“兩孩”放開：國產奶粉的新機遇？

王元元+高上婷

繼2013年11月十八屆三中全會決定啟動實施“單獨兩孩”政策后，2015年10月29日發(fā)布的中共十八屆五中全會公報決定，全面實施一對夫婦可生兩個孩子政策。

至此，“兩孩”全面放開。

得知這一消息時，徐正良正在和客戶談奶粉采購生意。他立即把這一消息轉告客戶，對方便爽快地簽下了采購合同。

“無論是從經銷商還是奶粉企業(yè)的角度來看，兩孩政策的放開都意味著巨大的商機。”做了近十年奶粉經銷生意的他告訴《瞭望東方周刊》，這對于正處于低迷狀態(tài)的中國奶粉市場來說積極影響更大。

中國產業(yè)信息網的分析顯示，“兩孩”全面放開的5年內，中國生育率可提高10%左右，新增嬰兒數(shù)量將達到850萬，平均每年170萬，對嬰幼兒奶粉的總需求量也將增加10%。

如果按照2014年每個兒童22～23公斤的奶粉消耗量，未來5年的新增嬰兒將會帶來近20萬噸的奶粉需求，這一數(shù)字是2014年中國奶粉市場總銷量的六分之一。

國產奶粉的三鹿陰影

中國奶粉產業(yè)的發(fā)展起步于新中國成立后。

1978年以前，中國實行計劃經濟體制，奶粉的需求量小、產量也低，行業(yè)發(fā)展緩慢。改革開放后，中國逐漸放開對各個行業(yè)的限制，奶粉行業(yè)也迎來快速發(fā)展期。

1984年，當時的國家經濟委員會首次將乳制品工業(yè)作為行業(yè)發(fā)展的主要方向和重點領域，并列入《1991-2000年全國食品工業(yè)發(fā)展綱要》，為奶粉行業(yè)的崛起提供了政策基礎。

此后近30年時間，中國的奶粉行業(yè)都處于高速發(fā)展階段，一大批奶粉企業(yè)順勢而生，后來曾被千夫所指的三鹿就是在這一時期興起并發(fā)展成為中國奶粉行業(yè)巨頭的。

一些看重中國市場的國外奶粉企業(yè)也在這一時期陸續(xù)進入中國。中國產業(yè)信息網的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2003～2007年間，中國的嬰幼兒奶粉市場銷售額從100億元左右增加到300億元，年增長率最高時曾達37%。

但行業(yè)高速發(fā)展的背后也潛藏著危機。

“很多企業(yè)為了追求銷量和利潤變得急功近利，在產品質量上鋌而走險。”徐正良說，但奶粉行業(yè)是對質量安全要求很高的行業(yè)，一旦跨過這根紅線，后果不堪設想。

2008年，三鹿事件的曝光使得奶粉安全問題成為社會關注焦點。國務院甚至在當年的9月13日啟動了國家安全事故I級響應機制處置三鹿奶粉事件。

即便如此，三鹿事件給整個奶粉行業(yè)帶來的致命打擊仍然難以消除。

“三鹿事件讓中國消費者對于國產奶粉完全喪失了信任。”廣州市奶業(yè)協(xié)會理事長王丁棉告訴《瞭望東方周刊》，國內很多奶粉企業(yè)一度陷入困境，整個行業(yè)也萎靡不振。

徐正良正是在這之后開始代理國外奶粉品牌的經銷生意，此前他一直做國產奶粉，并因此而發(fā)家，“幾乎是一夜之間，國產奶粉就無人問津了。”他說。

公開數(shù)據(jù)顯示，2008年中國嬰幼兒奶粉市場的年增長率從2007年的37%跌至25%左右，此后一直保持下跌態(tài)勢，2014年增長率只有5%。

洋品牌趁虛而入

三鹿事件的爆發(fā)正好給了洋奶粉可乘之機，后者在中國市場開始崛起，并逐漸占據(jù)主導地位。

在2007～2014的8年間，中國進口奶粉量從9萬噸增加到90萬噸，增長了9倍。相比之下，國內奶粉產量卻變化不大，基本維持在120萬噸左右。

中國產業(yè)信息網的數(shù)據(jù)顯示，目前中國奶粉市場占有率排名前三位的分別是美贊臣、惠氏、貝因美，前兩個皆為國外品牌。

“洋品牌在中國奶粉市場的份額在65%左右。”王丁棉說，中國市場2014年的奶粉銷量在120萬噸左右，但國產奶粉只有40萬噸左右，“國人對于洋品牌的信任仍然高于國產品牌。”

這樣的現(xiàn)狀在徐正良看來有些不公平，“國產奶粉以前確實存在很多問題，但現(xiàn)在情況已經今非昔比。”

王丁棉對此也表示贊同，“就品質和配方上來說，國產奶粉和進口奶粉之間已經不存在差距。”

“一些國產奶粉的配方甚至優(yōu)于進口奶粉，因為它更適合中國寶寶的體質。”君樂寶奶粉事業(yè)部總經理劉森淼告訴《瞭望東方周刊》，君樂寶希望幫助消費者重拾對于國產奶粉的信心。

這也是該公司選擇在國內市場處于低迷的2014年涉足嬰幼兒奶粉的原因。

為保證品質，君樂寶建立了一套涵蓋原奶、原輔材料、生產過程的監(jiān)管體系，并通過BRC食品安全全球標準的A+頂級認證，為全球第一家通過A+級認證的奶粉企業(yè)。

除了君樂寶，包括伊利、貝因美在內的老牌奶粉企業(yè)也都在奶源地上下足功夫，一些企業(yè)甚至到新西蘭、澳大利亞、荷蘭等地建立生產基地，力求保證產品質量。

相較之下，近幾年洋奶粉則被頻繁曝光存在質量問題。

君樂寶奶粉生產車間

2014年11月，國家質檢總局還公布了一批《進境食品化妝品不合格信息》，澳大利亞、荷蘭等中國主要進口國的奶粉就因不合格被退貨和銷毀。

但這似乎并沒有影響中國消費者對于洋奶粉的熱愛。

以惠氏為例，其在中國市場的銷量一直保持高速增長，2015年銷售額更是突破100億元。而包括貝因美、合生元、雅士利在內的國內奶粉企業(yè)卻陸續(xù)陷入困境。

貝因美在2008～2013年間均處于盈利狀態(tài)，歸屬于上市公司股東的盈利最高曾達7.21億元，但2014年后利潤開始大幅下跌，2015年前三季度均虧損，額度高達2.16億元。

外界普遍認為，在2008年后的中國奶粉市場競爭中，洋品牌始終處于上風。

下一波嬰兒潮是泡沫嗎

如前所述，“兩孩”的全面放開將會在未來5年帶來850萬新生嬰兒，并由此產生近20萬噸的奶粉需求。另外，中國越來越低的母乳化率，也將助推奶粉需求量的提升。

中國信息產業(yè)網的數(shù)據(jù)顯示，中國6個月嬰兒的母乳喂養(yǎng)率已經從1998的67%下降到現(xiàn)在的27.8%，其中農村母乳化率保持在30%左右，城市母乳喂養(yǎng)僅有15.8%，均低于世界平均水平。

目前，國內諸多奶粉企業(yè)都開始對“兩孩”政策可能帶來的利好作布局。

雅士利集團CFO李東明公開表示，該公司在產能、產品線及品牌組合上做好了充足準備，其投資11億元的新西蘭工廠已于2015年11月投產，此外該公司還會與ARLA乳品公司合作推出系列產品，并接管歐世蒙牛和多美滋奶粉業(yè)務。

一些企業(yè)甚至在2013年中國啟動實施“單獨兩孩”政策后就開始了業(yè)務布局。圣元在當年并購了紐貝滋集團旗下奶粉品牌育嬰博士;新希望公司也醞釀在新西蘭投資生產全進口嬰幼兒配方奶粉。

2015年4月1日，新希望還與新西蘭新萊特乳業(yè)聯(lián)合推出原裝原罐進口奶粉;恒大在2014年9月則成立了乳業(yè)集團，并收購新西蘭咔哇熊乳業(yè)，到 ?2015年8月，該品牌嬰幼兒奶粉銷售額已突破2億元。

洋奶粉們也動作頻頻。世界最大乳業(yè)集團蘭特黎斯集團早在2013年就宣布在中國推出嬰幼兒配方奶粉;新西蘭品牌GreenMonky與樂友合作，將旗下奶粉格瑞滋引入中國;法國品牌Candia也在2015年7月全面進入中國市場。

某些國外奶粉品牌甚至通過與中國企業(yè)合資的形式曲線進入中國市場。比如，恒天然和雅培在中國共同投資興建一個奶牛養(yǎng)殖基地;荷蘭皇家菲仕蘭與輝山乳業(yè)成立合資公司在中國產銷嬰幼兒配方奶粉產品。

“兩孩的全面放開對奶粉企業(yè)是一個機遇，但我們并不會因此而大幅調整經營計劃。”澳優(yōu)乳業(yè)常務副總裁劉躍輝對《瞭望東方周刊》說。

這也是多數(shù)奶粉企業(yè)所采取的保守做法。

“兩孩政策到底能帶來多大的市場潛力還不好說。”一位要求匿名的奶粉企業(yè)負責人告訴本刊記者，他不認為該政策能給奶粉行業(yè)帶來太大變化，“頂多增加少量需求，并不會有大的刺激。”

在他看來，該生“兩孩”的家庭在全面放開前都已經生了，還未生“兩孩”的家庭可能也不會因目前的政策而改變計劃，“因為這些人大多生活在一、二線城市，養(yǎng)孩子成本太高。”

王丁棉也認為，當中國市場的奶粉需求量達到150萬～180萬噸時就已經封頂，“2014年的需求量已經在120萬噸左右，所以整個市場的奶粉需求不可能會有一個特別巨大的增量。”

洗牌在即

和“兩孩”一樣備受關注的還有2015年10月1日正式實施的新版食品安全法。其中規(guī)定：嬰幼兒配方乳粉的產品配方應當經國務院食品藥品監(jiān)督管理部門注冊;同一企業(yè)不得用同一配方生產不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。

為配合新法實施，國家食藥監(jiān)總局還在2015年9月2日發(fā)布了《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》（征求意見稿），其中規(guī)定每個企業(yè)不得申請注冊超過5個系列15種產品配方。

外界普遍認為，該政策對準的正是中國奶粉市場長期存在的頑疾：貼牌、代工猖獗;同一配方多款產品。

“這個政策的出臺是希望優(yōu)化整個奶粉行業(yè)結構，淘汰一些質量無法保證的小企業(yè)。”王丁棉說，中國目前存在2000多個奶粉品牌，這一政策的實施或將其中的一半淘汰出局，留下真正具有實力的企業(yè)。

不僅如此，相關部門也對洋奶粉提出了嚴格要求。自2014年4月1日起，進口奶粉必須在入境前將中文標簽印刷在最小包裝上，不得入境后貼牌。這也就意味著，進口奶粉要想在中國銷售，必須在海外完成生產及中文包裝。

這一系列的政策調整使得整個奶粉行業(yè)面臨更加殘酷的競爭，品牌商為了搶占市場開始打出價格牌，希望以低價取勝。

2008年后，中國奶粉價格一直高居不下，一罐9歐元（約合61元人民幣）的歐洲奶粉賣到中國，價格就達到每罐400元;國產奶粉也多是跟風推出少則每罐300元、多則每罐500元的高價奶粉。

“這個價格虛高。”劉森淼說，君樂寶奶粉上市前，很多人建議把價格定在280～350元之間，但該產品最終將價格定在130元，“我們希望奶粉的價格回歸理性。”

君樂寶的這一舉動曾引發(fā)業(yè)內討伐，但由此帶來的奶粉降價之風卻越演越烈。無論是國產奶粉還是進口奶粉，打折促銷、百元一罐成為普遍現(xiàn)象。新希望甚至在2015年4月推出每罐99元的“愛睿惠”進口嬰幼兒奶粉。

在王丁棉看來，奶粉降價是必然趨勢，“中國市場的激烈競爭只是一個因素，跨境電商的發(fā)展也在很大程度上迫使中國市場的奶粉不得不降價。”因為同樣品牌的奶粉，通過跨境電商購買的價格要遠低于國內購買價格。

更為關鍵的是，跨境電商的興起將洋奶粉帶到了三、四線城市，而這一市場一直被國產奶粉視為充滿潛力的堅固陣地。“一二線市場已經趨于穩(wěn)定，三四線市場是未來競爭的主戰(zhàn)場。”徐正良說。

“經過這一輪政策調控和行業(yè)洗牌，奶粉行業(yè)會逐漸走向成熟。”王丁棉說，這對于此前一直飽受爭議的整個行業(yè)來說是件好事。