俄羅斯鋼鐵行業現狀分析

□代銘玉

一、俄羅斯的基本經濟狀況

俄羅斯是世界第八大經濟體，2013年GDP為20970億美元，人均GDP為14592.9美元。俄羅斯擁有全球最大的天然氣儲量，煤炭儲量全球第二，石油儲量全球第八。服務業是俄羅斯最大的經濟行業，占全國GDP的58%；工業占GDP的40%；農業僅占2%。

作為一個潛力巨大的投資市場，俄羅斯被西方企業看成是全球商業最后一塊待開發的處女地。

俄羅斯有1.4億人口，市場容量較大，國內的商品供應在許多方面仍未能滿足市場需求，并且市場競爭程度也低于西方發達國家。俄羅斯工業基礎雄厚，在航天、軍技等高科技領域一直居于世界領先地位。

此外，俄羅斯還擁有大量素質較高且相對廉價的勞動力資源。俄羅斯居民整體文化素質較高，具有中高等教育文化程度的居民占城市居民的85%以上，占農村居民的65%以上。俄技術工人和專家的業務水平已達到西方發達國家的平均水平，而工資水平則低于西方國家。

二、俄羅斯的鋼鐵工業布局和主要鋼鐵企業

烏拉爾地區、中央地區和庫茲巴斯地區是3個主要的鋼鐵生產地區，自17世紀就已成形；中北部地區的鋼鐵工業是在蘇聯時期建設起來的。

由于具有資源優勢，俄羅斯的大型鋼鐵企業均為垂直型的綜合鋼鐵企業。俄羅斯的鋼鐵行業產能集中度高，前五大鋼鐵企業的粗鋼產量占總產量的90%以上，全球排名第一。詳見表1、圖1和圖2。

表1 2013年俄羅斯的主要鋼鐵企業粗鋼產量

圖1 俄羅斯的鋼鐵工業布局

圖2 2013年俄羅斯粗鋼產量按公司分布

三、俄羅斯鋼鐵產品的生產結構

2013年，俄羅斯粗鋼產量6940萬噸，較2012年減少1.42%，這是自2009年以來俄羅斯粗鋼產量首次減少。其中，轉爐產量4610萬噸，占總產量的66%；電爐產量2100萬噸，占總產量的30%；平爐產量250萬噸，占總產量的4%。2000—2013年，俄羅斯的平爐產量占總產量比例從27%減少至4%，電爐和轉爐產量占總產量比例分別從13%和60%提高至30%和66%。2000—2013年俄羅斯粗鋼產量情況見圖3。

圖3 2000—2013年俄羅斯粗鋼產量(單位/百萬噸)

俄羅斯的鋼鐵企業在過去的十多年中致力于生產工藝的升級。2000—2013年，俄羅斯鋼鐵行業共投入1.551萬億盧布（384億美元），平均每年投資額1108億盧布（27.43億美元），這些投資用于生產工藝升級、改善鋼鐵企業的環保水平、能源效率和運輸基礎設施建設。俄羅斯連鑄產能從2000年的小于50%增長至2012年的80%以上。電爐產量占總產量比例從2005年的16%提升至2013年的30.2%。平爐產量占總產量比例從2005年的22%下降至2013年的3.5%。見表2

表2 2013年世界與俄羅斯粗鋼產量按生產工藝劃分

在過去的幾年中，俄羅斯已有部分鋼廠因產能過剩而關閉。據俄羅斯鋼廠聯合會的預測，由于全球市場的競爭加劇，俄羅斯的粗鋼產量在未來幾年里將呈下降趨勢。

四、俄羅斯用鋼行業消費和需求

1.用鋼行業消費量

1991—2013年，俄羅斯的鋼材需求量如圖4所示。自1990年俄羅斯經濟滑落以來，鋼材需求大幅下跌，2002—2007年和2009—2012年有強勁的恢復。

圖4 1991—2013年俄羅斯鋼材需求量

俄羅斯的鋼材消費結構呈傳統型，建筑（38%）、管道（25%）、五金器具（11%）和機械（6%）是最重要的用鋼行業（見圖5）。2013年，建筑行業占總消費量的38%，預計今后建筑行業的消費量還會有增長，因為國內對新房屋和商業建筑的需求旺盛。俄羅斯油氣行業的開發使管道行業在總消費量中占據較大份額。目前，雖然汽車和家電行業的絕對消費量較小，但這兩個行業也是很有希望的行業。未來，俄羅斯的鋼材消費將逐漸轉向高附加值產品，如機械設備用鋼、汽車用鋼和復雜管道解決方案。

圖5 2013年俄羅斯鋼材消費行業比重

2.中期消費量預測

據麥肯錫和俄新鋼分析，俄羅斯的鋼材需求有進一步增長的潛力，俄羅斯曾在上世紀90年代因經濟衰退而有1.7億噸的鋼材需求被延遲，因此在較長時期內需求會受到支撐而持續增長。俄羅斯基礎設施建設投資嚴重不足。建筑行業投資也嚴重不足。人均平均房屋面積低于發達國家，全國82%的房屋的修建時間在17年以上，同時，目前國內的商業建筑也在積極發展。俄羅斯每千人的汽車擁有量少于美國的1/3。具體見圖6。

圖6 俄羅斯的鋼材需求基礎

咨詢公司Metal Courier預測（圖7～圖10），2020年俄羅斯扁平材消費量大約將在2012年的基礎上翻一番；長材消費量的增速則較為緩和，2020年的消費量較2012年增加20%；2020年，涂鍍產品的產量、出口量、進口量和消費量都將有大幅增長，消費量約較2012年提高40%；管材產品的產量、出口量和消費量都將增長，進口量將減少，消費量較2012年提高約40%。預計2020年總消費量將較2012年提高50%。

圖7 俄羅斯扁平材消費量

圖8 俄羅斯的長材消費量

圖9 俄羅斯涂鍍產品消費量

圖10 俄羅斯管材消費量

五、俄羅斯鋼材進出口

俄羅斯一直是鋼材凈出口國，出口鋼材以半成材為主，2013年俄羅斯鋼材凈出口量世界排名第四。近年來，成品材的凈出口量在下降，原因是俄羅斯的國內需求增長，進口量增加。具體見圖11。

圖11 2013年俄羅斯鋼材產品進出口情況

1.進口情況

2013年，俄羅斯進口鋼材700萬噸，占鋼材消費量的16%。進口量主要來自于獨聯體，占58%；來自于亞洲的進口量占20%；來自于歐洲的進口量占14%。具體見圖12。

圖12 2013年俄羅斯鋼材進口地區分布

2013年，俄羅斯從歐洲進口100萬噸鋼材。由2013年俄羅斯從歐洲進口的鋼材品種分布（圖13）可見，歐洲向俄羅斯出口高附加值扁平材和長材產品。歐洲厚板出口量的80%進入了俄羅斯。

圖13 2013年俄羅斯從歐洲進口的鋼材品種分布

2.出口情況

由于國內鋼材需求有限，俄羅斯一直是世界上主要的鋼材出口國，每年的出口量約占產量的40%～50%。過去10年，俄羅斯的鋼材出口量并沒有出現大幅增長，年出口量保持在2500～3100萬噸之間，2006年3100萬噸的出口量達到峰值水平。俄羅斯還是全球主要的半成品鋼材出口大國，出口鋼材的一半以上是半成品材。俄羅斯出口的這些半成品材被其他國家用于下游成品鋼材、管材和其他產品生產。俄羅斯成為全球產業分工和向其他國家供應鋼材的積極參與者， 不僅為俄羅斯的鋼材供應商帶來附加值，而且為全球范圍內的軋鋼企業等合作伙伴帶來利益。

2013年，俄羅斯出口鋼材2400萬噸，占鋼材產量的40%。出口鋼材中57%是半成材，成材產品出口量中74%是扁平材。歐洲、中東和東南亞是俄羅斯的主要出口地。見圖14。

圖14 2013年俄羅斯成品鋼材出口品種和地區分布

2013年，俄羅斯向歐洲出口870萬噸鋼材產品，出口產品以厚板為主（54%），其次是熱軋卷(19%)、冷軋卷（14%）和長材（7%）。具體見圖15。

圖15 2013年俄羅斯出口至歐洲的成品鋼材品種分布

未來幾年，預計俄羅斯鋼材出口量會因國內的需求量增長及產量下降而下降。具體見圖16。

圖16 俄羅斯粗鋼產量和鋼材出口量預測

六、原材料

俄羅斯是世界最大的鉬、鎳和鈀生產商，鐵礦石儲量世界第一，是世界第二大鋁、鉑和鋯生產商。俄羅斯還擁有大量的鈷、銅、金、錳、鈮、稀土、銀、鈦和釩。礦業和冶金行業幾乎占全國工業產值的20%。礦產品占俄羅斯出口產值的15%。

1.鐵礦石

俄羅斯的鐵礦石原礦儲量250億噸，平均鐵品位56%，含鐵量儲量140億噸，居世界第三。俄羅斯的鐵礦石占獨聯體總儲量的60%，獨聯體其余的鐵礦石含量分布在烏克蘭和哈薩克斯坦。

俄羅斯約50%的鐵礦資源分布在儲量超過10億噸的大型鐵礦床內。俄羅斯鐵礦床多為含鐵石英巖型，主要分布在科拉半島；其次是矽卡巖型磁鐵礦床，主要分布在烏拉爾地區、庫茲巴斯（西伯利亞）地區、安加拉河流域和南雅庫梯地區。具體分布情況見圖17。俄羅斯的鐵礦石平均品位為30%～35%，遠低于澳大利亞、印度、巴西等地區出產的品位達55%～60%的赤鐵礦。

目前，俄羅斯的鐵礦石產量為1億噸左右，居世界第五位，其中20%的產量用于出口。俄羅斯計劃到2017年鐵礦石產量達到1.2～1.25億噸。

俄羅斯鋼鐵企業的鐵礦石能夠自給自足。所有的大型鋼鐵企業都擁有自有鐵礦，部分還擁有自有煤礦。

圖17 俄羅斯鐵礦石產量分布(單位/kt)

2.焦煤

俄羅斯煤炭資源豐富，其探明可采儲量占世界總儲量的12%，僅次于美國和中國，居世界第三位。預測儲量超過6萬億噸，其中焦煤占1/5，硬煤和褐煤各占2/5。大多數已探明的煤田位于東西伯利亞地區和遠東地區，這兩個地區都有很好的出口位置。俄羅斯煤炭品種比較齊全，從長焰煤到褐煤，各類煤炭均有。其中，煉焦煤儲量大、品種全，可以滿足鋼鐵工業之需。

俄羅斯主要的煉焦煤產地有庫茲巴斯、伯朝拉、南雅庫特和伊爾庫茨克熱煤田。2012年，煉焦煤產量1億噸。

歐洲和獨聯體國家（尤其是烏克蘭）一直是俄羅斯冶金煤出口的傳統目標市場，而俄羅斯新開發礦山和遠東地區港口擴建都是為了增加向亞洲市場出口冶金煤。未來，俄羅斯出口到亞洲市場的煉焦煤數量將持續增長。盡管如此，歐洲仍是俄羅斯冶金煤的重要出口市場。2022年，俄羅斯煉焦煤出口量預計將增至2800萬噸。基礎設施能力有限成為制約俄羅斯冶金煤出口的瓶頸。

3.俄羅斯原材料行業的政策和挑戰

俄羅斯對于鐵礦石、焦煤和煤炭的出口、進口沒有限制。鐵礦石和煤炭的自然資源稅合理且穩定，對于鐵礦石和焦煤開采的國外投資沒有限制。

俄羅斯原材料行業面臨的主要挑戰有：（1）運輸問題，原材料礦山位于偏遠的地區，部分項目缺乏基礎設施；（2）依賴于價格波動的出口市場；（3）需要進一步開發鐵礦石處理技術。

對于廢鋼，全球電爐產能的增加推高了鐵和廢鋼的需求。由于國內需求增長，而廢鋼儲量下降，在不久的未來，俄羅斯可能會經歷廢鋼短缺。

七、俄羅斯鋼鐵行業的特點和優劣勢

對俄羅斯鋼鐵行業的優劣勢分析見表3。

表3 俄羅斯鋼鐵行業的優劣勢

由于具有豐富的礦業資源，俄羅斯大型鋼鐵企業都是上下游垂直整合的鋼鐵企業。例如，俄車鋼的礦業收入占總收入的近1/3，礦業利潤占總利潤的近2/3，目前已經成為一個礦業企業和鋼鐵企業；謝韋爾的礦業收入約占總收入的1/6；俄新鋼和耶弗拉茲的原材料基本上能夠自給自足。

俄羅斯鋼鐵行業的產能集中度高，全球排名第一，前五大鋼鐵企業的粗鋼產量占總產量的90%以上。

俄羅斯鋼鐵企業的管理現代化程度高，大型鋼鐵企業多為跨國經營集團，在成本控制和財務管理方面能力較強，并且國際并購意識也很強。其不僅勇于走出國門到歐美去并購成熟的鋼鐵企業，而且對自己的國際戰略有著明確的定位，即在擁有低成本生產優勢的本土進行上游生產或者低附加值產品生產，而將擁有高利潤的高附加值產品生產線建在歐美國家的終端應用市場，從而最大限度地減少成品運輸成本，并能很快占領下游市場。

從鋼鐵企業的產品競爭力、技術裝備水平和固定資產現狀等角度分析，目前俄羅斯的主要大型鋼鐵企業（如謝維爾、俄馬鋼、俄新鋼等）都處于世界先進水平。這要歸功于大量的資金投入。在過去的10年間，俄羅斯鋼鐵企業的年平均投資額超過80億美元，這些資金主要用于生產設備的開發和升級改造，并致力于提高生產效率和開發新產品。大量的資金投入，使俄羅斯主要大型鋼鐵企業的技術裝備水平發生了質的飛躍，目前已接近于國際先進水平，高附加值產品所占份額不斷增長。

俄羅斯的能源成本低。俄羅斯的電力生產成本為世界最低，其電力成本僅為美國的1/2、德國的1/3。因此，俄羅斯的電爐煉鋼生產成本也是世界最低的。俄羅斯天然氣產量位居世界首位，天然氣在氧氣轉爐煉鋼、高爐煉鐵以及直接還原鐵生產中用量極大。豐富的天然氣儲量對俄鋼鐵工業的發展起到了十分有利的促進作用。

[1]國際鋼協.Russia 2020[EB/OL].http://www.worldsteel.org.

[2]俄羅斯聯邦統計服務中心網站相關信息[EB/OL].http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main.

[3]俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司網站相關信息[EB/OL].http://nlmk.com.