全球家具產業格局與中國家具產業形勢簡析

鄧紹宏

近年來，全球經濟和中國經濟都表現出錯綜復雜的形勢。當前，世界經濟增長繼續呈疲弱態勢，貿易增長乏力，經濟仍面臨較大的下行壓力和一定的通縮風險。我國經濟的增速正逐年下降，從2010年的10.6%下降至2014年的7.4%，今年前兩個季度的同比增速均為7. 0%，第三季度G D P增長6.9%，創下近15年來新低，這表明我國經濟增速中樞進一步下移。目前，產能過剩和資源錯配的矛盾依然嚴重，而且制度因素以及環境因素對我國經濟增長的制約越來越強，消費和進出口難以保持2012年之前的增速水平。但是，2014年國務院《國家新型城鎮化規劃（2014-2020）》提出，中國2020年的人口城鎮化率將達到60%， 2015年5月中國版的“工業4.0”規劃《中國制造2025》的出臺，以及2015年10月十八屆五中全會做出的“二孩”人口生育政策的重大調整，對處于諸多國內外不利形勢下的我國家具業而言，可謂是危中之機，為今后的穩定發展帶來了一線曙光。

全球家具產業格局

世界最權威的家具研究機構——意大利國際工業研究中心（CSIL） 綜合全球70個最重要家具生產國的調查數據，發布了《全球家具業發展與展望》（W orl d Furni ture O utl ook）研究報告。報告指出，從全球范圍來看，盡管金融危機期間全球家具產值增速有所放緩，但整體上仍保持持續增長的勢態。這主要歸因于全球城鎮人口、居民收入以及建筑業投資額的增長。2013年全球家具總產值達到約4370億美元，包括美國、意大利、德國、日本、法國、加拿大和英國等在內的發達國家的家具產值約占全球家具總產值的45%，發展中國家產值占比約為55%。家具是一種多邊貿易互補性很強的商品，全球家具貿易活躍度高，家具貿易總額從2002年的560億美元增加到2013年的1240億美元，年復合增長率為7. 67%。2014年全球前五大家具生產國為中國、美國、德國、意大利和印度。目前，世界家具進口國主要為美國、德國、法國、英國、加拿大等，主要出口國為中國、意大利、德國、波蘭、美國等國家。

2004至2013年間，中國所占全球家具貿易市場的份額從14%增至38%。2009年至2014年間，中國家具總產值翻了一番，占全球家具生產總量份額超過50%。同時，美國和印度家具生產總值增長有所放緩，德國家具生產則處于停滯狀態，意大利則呈現下滑的趨勢。

另外一個重大變化是越南作為家具出口國地位的轉變，即從全球第15位躍升到第6位。就中低收入國家而言，各個地區家具生產總值也各異，CSIL指出，2009年至2014年間，南美、中東和非洲家具生產總值處于穩定狀態。唯一一個家具產值實現增長的地區是亞太地區，過去的5年間亞太地區家具總產值幾乎翻了一倍。

中國家具產業的格局

上世紀80年代開始，隨著發達國家勞動力和能源成本不斷上升、環境保護要求日趨嚴格，家具生產逐步向發展中國家轉移，轉移地主要為生產成本較低、政局穩定、靠近消費市場的國家或地區。這一時期，憑借勞動力、原材料、土地等成本優勢，全球家具制造業中心開始向中國轉移，我國逐漸成為了全球最重要的家具生產基地之一。2007年起，中國取代意大利成為世界第一大家具生產國和第一大家具出口國，現在我國已經成為世界第一大家具消費國。2014年中國家具總產值約為12000億元人民幣。

中國家具業經過30多年發展，逐漸形成“珠江三角洲、長江三角洲、環渤海地區、東北地區、西部地區”五大家具產業區。其中，珠江三角洲和長江三角洲是產量最大、出口額最高的兩個主要產業區，與環渤海、東北產業區一起形成在我國東部沿海地區由南向北的分布局面，這四個產業區內家具出口生產企業和大型生產企業集中，是供應我國市場和家具出口的主要地區；西部家具產業區主要面向國內市場。分地區看，2013年國內主營業務收入前10位地區為：廣東、山東、浙江、河南、遼寧、四川、福建、上海、江蘇、湖南。2014年國內主營業務收入前10位地區為：廣東、山東、浙江、河南、四川、遼寧、福建、江蘇、上海、安徽。

2015年9月，中國家具行業統計的規模以上企業5262個，累計主營業務收入5561. 91億元，同比增長9. 18%；累計利潤總額322. 57億元，同比增長18. 61%；累計產量56088.53萬件，同比增長1. 29%。家具全行業累計出口值397. 99億美元，同比增長4.06%；累計進口值18. 63億美元，同比下降11. 48%。

中國家具業發展形勢

行業發展進入平緩增長期。21世紀初，隨著中國房地產業的高速發展，家具行業也迎來了最好的時期。然而，這個高速增長在2008年全球金融危機之后宣告結束，受到出口需求減少、原材料和勞動力價格上漲、出口退稅率下降等因素的影響，家具企業受到沖擊，家具行業進入了平緩的增長期。許多家具企業開始實行出口和內銷的雙軌制，有的企業由外銷轉向國內市場。又由于國家房地產政策的調整，2010年開始，我國家具業就已呈現出產能過剩的現象。有關專家預測未來幾年中國家具業的增速可能會維持在10%左右。

城鎮化推進將助推家具業穩定增長。經過對2011～2014年家具業數據的回歸分析，城鎮居民總的可支配收入增長對近三年的家具收入影響最大，總共帶動家具收入提升19.6%。我國的城鎮化率每年都以超過1%左右的幅度增長，截至2014年中國城鎮化率已經達到54. 8%。按2014年初《國家新型城鎮化規劃（2014-2020）》提出的目標，我國在2020年的人口城鎮化率將達到60%。此外，《規劃》還要求推進義務教育、就業服務、保障性住房等基本公共服務，解決農業轉移人口難以融入城市社會、城鎮化質量低的問題，這些要求若得以落實，將提升城鎮化質量，提高新入城鎮人口的消費能力，有利于家具消費需求的增長。2013年，我國城鎮居民的人均可支配收入達到26955元。從發達國家家具行業發展歷史經驗來看，人均收入達到3000美元后，家具消費將大幅上漲并長時間持續。因此，受益于國家新型城鎮化建設的中西部地區的家具企業將具有較大發展空間，滿足三級市場需求的家具產品將前景廣闊。

行業跨界漸成趨勢。近年來，受到生活方式、消費理念、市場導向、上下游配套關系等諸多因素影響，家具行業與相關產業相互滲透、交叉和重組，行業跨界有深入發展趨勢。家具業與建材業、室內裝飾業、家電業等相關行業跨界融合，形成了“大家居”概念，消費者選購產品時不僅僅選擇一件產品，而是接受“整體”家裝設計方案，并配合選購適當的家電，家飾產品。從行業跨界的角度觀察，“整體”的概念比較突出地表現在功能的融合上，并得到了新技術的支撐，如嵌入式技術的推廣與應用。

定制家具快速發展。定制家具即為滿足消費者要求而量身定制的個性化家具，能夠很好地滿足家具的使用空間差別和使用者個性需求的差別。雖然定制家具進入國內市場已經10多年，但仍屬于新興行業。近年來，大型定制家具生產企業發展迅速，市場份額已經占到了10%左右，發展潛力巨大。目前，定制化家具由全屋家具定制發展到廚房、衣柜、木門等多品類家具定制。定制家具企業通過引入大規模定制化生產設備，將信息技術應用于生產制造，縮短了產品生產周期，將現代科技與傳統制造業充分結合，成為家具企業轉型升級的樣板。

我國精裝修住宅的比重將逐年增加，意味著對于整體定制家具的需求增加。現在，國內的大型家具企業已經開始與房地產商進行精裝房定制家具的合作，可以大大節省營銷管理費用，預計這將成為定制家具制造企業的一大利潤增長點。

家具電子商務發展迅速。2011年起，我國家具行業電子商務出現快速增長。根據中國行業咨詢網研究數據，2015年中國家居行業的電子商務規模預計將達2050億元。一些大型企業及大型賣場開始采用電商銷售模式，力求在消費觀念逐漸變化的消費市場上占取先機。部分賣場及企業與天貓、京東商城等平臺合作，開始了線上與線下相結合的電子商務銷售模式。一些專業從事家具電子商務銷售的公司發展快速，受到了消費者的認可，將線上銷售與線下體驗充分結合，為家具銷售提供了新的渠道。

中國家具行業集中度較低，80%的企業都是中小型企業。因此，加大對基于網購家具產品的研發，對中小型家具企業而言將是一次不可錯失的良機。

環保型家具將具有良好的市場前景。當前，國家日益重視環境保護工作，新的環境保護法即將實施，家具企業為了適應新的環保要求，在家具制造過程中，不斷使用新設備，改進生產工藝，通過使用低污染、低能耗的材料，減少對大氣的污染。如通過機械噴涂代替人工生產，降低制造過程中對工人健康的影響；使用水性涂料，粉末涂料代替高污染涂料，降低有害物質的排放。

從近幾年的《中國家具年鑒》發表的數據看，木質家具一直占到全行業的60%以上，增速不大，但竹、藤類家具增速高達40%。另外，近年來國內的幾個大型家具展會上的實木類家具非常流行，這從今年9月上海舉辦的2個家具展會上新中式家具（實木家具）的火爆就可見一斑。因此，具有環保概念的家具越來越受到消費者的青睞。