沙特工業城的電力誘惑

閆笑煒

老牌石油帝國沙特開始發力薄弱的基礎工業建設，為中國電力企業帶來了新的市場機遇。但豐厚利潤的誘惑之下，依然潛藏著巨大的商業風險。

美國頁巖油革命，幾乎給了沙特及其OPEC盟友當頭一棒，2015年，沙特將出現1300億美元的財政赤字，其規模達到國內生產總值的20%。這一炎熱的沙漠國家，似乎感受到了一絲石油產業崩盤的寒意。

自詡為阿拉伯世界代言人的沙特，并不甘心石油帝國地位的隕落。尋求新的經濟增長點，成為了沙特當務之急。發展工業成為沙特經濟轉型的重要途徑。從沙特國內廣無人煙的沙漠，到海邊的綠洲，一座座工業城的規劃，開始轟轟烈烈的出現在沙特政府的藍圖中。

這些單個占地面積超過了香港的工業城包含了大規模的機械制造業。在沙特對制造業大規模投資的背景下，過去20年，沙特工廠數量上漲了120%，已入駐工業城的工廠數量達到4700多座。

工業的快速增長，對電力供應提出了更高的要求。而本國的電力公司——沙特工業電力公司卻不爭氣。面對增長的用電需求，電網建設嚴重落后，發電能力也難以保障工業增長帶來的龐大需求。因而，采取自備電廠保障工業用電成為沙特政府的權宜之計。

中國電力行業嚴重過剩使得電力企業擴張的腳步放緩。而此時沙特向中國拋出橄欖枝，不僅解決當地工業城電力供應的燃眉之急，也為中國電力企業創造了新的市場空間。但對于這些電建企業和電力裝備企業，完全走進沙特市場，還有很長的路要走。

5萬兆瓦新機

Jeddah位于沙特西海岸，毗鄰紅海，這里是沙特最大的集裝箱港，亦是沙特Jeddah工業城所在地。

2006年，沙特實行改革開放政策，開始在全國興建工業城，以帶動自身薄弱的工業基礎的發展。工業城極大的刺激了沙特的電力需求，沙特工業城管委會主席薩利赫表示：“沙特未來十年都是大力發展電廠的時候，目前已建成工業城達到34個，2018年總共將建成50座工業城。”

有業內人士測算，每座工業城造成的電力缺口約為1000MW，這一規模總量為5萬兆瓦。這無疑給中國電力企業帶來了巨大誘惑。在電力產能過剩的時代，沙特工業城讓中國電力企業尋找到了釋放產能過剩的新途徑。

目前，中國電力企業參與的工業城有Jeddah，Alhassa，Salwa，Ragbh四座。沙特工業產權局（Modon）規劃為這4座工業城投資197億美元，4個在建工業城總共產生的電力需求約為600萬千瓦，總裝機達到5500MW。從地理位置看，Jeddah 與Ragbh位于西海岸，而東部海岸的是Alhassa，Salwa兩座工業城。工程總包方為中國機械工程股份公司（CMEC），具體由沙特IAG公司授權南京JSG公司來執行。

這并非中國電力企業首次走向沙特，早在2009年7月10日，中國電建就曾聯合其他公司以18億美元簽署沙特拉比格2×660MW燃油電站項目，打破了發達國家公司獨占沙特勘探市場十幾年的局面。此后，中國電建還以24億美元承建沙特扎瓦爾3041MW聯合循環電站項目，以3.25億美元承建沙巴哈聯合循環改造電站項目等。

伴隨電建企業走向沙特的還有發電裝備企業和大大小小的工程公司。東方電氣曾在拉比格項目中負責提供三大主機及部分輔機；上海電氣也曾在2011年與韓國三星工程公司合作為沙特阿拉伯國提供延布三期5×620MW亞臨界燃油電站機組項目；寧波工程公司承建沙特PK供電擴建項目變電站接地網；南京工程公司沙特Sadara-RTIP項目部與沙特Arrow公司的電氣230千伏電纜敷設、電纜連接和測試施工合同等等。

作為“一帶一路”的重要節點，沙特有著良好的投資環境，2004年，伴隨著沙特改革開放的到來，沙特提出了“一切向東看齊，向中國學習”的口號，盡管在文化上受到西方的熏陶，但其向東發展的策略，為中沙之間的合作奠定了基礎。2009年，中國超越美國成為沙特最大的石油貿易伙伴，美國頁巖油革命之后，中國作為沙特最大的石油輸出國，一定程度上保障了沙特石油帝國的地位。

目前，中國企業參與的4座工業城電力項目總負責人溫海泉告訴《能源》記者“這些工業城電廠采用的水冷電三聯產機組，在世界也尚屬首次。水冷電三聯產的本質是將原有單循環發電機改造成燃氣輪機+蒸汽輪機的聯合循環模式，對其煙氣溫度進行余熱利用。電廠產生大量的熱，這些多余的熱可以用來進行海水蒸餾生產淡水，還有足夠的能量制造冷氣。”

目前，沙特的發電機組80%以上都是單循環的，只有20%左右才是新建設的聯合循環或者是由單循環改造成聯合循環的，因此，有大部分機組需要改造成聯合循環。而且利用余熱制冷的進氣冷卻系統也成了這一地區的標配。

另一方面，Jeddah項目為中國金融機構首次參與到沙特EPC項目開了先河。在沙特方面開具的擔保下，中國工商銀行提供了融資支持，邀請第三方審計部門參與，對業主、總包商與機構起了多方約束。

“還款能力檢驗了一個項目好壞，金融機構的參與，保障了項目的質量，也能把一些不符合條件的公司淘汰出局。”溫海泉告訴《能源》記者。

高利潤背后的高風險

從政策來看，沙特政府在竭盡所能地為中國投資者提供便利。沙特當局在盡可能的為中國的電力企業提供擔保，但由于體制上的差異、文化背景的不同、項目管理上的差異，中國企業走向沙特的道路并不十分平坦。不久前，由于在合同理解偏差、標書研究不到位以及業主對項目運能期望的大幅提高導致中沙輕軌項目成本大幅增加，這一中國企業走向沙特的里程碑項目虧損數十億，成為了中國企業走向沙特的反面教材。

曾參與中沙輕軌項目的一位項目經理對《能源》記者表示：“中國企業走向沙特的政治色彩比較濃，就為了拿項目而拿項目，一有投標機會，先拿下再說。對標書不做細致研究，也不考慮報價是否能承受，普遍做法根據國內經驗，總說‘我以為能做，‘我認為等到項目真正開始運作時，發現其報價遠遠無法滿足成本，最終導致項目虧損。”endprint

曾有業內人士向記者爆料，中國電建旗下的山東電建三公司與拉比格電站簽的EPC項目也存在虧損現象。導致合同虧損的根本原因是合同簽訂流程上按照國內的一貫思維，先由設備供應方東方電氣與業主先簽訂3億元的主機合同，在由山東電建簽EPC合同。而且在合同語言，表述方式上存在差異，對合同理解存在偏差。例如，EPC合同中，對工程設計的理解就存在偏差，承包商認為是國內設計標準，但沙特業主實際需要歐美設計。在分包商選擇上，國內企業獨立選擇分包商，而沙特業主卻已有指定分包商。最后發現，項目實際預算大大超過了合約簽訂前的預期。

歐美多年對沙特的文化影響，使沙特人在產品標準上均參照歐美產品，這對走出去的電力裝備提出了很高的要求。我國不少企業走出去之時，并未考慮自身產品是否具備國際化的能力，仍然以中國的標準為參照進行生產，最終導致了一些質量糾紛。

2012年，拉比格工業城一座電廠燃氣鍋爐啟動過程發生了不規則震動事故，盡管沒有造成大規模的損失，但影響了業主的生產，最終商議賠款解決，并對鍋爐多次改造，項目總成本大大增加。對于此次事故原因山東電建方面認為主機供應商東方電氣應當承擔責任，但東方電氣認為自身生產鍋爐30多年，設備不可能會出現類似的故障。

無論誰是誰非，在國內技術尚不成熟之時忙于開拓海外市場，容易使中國企業失信于沙特，也給歐美企業可趁之機。覬覦沙特工業城電力市場這一蛋糕的亦有GE、西門子和本土企業。他們的燃機核心技術世界領先，利用沙特本國豐富的油氣資源，壟斷沙特市場多年。2008年，GE旗下的GE Energy公司就曾在沙特達曼建設現代化服務中心，為當地提供技術服務。2013年，又與沙特電力達成一份金額達34億的合同。另一家跨國公司西門子搶占沙特工業城市場也非常迅速。2013年8月，西門子公司獲得沙特一個價值9.66億美元的聯合循環發電站項目，向吉贊工業城和吉贊煉油廠提供電力。2014年9月，西門子和沙特電力公司簽署了建設世界級輸電網的兩份合同，在麥地那東部建設靜態無功補償裝置，即變電站。可以看出，GE和西門子一直以來都與沙特有著密切的合作。歐美公司，在項目流程、項目規范上，較中國企業有較大優勢，一旦中國企業失信于業主，很容易被歐美公司鉆空子。

對沙特體制的不熟悉，也成為中國電力企業的較大阻力。一般來說，工業城的業主有三種類型：沙特皇室（即由皇室直接投資）；沙特政府（工業城項目以沙特工業產權局主要管轄（Modon））；還有私人業主。其中，CMEC總包的4坐工業城發電項目均屬于沙特工業產權局所管轄。但無論業主屬于誰，項目首先得得到皇室認可，沙特政府主要承擔為皇室服務的職能。中國企業與政府簽訂了協議，如果沒得到皇室認可，也很可能被皇室一句話否決。

溫海泉告訴記者：“取得皇室信任并不難，但一定要在當地注冊公司，向皇室證明有落腳能力。否則，皇室一句話可能就會把合同否決。但很多國企現在想不到這點。”

CMEC副總經理馬先才在Jeddah項目發布會上曾對中國企業提出三個建議：“如何在沙特拿項目，需要講究一個要，三個不要的原則，要轉變思維，不要自以為是，不要依據習慣。不要有壟斷思維。”

對于中國政府來說，沙特向中國敞開電力市場的大門，對雙方而言，都是一項好事，但走進沙特，一定要具備充足的EPC能力。使館方面可以建立企業的信用檔案，建立資格體系。提高中國企業走向沙特的門檻，讓好的企業走出去，將不好的企業擋在國內。endprint