光明乳業6月10日發布定增預案,擬向信晟投資等6名投資者定向增發5.59億股股份,募資不超過90億元。此次募集資金,扣除發行費用后將全部用于收購母公司光明集團持有的以色列乳業公司TNUVA集團76.73%的股權以及補充流動資金。這部分股權預估價值約合人民幣68.73億元。
TNUVA為以色列最大的食品公司,銷售額占以色列全國乳制品市場份額超過50%,除在本土市場銷售外,還外銷至中東、歐洲和美國等地。今年3月大股東光明食品集團正式完成了對TNUVA的收購。這也是中國乳品行業海外最大規模的一次并購。光明乳業表示,公司希望通過收購海外乳制品知名企業深入國際乳制品市場,并通過引入TNUVA集團高端乳制品產品及其生產技術,促進公司在國內市場的產品結構升級和技術結構升級,進而提高企業效益。