當前我國無縫鋼管行業面臨的困境分析

彭在美，莊 鋼，李 霞

（中國鋼結構協會鋼管分會，天津 300301）

1 經濟下行壓力傳導至鋼管行業

目前公布的2015 年6 月份原匯豐中國制造業采購經理人指數PMI（現財新中國制造業PMI）終值為49.4，低于市場預期的49.6，略高于2015 年5月終值49.2，但該數值連續4 個月低于50 榮枯線。2015 年6 月我國產出指數小幅回升，新訂單和新出口訂單指數重返50 上方；但制造業企業繼續減員，導致就業指數降低至46.6，為2009 年2 月以來最低水平。此外，2015 年6 月我國全部工業品出廠價格指數（PPI）同比下降4.8%，已連續下降40個月，冶金工業PPI 已連續下降44 個月。

2015 年1—6 月，我國鋼材產量為55 882 萬t，同比增長2.0%，較上年同期增速回落4.45%；其中無縫鋼管產量1 399.7 萬t，同比下降7.1%，較上年同期增速回落11.0%。2015 年6—7 月，我國鋼價呈現加速回落態勢；截至7 月24 日，鋼材綜合價格指數為62.95，其中扁平材價格指數為62.92，長材為63.29，無縫鋼管為63.37。

2015 年5 月，我國規模以上工業企業利潤總額為5 207.1 億元人民幣，同比增長0.6%，增速比4 月放緩2 個百分點。2015 年1—5 月，我國工業企業利潤總額同比下降0.8%，降幅比前4 個月收窄0.5 個百分點；其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額同比下降11.5%。據中國鋼鐵工業協會統計，2015 年上半年我國大中型鋼鐵企業實現銷售收入1.5 萬億人民幣，同比下降17.9%；實現利稅390.5 億元人民幣，同比下降14.1%；實現利潤總額16.4 億元人民幣，而主營業務虧損216.8 億元人民幣，增虧167.68 億元人民幣；虧損企業43 戶，占統計會員企業戶數的42.6%；虧損企業虧損額185.5億元人民幣，同比增長98.5%。這表明我國鋼鐵企業主營業務盈利能力進一步下降。雖然鐵礦石價格下降帶來噸鐵成本下降，降幅為500~550 元人民幣，但噸鋼材價格下降幅度為700~900 元人民幣。此外，鋼材高端產品由于市場容量較少，同質化競爭更加激烈。

可見，經濟下行壓力已傳導至我國鋼管行業，鋼管行業經營困難，其中無縫鋼管行業遇到了前所未有的困難。

2 焊接鋼管與無縫鋼管的產量增長兩極分化

2014 年，我國鋼管總產量為8 898 萬t，同比增長5.44%。其中，焊接鋼管產量為5 761 萬t，同比增長8.54%；無縫鋼管產量為3 137 萬t，同比僅增長0.19%，無縫鋼管產量已達到峰值平臺區［1］。

2015 年以來，我國鋼管產量以高于我國鋼材總產量的速度增長，但無縫鋼管與焊接鋼管產量增長出現明顯的兩極分化，無縫鋼管產量同比出現了下降，而焊接鋼管產量逆勢大幅增長。

2015 年1—6 月，我國鋼管產量為4 527.30萬t，同比增長9.28%，較上年同期增速升高了3.98個百分點。其中，無縫鋼管產量為1 399.7 萬t，同比下降7.1%；焊接鋼管產量為3 127.60 萬t，同比增長18.60%。在鋼材22 大類品種中有9 個品種產量下降，無縫鋼管產量降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產量增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。2014 年同期我國鋼管產量增速為5.55%，其中無縫鋼管產量增速為3.47%，焊接鋼管產量增速為8.83%，盡管焊接鋼管產量增速也高于無縫鋼管產量增速，然而兩者相差不大；但2015 年兩者產量變化情況出現了明顯分化的態勢，兩者分化值達到了24.5%。無縫鋼管產量已連續3個月呈較大幅度下跌，這是進入新世紀以來首次出現的。

由此可知，2015 年我國無縫鋼管產量可能會低于2014 年的水平，預計2015 年我國無縫鋼管產量在2 900 萬t左右。

3 無縫鋼管行業面臨多重壓力

我國大中型無縫鋼管企業大多是以生產石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業用鋼管為主的生產企業，其中國有無縫鋼管企業占主導地位。在以下幾方面的影響下，我國無縫鋼管行業面臨多重壓力。

3.1 石油天然氣市場劇變

我國大型無縫鋼管生產企業的主導產品大多為油井管和油氣輸送管等，這些本來是技術含量高、附加值高的優勢產品，但由于市場形勢的劇變使得這些產品的生產企業舉步維艱。

2014 年下半年以來，國際石油天然氣市場風云突變，原油價格最低跌至46.83 美元/桶，與原來107.68 美元/桶相比跌幅高達56.51%，這不僅對以出口石油資源為主的、占國內生產總值（GDP）80%~90%的俄羅斯、委瑞內拉等國是一個沉重的打擊，對我國石油行業也帶來了不利影響。2014 年我國原油勘探開發量減少，原油產量為21 010 萬t，同比增長0.6%，增速回落1.1 個百分點；進口原油30 838 萬t，同比增長9.5%，是2013 年增速的2 倍以上；原油對外依存度達60%，較2013 年的57%提高了3 個百分點。2014 年我國天然氣產量1 234.1億m3，同比增長6.9%，增速回落2.2 個百分點。

2014 年我國油井管消費量下降了15%~20%，預計2015 年油井管消費量可能會進一步降低。例如，大慶油田2015 年減少原油產量150 萬t，必然會減少油井管的用量。由于國內外市場需求量急劇萎縮，以生產石油專用管為主要產品的國有大型無縫鋼管企業訂單很少，開工不足，不僅造成企業效益不佳，而且威脅到企業生存。

此外，近兩年我國油氣長輸管線工程推遲建設，油田開采勘探也自然滯后，這是國內非技術因素使得油井管市場需求下降。雖然這是影響油井管市場的暫時因素，但從長遠來看，國內大慶油田的可采儲量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲量由鄂爾多斯油田擔任高產的主力軍，海上油氣開采由近海大陸架逐步向深海轉移；陸地頁巖氣儲量雖然很豐富，但大量開采后形成規模尚須時日。

3.2 電站鍋爐用管市場萎縮

2015 年1—5 月，我國絕對發電量為22 187億kW·h，同比上升0.2%。其中，火力絕對發電量為17 393 億kW·h，同比下降3.1%；水力絕對發電量為3 182 億kW·h，同比增長11.5%；核電、風力發電量同比增長超過30%。

近年來，由于環保需求等原因，火力發電投資下降，而綠色能源投資上升。2014 年8—9 月，國家發展和改革委員會（簡稱國家發改委）先后批復了五凌電力白市水電站工程和雅礱江兩河口水電站工程。此外，還要求穩步發展風電。根據2014 年8 月國家能源局公布的《全國海上風電開發建設方案（2014—2016）》可知，未來幾年我國要建設44 個海上風電站；目前在福建省福清市已動工建設了4 個風電站。國家下放了除核電和大型水電站外的所有發電項目審批權，而以風力發電站、光伏電站為主的新能源項目，因為受到政策補貼的支持，部分地區即使電力過剩，依然在搶裝布局。以上風力發電站、水力發電站和光伏電站不采用鍋爐用無縫鋼管，而采用鍋爐用無縫鋼管的煤電項目已受到嚴格控制；國家發改委于2014 年6 月只批復了河北大唐蔚縣電廠建設項目，總投資62.2 億元人民幣。據有關資料顯示，按規定大型火電廠都需安裝脫硫、脫硝和脫粉塵設備，脫除率在90%以上。而受市場萎縮的影響，火力發電項目的新建速度在逐步縮減，這使得對高壓鍋爐管的需求也在日漸萎縮。

核電是綠色能源，我國目前正在建設25 座核反應堆，而全球正在建設的核反應堆僅68 座，不僅是我國，全球都面臨著能源轉型，防止燃煤造成的大氣污染。我國現在只有2%的電力生產來自17座核電站的24 座核反應堆，擬計劃在建與已建的核電站有望貢獻10%的電力份額；但受日本福島核事故的影響，在內陸建設核電站成為關注焦點，國家調整了核電的發展速度。

由此可見，受生態環境平衡制約的影響，我國水力發電資源進一步開發的潛力有限；火力發電的發展前景受到環境保護的規范，增長率在下降；核電站在內陸建設的安全性如何確保還在研究之中；風力發電和太陽能的發展不受外界因素（如環保問題和安全問題）的影響，但這兩項能源建設的發展與鍋爐用無縫鋼管無關。因此，國有無縫鋼管企業應冷靜思考鍋爐用無縫鋼管的市場前景。

3.3 國家基本建設投資對焊接鋼管增長有力

2015 年上半年我國國內生產總值同比增長7%，創6 年以來新低。2015 年1—5 月我國全社會用電量、鐵路貨運量和銀行中長期貸款等三大指標雖出現了回升跡象，但基礎尚不牢固。其中，全社會用電量同比增長1.6%，在歷年同期水平中僅好于國際金融危機爆發后的2009 年，而且同月的發電量數據零增長；鐵路貨運量2015 年5 月更是同比下降11.5%，跌到了歷史極低水平；銀行中長期貸款雖然有所回升，但中長期的企業貸款當月下降了228 億元人民幣。

穩增長的關鍵還在于穩投資。2014 年10 月以來，國家密集批復了35 個基礎建設項目，包括28個鐵路、6 個機場、1 個深水港以及多個公路、特高壓輸電工程項目等的建設，總投資約9 761 億元人民幣。2015 年5 月18 日，國家發改委發布了6項鐵路和軌道交通投資項目批復，總投資額近2 500億元人民幣；6 月23 日，國家發改委又公布了6月第二批獲得批復的3 個基礎建設項目。國家應對經濟下行壓力實施穩增長基本政策，加大“鐵公基”等基礎設施的建設力度，對于擴大焊接鋼管的下游市場需求很有利。例如，住宅鋼結構、場館鋼結構、鐵路車輛、集裝箱、輸電鐵塔、城市集中供熱管網、供水系統、燃氣管網等大量需求焊接鋼管，包括鍍鋅焊接鋼管、鋼塑復合管以及方矩形焊接鋼管等。同時，由于焊接技術的進步和材料質量的提高，使得焊接鋼管產品進一步取代一部分無縫鋼管產品，例如低中檔產品，甚至一部分高端產品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、汽車液壓缸體用管等）、化工用管（冶金復合雙金屬耐腐蝕管）、中低壓鍋爐用管和核電站內常規島部分用管、起重機械吊臂用低合金管等。

從2015 年1—6 月我國焊接鋼管產量增長情況可明顯看出，基礎設施建設項目大大拉動了對焊接鋼管的需求。目前鋼管中的高端產品主要集中在無縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐用管、核電用管、精密管、船舶和海洋工程用管等，這部分高端產品僅占我國鋼管總消費量的10%。目前，我國主要鋼管生產裝備水平已處于世界一流，其中國有無縫鋼管生產企業設備裝備水平更高，加上鋼管生產工藝和技術的不斷進步，重復建設造成高端鋼管產品過剩也更為嚴重，由于高端產品的市場應用范圍更窄，競爭更加激烈。

3.4 外貿形勢日趨嚴峻

2015 年1—6 月，我國鋼管出口量為462.3 萬t，同比增長4.84%。其中，無縫鋼管出口量為230.45萬t，同比下降了11.33%；焊接鋼管出口量為231.8萬t，同比增長了28.07%。而2015 年1—6 月油井用無縫鋼管的出口量為69.43 萬t，較2014 年同期的105.75 萬t 下降了34.35%，這是導致無縫鋼管出口量下降的主要原因。

我國無縫鋼管生產企業承受著國內外市場的雙重壓力。據美國能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）預測：2015 年全球油價跌幅可能高達30%～40%，油價下跌所造成的影響遠大于2014年；受油價下跌的影響，2015 年全球石油企業將削減勘探及開采開支高達1 000 億美元。預計法國Vallourec 集團2015 年鋼管銷售量會受到油價下跌的嚴重影響。美國開工鉆機數直接受美國WTI（West Texas Intermediate）原油價格影響，與2014年4 季度美國開工鉆機數最高1 930 臺相比，2015年5 月份開工鉆機數已降至857 臺，從而導致OCTG（石油專用管）需求大幅降低［2-3］。2015 年，總部位于盧森堡的Tenaris 集團計劃削減墨西哥TAM廠10%~15%的產量；加拿大Alogma 廠裁員180人；加拿大Calgary 焊管廠停產；美國Louisiana州管加工廠停產；意大利Dalmine 廠裁員400 人；美國Bay City 建廠項目推遲到2016 年底啟動并停止對墨西哥TAM 廠的產能擴張投資。預計2015 年中南美洲平均鉆機數為324 臺，較2014 年減少19%；歐洲平均鉆機數為88 臺，較2014 年減少15%；中東平均鉆機數為373 臺，較2014 年基本持平；非洲平均鉆機數為174 臺，較2014 年減少7%；俄羅斯平均鉆機數較2014 年下降10%。從Tenaris 集團一季度季報中可預測2015 年全球油井管消費為1 200 萬t，比2014 年的1 710 萬t 減少510 萬t，降幅為30%。

自全球金融危機以來，國際貿易保護主義在全球愈演愈烈，我國無縫鋼管出口越發受限。2009年以來，我國生產的油井管基本進入不了北美和歐洲等發達國家或地區的市場；2014 年俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦也發起了對我國無縫鋼管的反傾銷調查，使得我國無縫鋼管出口到這些地區的數量大幅下降（降幅達40%以上）［4］；此外，貿易救濟國和地區不斷擴大。

4 結 語

綜上所述，由于受國內外市場低迷的影響，我國無縫鋼管生產企業遇到了前所未有的困難。近兩年來，中小型無縫鋼管生產企業停產、倒閉、破產或被接收的約50 家。

我國無縫鋼管生產企業面對來自多方面的沉重壓力，只有主動適應“新常態”，注重結構調整和企業的轉型升級，走創新驅動和質量效益型的發展之路。但是結構調整和轉型升級不是朝夕之事，而是一個漫長而艱苦的過程，政府、行業和企業必須做好長期的心理準備和周密的應變措施［1，4-7］。例如，大型火電站只要做好環保，由于煤炭價格下降，其經濟上及安全上是可行的；政府在能源政策上有調整的空間，加大海洋油氣的開發力度，也是能源政策穩中求進的重要措施?？傊?，結構調整，政府“工具箱”內有很多工具儲備，企業也要及時跟進。

［1］ 李強. 適應“新常態”開創新局面 努力提高我國鋼管工業的發展質量和效益［J］. 鋼管，2015，44（2）：1-5.

［2］ 武磊. 2014 年Tenaris 和Vallourec 鋼管生產經營狀況分析［J］. 鋼管，2015，44（3）：6-10.

［3］ 武磊. 2013 年Tenaris 和Vallourec 鋼管生產經營狀況分析［J］. 鋼管，2014，43（6）：10-13.

［4］ 成海濤. 鋼管行業運行艱難 改革創新謀求新發展［J］. 鋼管，2014，43（6）：6-9.

［5］ 楊秀琴. 我國鋼管行業如何走出目前困境［J］. 鋼管，2015，44（3）：1-5.

［6］ 李強. 面對“新常態” 謀求新發展 以改革創新推動我國鋼管工業的轉型升級［J］. 鋼管，2014，43（6）：1-5.

［7］ 李強. 改革創新 轉型發展 努力打造中國鋼管行業升級版［J］. 鋼管，2014，43（2）：1-6.