己內酰胺產業供需現狀及發展

宋 超，申 武

(1.中國石化股份有限公司聚酰胺技術開發中心，湖南岳陽414014;2.中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司，湖南岳陽414014)

己內酰胺(CPL)是重要的中間體和化工原料，其相對分子質量為113.16，熔點為69.3℃。CPL主要用于生產尼龍6(PA6)，用作纖維和工程塑料，廣泛應用于服裝、汽車、電子等領域。近年，世界CPL總生產能力保持持續增長，亞洲地區擴能是拉動世界生產能力增長的主要因素，亞洲生產能力的大幅擴張，使世界己內酰胺生產布局、供應狀況發生很大變化，己內酰胺企業需要改變觀念，更理性地用發展的眼光看待市場［1－3］。作者分析了國內外CPL的市場供需狀況及發展趨勢，未來兩年世界CPL的增長主要集中在中國，中國將成為世界CPL的重要市場。

1 世界CPL供需現狀

1.1 生產情況

2014年世界CPL生產能力在中國CPL生產能力增長的支持下繼續保持增長，達到6 395 kt/a，比2013年增加265 kt/a，新增產能主要來自中國和俄羅斯，其他國家企業新建擴建產能減少，甚至不少企業關停了部分CPL生產裝置，如日本宇部關停了一套100 kt/a的裝置［2］，哥倫比亞唯一一套30 kt/a裝置也在2014年永久關閉［3］。

從表1可以看出，亞洲逐漸成為世界CPL生產重心，2014年亞洲的CPL生產能力達到3 530 kt/a，占世界CPL總生產能力的55.7%，而2010年這一比例僅為38.5%。由于亞洲CPL的迅速發展，北美、西歐等CPL生產發源地所占份額迅速下降，2014年西歐、北美、東歐CPL占世界總生產能力的比例分別為 17.3%，15.3%，11.8%。

表1 世界CPL生產分布情況Tab.1 World CPL production distribution kt/a

1.2 生產企業

世界CPL的生產主要集中在一些大型的石油化工公司，如 BASF公司、DSM公司、UBE公司、中國石化股份有限公司等。DSM公司在中國大陸、荷蘭和美國建有生產裝置［1，4］。2013年底，DSM公司在中國南京的200 kt/a擴能項目建成投產，DSM公司成為目前世界上最大的CPL生產企業，生產能力達到855 kt/a，占世界CPL總生產能力的13.4%;其次是BASF公司，生產能力為725 kt/a，占世界CPL總生產能力的11.3%，在美國、比利時和德國建有生產裝置。世界主要CPL生產企業的生產情況見表2。

表2 世界主要CPL生產企業及其生產能力Tab.2 World CPL production capacity by producers kt/a

1.3 消費情況

從表3可以看出，2014年世界CPL消費量約為5 000 kt，僅比2013年增長0.81%。

表3 世界CPL消費情況Tab.3 World CPL consumption

CPL主要用于生產PA6纖維和PA6工程塑料、薄膜。近年各產品的市場需求均保持增長，但增長的態勢不同。因全球汽車、電子、食品包裝等工業的發展，PA6工程塑料和薄膜對CPL的需求增速較快。世界PA6纖維的增長則主要是由中國PA6纖維增長帶動，2013年中國PA6纖維增長12.9%，約占世界PA6纖維總量的50%;西歐地區PA6纖維則大幅下降9.1%，盡管日本、中國臺灣等地PA6纖維生產都呈下降趨勢，但在中國的帶動下，2013年世界PA6纖維仍增長4.1%。

世界各地區CPL的消費結構有所不同。亞洲地區CPL消費主要以PA6纖維為主，占該地區CPL總消費量的64.4%，PA6工程塑料和薄膜則占32.6%;北美地區卻與亞洲相反，PA6工程塑料和薄膜對CPL的消費量占比較大，為53.4%，PA6纖維為44.5%。預計隨著經濟和汽車、電子等工業的發展，今后幾年PA6工程塑料將保持較高的增長率，特別是亞洲地區將保持較快的發展速度，工程塑料用CPL所占的份額提高。由于中國近兩年PA6纖維將保持快速增長，因此亞洲地區 CPL 仍然以纖維用為主［1，4］。

2 中國CPL供需現狀

2.1 生產企業

中國CPL生產起步較早，但發展緩慢，2011年后才開始迎來高速發展期，截至2014年底，中國CPL企業由2011年的4家增至10家，總生產能力增至2 150 kt/a，比2011年增加了近3倍，不僅企業數量翻番，且企業性質也呈現多樣化，石油化工、煤化工、化纖企業紛紛加入，見表4。

表4 中國CPL生產企業及其生產能力情況Tab.4 Production capacity of China CPL enterprises kt/a

2.2 供需情況

2014年中國CPL產量為1 540 kt，比2013年增長31.2%，表觀消費量為1 753 kt，自給率大幅度提高至87.31%，進口量下降50.9%，見表5。受限于中國出口退稅政策的影響，CPL出口量很少，預計隨著中國CPL生產能力的逐步增加以及其他地區裝置的逐步關停，未來幾年CPL的出口量會略有增加。

表5 中國CPL供需情況Tab.5 China CPL supply and demand situation

2.3 消費情況

中國CPL主要用于民用錦綸、錦綸工業絲和PA6塑料薄膜等方面。近年受益于中國紡織品行業和汽車、電子機械業的不斷發展，以及中國CPL生產技術的突破和PA6聚合技術的發展，CPL下游消費呈大幅增長態勢［5］。從表6可以看出:2014年尼龍民用長絲約占CPL總消費量的58%，比2011年增加6%;盡管中國PA6工程塑料發展較快，年均增速超過10%，促使國內CPL的消耗量增加，但由于PA6纖維對CPL的需求增長更多，2014年PA6塑料薄膜所占比例比2011年下降2%;PA6工業絲、棕絲等所占比例也略有下降。

表6 中國CPL消費領域Tab.6 China CPL consumption distribution

3 發展情況

近年來，隨著亞洲的中國大陸和臺灣等地區CPL的生產能力不斷增加，世界CPL生產、消費格局發生了很大變化，新增生產能力的不斷投產使得CPL市場的競爭更加激烈。北美、西歐及日本地區一直以來是世界CPL的主要出口地區，這些地區下游需求增長遲緩，新建或擴建較少;隨著中國新建生產能力的投產和CPL進口量大幅下滑，出于環境和盈利能力考慮，部分裝置相繼關停［5］。預計到2015年，世界 CPL的總生產能力將超過7 000 kt/a，其中亞洲地區擴能是拉動世界能力增長的主要因素，亞洲成為世界CPL的發展中心。

從表7可以看出，未來世界CPL擴能計劃主要集中在中國，2015—2016年中國計劃新增生產能力約2 100 kt/a，增速高達46.4%。這些新增生產能力由于經濟或者其他原因有推遲投產的可能，但是總體來講，未來兩年仍舊是中國CPL高速擴張時期。

表7 2015—2016年新建CPL項目Tab.7 New CPL plants over 2015 －2016

4 結語

中國CPL的發展促進了世界CPL的發展，但隨著中國更多新建CPL企業的加入，未來CPL市場的競爭將會更加激烈。世界CPL的消費增長的速度將遠低于生產能力的增長，開工率逐年降低，消化新增生產能力預計需要3～5年，未來CPL產業運行較為困難。

隨著中國CPL生產能力的持續增長，中國CPL的自給率將出現大幅度提升，CPL市場競爭將進一步激化，產業布局和結構調整勢在必行。投資新建CPL項目需要慎重，應兼顧上下游產業鏈。目前很多生產企業未形成完整的產業鏈，企業競爭力弱，應加快新技術和新產品研發，特別是高速紡纖維和工程塑料。

［1］ 何建輝，宋新，馮美平，等.世界聚酰胺纖維產業鏈現狀及發展趨勢［J］.合成纖維工業，2013，36(3):38 －43.

［2］ 宋超，文夢君，余毅.聚酰胺纖維生產現狀及發展展望［J］.合成纖維工業，2012，35(1):49－53.

［3］ 沈勁鋒.我國聚酰胺產業鏈發展現狀及展望［J］.合成纖維工業，2014，37(3):48 －52.

［4］ 崔文.國內外己內酰胺的供需現狀及發展前景［J］.精細化工原料及中間體，2009(10):38－41.

［5］ 聶文圣，李惠友，方芳，等.中國己內酰胺市場供求分析與預測［J］.合成纖維工業，2012，35(5):46 －50.