第八屆新財富中國最佳投行

管清友

本土最佳投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 中信建投

3 廣發證券

4 國泰君安

5 海通證券

6 華泰聯合

7 國信證券

8 中金公司

9 招商證券

10 西南證券

最具成長性投行

排名 機構名稱

1 長江證券承銷保薦

2 西南證券

3 廣發證券

4 東方花旗

5 國金證券

最具創新能力投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 中信建投

3 國泰君安

4 廣發證券

5 華泰聯合

最佳新三板做市商

排名 機構名稱

1 申銀萬國

2 齊魯證券

3 廣發證券

4 長江證券

5 中信建投

注：2015年1月26日，申銀萬國吸收合并宏源證券，正式以申萬宏源上市，但2014年仍分開計算排名

并購業務最佳投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 華泰聯合

3 西南證券

4 中信建投

5 國泰君安

資產證券化能力最佳投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 中信建投

3 國泰君安

4 華泰聯合

5 中國銀河

海外市場能力最佳投行

排名 機構名稱

1 中金公司

2 中信證券

3 海通證券

4 國泰君安

5 招商證券

（根據2014年國內券商參與的香港IPO項目數量及承銷額排名）

TMT行業最佳投行

排名 機構名稱

1 華泰聯合

2 中信證券

3 中信建投

4 西南證券

5 廣發證券

最佳IPO項目

排名 項目公司 實際募資（億元） 參與投行 發行人律師 審計機構 資產評估機構

1 國信證券 70 廣發證券 競天公誠 瑞華

2 中科曙光 3.97 中信建投 君合 立信 北方亞事

3 安控科技 1.76 安信證券 時代九和 華普天健 龍源智博

4 贏時勝 22.33 國金證券 華商 天職國際 沃克森（北京）

5 飛天誠信 6.63 國信證券 盈科 瑞華 中科華

6 陜西煤業 40 中金公司、中銀國際、中信證券 嘉源 希格瑪 中宇

7 鼎捷軟件 5.98 長江證券承銷保薦 海潤 大華 中和

8 應流股份 6.62 國元證券 君合 天健 開元

9 騰信股份 3.49 招商證券 中倫 立信 中科華

10 寧波精達 1.71 海通證券 錦天城 立信 中企華

最佳再融資項目

排名 項目公司 參與投行 發行人律師 審計機構

1 京東方A 中信建投、西南證券、國信證券、長江證券承銷保薦 天元 畢馬威華振

2 中國重工 海通證券 時代九和 瑞華

3 天津海運 中國銀河

4 青島海爾 中金公司 金杜 和信

5 農業銀行 中信證券、中金公司、國泰君安、瑞信方正、中國銀河、西南證券、海通證券、高盛高華 金杜 普華永道中天

6 誠志股份 中德證券 重光 大華

7 中國銀行 中銀國際、中信證券、摩根士丹利華鑫、海通證券、 金杜 安永華明、普華永道中天

8 特變電工 廣發證券 德恒 信永中和、華寅五洲

9 浪潮信息 國泰君安 海潤 和信

10 滄州明珠 齊魯證券 國楓凱文 中喜

10 中恒集團 招商證券 國浩 中審亞太

最佳財務顧問項目

排名 項目公司 參與投行 法律顧問 審計機構 資產評估機構

1 申銀萬國吸收合并宏源 華泰聯合 海問 天健

2 中國南車、北車合并 中金公司、長城證券 國浩、嘉源、競天公誠 德勤華永、安永華明、畢馬威華振

3 視覺中國重大資產重組 西南證券 國楓凱文 立信、天職國際 中和

4 上海萊士重大資產重組 中信證券 君致 大華 中通誠

5 渤海租賃收購Seaco SRL 中國銀河 大成 中審亞太、安永華明 中企華

6 江淮汽車換股吸收合并江汽集團 國元證券 安泰達 華普天健

7 金磊股份重大資產重組 國信證券 中倫 立信、天健 中企華、坤元

8 宇順電子重大資產重組 海通證券 國楓凱文 大華

9 中國天楹借殼上市 國金證券 中倫 立信 銀信

10 美晨科技重大資產重組 齊魯證券 浩天信和 大信 中銘國際

最佳公司債項目

排名 項目簡稱 發行規模（億元） 參與投行 發行人律師 審計機構 信用評估機構

1 14寶鋼EB 40 中金公司 華誠 德勤華永 中誠信

2 吉視轉債 17 中信建投 金杜 瑞華 中誠信

3 13蘇新城 20 中信證券 信達 普華永道中天 中誠信

4 國金轉債 25 興業證券、宏源證券 金杜 天健 新世紀資信

5 14歌爾債 12 華泰聯合 天元 瑞華 聯合

5 14長證債 50 國泰君安、長江證券承銷保薦 嘉源 眾環海華 聯合

最佳企業債項目

排名 項目簡稱 發行規模 參與投行 發行人律師 審計機構 信用評估機構

1 14保利債 28 中信證券 德恒 立信 中誠信

2 14滬建債 20 國泰君安、西部證券 中茂 眾華 新世紀資信

3 14崇明建投債 10 國金證券 宏侖宇君 利安達 中誠信

4 14南網債 50 國泰君安、瑞銀證券、瑞信方正 廣信君達 中瑞岳華 中誠信

5 14南安債 12 中銀國際 競天公誠 大信 大公國際

本土最佳投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 中信建投

3 廣發證券

4 國泰君安

5 海通證券

6 華泰聯合

7 國信證券

8 中金公司

9 招商證券

10 西南證券

最具成長性投行

排名 機構名稱

1 長江證券承銷保薦

2 西南證券

3 廣發證券

4 東方花旗

5 國金證券

最具創新能力投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 中信建投

3 國泰君安

4 廣發證券

5 華泰聯合

最佳新三板做市商

排名 機構名稱

1 申銀萬國

2 齊魯證券

3 廣發證券

4 長江證券

5 中信建投

注：2015年1月26日，申銀萬國吸收合并宏源證券，正式以申萬宏源上市，但2014年仍分開計算排名

并購業務最佳投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 華泰聯合

3 西南證券

4 中信建投

5 國泰君安

資產證券化能力最佳投行

排名 機構名稱

1 中信證券

2 中信建投

3 國泰君安

4 華泰聯合

5 中國銀河

海外市場能力最佳投行

排名 機構名稱

1 中金公司

2 中信證券

3 海通證券

4 國泰君安

5 招商證券

（根據2014年國內券商參與的香港IPO項目數量及承銷額排名）

TMT行業最佳投行

排名 機構名稱

1 華泰聯合

2 中信證券

3 中信建投

4 西南證券

5 廣發證券

2014年度最佳投資銀行家：中信建投證券 劉乃生

現任中信建投證券經營決策委員會委員、董事總經理、保薦業務負責人的劉乃生，擁有清華大學工商管理碩士學位和保薦代表人、注冊會計師資格。近18年的投行從業經歷，使他積累了豐富的實戰經驗，曾作為項目協調人、負責人及保薦代表人參與了中國電建、中國衛星、中國國旅、翠微股份、四維圖新、乾照光電等資本運作項目。

自2011年4月全面負責公司投行工作以來，劉乃生便帶領中信建投投行部向國內頂級投行團隊進發，并制定了“以客戶需求為中心，提供全產品、全方位服務”的發展戰略。目前，中信建投投行部的團隊規模、市場地位、品牌影響力明顯提升，主要業務指標持續位居行業前列。據Wind資訊統計，中信建投股權融資項目主承銷家數和金額，2013年分別位列行業第一名、第三名，2014年分別位居行業第二名、第一名。同時，其大項目能力不斷提升，2011-2014年，中信建投承做的中國水電IPO、交通銀行再融資、京能電力重大資產重組及配套融資、京東方非公開發行均為當年A股最大的股權融資項目或重組配套融資項目。此外，其并購重組、公司債、新三板掛牌等業務均位居行業前五名，各項創新業務亦走在同業前列。2012年，劉乃生又推動了內部的行業分工，立足對行業的深刻理解幫助客戶實現行業布局和整合，打造了金融、TMT、軍工、商業、醫藥等行業品牌。目前，中信建投投行團隊已由過去以IPO承做為主向以IPO、再融資、公司債、并購重組等綜合服務為主轉型，并開始探索跨境合作。這些成績與劉乃生的管理和貢獻密不可分。