2014年我國鐵礦資源勘查形勢分析

姚曉峰，張萬益，馬 騰，賈德龍，陜 亮，王 堯，張翠光

（中國地質調查局發展研究中心，北京100037）

鐵礦是我國當前經濟社會發展的的重要工業原材料之一，但是受我國鐵礦資源稟賦條件限制和國際鐵礦石生產幾大巨頭市場操縱行為的影響，近年來其對外依存度不斷攀高，鐵礦資源形勢已然是影響我國資源安全和經濟安全的重要因素之一。2014年國際經濟環境復雜多變，主要經濟體艱難復蘇，國內經濟步入中高速發展的新常態，國際、國內礦產品總體需求不足；相反，世界幾大鐵礦石生產巨頭逆勢擴產，國內企業鐵礦石產量也仍處高位產能。受此影響，鐵礦石價格震蕩走低，一大批鐵礦山運營艱難，礦業形勢總體低迷，受之影響勘查投入繼續下行。在這種背景下，準確把握鐵礦勘查形勢是政府相關管理部門和有關企業應對逆境的基礎，更是整個行業鏈走出困境必須面對的課題。本文基于全國地質勘查成果網絡直報系統數據，開展2014年鐵礦資源勘查形勢分析，初步展望2015年發展趨勢，為政府和企業宏觀決策提供參考依據。

1 2014年鐵礦勘查進展總體情況

1．1 數據來源

數據主要依托中國地質調查局發展研究中心建設的“全國地質勘查成果網絡直報系統”，匯總了全國除臺灣省外31個省（區、市）國土廳及地質調查局局、有色、冶金等八大行業部門的地勘成果數據，并通過人工審查、專家咨詢、實地調研等方式進行數據核查，該數據庫是本文的主要數據來源。

1．2 資金和工作量投入情況

2014年，全國鐵礦勘查投入共計25．54億元，同比2013年減少27．9%，鐵礦勘查投入延續了2013年鐵礦勘查投入下降的勢頭。其中，中央財政投入1．64億元，占6．42%，同比減少23．2%；地方財政 投 入 7．83 億 元，占 30．66%，同 比 減 少30．70%；社會資金投入16．07億元，占62．92%，同比減少26．84%（圖1）。全國共投入鐵礦的鉆探工作量164萬m，同比減少28．5%（圖1）。

2014年鐵礦勘查投入經費投入超過1億元省份分別是，新疆（4．80億元）、河北（2．53億元）、青海（2．0億元）、山東（1．9億元）、甘肅（1．38億元）、內蒙（1．37億元）、山西（1．3億元）、遼寧（1．18億元）、安徽（1．1億元）和四川（1．07億元）。

圖1 2011～2014年全國鐵礦投入（左）及其鉆探工作量投入（右）對比圖

1．3 取得主要進展情況

2014年鐵礦勘查總項目數為1220，比2013同比減少35%。新發現礦產地25處，其中大型1處、中型6處、小型18處，發現較多的省份有新疆（4處）、江西（6處）、山東（2處）等。全國共新增333及以上資源量30億t（未經儲量評審），同比減少14%。找礦進展較好的礦區有：河北灤縣青龍山－慶莊子地區新增鐵礦石2億t，山東省蒼山縣王埝溝鐵礦新增鐵礦石2億t，新疆若羌縣喀臘大灣鐵礦新增鐵礦石1億t，云南景洪市疆鋒鐵礦新增鐵礦石0．9億t。

2 2014年鐵礦勘查形勢主要特點

2．1 鐵礦石市場不景氣繼續影響鐵礦勘查投資熱情

21世紀以來，受全球經濟復蘇的影響，我國礦產勘查投入逐漸回暖。尤其是國務院在2006年出臺了《加強地質工作決定》以后，大大激發了國內礦產勘查投資熱情。鐵礦勘查投入相應地大幅增加，到2012年鐵礦勘查投入達到了近50億元的頂峰（圖2）。2013年受發達經濟體復蘇乏力和新興市場國家增速放緩的影響，礦產資源整體需求急劇下降，全球固體礦產勘查投入同比下降29%［1］。我國固體礦產勘查投入同比下降12．1%，其中鐵礦勘查投入下降了28．5%，鐵礦勘查投入結束了十年的黃金期（圖2）。

圖2 2000～2004年我國鐵礦礦產勘查投入情況變化圖

2014年，世界經濟總體上延續了2013年的緩慢復蘇態勢，但經濟增速低于普遍預期。國內經濟GDP增速為7．4%，較2013年GDP增幅下降了0．3個百分點；房地產開發投資同比增長10．5%，比2013年回落9．3個百分點；固定資產投資同比增長15．7%，比2013年回落3．9個百分點；規模以上工業增加值增長8．3%，比上年回落1．4個百分點［2］。新興經濟體經濟增長滯緩，國內主要用鋼行業增速下滑，鐵礦石整體需求增速下降。從供給端看，國際上前四大鐵礦石供應商巴西淡水河谷、澳洲力拓和必和必拓以及FMG均加入擴產行列，據wind資訊數據，必和必拓2014年鐵礦石產量為2．19億t，同比增長18%；力拓公司鐵礦石產量為2．33億t，同比增長11．8%；淡水河谷鐵礦石產量為3．19億t，同比增長6．5%，FMG鐵礦石產量為1．60億t，同比增長26%。國內企業鐵礦石產量也處高位，據中商產業研究院數據，全年生產鐵礦石原礦15．14億t，同比增長3．9%。國際國內鐵礦石產能擴張加劇了供大于求狀況，2014年我國進口鐵礦石港口庫存量持續保持在1億t以上，鐵礦石進口價格由年初的130．74美元／t下跌到75．61美元／t，鐵礦石市場不景氣持續影響上游鐵礦勘查的投資熱情，鐵礦資源勘查投入在2013年基礎上進一步下降。

圖3 2004～2014年進口鐵礦石價格曲線圖

2．2 財政投入正逐步退出礦產勘查工作

在中央三中全會改革新政的影響下，在政府和市場劃清邊界等改革大原則下，財政資金正逐步退出競爭性領域。一是在投入上，財政資金總體減少對礦產調查評價及勘查工作的投入，更加突出基礎性、公益性和戰略性定位。二是在礦種上，財政資金聚焦點也發生了明顯的變化；據中國地質調查局網站信息，中央財政投資地質調查工作在礦種上由以往的大宗礦產向石油、天然氣、頁巖氣、鈾礦等能源礦產和戰略新興產業礦產進行方向性轉變。三是在工作手段上，財政資金主要開展預查之前的地質背景調查和資源潛力評價等工作，槽探、鉆孔等探礦工程正逐步減少部署。在這樣的背景下，社會資金投入將逐步占鐵礦勘查投入絕大部分，對市場波動性將更加敏感，市場不景氣將直接傳導到地勘投入主體。

2．3 鐵礦石資源新增態勢持續走弱，主要產鐵基地資源產銷快于新增速度

總體上看，2014年全國共新增333及以上資源量30億t（未經儲量評審），同比減少14%，較2013年減幅回落21個百分點，資源新增態勢持續走弱。通過對比我國鐵礦石產量排名前十省份2011年以來的產量和新增資源量情況，可發現以下特征（圖4）：一是主要產鐵基地2014年新增資源量達到2011年以來最低，其中遼寧、內蒙古、湖北、山西、河南、湖南等省份新增資源量極少；二是2014年主要產鐵大省并不因為鐵礦石價格走低而明顯減少產能，河北、山西產能稍有減少，其余省份都有產能擴張的態勢；三是從鐵礦石新增資源量與產量變化速度來看，2013年及以前鐵礦石新增資源量大于產量，而2014年大部分省份產量高于資源新增量，資源呈“入不敷出”狀態。

圖4 2011～2014年主要產鐵省份鐵礦石新增資源量和產量對比圖

3 2015年形勢展望

2015年，世界經濟雖仍將保持周期性溫和復蘇態勢，但不穩定不確定性仍然較多，其中新興經濟體總體仍處于增長調整期，普遍面臨結構調整和經濟下行壓力。國內經濟仍處“新常態”之中，經濟增長的調整遠未到位。受此影響，2015年大宗產品市場總體形勢仍不樂觀。

從國家統計局發布的一季度數據來看，國內生產總值同比增長7．0%，增速比去年同期回落0．4個百分點。其中，固定資產投資（不含農戶）同比增長13．5%，增速同比回落4．1個百分點；房地產開發投資同比增長8．5%，增速同比回落8．3個百分點；規模以上工業增加值同比增長6．4%，增速同比回落2．3個百分點；一季度主要用鋼行業增速均較上年同期有所回落，鐵礦石需求較為低迷。在供給方面，國際鐵礦石生產四大巨頭鐵礦石產量仍處高位，一季度產量2．16億t，同比增加12．6%；國內鐵礦石產量小幅回落，一季度產量1．05億t，同比減少13%（wind資訊數據）。

盡管一季度鐵礦石供大于求狀況仍比較明顯，短期內消化庫存和過剩產能壓力較大，但是仍有一些樂觀因素值得期待。國際鐵礦石生產幾大巨頭正逐步縮減擴產速度，淡水河谷鐵礦石產量比上一季度減少10．2%，力拓鐵礦石產量比上一季度減少6．1%，FMG鐵礦石產量環比上一季度減少18．5%，我國港口鐵礦石庫存量由2014年底的1億t回落至0．87萬t（wind資訊數據）。此外，國家“一帶一路”戰略的實施正逐漸帶動大量的基建和產能輸出項目，據國家統計局數據，一季度向“一帶一路”沿線60個國家出口增長超10%，“一帶一路”戰略實施的預期前景，可能會一定程度加快全球大宗商品走出低谷的步伐。因此，預測2015年鐵礦石價格將在低位震蕩，但是鐵礦石市場狀況總體會好于2014年。鐵礦石市場態勢會傳導到上游鐵礦勘查市場，考慮到勘查市場對礦產品市場的滯后性，預計2015年鐵礦資源勘查形勢繼續調整，樂觀情況下鐵礦勘查投入有望在2016年探底。

［1］ 國土資源部．2014中國礦產資源報告［M］．北京：地質出版社，2015：1－12．

［2］ 國家統計局．2014中國統計年鑒［M］．北京：中國統計出版社，2015：1－40．