當前天然橡膠市場主要矛盾分析

王錦泰

摘要：當前天然膠市場需求不振，價格長期低位運行，天然膠產業鏈內部矛盾持續積累，產業發展的外部環境也在發生微妙的變化。本文對當前天然膠產業鏈間的主要矛盾進行梳理和分析，對未來中長期矛盾的發展方向做了一個大致展望，為天然橡膠種植業發展和改革提供理論支撐和新的思路。針對天然膠種植業面臨的主要矛盾，本文提出三點改革意見：一、完善遠期價格形成機制和市場信息服務體系；二、以機械化割膠技術為重點投入對象，多方面提高勞動身產率；三、對高種植成本地區的種植面積進行適當調減。

關鍵詞：天然橡膠、種植業、矛盾分析、改革

中圖分類號：F326.12 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）001-000-02

引言

2014年以來，我國宏觀經濟名義增速持續放緩，勞動力成本快速提高，依靠寬松貨幣政策和政府主導的大規模固定資產投資的增長模式難以持續。快速上漲的勞動力成本使得在發展初期依靠資源優勢的粗放式生產而獲得經濟總量增長的發展模式不再是最優的資源配置模式，勞動力成本提高要求經濟發展結構作出相應升級，這是一種內生性的變化。對于經濟形勢的新變化，政府已經開始積極地著手應對。十八大以后，中央政府推出多項重大的制度改革，旨在從制度上解放原有對資源優化配置的約束，提升社會資本活力，從而激發經濟體自身的內在創造力。

一、天然橡膠產業鏈上游主要矛盾分析

主要進口國分析，進口國開割面積趨勢分析、原因分析，未來預測，國內種植業產業內部矛盾分析。

（一）供給調整滯后使供求矛盾短時期內難緩解

天然橡膠價格自2010年創出歷史新高以后，一直處于下跌的趨勢中，目前保持在萬元附近低位震蕩。從長期看，價格的下跌反映的是市場上的供求矛盾發生改變。

根據ANRPC天然橡膠供需平衡表的統計數據，2014年我國天然橡膠國內消費總量達到476萬噸，占全球天然膠消費總量的40%，當年國內天然膠產量86萬噸，剩下的約80%需要從國外進口。從進口結構分析，進口來源國占據前四名的國家分別為泰國、印度尼西亞、馬來西亞以及越南，每年從這四個國家進口天然橡膠的數量之和占據進口總量的90%左右。同時，上述國家的天然橡膠產量變動也顯著地代表世界天然橡膠供給的矛盾和趨勢。（見表1）

從ANRPC的統計數據中發現，上述天然橡膠主要生產國的開割面積大多在過去的十年經歷了穩定而快速的擴張過程。種植面積的穩定擴張主要源于近十年全球特別是中國經濟的高增長帶來的天然橡膠消費不斷上升。在2008至2010年金融危機后的這一時間段，大宗商品價格受到全球央行寬松政策刺激出現一輪暴漲行情，天然橡膠也不例外，短短三年時間從每噸不到一萬元的價格上漲到每噸四萬元的歷史最高價格飆升讓天然橡膠樹短時間內成為了名副其實的“搖錢樹”。彼時，天然橡膠種植者顯然對市場價格的波動并沒有一個較為長遠的較為理性的預期，缺乏應對市場波動的經驗。資本的逐利性導致資金大量流入天然橡膠種植業，這一時期，泰國、中國和越南的當年新種橡膠面積均出現了大幅增長。

天然橡膠生產的特殊性在于橡膠樹是多年生植株，在種植后6～7年才可以開割產膠，單棵橡膠樹產膠期長達25～35年，通常被視為一種固定資產對待。天然橡膠樹的這一物理特征決定了其產品的供給缺乏彈性，即在價格變化后產量不能迅速向下一個市場出清狀態下的供給量調整。在現實市場中，由于復雜多變的外部因素影響，比如政策、市場預期變化等等，供給調整有時會更加滯后，因此，短時間內價格信號很難引導供求趨向再平衡的狀態。天然膠供給剛性的特點加劇了供求矛盾，在稀缺時不能快速加大供給量，在過剩時去產能的時間更加漫長。

這一矛盾在2007年至今的這一輪周期中體現得尤為顯著，在膠價處于歷史高位時加大種植力度，促成了今天的產量過剩和價格暴跌，使得去產能和再平衡之路更為漫長和痛苦，給上游生產者利益造成巨大損失。造成這一問題的原因在于：現有市場參與各方對未來市場供求預期缺乏歷史經驗和完備的市場信息，使得供求錯配的現象更加嚴重。

（二）產品價格低迷與勞動力成本逐年上漲并存

天然橡膠上游生產目前面臨勞動力成本逐年上漲和產成品價格中長期低迷的雙重壓力。對國內天然橡膠種植方來說，雙重因素的疊加讓原本有利可圖的天然橡膠樹成為“食之無味，棄之可惜”的雞肋資產。繼續割膠的收入不能彌補種植者的機會成本，從業人員勞動積極性較差，但棄割或改種對于多數種植者來說也不是好的選擇，一方面由于前幾年新種橡膠樹投入較高，高沉沒成本影響生產者決策，另一方面，國營企業的橡膠種植受到國家政策的干預，在虧損線附近持續經營，缺乏持續提高經濟效率和加快技術創新的動力。兩難的困境之中，天然橡膠種植效益下滑，從業人員流失加快，國內主要植膠區都面臨著膠工緊缺和膠工老齡化的問題。

來源：國家統計局

勞動力成本上漲是發展中國家工業化進程中的必然趨勢，在過去很長一段時間，由于中國農村存在大量的過剩勞動力，能夠持續地滿足工業化擴張帶來的勞動力需求增量，并沒有引起勞動力的市場價格出現大幅上漲。這一情況在近幾年出現了很大的改變，“民工荒”頻繁發生，城鎮和農村工資水平出現大幅上漲。由于中國的城鎮化水平仍有較大提升空間，未來進一步提高國民收入水平是擴大內需、轉變經濟發展方式的必要條件，也是“讓全體勞動者分享發展成果”這一政治目標的必然要求，因此在宏觀經濟保持平穩發展的前提下，在未來較長時期勞動力成本仍然保持平穩較快增長是天然橡膠種植業發展面臨的宏觀背景。

解決天然橡膠種植業當下面臨的困境，根本的途徑是提高產業勞動生產率。只有勞動生產率提高了，才能在勞動力成本不斷提高的宏觀環境下保持產業競爭力和效益，實現可持續發展。對于如何提高農業勞動生產率的問題，國內學者已經有了較為深入的研究。魏巍、李萬明（2012）的研究表明，推進規模化經營、提高技術水平和組織化程度是提升農業勞動生產率的主要路徑。高帆（2015）認為農業勞動生產率取決于土地—勞動比率，土地生產率和產值轉化率，其提高需要大規模、持續性地轉移農業人口，促進土地使用權流轉和再配置，增強農民依據市場機制配置資源的能力，降低政策的扭曲效應，同時推進現代科學技術的應用，把農業勞動力變成依邊際產出獲取報酬的稀缺性要素。天然橡膠生產中，割膠成本占總生產成本中的主要部分，天然橡膠生產的勞動生產率水平提高緩慢的一個重要原因在于一直采用原始的人工割膠收膠的方式生產，割膠技術長時間沒有出現重大突破，難以擺脫對大量勞動力依賴。割膠勞動生產率主要體現在人均承割株數上。降低割膠頻率、通過培訓提高膠工割膠熟練度等傳統的提高割膠勞動生產率的辦法已經達到瓶頸，繼續提升的空間有限，因此進一步大幅提升現有割膠的勞動生產率需另尋他法。

二、天然橡膠產業鏈下游矛盾分析

天然膠產業鏈下游矛盾主要體現在輪胎企業產能過剩與終端消費市場需求疲軟上。國家統計局和海關總署的統計數據顯示，中國天然膠消費的90%由國內輪胎企業消費驅動，我國的輪胎企業多數為加工出口型企業，出口量占國內產量的約50%，主要出口國家為歐美等發達國家和地區。當前全球經濟復蘇的不確定因素較多，國內傳統行業產能過剩的局面仍然沒有改善，在保持低增長狀態下調整經濟結構短時期內不會結束。受美聯儲加息預期的影響，多數國家貨幣兌美元均出現貶值，在此期間，人民幣兌美元匯率保持穩定，給國內輪胎產業的出口帶來不利影響。（見表2）

中國輪胎產業產能結構性過剩，國內產品普遍存在同質化現象嚴重、品牌認知度低、技術附加值低等問題。由于投資和技術門檻較低的原因，在發展初期國內成本優勢明顯的環境下，國內投資一擁而上，產業內無序競爭現象嚴重。隨著這一貿易優勢逐漸消失，輪胎行業面臨創新不足、產能過剩的不利局面。截止今年8月份，輪胎制造業出口交貨值累計同比下降13.48%，未來低端產品出口壓力仍較大，提高出口競爭力亟待產品結構轉型、增加產品附加值。輪胎消費量與運輸行業和汽車銷量息息相關，受國內經濟增長放緩影響，國內運輸行業增長乏力，全國8月份貨運周轉量累計同比僅增長0.21%，其中鐵路貨運量同比下滑較快，公路貨運雖然保持正增長，但增速放緩明顯。受交通壓力和環保因素影響，汽車銷量在經歷過去幾年的高增長之后開始放緩，今年以來汽車廠商銷售壓力明顯增加，降價銷售頻現。綜合國內外因素，未來輪胎引致的天然橡膠消費前景不樂觀。

天然橡膠價格由供需關系決定，受宏觀經濟情況和石油價格影響較大。孫娟（2014）實證分析了供需差量對價格增量的反向影響關系，證實了天然橡膠市場價格與世界經濟發展形勢具有一致變動趨勢，同時石油價格變動是短時期內影響天然膠價格的因素。原油價格受到中國經濟放緩、美國頁巖油供給壓力等多重利空因素的影響，一年間從100美元/桶下跌到40美元/桶下方，未來價格走勢仍然受中國經濟和美國頁巖油產能因素主導。當前中國經濟增速開始放緩，受房地產市場調整影響固定資產投資增速迅速下滑，截止15年8月固定資產完成額同比增速從去年年初的近20%下滑到3.5%，部分傳統產業產能過剩現象凸顯，政策重心從原先的財政刺激轉移到轉變經濟發展方式和調經濟結構上。當前中國經濟是處在從中等收入國家向高收入國家轉變的發展階段，文獻資料顯示，實現這一階段的跨越，英美用了大約13年，部分東亞國家經過了10年左右，其中韓國僅用了8年時間。如果以平均水平估算，中國成功實現經濟轉型邁入高收入國家的行列至少也還需要6～8年的時間，那么當前國內經濟增速放緩、部分行業產能過剩以及內需不振的現象狠可能非短期內能夠改善。因此，像天然膠這樣受中國需求影響較大的商品價格在供給端沒有出現顯著收縮的情況下，價格很可能會陷入中長期低迷。

參考文獻：

[1]張飛，全毅.避免“中等收入陷阱”的國際比較，亞太經濟，2012.

[2]孫娟，于敏，姜明倫.國際天然橡膠價格波動因素分析，世界農業，2014.

[3]魏巍，李萬明.農業勞動生產率的影響因素分析與提升路徑，農業經濟問題，2012.

[4]高帆.農業勞動生產率提高的國際經驗與中國的選擇，復旦學報（社會科學版），2015.

[5]徐文英.中國輪胎行業現狀、發展及面臨主要挑戰析評，中國橡膠，2015.