關于加強商業銀行現代農業金融服務的建議

何長青 上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行

關于加強商業銀行現代農業金融服務的建議

何長青 上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行

農業是我國經濟建設的基礎產業，在十八屆三中全會的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》中對發展現代農業、提高農業生產效率提出了具體指導意見，核心是“構建新型農業經營體系”。可以預見，我國農業將步入加速發展的軌道，逐步實現農業生產經營的專業化、標準化、規模化和集約化。如果把握發展趨勢，商業銀行不僅可以獲得農業領域相對穩定的資金沉淀和收益，還可建立商業銀行差異化的市場營銷和風險控制能力。

商業銀行 現代農業 金融服務

一、構建新型農業經營體系是現代農業的發展方向

農業受經濟波動影響較小，發展相對穩定。根據國家統計年鑒數據顯示，自 2010年以來，第一產業對 GDP 的貢獻率分別是3.8%、4.6%、5.7%，平均每年遞增一個百分點左右；并且，第一產業增加值平均增速高于同期國內生產總值增速，也高于同期第二產業增加值平均增速，僅次于第三產業增速。十八大以來的農業政策核心是構建新型農業經營體系，具體是指通過科技進步和規?；洜I提升農業生產效率，以應對資源制約與產出需求的矛盾，同時解決農村勞動力減少及農民收入亟需提高的問題。新型農業經營體系的主體是種養大戶（家庭農場）、農民合作社、農村合作經濟組織、產業化龍頭企業四類。構建新型農業經營體系的前提是實現生產要素（主要是土地）的流轉集中，為大規模投入科技生產方式、提高勞動生產率創造條件，加速資源向專業經營主體集中，激發農業發展新動力。從產業鏈角度看，現代農業主要涵蓋六方面：生產要素環節、生產資料環節、生產環節、流通環節、加工環節、交易環節。

二、現代農業產業化發展主要呈現三方面特征：

（一）基于多種經營主體形成不同的產業發展模式，實現種養加、產供銷、 農工商一體化經營。從組織形式看，我國目前有三類代表類型：龍頭企業帶動型（“公司+農戶”模式）、專業市場帶動型（“市場+農戶”模式）和生產基地帶動型（“基地+農戶”模式）三種。

（二）土地加速流轉集中，對銀行貸款的需求量增大

農村土地承包經營權有序集中有利于開展規?；洜I，流轉的基礎是農村土地經營權確權登記頒證工作，是各級地方政府的優先工作任務。自 2008 年以來，諸如成都市、武漢市、杭州市等多地陸續按市場化原則建立農村產權交易制度，在保障農民權益的同時，積極引導資本向農業農村持續流入，實現市場化的資源 配置和使用效率。農村土地流轉對于資金的需求量很大，目前銀行貸款的增速、品種以及風險控制手段還不能充分滿足需要。

（三）農業科技手段的不斷投入和創新

農業科技革命已深刻改變世界農業格局，農業科技是提升我國農業生產效率的根本途徑。在現代農業產業鏈中，農業科技涉及的領域非常廣泛，例如農業生產資料領域的良種培育、生物化肥農藥、農業機具裝備信息化等；農產品流通加工領域的交易市場電子化運用、物流設施現代化改造、農副產品綠色加工等。我國以現代農業示范區和國家農業科技園區的形式，由一批科技創新型企業及研究 單位擔任科技研發和市場推廣的主力。

二、商業銀行加強現代農業金融服務的機遇和挑戰

（一）農發行及民生銀行在開展現代農業金融服務方面具有先發優勢，對商業銀行有借鑒意義

目前開展農業金融服務的主體機構包括農業發展銀行、農村信用合作社以及農業銀行；其他機構包括各類股份制商業銀行。主體機構承擔大部分政策性支持和農田基礎設施建設、農業季節性資金支持；股份制商業銀行中目前有民生銀行和平安銀行成立農業金融事業部。對商業銀行而言，一是要加強與農發行的合作，可在實際信貸業務中跟蹤并分享其多年積累的行業經營與風險控制經驗；二是可以研究借鑒民生銀行對于行業產業鏈的營銷策略及客戶經營技巧；三是可以根據現有體制架構，參考借鑒民生銀行的經驗從市場企劃與營銷支撐、客戶服務與產品銷售、風險準入與風控措施三個方面，分別加強相應的具體工作。

（二）現代農業產業鏈中蘊含巨大的業務機會

現代農業產業鏈是以生產環節為中心展開，農業的季節性是最基本、最顯著的特征，因此產業鏈的資金以及延伸的各種金融服務需求均有季節性變化的特點。銀行業務的機會在于貼合季節性規律，預留時間提前量，獲得差異化競爭優勢。例如：在農業生產資料環節，化肥在淡季與旺季的價差使各經營主體有較強的屯售資金需求；在農業流通環節，各類農產品季節性集中采購、儲運分銷過程中對大額資金階段性集中支持和便利快捷的支付結算服務的需求強烈。同時，由于農業較高的毛利率使得融資主體對銀行提高利率的容忍度高于一般制造行業，有利于銀行獲取較高收益回報。

三、開展現代農業金融服務的基本策略

第一，在關鍵切入點的選擇上，建議在產業鏈中選擇要素環節、農資環節、流通環節和交易環節作為關鍵切入點。具體包括：要素環節的土地流轉融資需求、農資環節的農業科技型企業、流通環節的季節性融資需求、交易環節的資金托管與融資結算需求。

第二，在區域的選擇上，根據國家“十二五”農業規劃七大農業主產區與商業銀行業務集中的分行對應匹配，將其中的重點省市作為商業銀行開展客戶拓展和業務創新重點地區。

第三，在客戶選擇上，建立目標客戶名單，并分層分類。具體包括三個類別：一是農村土地流轉中已經或即將建立地區產權交易中心的名單，以及該地區主要 進行大規模土地集中的企業、合作社名單。二是農業科技型企業名單（包括良種、生物技術、信息化設備及交易、綠色加工等）和國家現代農業示范區及農業科技園區名單。三是糧食或經濟作物主產區以縣、市為單位建立當地排名前列的收儲運銷大戶名單（經過市場多年反復博弈，流通環節逐漸形成近似寡頭壟斷的市場格局）。

第四，在金融產品和服務方面，建議與當地人民銀行和農業主管部門加強溝通，根據其指導意見積極將城市工商類金融服務中比較適合和成熟的產品向農業領域推介運用。例如人民銀行濟南分行與山東省農業廳、財政廳的聯合發文中提出相關意見。此類文件不僅有利于加強金融機構對農業的重視程度，也有利于打 開農業金融的服務思路。

第五，應當基于現有條件與其他同業形成錯位協同，構建既競爭又互補的關系。對于如農發行一類的傳統農業金融主體機構，商業銀行可在客戶選擇和風險控制方面充分參考其既有經驗；對于民生銀行一類的同業新秀，商業銀行可在其未涉足的領域開發產業鏈金融的綜合服務。與同業取長補短有利于商業銀行收益與風險的平衡。

四、在產業鏈金融服務方面的具體建議

（一）生產要素環節

根據土地流轉中轉包、轉讓、租賃、入股等不同形式，商業銀行提供可匹配不同期限和擔保方式的貸款品種。同時，根據各地農業特色探索與保險公司或擔保公司建立“銀行+企業（農戶）+保險”的信貸模式。

針對農村土地產權交易中心這一形式的市場化流轉資金需求，商業銀行可積極為地方政府設計整體資金籌措方案，包含財政資金、發行專項企業債、專項基金、理財募集以及信貸支持等多元渠道。同時，將農村產權交易中心作為大宗商品交易市場的一種特殊類型，積極開展綜合化的交易類金融服務。

（二）生產資料環節

商業銀行應聚焦于生產資料環節中兩類重點需求：一是科技型企業金融需求，二是化肥、種子等農資的季節性融資需求。前者可作為商業銀行“科技巨人”服務品牌的一項重要載體，加載或者創新已有的產品，使農業科技成為品牌內涵的重要內容之一。后者應以產業龍頭企業作為主要服務對象，特別是產業鏈布局比較完整的企業，由其作為核心買方延伸供應鏈金融業務，加載各類貿易融資類產品。

（三）生產環節

農戶是農業生產的絕對主體，需求以個人金融為主，其廣泛的分布與商業銀行經營機構設置不相符，因此不建議作為商業銀行介入的重點環節。

（四）流通環節

由于農業天然特性，在農產品流通的收購、倉儲、運輸和銷售過程中，集中性的大額融資及支付需求十分顯著。經過農村金融機構多年扶持以及市場的優勝劣汰，以縣市為單位各地都會出現類似“二八格局”，即少數一些經營大戶集中了當地 80%以上的流通量。商業銀行應針對此類經營大戶的信用等級給予相應的授信支持，同時在具體業務擔保措施方面可以跟蹤農發行等傳統金融機構的做法和經驗，做出更準確的風險判斷，采取更有效的風控措施。

（五）加工環節

農副產品加工是傳統銀行業務介入較多的產業環節，其中的中大型企業逐步實現產業鏈的延伸布局，謀求從源頭到市場的控制；中小型企業數量眾多，市場競爭激烈。在市場普遍轉向綠色健康的趨勢下，商業銀行應重點關注具有綠色加工和可循環生產技術企業，通過貿易融資產品幫助企業降低采購成本、擴大銷售，通過多渠道融資安排為企業投資建立綠色食品生產基地給予支持，通過跨境金融服務幫助優質企業向規模化、外向型發展。

（六）交易環節

農產品交易市場是新型農業經營體系的重要形式，全國各地建立有各類涵蓋不同農產品的現貨、期貨交易市場。至 2012 年末，全國排名前十的農產品現貨市場日均交易金額從近 200 億元到 40 億元不等，市場參與者廣泛，蘊含商機巨大。商業銀行可積極營銷面向大宗商品交易平臺的清算結算類產品，提供資金托管、銀商轉賬、第三方托管以及融資等服務，在快速發展的農產品交易環節中獲取穩固的市場份額。