大視頻商機，運營商該如何把握？

賽立信通信研究部│邱歡歡

大視頻商機，運營商該如何把握？

賽立信通信研究部│邱歡歡

大視頻從來都不是靠單打獨斗便能完成的產業，從內容制作、集成、分發、傳輸到終端制造，參與的企業足夠形成一個完整的生態圈。

視頻被認為是電信運營商的下一個業務掘金點，這基本已經成為業內共識。尤其是2016年以來，千兆帶寬發展、超高清視頻普及、AR/VR的興盛等，都讓視頻業務達到前所未有的熱度。已有不少廠家分析指出視頻業務對于運營商未來發展的重要性，甚至在“視頻業務”之上再提出“大視頻”的概念。例如中興通訊把視頻業務發展分為4個階段，并把2016年稱為“大視頻元年”，如圖1所示，中興通訊指出以有線4K、移動2K普及為標志的大視頻階段已經到來，中興通訊認為運營商面對大視頻時代的來臨，不能僅關注于視頻業務本身，而應該從更多的維度解讀大視頻，挖掘大視頻的內涵。而近日華為聯合OVUM發布的名為《大視頻演進之道——探索電信運營商視頻轉型商機》白皮書則針對運營商能夠觸及的3類視頻領域——娛樂視頻、通信視頻和企業視頻做了詳細分析，如圖2所示，白皮書指出視頻業務已成為運營商的基礎業務，未來發展空間巨大，運營商需要努力從目前的挑戰者角色轉型至領導者角色。而其中IPTV、視頻點播訂閱服務、廣泛的行業視頻應用將會是電信運營商能夠建立競爭優勢的服務內容。

針對以上觀點，我們來看看目前我國三大運營商在大視頻領域的發展現狀是怎樣的。

娛樂視頻：IPTV正火熱，互聯網視頻補充

娛樂視頻無疑是目前運營商最炙手可熱的業務之一，為了取得以“客廳經濟”為核心的娛樂視頻市場主導權，各大運營商都展開了激烈角逐。其中，由于各自基礎條件不同，三大運營商分別從IPTV和互聯網視頻角度切入開展業務。從表1我們可以看出，目前娛樂視頻領域是中國電信在引領發展，另外兩家或受制于網絡基礎，或受制于牌照，發展進度落后較多。此外，3家共同面臨的還有內容自主權問題，這是在目前監管政策不開放背景下比較無奈的一點。

通信視頻：個人視頻通話多借助上層APP，企業視頻會議較成熟

或許是被互聯網企業霸占了市場，個人視頻通話在運營商這邊的發展比較冷清。三大運營商中只有中國移動在積極部署VoLTE高清語音和視頻通話業務，另外兩家更多地借助應用APP為用戶提供視頻通話服務，賺取的主要是流量費用。

但是運營商目前提供的個人視頻通話服務還是與互聯網企業存在差異化特點的。例如中國電信，除了移動終端間的視頻通話，還將個人視頻通話延伸至電視屏幕上，通過加裝攝像頭與話筒裝備，打通電視與手機間的通話功能，真正實現多屏通話。這個創新是應跨屏融合的趨勢而生，在融合深度不斷提升的未來，這種跨屏通話的應用范圍將越來越廣。

企業視頻通信則是運營商火熱爭奪的一塊領域。正如華為“大視頻白皮書”里提到的，企業視頻通信正成為不斷增長的機會，是運營商無法忽視的掘金點。三大運營商均有對應的產品及服務，例如中國電信的金視通、中國聯通的統一通信等。可見中國電信的布局更加全面，從平臺到產品、從單業務到整體解決方案，都是中國電信與其競爭者展開差異化競爭的有效手段。

企業視頻：政企項目的重點類型之一

以安全監控為典型的行業視頻應用在各家運營商的產品庫里均能找到對應產品，例如中國電信的全球眼、商鋪監控、手機看店等。其實從廣義上看，這種視頻監控應用不應該只存在于企業業務范圍內，對于家庭遠程監控警報系統也是運營商可開發的業務方向。隨著智能家居的不斷深入發展、監控終端分辨率提高等，這種業務所帶來的固網及移網流量將不斷增大，是運營商創收的重要來源。

雖然大視頻業務被普遍認為是塊“金子”，但運營商對其的挖掘卻并非毫無阻力。主要的局限體現在網絡基礎和運營能力上。

帶寬局限是硬傷：大視頻業務對于網絡的要求甚高，尤其是4K超高清視頻的發展更是要求運營商有百兆甚至千兆網絡作基礎。雖然運營商們已在快馬加鞭地升級網絡、提高網速，但網絡建設畢竟不是一蹴而就的事，在成本投資、建設進度、改造難度等種種因素限制下，現階段運營商的網絡條件還未能跟上大視頻業務發展的腳步，未來還有好長一段路要走。

表1 三大運營商娛樂視頻發展現狀

圖2 華為與OVUM“大視頻白皮書”中闡述的幾個重點內容

圖3 IPTV市場發展趨勢示意圖

內容變現不充分：盡管表面上看起來運營商視頻產品種類豐富、用戶規模可觀，但在收入變現上，仍擺脫不了管道的局限。通過“賣流量”拉動收入是目前運營商變現的主要手法，其次是“賣服務”；而最有價值的“賣體驗”或“賣內容”正是運營商所缺乏的變現能力。在未來，運營商想要獲得更多潛在收入的話，需要想辦法向這兩個方向轉變。

除了網絡基礎、內容變現等是運營商發展大視頻該考慮的問題之外，緊跟市場發展趨勢也是必要關注點。筆者認為，未來的大視頻市場是個開放融合的市場。以IPTV業務為例，如圖3所示，盡管目前市場參與者眾多，表面看包容度和融合度已有較好體現，然而這只是各行業交叉進入的現象。在真正成熟的開放融合市場環境中，市場參與者應該有更多的自主權和自由度來發展業務，而他們的競爭者會更加多元化，所面臨的挑戰不再是單一的業務，而是多業務與多對象。

在這種趨勢下，運營商想要把握住大視頻發展商機，需要有不同于以往發展傳統業務的思維。筆者認為有幾個關鍵的思路需要運營商重視。

●戰略定位需明確。一些國際先進運營商早已將視頻業務視為業務經營轉型的重點方向之一，并通過并購、合資等動作付諸行動。我國運營商目前對大視頻的中的IPTV也顯示出足夠的重視，已有不少公司將其視為等同于移動、寬帶等的基礎業務。這點是值得鼓勵的。除此之外，視頻通信與企業視頻應用也應被視為是個人、企業的通信基本需求。而大視頻業務不再是屬于防守類產品，需要更多地體現出進攻能力。

●建立起差異化優勢。運營商的大視頻業務競爭對象既包括傳統的廣電企業，也有新興的互聯網企業，更是包括了其他運營商。如何在眾多的競爭者中建立起差異化優勢，是運營商在開展大視頻業務之初就該考慮的問題。顯然，基礎網絡設備、龐大的用戶根基、豐富的運營經驗等都是運營商引以為傲的資本。從網絡改造入手，到產品套餐的設計，利用現有用戶基礎實現捆綁推進等，都是比較可行的步驟。

●需要有更多創新的變現手段。無論是作為傳統管道者發揮作用，還是立志基于內容創造更多價值，由業務到收入的變現需要更加充分。關于這點，華為的“大視頻白皮書”就指出，網絡所有者若能與娛樂內容提供者進行緊密合作，將是推動視頻發展與變現的有效手段。而筆者認為，在此基礎上，運營商還需要在被忽略的細節上做更多文章，比如產品包裝、定價、計費模式等。

●聯合產業鏈合作。大視頻從來都不是靠單打獨斗便能完成的產業，從內容制作、集成、分發、傳輸到終端制造，參與的企業足夠形成一個完整的生態圈。運營商應利用好其在這個產業鏈中的關鍵角色作用，聯合上下游合作共贏，包括內容的共同開發、內容質量的提升、終端開發、用戶管理等，形成一個良性循環的過程，以確保用戶體驗差異化。

總而言之，想要把握住大視頻商機，運營商要做的還有很多，從最根本的觀念定位的改變，到業務的落地執行，還有很長的路要走。運營商們或已經在路上，或正準備上路，一場以大視頻轉型為方向的改革運動已在悄無聲息地開展。而最終哪家運營商能占據先機，哪家又能笑到最后，我們屏息以待。

編輯｜刁興玲 diaoxingling@bjxintong.com.cn