深度調整

劉靜

2014年上半年，中國服裝出口經歷由弱到穩的過程，至二季度逐月回暖。服裝內銷總體規模擴大，但增速相對較低。產量與上年同期基本持平；行業各項主要指標基本正常，但盈利能力未見明顯提升。其中，規模以上企業效益平穩，虧損面縮小，但運營質量兩極分化明顯，而數量眾多的中小企業仍困難突出，壓力較大。上半年運行

生產：總量同比持平

2014年1-6月，全球經濟持續回暖、需求有所恢復。中國服裝行業規模以上企業產量同比增長，但規模以下企業產量持續下滑。從全行業口徑判斷，總產量應與去年同期持平。

據國家統計局統計，2014年1-6月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量141.1億件，同比增長3.76%，較2013年同期提高3.21個百分點。其中梭織服裝72.24億件，針織服裝68.86億件，同比分別為1.83%和5.88%。而規模以下企業抗風險和自我調整能力均較差，在需求較疲弱、生產要素成本上升的情況下，訂單有流失現象。根據中國服裝協會對廣東企業的調研，小微企業訂單普遍減少，部分企業訂單減少七成以上甚至關停。

據中國服裝協會對均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等產業集群的調查，2014年上半年，上述產業集群全行業統計范圍內，服裝企業產量合計同比增長2.97%，其中規模以下服裝企業產量同比減少7.07%。

另據中國服裝協會對山東、遼寧、廣東等地企業的調查，近半數的企業產量同比減少或持平，其中以中小企業居多。

內銷：網購增長41.5%

2014年上半年，我國服裝內銷市場總體規模繼續擴大，但需求仍疲弱，增速放緩。國家統計局數據顯示，2014年1～6月社會消費品零售總額124199億元，同比增長12.1%，增速比上年同期回落0.6個百分點。

其中，限額以上企業（單位）消費品零售額62102.1億元，同比增長9.8%，比去年同期增速回落0.7個百分點。服裝類商品零售額累計4182億元，同比增長10%，比去年同期增速回落1.7個百分點。

國家統計局數據顯示，2014年1-6月，全國服裝類商品零售價格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.1個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.1個百分點。其中服裝價格上漲2.5%。2014年1-6月衣著類生產者出廠價格同比上漲0.8%，較上年同期下降0.5個百分點。

根據中華全國商業信息中心的統計，2014年1-6月份，全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售額1082.45億元，同比增長2.07‰增速較上年同期低4.51個百分點；銷售各類服裝2.19億件，同比下降2.41%，增速較上年同期低5.25個百分點。

根據中國紡織工業聯合會流通分會對紡織服裝專業市場的統計，2014年1-6月，重點監測的43家單位、183家單體市場成交額保持增長，總成交額為3815.38億元，同比增長4.98%。其中，25家市場成交額上漲，16家市場成交額下降，2家市場成交額持平。

中國電子商務研究中心預計，2014年我國服裝網購市場整體規模將達到6153億元，同比增長41.5%。

來自國內最大電商平臺淘寶的數據顯示，2014年1～6月淘寶網（B2C及C2C）銷售服裝類商品24.44億件，同比增長35.8%，銷售額1764.92億元，同比增長46.89%。其中男裝銷售量3.58億件，同比增長36.08%，銷售額394.56億元，同比增長60.75%；女裝銷售量10.67億件，同比增長41.62%，銷售額1044.37億元；運動/休閑服銷售量0.38億件，同比增長12.4%，銷售額37.95億元，同比增長58.3%；童裝銷售量4.22億件，同比增長34.71%，銷售額163.9億元，同比增長49.7%。

外需：出口歐盟提高

上半年我國服裝出口整體偏低，但經歷了由弱到穩的過程，逐漸回暖，扭轉了年初出口數量、出口金額均同比下降的頹勢。

據海關統計，2014年1-6月我國累計完成服裝及衣著附件出口798.46億美元，同比增長4.29%，較2013年同期回落9.11個百分點。服裝出口數量為151.98億件，同比增長6.42%，較2013年同期回落0.66個百分點。服裝出口平均單價4.29美元/件，同比下降2.28%，較2013年同期回落8.32個百分點。

2014年1～6月，我國對美國服裝出口金額143.2億美元，同比增長7.39%，增速較上年同期減少0.14個百分點。出口數量26.09億件，同比增長2.14%，增速較上年同期減少4.58個百分點。出口單價同比增長5.4%。

我國出口歐盟服裝增速明顯提高。2014年1-6月，我國對歐盟服裝出口金額196.9億美元，同比增長20.22%，增速較上年同期提高16.46個百分點。出口數量35.13億件，同比增長16.22%，增速較上年同期提高13.01個百分點。出口單價同比增長5.07%。

2014年1～6月，我國對日本服裝出口金額88.68億美元，同比下降10.95%，增速較上年同期減少11.6個百分點。出口數量14.35億件，同比下降8.65%，增速較上年同期減少10.52個百分點。出口單價同比下降4.06%。

2014年1～6月，我國對東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場服裝出口金額合計111.29億美元，同比增長1.32%，增速較上年同期減少59.16個百分點。出口數量合計22.59億件，同比增長17.03%，增速較上年同期減少17.59個百分點。

效益：兩極分化明顯

2014年上半年，服裝行業整體效益平穩。規模以上企業各主要指標基本正常，虧損面有所收窄，但兩極分化明顯；規模以下企業困難和壓力仍較大。

根據國家統計局統計，2014年1～6月，服裝行業規模以上企業15009家，累計實現主營業務收入9390.84億元，同比增長9.8%；利潤總額495.49億元，同比增長13.93%。虧損企業2595家，虧損面為17.29%，比2013年同期下降1.6個百分點。

中國服裝協會對均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服裝產業集群的調查也顯示，2014年上半年，規模以下服裝企業主營業務收入合計同比增長4.13%，利潤總額合計同比增長5.99%；企業虧損面19.77%。而根據對廣東、山東、遼寧等地的調查，40%以上的中小企業訂單減少，60%以上的中小企業存在工人流失現象。近40%的中小企業上半年經營狀況不佳。

投資：實際投資增長20.01%

2014年1～6月，我國服裝行業投資平穩增長、增速提高，顯示行業投資持續發力，投資信心正在回歸。

據國家統計局數據顯示，2014年1-6月，我國服裝行業實際完成投資1567.32億元，同比增長20.01%；施工項目數4584個，同比增長5.72%；新開工項目2846個，同比增長5.37%；竣工項目數1759個，同比增長14.89%。各指標增速較去年同期均有提高。

下半年展望

從經濟環境來看，美國二季度GDP大超預期，經濟復蘇有望持續；歐洲雖然已經逐步走出衰退，但風險仍未解除，經濟增長動能略顯不足；日本短期復蘇似顯強勁，但結構改革難有進展，增長已顯疲態，下半年同樣可能缺乏增長動力。在新興經濟體：除部分國家繼續保持較高的增長速度外，有些發展中國家的經濟出現了較大滑坡，且風險進一步加大。

而中國經濟也存下行壓力和不確定性，在“微刺激”的過程中，將繼續結構優化、減速提質，可能會反復筑底，總的來看，增長將處于合理區間。

內銷方面，城鎮化推進、居民收入增長將保證內需消費繼續擴大。但受經濟影響，居民消費意愿不高，需求疲弱仍將持續，相對較低的增速將成為常態。

出口方面，全球經濟溫和復蘇使我國對外貿易的外部環境有所改善，出口形勢將進一步趨于穩定并小幅回升。其中對美國、歐洲出口或保持一定增長，而對日本市場出口增長幅度不會太大，甚至可能有所下降。

由于國際需求繼續恢復、國內需求保持增長、庫存調整也取得一定成效，下半年中國服裝行業生產保持穩定，總量或有增長但幅度微小。

在產銷兩方面的帶動下，下半年行業整體效益保持平穩，虧損面繼續收窄。

但對行業發展產生抑制作用的諸多因素依然存在，企業運營壓力增大，行業效益難以有顯著改觀，盈利空間可能進一步收窄。尤其是中小企業，困難更為突出。行業運行謹慎樂觀。