盧布貶值對中國皮革業的影響分析

文本刊特約記者/梁瑋

盧布貶值對中國皮革業的影響分析

文本刊特約記者/梁瑋

依賴單個市場給企業帶來的風險和損失往往是致命的，即使沒有這場盧布貶值的危機，可能也會有其它危機，所以建議企業要以開放的眼光看待國際市場，現在東南亞市場、南美和非洲等市場都有很多機會，企業可以以此為契機，探索多元化市場格局的構建。

——中國皮革協會理事長蘇超英

受烏克蘭危機和石油熊市等影響，俄羅斯盧布在2014年持續大跌，震動全球。俄羅斯政府頻頻用加息等方式調控，12月25日，俄羅斯政府宣布盧布危機結束，但明顯下此結論為時尚早。12月30日，盧布再次暴跌9.3%。作為俄羅斯最大的貿易合作伙伴，中國在這場盧布貶值的危機中深受影響，皮革業也難以獨善其身，尤其是對于把俄羅斯作為重要出口市場的四川、溫州、泉州、肅寧、大營、辛集等地的企業來說，難熬的“寒冬”成為大家最真實的感受。

鞋業受影響面較大形勢不容樂觀

俄羅斯是中國鞋產品的主要出口市場之一，因此，此次盧布貶值對鞋業的影響面廣且深度大。2014年1～12月，中國鞋產品出口俄羅斯總額約26.6億美金，占出口總額的4.9%。2014年1～9月，中國鞋產品出口俄羅斯總額21.1億美金，同比增長11.7%，然而，隨著盧布在下半年持續大跌，第四季度對鞋業出口影響逐漸加劇。2014年10～12月，中國鞋產品出口俄羅斯總額約5.6億美金，同比下降12.3%。

“企業受到的影響有幾種情況：一是客戶已經交納訂金，產品上了生產線生產，但客戶突然取消訂單，企業不僅無法收回貨款，而且造成貨品積壓，庫存量加大；二是在溝通過程中，俄羅斯客戶取消訂單或要求降價，最終大家無法達成一致，客戶解約，造成企業損失；三是受俄羅斯控制外

匯流出政策的影響，客戶要求延期付款；四是訂單的規模嚴重萎縮，小單和散單多，企業接起來利潤很低。大單少了，小單多了，訂單碎片化正在成為新業態。長單縮成短單、大單拆成小單也是對習慣做長單、大單企業的一種考驗。”中國皮革協會鞋業專委會主任路華認為鞋產品對俄出口總體形勢不容樂觀：“2014年鞋業對俄貿易惡化集中出現在年末，拉低了全年對俄出口增速，但是更重要的影響會體現在2015年。因為2014年影響的主要是當年9月份前后下單而交貨在年底的訂單，但是隨著盧布危機短時間內急劇發酵，企業對于2015年接單非常謹慎，一些企業甚至不敢接單，預期2015年鞋業對俄出口會出現更大幅度下降。”

中國鞋產品對俄出口的幾個主要地區是四川、浙江溫州和福建、廣東惠東。俄羅斯是四川鞋業的主要出口市場之一，因此四川鞋企更明顯地感受到寒冬的到來。

“我們從未感到這么艱難，甚至2008年金融危機也沒有這么嚴重。2013年我們對俄羅斯出口產量下滑了15%，預計今年可能會下滑50% ～60%。我們的客戶都是俄羅斯非常有實力的貿易商，但今年也減少訂單甚至提出降價，為了維持訂單，我們也只能配合降價，現在企業是在零利潤甚至虧損的狀態下運作，希望能挺過這個最困難的時期。”一家以對俄貿易為主的四川知名鞋企負責人告訴記者。

2015年1月中旬，四川主攻俄羅斯市場的鞋企很多都已停工或者減產，一位四川鞋業界的資深人士慨嘆地表示：“以前形勢不好，大家都卯足了勁作研發，所以研發和行政部門都不會放假，但是今年完全不一樣，連研發和行政部門都放假了，老板把工人的工資也結了，說具體什么時候復工也不知道。”

困擾四川鞋業發展的一個突出矛盾還是“三角債”問題。由于部分鞋企無法收回貨款造成資金鏈斷裂而導致老板跑路，或者涉及騙貸騙保，個別鞋企老板在外部形勢惡化中鋌而走險，造成的社會影響和連鎖反應讓行業人士憂心忡忡。目前，四川省皮革行業協會也在積極調研和搜集資料，向政府相關部門反映情況，同時引導行業企業認清形勢，增強信心，在經濟新常態形勢下，調整結構，開拓新興市場，使其渡過難關。

四川省鞋業進出口商會會長、艾民兒皮制品有限公司董事長劉瓊英表示，危機也會形成倒逼機制，讓企業向新市場、新渠道、新產品轉型。誰快人一步，誰就能獲得先機。

中國鞋業重要的特色區域——“中國鞋都”溫州也未能逃過此劫。俄羅斯是溫州鞋業出口僅次于歐盟、美國之后的第三大傳統出口市場，2013年鞋業出口值超過8億美金。

根據溫州市鞋革行業協會的數據顯示，2014年1～11月，溫州鞋對俄羅斯出口額為5.7億美元，同比下降20.34%。溫州市鞋革行業協會執行會長謝榕芳表示：“由于盧布大幅貶值造成的損失，以及擔保鏈條上的問題，溫州一些中小鞋企業可能捱不過今年春節，但是像愛美高等一批大企業對俄出口還比較穩定，由于資金鏈把控得比較好，暫時沒有貸款的壓力。現在大部分企業訂單減少了約20%，有些企業甚至減少了50%，資金壓力很大。”

“所幸溫州企業大部分并不是吊在俄羅斯市場這一顆大樹上，還有歐盟、美國等很多市場的目標客戶。近兩年來，我們也組團帶企業去土耳其、南非、印度、尼日利亞考察市場或參加展覽，就是希望幫企業拓展多元化市場，分散風險。現在東南亞市場也是企業考察的重點之一。”謝榕芳也指出。

受影響的毛皮企業借助展會開拓市場

由于出口依賴度較高，毛皮業受到的影響也不容低估。俄羅斯是我國毛皮服裝及制品的第一大出口國，2014年 1～12月，我國對俄羅斯出口毛皮及制品總額約25.6億美金，占毛皮及制品出口總額的61.9%。2014年1～9月，我國對俄羅斯出口毛皮及制品總額約16.9億美金，同比增長61.6%，但隨著盧布持續走低，2014年10～12月，我國對俄羅斯出口毛皮及制品總額約8.8億美金，同比增長僅1.6%，增幅的大幅收窄充分地顯現出產業受到的深度影響。

“盧布貶值、匯率不穩造成大營毛皮企業訂單減少，開工率降低，加之匯率不穩，一些訂單企業也不敢接單，雖然大營毛皮企業暫時還沒有倒閉現象，但中小企業確實面臨困境。”大營毛皮業協會秘書長郭崇雪希望政府和銀行能多多支持中小微企業，助力他們渡過難關。

“肅寧毛皮對俄羅斯市場出口約占五成，盧布貶值對毛皮業肯定是有影響的，但是海關數據顯示，2014年1～11月肅寧毛皮出口2.24億美金，同比增長了一成多，總體情況還可以，主要是2014年原皮價格比較低，所以企業的生產成本相對低。但是受盧布貶值的影響，俄羅斯的訂單少了，有些客戶下單企業也不敢接，覺得風險太高，怕收不回貨款。”肅寧縣裘皮協會秘書長李亞波表示。

逆境之中，毛皮企業也都在積極尋求突破之道，大營毛

皮業協會正帶領和引導企業開辟歐洲市場。目前，除了積極探索國際其它市場以外，企業也通過展會拓寬銷路。在2月底舉辦的“2015香港國際毛皮時裝展覽會”上，肅寧的很多企業都踴躍參加借機尋找新的客戶和銷售市場。

轉型和轉而開拓新的市場并非那么輕易，適應新的市場需要在生產線和設計風格等方面做很多調整，有些企業甚至需要2～3年的適應期。在北京國際首屆皮草展覽會上，海寧戀季服飾有限公司的一位銷售人員指著貨架一側的毛皮服裝說：“這些又長又肥的款式都是銷往俄羅斯市場的，他們的版型跟國內的不一樣，所以中國消費者幾乎很難接受。”現場，記者看到這個貨架的毛皮服裝異常肥大并超長，幾乎無人問津，而其它款式時尚的中長或是短款的毛皮服裝則很受歡迎。

皮衣企業減產或停產制革業幾乎未受影響

“由于中俄貿易中生皮、成品革進出口量和金額很少”，中國皮革協會副秘書長、制革專委會主任陳占光表示：“皮革業產業鏈最上端的制革企業基本未受影響，可能影響較大的還是下游的制品企業。”

2014年1～12月，皮革服裝對俄羅斯出口額約1.5億美金，占皮革服裝出口總額的27.2%；2014年1～9月，皮革服裝對俄羅斯出口額約1.1億美金，同比增長8.4%，受到盧布貶值影響，10～12月，皮革服裝對俄羅斯出口額約4561萬美金，同比下降37.3%。皮衣企業受到的影響主要體現在訂單量減少或者不敢接單。

在中國皮衣產業的版圖中，海寧和佟二堡的皮衣企業主要以內銷為主，而作為“中國皮革皮衣之都”，辛集的皮衣出口到俄羅斯量相對較大，從去年中旬開始，受到盧布貶值的影響，為規避風險和減少損失，辛集的皮衣企業開始主動性減少或暫停接單。

“由于盧布貶值的影響很難控制和化解，從去年中旬開始，企業發現形勢越來越差，大都主動性地減產或者停產，加之趕上中國的春節，大部分企業也都提前放假了。”河北辛集市皮革協會副秘書長許岷表示:“做對俄貿易的企業基本都有損失，損失的多少不一，但由于對俄出口的企業很多都在外貿領域有十幾二十年的打拼經驗，也還沒有傷及筋骨，大家正在觀望形勢，打算等春節后看情況再開工。”

中國皮革協會品牌部副主任周富春也表示，目前，皮革裘皮服裝企業受到的影響不僅僅表現在資金方面，庫存高企、產品積壓情況也較嚴重。他們在調研過程中了解到，有幾家國內較大型的皮衣裘皮生產企業，庫存積壓均達到了數千件，尤其是2013年的產品，這不但對企業資金鏈造成了潛在風險，同時，企業在想方設法消化庫存過程中采取低價策略，對企業的發展、市場乃至整個行業將帶來消極影響。

值得慶幸的是，在調研中我們也了解到，2014年下半年開始，國內皮革裘皮服裝企業基本均按實際定單和銷量嚴格控制產量，并采取收縮生產規模的方式來“過冬”，行業呈現出由以量取勝向以質取勝轉變的局面。不求做大，只求做精，是目前企業普遍的應對策略之一。

受益于近幾年往內銷市場轉型的戰略調整，中國皮革之都海寧在此次危機中幾乎未受影響，海寧市皮革行業協會常務副秘書長龔慧紅表示：“1998年俄羅斯驅逐華商的事件讓海寧皮衣企業損失巨大，

自那以后，海寧皮衣企業逐步淡出俄羅斯市場，因此盧布貶值對海寧皮衣企業影響很小。現在很多在俄做貿易的企業也都是經營自主品牌，做轉口貿易的多，從波蘭再轉到俄羅斯，由于去年盧布貶值太厲害，風險太高，大家基本都把對俄貿易停了，只能等形勢好了再繼續對俄業務。”

近年俄市場低迷持續多元市場格局破危機

今年元旦前夕，俄羅斯政府早早宣布盧布危機結束，但明顯下此結論為時尚早。2014 年12月15、16日兩天內，盧布對美元匯率一度跌穿80大關，暴跌超過25%;2014年12 月30日，盧布再次暴跌9.3%。專家分析，國際石油熊市短期內很難改變，但俄羅斯當前對石油、天然氣產業依賴的局面一時還改變不了，產業結構調整尚需時日。這一形勢決定了今年俄羅斯經濟很可能出現一定幅度的萎縮，俄羅斯消費市場的需求預計仍會減少。

“盧布貶值到底會持續到什么時候還不好說。”民生銀行首席研究員溫彬告訴記者。不過，他指出，當前俄羅斯有一定的外匯儲備，可以采取臨時資本管制等措施，而且俄羅斯政局也相對穩定，具備一定的風險防控能力。

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為“這場危機的嚴重性和持久性要求企業有足夠的耐心。”中國皮革協會理事長蘇超英也表示：“國際政治、經濟格局瞬息萬變，但俄羅斯受到政治、經濟等多方面影響，短期內消費低迷的態勢難以改變，所以建議企業要做好近一年到兩年對俄市場趨冷的準備。但另一方面，經過這一輪洗牌，一些有實力，能堅持下來的大企業可能會在未來占據更加有力的競爭位置。”他指出，俄羅斯日用品消費高度依賴國際市場，從長期看，依然擁有較強的消費能力，因此，這一市場值得堅守。

在企業的應對方面，很多專家給出了更換支付幣種，以人民幣和美元作為結算貨幣，或者作短期、中長期匯率鎖定，遠期結匯等方式，但是企業反映實際操作難度很大，俄羅斯客戶不愿意接受人民幣或者美元結算。而企業積壓的貨品的消化也成為一大難題，尤其是出口鞋產品，由于版型、款式主要適應俄羅斯市場，很難轉內銷或者轉銷歐洲市場，企業只能把積壓貨品強行打折轉給供應商，又引發新的問題。

梅育新建議在俄市場的華商可以通過自貿區平臺規避風險。盡管俄羅斯禁止國內市場直接使用外幣，但在俄華商及其俄羅斯貿易伙伴不妨利用上海自貿區，在中國的自貿區開設自由貿易賬戶，賬戶內存放人民幣或美元資金，交易發生在俄羅斯，而支付清算則可以通過在上海自貿區的自由貿易賬戶實現，借此規避俄羅斯可能的管制。

“把雞蛋放在一個籃子里還高枕無憂的時代已經過去了，在全球經濟一體化的形勢下，為了規避風險，企業重新規劃國際市場的分布和格局尤為重要。依賴單個市場給企業帶來的風險和損失往往是致命的，即使沒有這場盧布貶值的危機，可能也會有其它危機，所以建議企業要以開放的眼光看待國際市場，現在東南亞市場、南美和非洲等市場都有很多機會，企業可以以此為契機，探索多元化市場格局的構建。”中國皮革協會理事長蘇超英建議。