TPP來了，正確看待

本刊記者　墨影　粱昕諾

TPP來了，正確看待

本刊記者墨影粱昕諾

今年10月5日，跨太平洋伙伴關系協定（Trans-Pacfic Partnership Agreement，TPP）12個談判國在美國佐治亞州亞特蘭大舉行的部長會議上達成基本協議，同意進行自由貿易，并在投資及知識產權等廣泛領域統一規范。一個規模占全球4成的巨大經濟圈將應運而生。

TPP細則目前雖然尚未公布，但根據商務部提供的《跨太平洋伙伴關系協定》內容摘要顯示，該協議共三十章，其中“第三章——紡織品和服裝”中規定的“零關稅”和“從紗線開始”的原產地規則對我國紡織行業出口影響較大。規定要求，紡織產品“從紗線開始”之后的所有工序和原料生產都在TPP成員國內進行才能享受12國內零關稅待遇。

那么，如何正確看待TPP對中國紡織產業發展帶來的影響呢？

觀點解讀

理性解讀　冷靜應對

TPP的前身是“跨太平洋戰略經濟伙伴關系協定”，2005年簽署時只有智利、新西蘭、新加坡和文萊四個國家。這個名不見經傳的組織在美國加入后，聲名鵲起，此后正式更名為跨太平洋伙伴關系協定即TPP。由于TPP不僅涵蓋傳統的國際貿易領域，還對勞工和環境、知識產權、國有企業等涉及國家主權的敏感議題進行了規范，協議質量較高，因此也被稱為“21世紀的貿易協定”。

TPP長期影響值得考慮

中國未加入TPP，有人認為這是中國經濟的滑鐵盧，甚至有言論反映中國將面臨脫離世界自由貿易體系、被動閉關鎖國的風險，TPP對紡織行業的影響有多大呢？

來自中國紡織工業聯合會信息統計部數據分析顯示，雖然TPP短期內對我國紡織行業的出口不會形成顯著沖擊，但長期看，由于其成員國中發達國家與發展中國家均有加入，并分別具有紡織品服裝從原料到成品的生產能力，預計未來10年左右，它們的重新組合將會導致全球紡織服裝產業鏈發生變化：TPP內部關稅下降后，成員國及其企業就會把原來在自貿區外的生產、貿易和投資逐步轉移到自貿區內。同時，自貿區內對區外國家的高關稅、原產地規則等多種限制會導致區外國家和企業將優勢資源逐步轉移至區內有比較優勢的國家。經過一段時間的調整，自貿區內的生產、貿易將逐步平衡，產業鏈將逐步配套，對外部依賴將逐漸減少。客觀地說，TPP將對紡織行業的出口帶來一定負面影響。

另外，近幾年，受國內成本資源變化的影響，一些紡織企業陸續在越南設立服裝廠，用自己的面料輔料在越南生產服裝后再出口到發達國家。TPP實施后這種做法會因原產地規則的約束而不再成為可能，這將隱性的導致這些企業有可能將紡織品服裝的整個產業鏈轉移出去，這對國內的產業鏈配套，對紡織行業的出口增長率的提升是會帶來不同程度的影響。

加快適應調整

其實，從另一個角度看，TPP正式實施后，這種新的貿易合作體系和規則又何嘗不是對企業加快適應調整，用新的思路找到新的發展模式的一種促進呢？包括創新力的提升，包括加快“走出去”等等。對此，相關專家的觀點也給了更多的信心。

中國紡織工業聯合會副秘書長、新聞中心主任孫淮濱認為，TPP對中國紡織業的影響將來自兩個方面，首先是TPP要在成員國之間推行貿易自由化，實現零關稅。這也就意味著非成員國要進入貿易圈會或多或少地受到貿易歧視，從而會形成一種貿易轉移，貿易轉移的表現則是TPP成員國不與或者減少與中國的貿易往來。另一方面，就是來自于TPP的原產地規則，也就是中國企業到TPP貿易圈投資設廠，必須符合原產地規則才能享受到優惠政策，而這樣就會拉動TPP成員國內產業鏈的建設，對于中國紡織產業來說，產業鏈上下游之間的銜接就會受到影響，甚至會產生產業鏈斷裂的問題。

但是，伴隨著TPP帶來的貿易轉移，也會帶來中國紡織產業的轉移。目前，我國與TPP的不少成員國比如和韓國、澳大利亞已經簽署了雙邊貿易協定，我國與這些國家會逐步實現貿易自由化以及最終零關稅，這些做法會減少或抵消TPP協定對中國的負面影響，也給了行業企業更多的適應調整機會和時間。

商務部研究院消費經濟研究部副主任趙萍表示，目前加入TPP協定的12個國家中，能與中國紡織品產生競爭的主要是墨西哥與越南，因為其他國家出口結構中紡織品占比并不高。總體來看，墨西哥與美國、日本都簽訂了自由貿易協定，而且墨西哥對美國紡織品的貿易一直沒有與中國產生過太正面的競爭，因此，墨西哥也不會因為TPP的簽訂對中國紡織品產生新的影響。

紡織品是越南出口中占比非常大的品類，但應該看到的是，越南的紡織品服裝總量目前還是有限，2014年，越南紡織品出口是90多億美元，同年，中國紡織品出口額則是2984億美元。也就是說，越南紡織品出口份額僅僅是中國紡織品的一個零頭。因此，越南整體上對中國紡織品的出口影響也不會很大。以美國為例，2014年中國出口美國紡織品是455億美元，這一數據甚至是遠遠超出越南紡織品的出口總額。當然，具體到每個行業或企業，感受也會有所不同。比如，對于美國是其主要出口市場的企業而言，那么對該企業的影響就會很大。

TPP的目的是想為成員國節省其進口成本，因此對于中國紡織企業來說就不要與他們拼成本，而是尋求差異化的競爭優勢，比如通過新材料、新工藝的改進等，以高附加值來抵消自身產品在價格方面的競爭弱勢。

應該看到，TPP沒有傳說中的那么可怕，紡織企業不用懼怕它，但也一定不要輕視它，正確的面對，積極的應對，用不斷提升的創新力和競爭力化解TPP對企業的影響，這才是紡織企業最好的回應。

外圍者動態

TPP給我國紡織行業帶來一定程度的挑戰，和中國一樣沒有加入TPP的國家又有哪些想法呢？

印度政府頒布優惠政策抵消TPP產生的負面影響。

印尼：謹慎考量加入TPP的風險

前些年，印尼政府對加入TPP一直持反對態度，直到去年10月新總統Joko Widodo上任后，印尼開始積極謀求加入TPP。

近期，Joko Widodo出訪美國，并和美國總統Barack Obama在白宮舉行了會晤。其間，Widodo總統提出了讓印尼加入TPP國際經濟組織的請求。

Widodo稱，一旦印尼加入TPP國際經濟組織，國際投資者將會從印尼政府的保障投資和關稅優惠中享受到他們在其他TPP成員國同樣的投資樂趣和進出口的關稅優惠政策，進而通過印尼國內的商業政策，提高他們的商業貿易額度和投資力度。

印尼貿易部長Tom Lembong表示，越南已經是TPP的一員，這意味印尼與越南的貿易競爭會更激烈，特別是在制鞋與紡織業領域。只要印尼能成功加入TPP自由貿易區，同時與歐盟簽訂類似的自由貿易協議，那么印尼這個東南亞最大的經濟體將吸引更多的外國投資。

印度：巧妙利用越南TPP成員國優勢

據印度媒體《經濟時報》報道，印度工業聯合會（CII）在近期發表的一份報告中稱，TPP基本協議的達成將對印度紡織業造成打擊。

報告中稱，TPP協議中的“紗線條款”（YarnForward Provision）規定，只有使用來自TPP成員國的原材料進行加工的商品，才能享受成員國間的零關稅優惠，此舉無疑將造成印度紡織原材料出口的大幅萎縮，而TPP成員國間的貿易往來零關稅協定，更令印度的紡織成品出口顯得毫無競爭力。CII在報告中呼吁，政府應加快多邊及雙邊自由貿易協定的談判，以保障印度紡織業的發展，抵消TPP所產生的負面影響。

印度等級評定中心重點分析，在TPP的12個成員國中，印度的紡織服裝主要出口到美國、日本和加拿大。預計2015年度，印度向上述3個國家的紡織服裝出口將減少115億美元。2015年印度紡織服裝產業（包括印度棉花）總出口414億美元，其中80億美元是服裝產業。美國是全球紡織服裝出口的主要市場，對紡織、針織或其他原產材料類產品所施加的進口關稅約為15%～50%，因而，TPP自由貿易協定將導致印度向美國市場的出口大幅縮水，以美國市場為核心的企業受沖擊程度最大。

從某種程度上說，TPP協議附屬的“原產地原則”也將對印度的部分紡織產業形成保護。TPP成員國所生產紡織服裝類產品，均是以棉紗纖維為原材料，原則上要以零關稅自由貿易方式進行。TPP成員國的棉紗纖維供應能力不足，將對TPP成員的采購生產形成制約，這也為印度和中國的紡織企業在TPP成員國（如越南等）提供了投資建立TPP采購資源備選企業的機會。但這種備選企業的形成有一個過程，因此，短時間內印度的紡織產業出口會回落。

同時，印度也將充分利用越南加入TPP之后的優勢，促進印度和越南的合作。近期，印度政府頒布了貸款優惠政策，未來10年越南紡織品服裝領域貸款額達3億美元。同時，只要是使用印度制造的設備和服務的資金比例達到75%的越南紡織品服裝投資項目，印度政府都將予以支持。此外，印度已計劃在越南胡志明市建立一個價值3億美元的紡織品服裝生產工業園區。

印尼與歐盟的貿易協定談判將于明年1月份正式開始。印尼貿易部國際貿易合作司司長Bachrul Chairi說：“歐盟的協議和TPP的協議對參與國提出的要求有很多相似，因此在我們進行與歐盟的協議談判時，實際上也是為加入TPP做準備。”

但在印尼國內，很多人并不期盼加入TPP組織。據印尼國際研究局研究管理部經理Rachmi Hertanti分析，鑒于TPP12國已經完成TPP協議談判，如果這個時候考慮加入TPP組織，只會弱化印尼的談判優勢。此外，Hertanti還說，一旦印尼加入TPP組織，那么印尼政府預算之內的價值萬億以上的政府采購項目和政府服務項目，就為外國公司打開了通道。“對美國公司來說，這是一個超級有利的生意，也是TPP協議要求成員國對待境外TPP伙伴公司要采取與本國公司同等無差別模式對待的原因”，Hertanti說，“TPP協議的國際規范涉及各個行業，在方方面面都有詳細的管理要求，因而在印尼國家經濟發展方面，TPP協議將極大的消弱印尼的國有經濟的競爭力，進而妨礙印尼人民的經濟繁榮”。

印尼會在考慮本國經濟結構的基礎上，決定是否加入TPP。

印尼駐華大使Soegeng Rahardjo也發表了類似的觀點，他說，印尼需要先考慮本國經濟結構的改革完善，再來決定是否加入TPP和如何加入TPP的問題。

一線聲音

有人指出，一旦TPP達成，越南將是最大贏家。其實，越南本來也一直是我國紡織企業“走出去”的熱地。現在TPP來了，越南更火了。

天虹紡織：TPP對中國企業是一種鍛煉

天虹在越南投資125萬錠。

目前，天虹集團有限公司在越南有125萬錠的投資規模，投資規模達8億美元，為中國大陸企業在越投資規模之首。談及TPP，天虹董事局主席洪天祝認為它對中國企業是一種鍛煉。在TPP的12個簽約國中，唯有越南紡織服裝業最具競爭力，他建議有能力的中國企業應加快國際化的步伐，并提倡中國紡企聯合起來，讓越南出口美國的服裝里有50%是中國投資企業制造的，這樣不管TPP如何變化，受益的還是中國紡織服裝企業。

同時，洪天祝也提醒道：“越南是中國紡織工業走出去的首選之地，但不一定所有企業都適合走出去，如果在國內不行走出去也不一定會好，越南市場吸引力雖好，但并不是去了越南就什么問題都解決了”。

百隆紡織：市場和客戶讓你走出去才正確

百隆東方股份有限公司是集研發、生產、銷售混色紗于一體的專業集團公司，是全球最大的色紡紗生產基地之一。

百隆東方股份有限公司2012年就走到越南去了。百隆（越南）公司現有紗錠40余萬錠，注冊資本達3億美元。董事長楊衛新認為，企業“走出去”并不能只奔著TPP而走出去，而是“市場和客戶讓你走出去才正確。”他同時提醒道，越南現在不缺紡紗廠，缺的是面料，針織和印染企業下一步可以走出去，但越南的環保要求很嚴，比中國還嚴，污水要100%合格才能排放，所以“越南市場也已經沒那么好做了。”

百隆紡織是全球最大的色紡紗生產基地之一。

華孚色紡：越南是個不得不去的地方

華孚色紡股份有限公司董事長孫偉挺介紹，他們已經開始進行國際布局，在越南設立子公司降低了當前公司主要原料境內外差價對成本的影響，充分利用了當地勞動力成本較低的優勢，減少了國際物流費用，有效規避了關稅壁壘，進一步提高成本競爭力和東盟市場的服務能力。華孚公司紡紗規模目前已達到了150萬錠，孫偉挺認為，越南是個不得不去的地方，這既是客戶和市場的要求，同時越南本身也是一個未來消費市場。

盛泰紡織：關注其他產業與紡織業的資源競爭

盛泰紡織集團董事長徐磊介紹，雅戈爾去越南投資就是沖著TPP去的。他認為越南在未來4～5年內還有很大潛力，但是要去享受越南的廉價勞動力目前已經沒戲了。對于越南市場，他建議要從長遠看，很多國家對越南的貿易都是免稅的，“這么好的外部條件做什么產業都好做，而不一定非得做紡織。”徐磊建議，未來越南市場要關注其他產業（比如電子）與紡織業的資源競爭。

裕綸紡織：紡織全流程走出去更有希望

裕綸紡織的技術裝備屬國內同行先進水平。

江蘇裕綸紡織集團有限公司擁有紗錠18萬錠，噴氣織機168臺， 60%為進口設備，技術裝備達全國同行業先進水平

2014年裕綸在越南南定省務本縣寶明工業園區投資建設了一個從紗到染的全流程項目，建成后將擁有3.5萬錠、130臺噴氣織機生產線、二條印染生產線和一條印花生產線，產品定位為高檔精品面料，預計2015年全面達產達效。裕綸總經理肖衛說，企業之所以“走出去”，是為了規避越來越高的成本壓力以及美國TPP貿易壁壘。他認為走出去要衡量幾點因素：“一是投資所在國的政局是否穩定；二是文化差異不能太大，否則交流成本太高；三是要組建自己的團隊，不能完全依賴外國人。我覺得越南基本符合以上條件，除了在棉價、能源、勞動力、土地等方面的優勢，越南加入TPP，這將使越南的紡織服裝業獲利。”對于如何走出去，肖衛也有自己的獨特看法：“目前國內很多棉紡企業去越南投資，但我倒是認為到越南投資印染項目比較看好。如果僅有棉紡企業走出去，競爭力不會持久，必須要全流程走出去才更有希望”。

聊城由甲：TPP不是“洪水猛獸”

隨著TPP協議的成形，越南紡織市場成為一塊炙手可熱的寶地，各國紡企紛紛投資越南，這也無疑為中國紡機“走出去”又增添了一個新渠道。聊城由甲紡織機械有限公司總經理張艷芹說，企業在2013年也曾到越南實地探訪當地織機使用情況，當時越南使用的織造設備多是歐洲生產的二手設備或者小劍桿織機，檔次比較低。“目前在越南，紡紗領域發展的比較好，織造領域薄弱一些”，張艷芹說，“越南市場比較有發展前景，或許隨著越南國家政策的激勵，織造領域也會逐漸發展起來”。

談到是否會到越南設廠，張艷芹認為，目前越南當地的條件對于織機制造商而言還不夠成熟。越南的產業鏈條還不夠完善，不具備相應的配套加工能力，如果就這樣走出去，生產成本反而更高。“就拿我們現在主打的高速劍桿織機來說，今年銷售最好的能開到500多轉，這樣的機器核心部位的加工精度非常高，配套的電控系統也需要具有相當技術實力的配套商，越南的加工能力、配套服務目前遠不如國內。除非我們的外配企業也過去，不然再從國內進口這些核心零部件，沒有什么成本優勢可言。而且技術人員的配置也是問題”，張艷芹分析說。

不過對于有潛力的市場，自然是不能放過。由甲更傾向于選擇緊密關注越南市場，加強外貿力度，在合適的時候將設備推向這一市場。

由甲主打的高速劍桿織機銷售良好。

除了越南以外，由甲也在關注全球的其他紡織市場，例如印度、印尼、孟加拉、巴基斯坦、土耳其等。

張艷芹認為，TPP協議會對紡織行業產生影響，但是也不像有些人口中所說的那么駭人聽聞。TPP協議國中以紡織行業為主的國家如越南，本身的經濟實力、生產能力以及國內市場在短期內都無法跟中國抗衡，所以即使產生影響，也需要一定的時間。

“在全世界，中華民族是最勤奮的，再加上我們紡織界人士多年的經驗積累，抗衡TPP也不是沒有可能。所以，不要一談到TPP，就覺得‘冬天來了’。”張艷芹說。

FZJX