兩會盤點：總理的KPI考核，企業的投資寶典

3月3日—3月15日，第十二屆全國人民代表大會第三次會議和政協第十二屆全國委員會第三次會議分別在北京召開。而關乎國計民生的《政府工作報告》從穩定增長、簡政放權、注重民生等常規方面對政府工作做了統一部署。那么在涉及各行各業的經濟發展方面，報告給出了哪些明確指導？3月15日上午，國務院總理李克強面對近900名中外記者的尖銳提問時，又解答了哪些我們關心的問題？未來，市場經濟中行業的晴雨表又是怎樣的？

鼓勵居民改善性住房

李克強表示，中國還是一個發展中國家，住房既是經濟問題，更是民生問題。中國政府要做的就是為低收入住房困難群體提供住房保障。今年，政府在改造棚戶區、城市和農村危房方面還要加大力度，各增加100萬套。

中金公司表示，目前經濟下行風險有限，需耐心等待貨幣放松，下半年關注改革與并購進展：政策放松已被市場預期，若未有流動性放松，房地產實體市場“淡季不淡、旺季不旺”，A股地產板塊則將高位震蕩。配置上關注龍頭股，如萬科A、保利地產等；同時關注改革個股（工業地產、國企改革、京津冀三大細分主線）及潛在并購主題個股，如浦東金橋、格力地產、金隅股份等。

支持企業“走出去”

李克強在中外記者會上表示，中國正在逐步推進資本項目下的人民幣可兌換，這本身也表明國家在推進資本市場的開放。中國去年吸引外資是力度最大的一年，外資進入中國達到1200億美元。同時，我們也愿意看到中國的企業“走出去”，中國的公民到國外去創業，當然，既要遵守中國有關法律的規定，也要遵守當地的法律。

分析人士認為，這有利于國內裝備制造企業走向世界，中國“一帶一路 ”全面推進，相關受益行業如建筑行業、工程機械、鐵路裝備、核電設備、基建等仍值得關注。相關概念股包括：龍建股份、晉億實業、中國電建、中國鐵建、中鐵二局、中國中鐵、徐工機械、三一重工、葛洲壩等。

大眾創業的春天

此次報告將中小微企業放在企業創新內容里，并點出企業是技術創新的主體。這也恰恰反映了李克強經常提到的“大眾創業”和“萬眾創新”的實質。未來中小微企業的發展方向不應該僅僅是做大做強，更是要注重加入創新元素。

另一方面應該看到的是政府對于中小微創新企業的支持。“要扶上馬、送一程，使‘草根’創新蔚然成風、遍地開花。”市場也普遍推測，未來很多“眾創空間”大概率會設立在現有園區內，并享受相關政策的便利與支持，園區類上市公司將不斷迎來利好政策。園區類具體標的包括：張江高科、南京高科、蘇州高新、長春經開、空港股份、市北高新等。

站在“互聯網+”的風口上順勢而為

“互聯網+”計劃顯示，國家擬推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。近期，工信部部長苗圩也表示，工業互聯網+有非常大的發展潛力，從兩個方面切入：一是智能制造，二是把互聯網引導到工業企業、工業行業中去。相關概念股包括長城動漫、寶誠股份、奧飛動漫、寶利來、中青寶、七喜控股、愛使股份、嘉麟杰、中弘股份等。

不少分析人士認為，在移動互聯網時代，線下渠道入口需要長時間和高成本的搭建與積累，傳統公司為免淘汰積極追求互聯網轉型，而互聯網公司也在積極與傳統行業公司合作。擁有雄厚線下資源且積極把握轉型機會的傳統公司，將會增加突圍的可能，這也是它們最后的機會。

環保法是殺手锏，節能環保成新支柱

李克強表示，今年的要害就是要嚴格執行新出臺的《環境保護法》。對違法違規排放的企業，不論是什么樣的企業，堅決依法追究，甚至要讓那些偷排偷放的企業承受付不起的代價。明確指出環保法的執行不是棉花棒，是殺手锏。

這與報告明確指出把“節能環保產業打造成新興的支柱產業”不謀而合。政府點明要大力發展風電、光伏發電、生物質能，積極發展水電，安全發展核電，開發利用頁巖氣、煤層氣。控制能源消費總量，加強工業、交通、建筑等重點領域節能。積極發展循環經濟，大力推進工業廢物和生活垃圾資源化利用。由此可以看出，新能源領域和節能環保行業將持續保持熱度。

此外，報告還支持推廣新能源汽車，治理機動車尾氣，提高油品標準和質量，在重點區域內重點城市全面供應國五標準車用汽柴油。電動汽車將迎來發展良機，汽車與汽柴油排污標準進一步得到強化，與此相關產業也將獲得更大發展空間。

對臺開放力度和深度會更大

李克強表示，兩岸是一家人，是骨肉同胞。對推動兩岸經濟合作來說，需要兩個輪子一起轉。一個輪子就是要加強兩岸經貿合作的制度化建設，比如說像ECFA后續協商。另一個輪子就是擴大相互開放。大陸將會繼續維護臺資企業和臺商的合法權益，保持對他們的合理優惠政策。而且在對外開放中，我們會先一步對臺灣開放，或者說對臺灣開放的力度和深度會更大一些。我們歡迎臺商包括年輕人到大陸來創業，并且愿意推動兩岸人員交流，拉近兩岸民眾的心理距離。

對此，市場分析人士稱此次總理大派定心丸，對于兩岸經濟有長遠利好，而受益最大的應該是航運類的個股。像廈門港務、廈門空港、南方航空、中國國航等；其次，便是福建本地的一些上市公司值得關注。例如廈門是臺灣重點投資區域，像一些主營基礎設施的相關上市公司，如福建高速、漳州發展等。未來政策對于福建區域的房地產業也將產生一定的刺激作用，在福建區域有房地產業務的上市公司，像廈門國貿、建發股份、三木集團等也值得關注；另外一些具有臺資背景的A股上市公司也有可能受益于“三通”，如國祥股份、多倫股份、廈華電子等。