中國手機市場進入移動生態和全產業鏈競爭

作者 | 武曉鋒

中國手機市場進入移動生態和全產業鏈競爭

作者 | 武曉鋒

進入到2015年，智能手機市場競爭升溫但增速減緩。這種背景之下，手機產業的生態與全產業鏈競爭將成為廠商角逐的焦點。

GFK數據顯示，2015年Q1中國手機市場規模為9600萬部，同比下降15.3%；環比下降4.9%。這在預示未來競爭激烈的同時，也表明手機產業競爭邊界不斷擴展，并從軟硬件競爭上升到體驗與創新為驅動的移動生態系統、產業鏈縱橫聯動、縱向耦合和橫向拓展的比拼。

中國手機廠商全價位產品系列品牌化

2015年智能手機品牌競爭重回“戰國時代”，國產品牌強攻中高端，國際品牌反攻中低端，手機品牌展開全面競爭。

其中1500元以下市場規模增速放緩，進入結構性調整期。智能手機市場進入成熟期后，千元及以下市場增速放緩，在整體市場占比下降。電商品牌線上發布產品、線上線下協同銷售的模式，直接推動開放市場保持高速增長。在低端（600～1000元）和超低端（低于600元）市場，電商新一輪軍備競賽沖擊運營商市場。與此同時，運營商已經開始推進超低端市場4G終端的發展，中國移動的五模公版規劃、中國聯通和中國電信299元、399元4G手機計劃等，均顯示千元以下市場規模“沖量戰”一觸即發。

1500～2500元作為性價比上量市場，集中度加速提升。進入存量替換期，中端性價比市場規模持續擴大，中端市場，開放市場、電商、運營商市場已經全面向品牌化邁進。中端市場分別由電商品牌和開放市場品牌主導，電商品牌以規模化為目標，產品系列豐富化；主要品牌采用開放市場和渠道并重，從1699～2499元價位，梯次產品系列卡位不同級別市場。

2500～3500元成為品牌爭奪的關鍵市場。在2013年以前，此為智能手機市場中端和高端緩沖價位段；2014年以后，國內外廠商不斷推出新品；2015年，該階段成為國內外廠商的必爭之地。GfK數據顯示，2015年Q1中國國產手機廠商在此價位段份額已經達到55%，與2014年Q1相比增長7%。

3500元以上高端市場的發展，需要旗艦性創新產品的引領和開放市場的品牌打造。國產品牌通過商務、安全、極致體驗等路徑不斷向高端市場進軍。2015年高端市場的發展有賴于Android生態系統內主要廠商的旗艦產品的綜合體驗與創新性。GfK數據顯示，在3500元以上市場，國產廠商占比也將出現明顯增長。

中國手機市場產品快消化、精品化、高性能化

眾所周知，經過配置升級，手機產品內生創新驅動正在減緩。為此，手機品牌將展開全面競爭，手機產品比拼將在各價位段梯次展開，從399元入門級到3999元以上高端市場，智能手機將日益快消化、精品化，同時智能手機將成為移動設備處理中心。基于此趨勢，產品發展趨向大屏化、纖薄化、高性能化。

大屏化方面，從2013年開始，Android大屏智能手機加速成長。iPhone6 Plus 上市后，屏幕尺寸升級加速，2015年5.5英寸及以上智能手機市場將保持高速增長。GfK數據顯示2015年Q1中國智能手機市場5英寸以上屏幕占比已達59%。

纖薄化方面，便攜性是移動終端發展的趨勢，基于不斷成熟的移動終端供應鏈和更先進的工藝，同時鑒于智能手機差異化的考量，手機發展到工藝外觀層面的競爭，智能手機厚度不斷變小，日益纖薄。而在纖薄化的同時，智能手機外殼發展金屬化、多種材質定制化也將是趨勢。

高性能化方面，64位、八核心片成為Android智能手機的主流，上游更多芯片支持全模，將提振CDMA產業鏈并奠定全模手機市場增長的基礎。屏幕分辨率上，HD、FHD成為主流，2K屏幕開始普及；攝像頭方面，像素持續提升，前置攝像頭像素、更大光圈、更多鏡片等配置升級加速，光學防抖、相位對焦等成為旗艦機標配；電池方面，提高電池容量，優化電源管理是廠商努力的方向。

精品化、集成化拉動上游產業鏈整合

基于智能手機大屏、纖薄、高性能等以快消、精品為方向的升級路徑，在手機集成度不斷提升的同時，上游供應鏈也正不斷向集中化整合邁進。同時，整體手機市場增速放緩和中高端智能手機的發展也呈現出上游供應鏈在高端元器件市場和中低端市場截然不同的供需格局。

例如在芯片方面，集成度不斷提高，并呈現出寡頭競爭格局，而手機產品競爭的激化，也大大加速了上游芯片供應商產品全價位段的競爭。以往國內和國際芯片供應商在中低端市場和高端市場的兩極格局被全面打破。芯片廠商產品系列開始向品牌化邁進，芯片產品系列的布局更多基于市場競爭的考量。多模、多頻和多核已經成為手機芯片發展的主流。芯片產品升級也在不斷加快，八核、64位芯片占比不斷提升。而隨著4G的不斷發展，載波聚合、更高的數據處理速率成為2015年芯片演進的方向。與此同時，手機芯片更先進制程的采用，也帶來更大的競爭門檻。基于手機廠商之間競爭的不斷激烈，芯片商與手機產業鏈開始呈現縱向整合發展的趨勢。

在其它手機元器件發展方面，64位芯片演進和手機內容消費市場的不斷發展，拉動手機RAM向4GB LPDDR4升級,更大容量ROM占比不斷提升；產品輕薄化將推動觸控顯示集成度的提升；手機攝像頭已經成為手機廠商競爭的核心組件，并對上游高端CMOS傳感器市場的供應鏈提出更高要求。