2015上半年LTPS TFT LCD玻璃基板投入量增長迅猛

根據IHS研究顯示，低溫多晶硅薄膜晶體管液晶顯示器（LTPS TFT LCD）在智能手機中的占比逐年增長。2014年一季度，有源矩陣 （Active Matrix）中小型顯示面板總出貨量為5億5，660萬片，其中LTPS TFT LCD占18.8%，達1億470萬片。2015年一季度，有源矩陣中小型顯示面板總出貨量為5億8，200萬片，LTPS占比22%，達1億2，920萬片。這表明LTPS TFT LCD在智能手機市場中占據的份額越來越重。LTPS技術最大的優勢是多晶硅結構帶來的高電子遷移率使得面板分辨率高，耗電量低。不過LTPS目前面臨最大的挑戰是過剩和復雜的掩膜工藝，使得良率較低且不穩定。

為了發揮LTPS的優勢，同時為了與非晶硅（a-Si）TFT LCD技術競爭，從2015年一季度開始，LTPS的玻璃基板投入量增長迅速。而且，隨著LTPS TFT LCD新工廠在2016和2017年投入生產，尤其是在中國和日本，IHS預測LTPS終將威脅到a-Si TFT LCD技術目前在中小尺寸應用中的統治地位，甚至也將對AMOLED產生威脅。幾家使用a-Si技術和專注于中小尺寸面板市場的面板廠商的生存恐將受到威脅，如中華映管（CPT）、瀚宇彩晶（HannStar）和龍騰光電（IVO）。

下圖顯示的是2014年一季度到2015年二季度全球主要面板廠商LTPS TFT LCD玻璃基板投入狀況。需要注意的是：

這張圖表不包括Samsung Display的LTPS投入量，因為Samsung Display主要將其LTPS TFT用于AMOLED背板。

2015年一季度，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達1，407Km2，比2014年一季度的1，012Km2增長39%Y/Y。

2015年二季度，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達1，421Km2，比2014年二季度的1，118Km2增長27%Y/Y。

LTPS TFT LCD玻璃基板投入量在2014年四季度達到最高點，達1，447Km2。在2015年一季度有所下降，主要是因為中小尺寸面板在第一季的需求總是最低點。不過，從2014年四季度到2015年二季度，連續三季，每季度的LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量均超過1，400Km2。

JDI （Japan Display Inc.）是全球領先的LTPS TFT LCD面板廠商。2015年二季度，JDI的投入量為631Km2，占全球LTPS TFT LCD玻璃基板總投入量的44%。JDI的LTPS面板主要客戶是蘋果（Apple），現在也擴張客戶到中國，如小米、華為、中興、OPPO、魅族、聯想和樂視，以及臺灣的HTC。

JDI的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量從2014年一季度的472Km2增長至2015年一季度的633Km2，增幅達驚人的34%。而且，JDI 2014年二季度的投入量為481Km2，到2015年二季度達631Km2，增幅又達31%。此外，JDI在中國的LTPS新工廠也即將投入生產，這表明JDI仍不斷增加對LTPS的投資。

除了產能和玻璃基板的投入量，JDI的in-cell LTPS技術也處于領先地位，被稱為PixelEyes，該技術面板主要被用于iPhone和中國品牌手機的高端產品。據JDI透露，在向智能手機市場輸出的面板中，PixelEyes面板出貨量大于non-PixelEyes面板出貨量。

大多數面板廠商都從2014年開始至今增加LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量。LG Display是其中最明顯的，它的投入量從2014年一季度的201Km2增至2014年二季度的318Km2，增幅達58%，然后從2014年二季度的259Km2增至2014年二季度的319Km2，增幅23%。

由于一些中國智能手機品牌的高庫存，夏普正煩惱于其LTPS產能利用率。2015年二季度夏普LTPS玻璃基板的投入量掉到低于100Km2。

2014年一季度，京東方還沒有投入LTPS TFT LCD玻璃基板，京東方B6鄂爾多斯工廠原本是為了AMOLED建造，但由于AMOLED良率和效率低，BOE從2014年四季度將其恢復為LTPS生產工廠。2015年二季度，BOE的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量為135Km2，超過群創光電的77Km2和友達的30Km2。

天馬5.5代LTPS工廠運營已有一段時間，但一直在良率和生產穩定性方面面臨諸多挑戰。但是，隨著良率得到成功提升，從2015年一季度開始，天馬逐漸加大了LTPS玻璃基板的投入量，當然數量還不能與JDI或夏普相提并論。

雖然天馬的LTPS良率成熟度還不及JDI和LG Display，但是，天馬的目標市場是中國入門級智能手機，而且它已經成功將自己設計的面板運用于華為、聯想、小米和其它中國智能手機品牌的入門級機型中。

為了模仿JDI的技術戰略，并且為了將LTPS的優勢融入到陣列和玻璃基板的新功能中，天馬和京東方都在開發in-cell觸控技術。許多人認為其in-cell技術應該與JDI的PixelEyes類似。

由于夏普智能手機市場主要著重于中國市場，目前已經面臨了來自中國新興LTPS工廠的競爭。由于受到競爭造成夏普4.5代和6代LTPS工廠的產能利用率低下。

從下列2015年1月到6月LTPS玻璃基板投入量的變化可以看出過去半年許多面板廠商對LTPS TFT LCD玻璃投入量增長飛快：

京東方5.5代（1300×1500mm） LTPS TFT LCD中國鄂爾多斯工廠：1月份投入5Km2，6月增至27Km2。

JDI 6代（1500×1850mm） LTPS TFT LCD 日本茂原（Mobara）工廠：1月投入43Km2，6月增至47Km2。

LG Display 4代（730×920mm） LTPS TFT LCD韓國坡州（Paju）AP2工廠：1月份投入67Km2，6月降至63Km2。

LG Display 6代（1500×1850mm） LTPS TFT LCD韓國Kumi P6工廠：1月份投入21Km2，6月增至23Km2。

夏普4代（730×920mm） LTPS TFT LCD日本多伎（Taki）CGS-B工廠：1月份投入95Km2，6月降至12Km2。

夏普6代（1500×1850mm） LTPS TFT LCD日本龜山市（Kameyama）CGS工廠：1月份投入量22Km2，6月降至19Km2。

JDI 4代（730×920mm） LTPS TFT LCD日本茂原（Mobara）工廠：1月份投入42Km2，6月降至21Km2。

JDI 5.5代（1300×1500mm） LTPS TFT LCD日本能美市（Nomi）工廠：1月份投入23Km2，6月仍為23Km2。

天馬5.5代（ 1300×1500mm） LTPS TFT LCD中國廈門工廠：1月投入7Km2，6月增至25Km2。

目前面板廠商中只有JDI將LTPS面板用于平板電腦。由于LTPS適用于400ppi以上面板，因此幾乎所有LTPS面板都被用于智能手機，不過JDI也將其用于平板電腦。JDI生產7"1920×1200 （324ppi）， 8"1920×1200 （283ppi）， 8.4"2560×1600 （359ppi）和8.9"2560×1600 （339ppi）。然而，由于價格昂貴，平板電腦市場并不會大量采用LTPS技術。

天馬和京東方也計劃將LTPS用于平板電腦市場，并推出10.1"LTPS平板電腦面板。隨著LTPS產能的擴張和玻璃基板投入量的增大，可以肯定的是面板廠商將開發智能手機以外的LTPS應用設備。不過我們不清楚LTPS是否能與a-Si TFT LCD技術抗衡，因為在400ppi以下的設備中a-Si面板具有絕對優勢。