基于市場份額的國內三家電信企業競爭力分析

李易

（中南財經政法大學經濟學院，武漢430074）

基于市場份額的國內三家電信企業競爭力分析

李易

（中南財經政法大學經濟學院，武漢430074）

目前，國內電信市場已經形成中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商之間規模相當、全業務的共同發展和相互競爭的格局。隨著經濟的發展和科學技術的進步，中國的每一個電信企業將面臨更大的挑戰，而電信企業的穩定健康的發展不但關系到國家安全更關系每一個國民的福祉，隨著國家對電信企業改革的不斷加深和全國統一市場的日趨完善，對于市場份額的競爭成為現代電信企業競爭的焦點。因此，從市場份額角度開展對中國電信企業國內競爭力研究，以期全面、準確、科學地認識中國三家電信企業在不同業務下的競爭力顯得尤為必要。

電信企業；市場份額；RCA競爭力

一、引言

隨著國家經濟結構的不斷轉型、市場一體化進程的加快，市場份額的競爭成為現代電信業的焦點。2008年5月中國電信收購中國聯通CDMA網（包括資產和用戶），中國衛通的基礎電信業務并入中國電信，形成了新的中國電信。2009年1月，原中國聯通與原中國網通重組合并，新公司更名為中國聯合網絡通信集團有限公司，也稱作“新聯通”。2000年5月16日中國移動通信集團公司根據國家關于電信體制改革的部署和要求，在原中國電信移動通信資產總體剝離的基礎上組建而成的國有骨干企業，一直經營移動通訊業務。2013年12月份工業與信息部向國內三家電信企業頒發4G牌照，與此同時還向中國移動頒發了固網牌照（在此之前中國移動是通過并購中國鐵通發展其固網業務），中國移動獲得固網牌照不僅推動固網寬帶建設及行業競爭，而且使得三家電信企業的業務范圍擴大到了全領域，中國電信市場形成了真正意義上的“三足鼎立”之勢。2014年11月國家工信部的數據顯示：我國的固定電話用戶達到2.5億戶；移動電話用戶總量達到12.8億戶，其中3G網絡用戶4.8億戶；寬帶用戶到達2億戶，而三家電信企業在全領域都擁有各自數目巨大的客戶。鑒于此，研究三家電信企業在不同領域的競爭力狀況，對于不同企業在激烈的競爭下保持優勢彌補不足，實現持續健康發展具有重要的參考價值。

關于競爭力問題的研究最早可追溯到20世紀70年代的美國，迫于日本制造業崛起的競爭壓力，美國成立了專門機構來研究競爭力問題。20世紀80年代中期，英、德等國家及一些國際經濟組織也開始著手研究國際競爭力問題，其中最具代表性的是瑞士洛桑國際管理與發展學院（IMD）和世界經濟論壇（WEF）。20世紀90年代初，國內學界開始關注競爭力問題研究。從國內外各產業領域關于競爭力研究的文獻可知，目前世界各國對競爭力的研究主要集中在管理制度、科學技術、國際化程度、基礎設施、國民素質、經濟實力、金融環境、政府作用等八個方面。隨著競爭從產品競爭、價格競爭逐步深化為市場份額競爭，市場份額成為越來越多的學者分析的焦點。然而目前關于電信競爭力的研究中從市場份額角度分析的成果較少，且大多采用靜態性、描述性統計。目前經常使用的競爭力研究方法主要有如下幾種：價格比較法（包括直接價格比較和間接價格比較）、成本比較法、顯示性比較優勢法（RCA）、質量升級指數法、相對貿易優勢系數法（relative trade advantage，RTA）、貿易專業化系數法（trade specialization coefficient，TSC，又稱貿易競爭指數）等。這些方法中，顯示比較優勢法（RCA）應用的是在國內競爭貿易條件下產生的經驗數據，不僅能夠很好地反映市場份額情況，而且這些基礎數據很容易獲取。本文切入點是從市場份額角度，通過統計和比較，在描述性統計分析的基礎上，運用RCA指數分析中國電信企業的國內市場競爭力。對工業與信息部、中國移動、中國電信、中國鐵通以及中國聯通發布的相關數據進行分析，擬從市場份額角度系統摸清中國電信企業的國內競爭力狀況、特征及變化趨勢，為有效提升中國電信企業的國內競爭力、搶占國內電信市場份額提供決策依據。

二、數據來源與研究方法

（一）數據來源

考慮到數據的可得性，保證結果的真實性，分析數據均來自于工業與信息部、中國移動、中國鐵通、中國電信、以及中國聯通等官方網站。本文將國內電信企業的主要業務分為固定電話業務、2G業務、3G業務以及寬帶業務四個部分。需要說明的是：中國移動由于在2013年12月份才獲得固網牌照，而2008開始中國移動是通過并購中國鐵通實現其固網業務。因此，本文中所用的中移動固定電話業務和寬帶業務的數據參照的是中國鐵通的官方數據。

（二）研究方法

首先通過與國內三家主要電信企業比較，從市場份額角度對中國的電信企業的國內競爭力進行描述性分析，然后運用RCA指數反映市場份額情況的指數考察中國的電信企業國內競爭力現狀、特征及演化趨勢。顯示性比較優勢指數（RCA是美國霍普金斯大學著名經濟學家Balassa在1965年測算部分國家貿易比較優勢時采用的一種方法，顯示比較優勢指數是一個國家某種產品占其出口總值的份額與世界該種產品占世界出口總額的比率，用來表現一國某種產品的比較優勢程度。該指數后來被世界銀行（World Bank）等國際組織普遍采用。它是衡量一國產品在國際市場競爭力最具說服力的指標。本文將利用RCA指數研究三家電信企業的國內競爭力。

計算公式為：RCAij=（Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)式中：

RCAij——表示i企業的j類電信產品的顯示比較優勢指數；

Xij——表示i企業j類電信產品的用戶量；

Xit——表示i企業全部電信產品的用戶量；

Xwj——表示全國j類電信產品的用戶量；

Xwt——表示全國所有電信產品的用戶量；

如果RCAij＞1，則表示i企業的j類電信產品具有顯示比較優勢，其數值越大，顯示比較優勢越明顯；RCAij<1，則表示i企業的j類電信產品不具有顯示比較優勢，其數值越小，比較劣勢越明顯。也有研究者對其進行進一步劃分，認為如果RCA＞2.5，表示該產品具有很強的競爭力；若25

三、結果

（一）描述性統計分析

中國電信業的發展經歷了政企合一、壟斷經營、競爭經營三個階段。特別是改革開放以來，中國電信業經歷了四次較大的改革，逐漸形成了中國移動、中國電信、中國聯通三家全業務具有競爭性的企業。如表1，我們分別對這三家電信企業進行分析，首先，中國移動在2G網絡業務市場占有率都是70%以上，2013年達到了75.9%，優勢十分明顯；在3G網絡業務也是后來居上，2013年的市場占有率也達到了46.7%；但是由于歷史和政策的原因，中國移動在固定電話和寬帶業務的市場占有率則是普遍較低的，2013年的市場占有率分別是8%和14.8%。這意味著中國移動在2G網絡和3G網絡領域具有一定優勢，但是在固定電話和寬帶業務領域處于劣勢，但是隨著移動通信對固定電話業務不斷侵蝕，固定電話業務總體上呈現不斷萎縮的狀態，而寬帶業務卻呈現不斷增長的趨勢。因此，中國移動不僅要保持自身在2G網絡業務和3G網絡業務的優勢地位而且應當在政策解封后大力發展固定電話業務和寬帶業務，特別是寬帶業務。其次，通過分析2009年到2013年間的數據我們還可以看出中國電信在固定電話和寬帶領域的市場占有率普遍較高，2013年其市場占有率分別達到了59.2%和51.4%；而在2G網絡業務上同樣因為歷史原因導致其市場占有率最高的年份2010年也只有10.1%，2013年更是下降到8.4%；在3G網絡業務領域則是每況愈下，市場占有率從2009年的69.9%下降到23.5%。最后，通過數據分析發現中國聯通在固定電話、3G網絡和寬帶業務領域市場占有率都在30%左右，都有一定的競爭力。特別是在3G網絡領域的市場占有率比從2009年的11.5%上升到2013年的29.8%，競爭能力上升明顯；但是其2G網絡業務卻是不斷萎縮，市場占有率從2009年的20.9%一路下降到2013年的15.7%。如圖1，我們可以發現中國移動在2G、3G網絡領域市場占有率具有優勢，特別是2G網絡領域。中國電信在固話網絡和寬帶領域市場占有率明顯高于其他兩家電信企業。中國聯通在各個領域市場份額都處于平均水平。

表1 2009-2013年中國電信企業不同業務的用戶數量及所占份額（單位：百萬、百分比）

圖1 2013年中國電信企業不同業務市場份額

（二）指數分析

本文根據2009-2013年工業與信息部、中國移動、中國鐵通、中國電信以及中國聯通發布的相關數據，對三家主要的電信企業的顯性優勢指數進行了計算。由于國內電信企業的主要業務分別是固定電話業務、2G業務、3G業務以及寬帶業務4個部分。因此本文將分別對這4部分業務分別進行RCA指數計算，RCA1、RCA2、RCA3、RCA4分別表示固定電話業務、2G業務、3G業務和寬帶業務的顯性優勢指數。結果如表2所示。

表2 中國電信企業不同業務RCA指數

1.企業分析

如表2，2009-2013年間，中國移動在固定電話業務、寬帶業務領域RCA處于0.1到0.3之間，不具備顯性比較優勢，競爭力相對較弱；在3G業務領域呈現中度競爭力；而在2G業務領域則具有顯性比較優勢，競爭力較強。中國電信在2G業務領域的RCA處于0.2到0.4之間，同樣不具備顯性比較優勢；在3G業務領域2009年RCA高達2.616顯示出非常強的競爭力，之后RCA穩定在1.0到1.2之間呈現出中度的競爭力；而在固定電話業務和寬帶業務領域其RCA穩定處于1.9到2.6之間，具備較強的競爭力。中國聯通在2G業務領域的RCA普遍低于0.8不具有顯性比較優勢，競爭力較弱；在固定電話業務、3G業務和寬帶業務領域RCA都處于1.2到1.6之間呈現出一定的顯性比較優勢，具有中度的競爭力。

2.演化趨勢分析

從演化趨勢來看，在2009到2013年間，在固定電話業務領域中國電信的RCA從2009年的2.263不斷的提高到2013年的2.544顯示出非常強且不斷上升競爭力；中國移動在固定電話領域由于政策原因變化不明顯，五年間其RCA從0.137上升到0.149競爭力非常弱；中國聯通的RCA在這五年來處于1.2到1.5之間呈現中度競爭力。在2G網絡領域，中國移動和中國聯通的RCA都呈下降趨勢，中國移動的RCA從1.507下降到1.414，中國聯通的RCA則是從0.811下降到0.680，中國電信的RCA則穩定在0.3左右，中國移動仍在2G領域具有較強的競爭力。在3G領域，中國移動的RCA從0.39上升到0.87，中國電信的RCA從2.616下降到1.009，中國聯通則從0.448上升到1.294，三家電信企業都在3G業務領域有較強的競爭力，但是中國移動和中國聯通的RCA都呈現上升趨勢，中國電信在這個領域的RCA卻呈現大幅度的下滑。在寬帶業務領域，中國電信的RCA從2009年的1.938上升到2013年的2.207,競爭能力依然強勁；中國移動的RCA處于0.2到0.3之間，競爭力相對較弱；中國聯通的RCA則是穩定在1.4到1.5之間，競爭力雖然弱于中國電信但是相對于中國移動競爭力明顯高了許多。

四、研究結論與建議

通過上述分析，本文發現：第一，中國移動在2G網絡業務領域的強勢地位并沒有因為中國電信和中國聯通兩個競爭者的加入得到削弱，2007年國家對3G牌照的發放，中國移動在3G網絡業務市場也取得了巨大進步；2013年12月份工信部授予中國移動固網業務牌照（包括固定電話業務和寬帶業務），中國移動正在擺脫其固網業務依賴于其子公司—中國鐵通，從而在寬帶業務領域取得更大的進步。第二，中國電信依然在其傳統業務領域擁有巨大的優勢，但是隨著移動網絡的不斷普及，固定電話市場份額呈現不斷下降的趨勢，其在固定電話行業的優勢將會被移動網絡不斷的稀釋；中國電信在寬帶業務領域市場占有率比相對穩定而且競爭力不斷提高將成為其打開其他市場的關鍵點。其在2G網絡的弱小的市場份額及競爭力和在3G網絡的高開低走證實了中國電信作為傳統電信企業在移動網絡上的短板，這也正是中國電信要想取得全業務的發展與其他電信企業競爭市場份額關鍵點。第三，中國聯通在固定電話領域市場占有率基本沒有變化但是競爭力在不斷加強，這也與固定電話業務的萎縮有很大關系；在2G網絡領域其市場占有率和競爭力都呈現下架趨勢，在3G網絡領域其市場占有率和競爭力不俗都呈現出先上升后下降的趨勢，在寬帶領域其市場占有率和競爭力都在下降，中國聯通在所有本文分析的數據中不但沒有明顯的增長點反而在多個領域出現萎縮之勢。因此，中國聯通不僅應當加強其在寬帶領域比較強的競爭力，而且在2G網絡向3G網絡轉換的時代要加強其3G網絡的建設，提高其競爭力，爭取更多的市場份額。

[1]金 碚.競爭力經濟學[M].廣州：廣東經濟出版社，2003.

[2] 金 碚.產業國際竟爭力研究[J].經濟研究，1996(11).

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[4]丙明杰.產業致勝一產業視角的企業戰略[M].杭州：浙江人民出版社，1999.

［責任編輯：高 瑞］

F713.50

A

1005-913X（2015）07-0062-03

2015-05-15

李 易(1988-)，男，河南信陽人，碩士研究生，研究方向：政府經濟管理。