當前海南宏觀經濟形勢怎么看

□海南省宏觀經濟分析與預測課題組

2014 年海南省宏觀經濟形勢分析

（一）2014年以來，全省努力貫徹中央穩中求進、穩中提質的經濟工作方針，積極克服宏觀經濟不利因素的挑戰，經濟運行質量有所提高。受到投資下滑，房地產市場疲弱等因素的綜合影響，實現全年目標仍面臨一定的壓力。

1.全省經濟運行平穩，質量效益繼續提升。

2014年以來，面對復雜多變的國內外經濟形勢，省委省政府著力應對宏觀經濟諸多不利因素嚴峻挑戰，全省經濟在前三季度繼續保持平穩較快增長,呈現出穩中有進、穩中提質的發展態勢，多數主要經濟指標增速均高于全國平均水平。

前三季度全省地區生產總值增速高出全國水平1.3個百分點，地方公共財政收入增速高出全國8.1個百分點，社會消費品零售總額增速高出全國0.3個百分點，以人民幣計算的外貿出口總值高出全國8.6個百分點。投資、消費和外貿出口三大動力轉旺并趨于均衡。調結構轉方式成效顯著，經濟運行質量不斷提高。

前三季度，第二產業和第三產業比重提高0.3個百分點，全省全口徑公共財政收入701.45億元，比2013年同期增長14.1%。其中地方公共財政收入424.81億元，增長18.2%，同比提高1.5個百分點。在地方財政收入中，稅收收入366.41億元，同比增長18.4%。

2.投資下滑，房地產銷售疲弱，對實現全年目標構成較大沖擊。

雖然海南GDP增長在2014年前三季度呈現7.3%、8.0%、10.0%的逐期回升態勢，但一至三季度全省完成的GDP年化增長率僅8.9%,與實現全年目標還有較大差距。海南經濟通常會在四季度呈現出逆向擴張的特點，但觀察10月份全省經濟數據，規模以上工業增加值增速高位回調，固定資產投資增速繼續回落，唯有社會消費品零售總額增長較快，但當月增速和累計增速也僅與前期持平。

制約我省經濟下行的主要瓶頸：

一是投資大幅回落。1-10月，全省固定資產投資同比增長11.2%，比1-9月回落3.4個百分點，低于同期全國水平4.7個百分點。三次產業投資增速全線下滑，其中一、二產投資最為明顯，比1-9月分別回落4.3和6.4個百分點，三產投資回落2.8個百分點。

二是房地產銷售疲軟。1-10月全省完成房地產開發投資1089.79億元，同比增長18.5%，增速高出全國水平6.1個百分點，商品房銷售676.48萬平方米，同比下降2.1%，降幅比1-9月收窄1.1個百分點;銷售額691.06億元，同比下降2.8%，降幅收窄0.5個百分點。國務院近期的樓市“松綁”政策還未充分發力。此外，“威馬遜”、“海鷗”兩次強臺風給瓊北地區社會經濟發展帶來的巨大損失，必然會影響海南經濟的健康成長。

3.投資熱點分散，項目儲備不足，削弱了海南經濟增長后勁。

固定資產投資下滑和房地產銷售疲弱，是拖累國內各省市經濟增長的主要原因，本質上，則是國內需求萎縮、產能過剩、資金流動性不足等宏觀經濟形勢的直接反應。作為后發地區和島嶼型經濟，“發展不夠、水平不高”仍然是制約海南經濟發展的主要矛盾，海南要建設國際旅游島，需要“抓緊轉”和“加快趕”，努力保持快于全國的經濟發展速度。分行業看，住宿餐飲業、制造業和采礦業投資分別同比下降26.9%、9.1%和12.5%，新項目開工不足，資金到位率低，是影響投資增速回落的主因。就外部環境看，2013年四季度以來，國務院陸續批復了5個國家級新區和上海自貿區后，又部署了京津冀一體化、長江經濟帶、“一帶一路”新絲路等跨區域新戰略，在增速放緩、流動性不足的新常態背景下，影響了項目的投資意愿和布局，加大了招商引資難度。海南的國際旅游島發展戰略以服務業和房地產業為引資重點，一經推出即遭遇全球經濟危機打壓，主要是海南發展缺乏項目儲備，投資動力不足。

（二）全球經濟溫和復蘇，外部環境相對穩定，有助于海南外貿持續沖高，旅游市場加快回暖和居民消費的較快提升。

1.對外貿易高速增長，出口貿易再創新高。

據海口海關統計，2014年1-10月，我省外貿進出口總額831億元人民幣，同比增長19.3%。其中，出口225.3億元，增長20.8%，高出同期全國平均水平16.4個百分點；進口605.7億元，增長18.7%，高出全國水平18.4個百分點。

推動2014年海南外貿高速增長的主要動因，一是與東盟的貿易持續增長，主要貿易伙伴已從歐盟、中東和美國轉向東盟，同時與澳大利亞的貿易額異軍突起。二是石化產業平穩發展帶動我省外貿持續攀高。油品進出口始終在全省外貿中占有較大比重，1-10月海南煉化原油進口貨值增長31.9%，占全省進口總值65.6%；成品油出口貨值增長89.1%，占全省出口總值48.9%。表明2013年海南煉化停產檢修生產裝置和油品升級改造的舉措已見成效。三是盡管機電類等工貿型產品進出口比重有所下降，但飛機的進口和光伏組件出口將持續增加，農副產品的出口更加鞏固，全省外貿進出口結構將繼續改善。

2.旅游管理有效跟進，過夜游客持續回升，綜合效益顯著提高。

2014年1-10月，全省累計接待過夜人數3159.8萬人，同比增長10.7%，累計實現旅游收入357.39億元，同比增長13.1%。10月進入旅游旺季后，當月接待過夜人數358.9萬人次，同比增長11.4%，當月實現旅游收入46.27億元，同比增長12.7%。旅游接待規模和收入增幅均再創近年新高。

2014年全省旅游業再創佳績的主要原因：一是海南旅游業由傳統團隊觀光游向休閑度假散客游的轉型升級得到市場的充分認可，因國外來瓊游客數量下滑的不足，由國內游客強力遞增而得到有效彌補。二是省旅游委著力規范旅游消費市場，提升服務質量不斷創新舉措，加大價格信息透明度和監督管理力度。據統計，海南的游客萬人有效投訴率已從2012年的0.18、2013年的0.17，下降到2014年1-8月的0.11。三是適應新常態變化，通過近五年的國際旅游島開發建設，一批新業態、新產品和有特色的新景點陸續開張納客，包括離島免稅和國際名品打折購物游、郵輪游艇游、熱帶雨林游、低空飛行游、郊野鄉村游等新業態，以及海棠秀、千古情等演藝產品和海口老城騎樓、觀瀾湖電影公社等文化體驗產品。全省有103家鄉村旅游點納入統一管理，不斷豐富和拓展了海南的休閑旅游市場。

3.居民消費較快增長，物價漲勢趨緩，旅游消費加速升溫。

2014年1-10月，全省社會消費品零售總額891.12億元，同比增長12.3%，較全國同期平均水平高出0.3個百分點。2014年海南居民消費呈現的顯著變化，一是鄉村地區累計實現的消費零售總額和增速繼續超過城鎮地區，10月份鄉村地區消費增速高出城鎮消費增速3個百分點，表明農村居民純收入繼續切實提高。二是全省1-10月居民消費品價格指數（CPI）僅上漲2.5%，排全國各省市第4位，10月當月CPI為2.1%，排全國第6位，不僅低于歷來物價較高的西藏和青海，也低于上海、云南和重慶，大大低于2.8%的預期控制目標，說明海南物價居國內前三的狀況已連續兩年改觀。當然，這與全國經濟新常態和通脹走低無不相關。三是旅游休閑購物正成為促進海南消費加快發展的新支點。2014年9月份，萬寧奧特萊斯國際名品折扣店和三亞海棠灣國際免稅中心相繼開業，不僅為我省引進數百家國際一流商業品牌，還打造了兩個超大型、地標性綜合購物場所，為充分釋放海南旅游的消費潛力，助力海南國際旅游島建設，繁榮地方經濟提供正能量。

促進海南經濟可持續發展的思考與建議

（一）堅持穩中有進、穩中提質，是指導2015年經濟工作的總基調。

1.深入貫徹實施中央對2015年經濟工作的新要求、新部署。

2014年12月5日召開的中央政治局會議指出，2015年是“十二五”收官之年和全面深化改革的關鍵之年。要堅持穩中求進工作總基調，堅持以提高經濟發展質量和效益為中心，主動適應新常態，要將轉方式、調結構擺上重要位置，狠抓改革攻堅，突出創新驅動，強化風險防控，加強民生保障。要繼續“宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底”的總體思路，繼續實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策。加快推動新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化共進，增強戰略性新興產業和服務業的支撐作用，促進大眾創業和大眾創新。要加快轉變農業發展方式，從粗放經營轉向數量、質量、效益并重。要優化空間格局，實施區域總體發展戰略。要更加重視社會穩定，做好就業和扶貧工作。要推出既有年度特點又有利于長遠安排的改革舉措。要釋放內需潛力，促進進出口平衡、外資與對外投資平衡。中央政治局會議的一系列新提法、新任務，為海南2015年的經濟發展奠定了工作基調，要在深刻領會基礎上，結合海南實踐，有效地加以貫徹實施。

2.深刻理解新常態變化，科學認識海南經濟發展的新特征。

習近平主席2014年11月9日在APEC峰會上指出，我國經濟新常態有三個特點：一是增速換擋，從高速增長轉向中高速穩定增長；二是結構升級，消費和第三產業成為發展主體；三是增長動力從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。經濟跨入新常態可為中國帶來四個機遇：一是即使按7%的速度增長，中國經濟總量仍排名世界前列；二是增長動力更加多元化；三是結構的優化升級使發展前景更趨穩定；四是市場活力不斷得到釋放。依據新常態變化，可概括現階段海南經濟發展的新特征：一是全省經濟在實施國際旅游島戰略前五年保持了兩位數增長，總量規模在2013年突破3000億元；二是在國際旅游島規劃引導下，服務業和居民消費已成為發展主體；三是要素驅動和投資驅動共同發力，創新驅動積極跟進，形成“三箭齊發”的多元增長合力；四是初步搭建起國際旅游島發展框架，前景光明，市場潛力巨大。

依據海南省宏觀經濟增長動力框圖分析，海南經濟正處于新興工業化、信息化、城鎮化和農業現代化交疊共進的發展新階段。需要說明的是，三類增長動力大體與前工業化、工業化和后工業化三個發展階段相對應。但三類動力并不完全相互排斥，而是形成傳承轉合的內在關聯。由省情和發展基礎決定，現階段必然是以要素驅動和投資驅動為主動力。而謀劃長遠，海南必須逐步借重人才科技的創新驅動，才能實現建設國際旅游島的宏偉目標。因此，人才、科技是今后海南發展的重中之重。

3.適應新常態，把握新機遇，追求有質量的經濟增長。

客觀而言，雖然海南經濟在近年保持了較快增長，但也存在著過于糾結增長速度的誤判。其內在原因，首先是對新常態缺乏充分認知。經濟增速“換擋”并非景氣循環的周期性下行，而是經濟增長階段的根本性轉換。二是經濟發展規律表明，一個國家或地區經濟增速總是高低互見，“風水輪流轉”。近年來全國GDP增速一直圍繞7%-8%波動，既符合實際需求，又滿足了資源環境的承載能力。對于各地動輒百分之十幾的高增長，在增加總量的同時也帶來環境污染和產能過剩等問題，中央是不倡導的。三是海南2013年已大幅下調了“十二五”預期目標，但2014年的新目標仍高于2013年增速。新常態下，各省市多次下調經濟增速的做法極其正常，符合中央一再重申的，追求有質量有效益經濟增長的一貫要求。綜合國內外各大分析機構的判斷，預計2015年全國的經濟增速將繼續下調，介乎于6.8%-7.4%之間。

海南省宏觀經濟增長動力框圖

（二）新型工業化、新型城鎮化伴隨信息化和農業現代化，將成為海南經濟發展的主要推手。

1.海南工業發展要不斷強化對大項目配套和技改的投資力度。

海南工業化從2005年算起，只有短短10年時間，以大項目進入、大企業帶動戰略為導引，成為推動全省經濟起飛的主要引擎。觀察近年海南經濟的運行軌跡可見，海南工業盡管規模偏弱，升級滯緩，但仍與全省宏觀經濟的穩定運行構成榮枯皆同的密切關聯。在經濟跨入新常態背景下，海南工業不僅不能收縮，還應因循“擴容提效升級”的路徑，制定新一輪促進工業發展的產業政策和招商策略，按照中央最新部署，強化導入戰略性新興產業和與之配套的生產性服務業，強化對大企業帶動下的產業鏈、供應鏈和價值鏈空缺的填補，強化對創新驅動、綠色低碳型中小科技企業的吸引集聚。盡管目前全國各級別、各類型的開發區和經濟功能區名目繁多，但海南的投資環境依然一流，除了無以比擬的生態質量，海南的交通和城鎮基礎設施配套水平、投融資服務、政府工作效率和法制管理等軟硬件環境均在持續改善，原材料、用工、物流成本相對低廉，對具有綠色發展潛質的工業投資項目，始終具有強大吸引力。

2.海南城鎮化方興未艾，多種集聚優勢亟待扶植培育。

海南人口城鎮化率目前只有56%，略高于全國平均水平。通常認為，海南城鎮化滯后的主要原因是遠離大陸和缺乏中心城市輻射帶動，但依據省情，海南城鎮化也有獨特的區域優勢：一是不缺人口來源。海南與內陸地區在氣候、環境和生態質量上的巨大反差，特別為逃避嚴寒、霧霾和養老的內地居民所鐘愛。二是不缺投資。以旅居地產為導向，全省約2/3的商品住房、商鋪和產權式酒店是由島外居民購買，吸引著全國的置業投資。三是有高起點規劃引導，按照國際旅游島規劃確立的“大（景）區小鎮”模式，全省目前已建成十多個旅游風情小鎮，預計到2016年達到50個。四是由政府投資的大型公建和基礎設施，有效引導了城鎮化合理布局。在東部區縣，目前已基本形成由高速公路、高鐵、中小城鎮、大型景區和大型購物中心相接的觀光-通勤交通主軸，為東線“沿海城鎮帶”的加速成長搭建了骨架。西環高鐵和中部高速公路建設，同樣具有引導中西部城鎮布局的戰略意義。五是海口、三亞和儋州等大中城市，城鄉統籌開發的矛盾較小，少有“大城市病”，其作為區域經濟中心輻射和服務功能日趨顯著。按照全國新型城鎮化規劃的新標準，海南的城鎮體系有待整體調整。要結合省情，進一步探索持續產城融合、農旅結合、社會資本運營、自下而上完善海南城鎮化發展新路徑。

3.海南農業現代化要把握政策窗口期，努力尋求新突破。

2013年全國農業增加值占GDP比重僅有9.8%,而同期海南的這一占比為24%，位居全國第一。農業占比高，固然是海南具有熱帶農業資源優勢的客觀反映，但也是經濟欠發達的現實寫照。在新常態背景下，中國農業正處于傳統農業向現代農業轉變的關鍵時期。2014年的中央政治局經濟工作會議特別提出，要加快轉變農業發展方式，從主要追求產量增長和拼資源拼消耗的粗放經營，向數量質量效益并重、注重提高競爭力、注重可持續的集約發展轉變。對海南這個農業“大省”，加快農業現代化、集約化不僅是發展經濟的要求，更是確保全省600多萬農民生存發展的重大民生需求，必須擺上重要位置。2010年以來，海南農民人均純收入連續4年實現兩位數增長，主要得益于工資性收入增長的支撐，這也從一個側面說明，海南傳統農業還有較大的提升空間。現代農業與傳統農業的根本區別在于是否形成有盈利的商業模式。要緊緊把握國家加快農業現代化、集約化發展的重大政策機遇期，積極引入社會資本和現代農業企業，設計商業模式，著力在提高農業投入、提升農企集約規模、加大科技支撐、延伸產業價值鏈等方面實現重點突破。要打造新型產業群，改變海南熱帶農業“小散低弱”的落后格局。要加大政府投入，重點扶植和開發海水養殖、鄉村休閑旅游、綠色食品深加工等具有高附加值的新產品、新產業和新市場，確立海南農業的主導產業，以制度創新塑造海南的農業品牌，不斷提升海南農業的區域和市場競爭力。

（三）適應新常態變化，推動海南旅游業、房地產業等龍頭服務業的發展要有新思路和新舉措。

1.對海南旅游業將迎來的大變革大發展，要有因應之策。

分析近15年海南旅游的長期發展，有一些變化值得高度關注。一是過夜游客接待數量加速增長，分別在2000年、2008年、2012年突破1000萬、2000萬和3000萬人次大關，2014年預計突破4000萬人次，翻了兩番。二是旅游收入增幅高于游客數量增幅，從2000年的78億元增至2014年600億元（預估值），翻了近三番。三是散客快速增長，2013年較2005年“團隊散客比”提升20個百分點，達到45%,在國慶和春節等黃金周更高達80%。四是入境游客增長不穩定，2005年48萬人次，其后最高年份約80萬人次。

導致海南旅游業呈現這些新變化，與經濟增長步入新常態無不相關。居民收入增長跑贏GDP增長，消費成為經濟增長的主要動力，將不斷釋放居民的旅游消費需求，散客休閑度假游正逐步成為主要的出游方式。為此，對建設國際旅游島，需要在戰略上做出一定調整。例如，海南旅游接待對象可以定位于中高端客群，但未必是國外游客；一些奢華的高星級酒店和高爾夫球場建設應適可而止。又如，要適應油價下調、家庭購車持續增長的形勢變化，加快推出適合大眾休閑度假的自駕游、房車游、購物游和郵輪游等體驗型產品，打造海南的特色游品牌。再如，要通過制度創新和引入市場機制，著力調節全省旅游的淡旺季差異、地區差異和價格差異；促進更多的本土農民“傍旅就業、因旅致富”；分流更多的島外客源進入海南中西部的鄉村休閑游、熱帶雨林游、黎苗文化游市場等。這些都是海南旅游業必將面對的新課題新任務，需要擺脫既有思維定勢，系統籌劃和精心設計。

2.海南樓市處于多元化發展的新起點，要加強分類管理。

促進經濟向新常態過渡，“穩定住房消費”是不可忽略的產業領域。住房“限購限貸”的松綁，使得2014年四季度以來的樓市持續回暖。本輪樓市調控轉向的另一深層涵義是棄用行政手段，改用市場手段，充分體現了全面深化改革要“發揮市場配置資源的基礎性作用”的原則。對于當前的樓市走勢和房價變化，盡管坊間有各種傳言，但可以肯定的是，海南樓市已經走出最難捱的低谷，將步入理性發展軌道。就后市看，海南樓市依然潛伏著巨大的需求支撐。從島內需求看，隨著高鐵環線貫通、高速公路成網、中小城鎮的市容環境迅速改觀、棚戶區改造和城鄉結合部的統籌開發，都會進一步刺激島內樓市復蘇。從島外需求看，雖然不能排除外來置業者多為投資者的事實，但也不應否認，因養老、避寒和避霧霾等“剛需”而來的置業者也不在少數。省住建廳2013年11月出臺的促進樓市多元化發展新政策，逐步降低商品住房開發比例、積極發展度假酒店等經營型地產；適度發展酒店式公寓等高端旅居型地產，努力發展產權式酒店等投資型地產，市場化意識鮮明，符合國際旅游島發展的長遠利益。促進樓市多元化發展，既要加強項目前期規劃和建設管理，更需要強化后期的經營管理。特別要遵循以人為本的新型城鎮化要求，按照不同的住房類型、價格標準、房主戶籍和不同置業目的加以區分，實施積極的分類管理。