2015互聯網：產業風云變幻

張亞男

2014年，中國大互聯網產業仍然延續前一年的熱度，高開高走。除了用戶基數、應用數量與品類、創業創新項目、資本熱度等主要產業發展指標持續創造新高外，在產業發展方面，互聯網成為中國傳統產業轉型升級的重要驅動力之一，這一特點主要表現在：互聯網經濟與實體經濟緊密結合;從互聯網思維，到互聯網對傳統企業的顛覆與重構，再到O2O熱度再起。回顧2014年互聯網產業的發展大勢，總體上看有幾個重要方面不容忽視。

2014年2月，中央網絡安全和信息化領導小組成立，習近平總書記提出，“沒有信息化就沒有現代化”“要努力把我國建設成為網絡強國”。同年，李克強總理在《政府工作報告》中指出，要促進信息消費，實施“寬帶中國”戰略，加快發展第四代移動通信，推進“城市百兆光纖工程”和“寬帶鄉村工程”，大幅度提高互聯網網速，在全國推廣“三網融合”。至2014年11月，隨著世界互聯網大會在浙江烏鎮的召開，中國互聯網產業再次成為世界關注的焦點。

據IDC的數據顯示，截至2014年底，中國網民規模將達到6.5億人，互聯網的普及率將達到48%，較2013年提升2個百分點。與之相比，隨著4G業務的正式商用，及智能手機用戶基數的不斷提升，2014年，移動互聯網用戶不斷增加，中國手機網民規模達到5.54億人，同時間段其用戶增速是傳統PC互聯網的兩倍，帶來了中國大互聯網產業新的人口紅利時代。基于此，眾多應用的開發，以及商業模式、硬件的創新均圍繞移動互聯網市場展開。

從網絡用戶年齡結構來看，90后的崛起和00后的增長潛力將決定中國互聯網產業的未來。預計2014年中國互聯網90后人群的覆蓋率將超過40%。其中，20歲到40歲之間的主流消費人群的互聯網滲透比例不斷提高。據IDC研究顯示，90后及00后成為中國互聯網產業的主力新生代人群。90后人群勇敢追求自我，個性化訴求增多，小群體的社區效應日益明顯，使得新的“非主流”產品/應用逐步成為主流。而00后強調個性化，群體和社區屬性標簽更為鮮明。消費者核心訴求的轉變、對精神訴求的偏移，以及主流消費人群的代際轉換，催生了一系列新消費品牌及產品的快速崛起，小米即是一個鮮明個案。

瞬息萬變的互聯網世界的未來發展必將立足于現狀，從2014年互聯網領域重大事件中，既能發現中國互聯網產業的發展動態，又能昭示未來的發展趨勢。IDC分析師從紛繁復雜的市場環境中總結出對2015年中國大互聯網產業發展的10條預測。

預測1：中國互聯網滲透至三四線城市乃至農村

在2014年中國官方乃至全世界對中國大互聯網產業關注度不斷提升的背景下，預計2015年，中國互聯網將進一步滲透至三、四線城市，中國農村4億之多的非網民人口將成為中國互聯網下一波人口紅利。

針對互聯網在人群不同結構中的人口滲透情況，IDC預計，農村低齡且正在接受教育的年輕人群將成為前期發展的主力。此外，智能手機及移動互聯網也將在此類人口中迅速普及。據預計，2015年，三、四線城市人口將成為中低端智能手機購買的主要人群。從應用角度來看，娛樂類及社交類應用（如音樂、聊天、游戲、閱讀）是此類人群的主要訴求。但是隨著阿里巴巴、京東等主要電子商務渠道下沉，中國含7億人口的農村市場將成為電子商務下一波藍海市場。

預測2：中國成為世界移動互聯網市場的中心地帶

首先，從智能終端市場來看，據IDC預測，2015年，中國智能手機出貨量將達到4.5億部，繼續穩坐全球智能手機市場的老大地位，占全球市場份額達31%，是排在第二位的美國市場的近三倍。同時，將有3.3億部4G手機，占整個智能手機市場出貨量的71%之多，與西歐成熟市場相當。除智能手機外，各種智能設備也將層出不窮，如智能手環、眼鏡、戒指、項鏈、醫療設備、環境監測設備、溫控設備、智能家居、智能車載儀器等，從硬件角度營造全時觸及網絡的環境。

其次，從用戶體量角度來看，中國移動互聯網用戶數目前已經達到中國互聯網用戶的80%左右，龐大的用戶基數為中國移動互聯網應用的創新發展，細分領域的探索提供了堅實的用戶基礎。

再次，從應用創新的角度來看，移動支付、移動社交、移動電子商務等主要市場及各類小眾APP層出不窮，進一步展現了中國移動互聯網的創新能力。此外，各行各業將與移動互聯網深入融合，移動設備與傳統行業業務逐步緊密結合，也將催生眾多面向政府、交通、醫療、教育、娛樂等行業的創新企業及創新應用。

基于以上三點主要原因，中國將成為世界移動互聯網的中心地帶，成為推動世界移動互聯網發展的不可或缺的力量。

預測3：互聯網對傳統行業的顛覆和重構將成為現實

互聯網將世界透明化、信息實時化、個人中心化，尤其是互聯網的去中心化，使得自下而上的產品及組織結構設計實現成為可能。電子商務更是傳統行業重構與改變的助推劑。隨著傳統產業基礎產品供給相對過剩問題的加重，以及消費者個性化訴求的增長，需求驅動（C2B）的產業發展模式必將成為傳統產業轉型的重要方向，而主流消費人群使用互聯網程度的不斷加深，將會讓這一產業變革浪潮勢不可擋。如果將交易過程中任何一環節設計電子商務相關服務都算作O2O電子商務市場，預計2020年，社會消費品零售總額中將至少有66.7%的交易涉及電子商務相關服務，產業影響力不斷提升。

截至2014年底，中國網民規模達到6.5億人，互聯網的普及率將達到48%，較2013年提升2個百分點。

同時，中國移動電子商務的快速發展也將加快這一趨勢的到來。由于手機或者移動終端能夠追溯到每一個消費者，使移動電子商務市場的發展不會是簡單的由PC端向移動端遷移，而是以個人消費者為中心，提供更加個性化的產品和服務。對個人消費者本身的爭奪將逐步代替流量入口之爭，成為產業各方獲得競爭優勢的關鍵。

盡管傳統行業互聯網化進程各不相同，但就整體來看，2015年，大部分傳統企業互聯網將集中在產業運營和資源使用效率的提高（包括O2O渠道整合、客戶關系管理、產品服務全程溯源等）以及產品和服務的業務創新（包括用戶參與的產品設計和改造、小眾市場及C2B定制等），僅有部分互聯網化進程較快的行業如智能手機、服裝服飾等行業，將步入向產業鏈高附加值環節的轉移，包括傳統渠道突破、開創個性品牌、網絡渠道專家 、產品設計及全新的營銷方式等。

預計2015年，互聯網重構的重點行業將集中在醫療、金融、教育和政府。

預測4：O2O助力傳統電商從實物電商向個性化服務電商深度延展

2015年，O2O仍將是行業熱點，將推進傳統電商從實物電商向個性化服務電商深度延展。2014年，阿里及京東的上市已經將中國實物電商市場推向高潮，綜合類電商市場基本沒有新進入者的機會。而對于垂直電商來說，產品垂直化電商市場空間將進一步被綜合電商擠占。但是對于面向垂直人群的電商平臺如母嬰產品等，仍存在機會。

較之O2O模式，個性化服務電商在2015年將進一步發展。首先，餐飲、家政、母嬰護理、教育等行業是O2O發展的主要方向;其次，傳統行業企業尤其是3C及服裝服飾類企業利用線下店面引流人群至線上銷售的路徑，將進一步憑借例如微信等平臺得以實現。再次，O2O仍將是BAT競爭的焦點領域，在地圖等領域已經布局結束后，如何利用地圖等底層信息服務提升O2O市場價值，將成為其首要考量的問題之一。

預測5：跨境電商及移動電子商務仍是傳統電子商務市場

兩大看點

從成熟電子商務人群消費習慣來看，已經從原來的高頻次低單價，向低頻次高單價轉變，這種轉變預示著消費者消費層次的提升，在此過程中，對海外產品需求放量。

2015年，跨境電商產品品類進一步豐富，將從食品、母嬰用品、服裝服飾、3C產品等品類拓展至珠寶首飾、汽車、家具等單價較高的產品。在這一市場發展過程中，除原有的阿里系、京東系等大型的電商平臺積極參與市場競爭外，一些中小型跨境電商平臺將參與并發展，或將出現聚美優品類型的企業。

如前所示，隨著移動互聯網普及及移動生態系統的打造，移動電子商務仍然是2015年的主要看點，也是傳統電子商務高舉高打的市場方向之一。此外，微信構建的移動電子商務生態圈力量也將顯現，“微商”將成就一部分自媒體及個人賣家。

預測6：以IP授權為核心的泛娛樂產業進一步落地

PC游戲市場規模增速穩定，手機游戲市場規模增長速度放緩，傳統以游戲為核心收入的互聯網企業將進一步探尋其規模化增長的路徑。在這一背景下，通過資本運作、跨界合作等方式獲取IP內容資源將成為其核心戰略之一。2014年，360成立獨立的IP洽談部門并上線IP交易平臺，騰訊與阿里注資華誼等舉動，使得騰訊泛娛樂戰略初步落地。2015年，在文學、影視、游戲、動漫等方面的跨界合作逐步深入，對于提升上市公司市值大有裨益。

預測7：民營銀行、股權眾籌引領互聯網金融市場

2015年，互聯網金融繼續引領行業熱點。

首先，2014年初銀監會公布首批5家民營銀行試點方案，2014年底，騰訊微眾銀行開業，2015年，BAT等互聯網巨頭將集中部分兵力拓展民營銀行相關業務，通過具有個人IP屬性的大數據的深度挖掘，中國個人信用體系將進一步建立，面向中小企業的信貸體系可能會得到推進。

其次，與獎勵眾籌及公益眾籌相比，股權眾籌將成為2015年重中之重。隨著《股權眾籌融資管理辦法（試行）》的出爐，股權眾籌在政策層面被首次承認，將成為繼VC后，中小微企業融資的主要通路。但是股權眾籌對平臺企業要求較高，市場將很快洗牌。

預測8：二維碼成為移動支付的主要方式

2015年元旦及春節期間，新一輪的基于移動支付的“送錢戰”又將打響，經過2014年的用戶教育，移動支付市場已經漸趨成熟，二維碼、近場支付將成為移動支付的主要方式。尤其是二維碼，將成為兵家必爭之地。從一定意義來看，二維碼已經成為移動互聯網流量的主要入口，也是線下企業線上支付的主要通路。此外，基于微信生態圈的二維碼支付將成為線下企業互聯網化的主要模式。

IDC預計，2015年，阿里巴巴“雙十一”當天，移動支付交易額將超過PC互聯網交易額，占比將提升至55%～60%左右。

預測9：車聯網及汽車后市場持續火爆

以汽車數據信息的收集、監控、分析為基礎的汽車后市場穩健發展，以此促進了車聯網市場的火爆。汽車被定義為手機、可穿戴設備之外的另一個移動網絡應用環境的重要載體。隨著3G及4G網絡的普及，車載設備的用戶體驗不斷改善。2015年，除地圖導航外，以地圖為基礎的O2O商業入口進一步打開，隨著車聯網平臺及技術的不斷完善，車載娛樂將打破原來音樂、廣播、視頻等應用模式，生活信息服務、游戲等應用也將整合到汽車服務平臺中，為城市用戶提供等候時可選的應用入口。多屏合一技術的完善，將為用戶提供應用體驗的無縫連接。

預測10：網絡安全將被提升至國家安全級別的重要高度

當網絡成為人們生活中不可或缺的一部分時，用戶在網絡中暴露的信息也將日趨增多，用戶信息因為網絡安全不到位而泄露的情況頻繁發生，甚至威脅到國家安全。2014年，中央建立網絡安全和信息化領導小組也彰顯了國家對于網絡安全的重視。2015年，基于社交網絡、電子商務、新媒體等形態的網絡安全工作將提升到重要高度，網絡安全也將是中國成為網絡強國的重要保障。此外，BAT3等中國互聯網巨頭也將在網絡安全相關領域進一步攻城掠地。

（作者系IDC中國研究經理）

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2014年中國互聯網十大資本運作事件回顧與分析

（括號內星號表示該事件重要性評級，五星為最高級）

一、2014年9月19日，阿里巴巴集團紐交所成功IPO，成為全球范圍內規模最大IPO交易之一（★★★★★）。

事件評述：電子商務是新經濟體沖擊傳統商業體系的途徑之一，阿里巴巴大體量上市將對中國傳統產業轉型升級產生深遠影響。但是，阿里的市值表現將直接影響后續上市的中國互聯網公司，喜憂參半。

二、中國互聯網公司扎堆上市（★★★★☆）：2014年，中國互聯網上市公司有阿里巴巴、京東商城、微博、途牛網、聚美優品、智聯招聘、迅雷、天鴿互動、聯眾、樂居、獵豹移動、陌陌等。

事件評述：資本對中國互聯網相關企業熱度提升，但是部分企業后續市場表現堪憂。

三、2014年3月，騰訊將旗下拍拍C2C、QQ網購等業務轉移給京東，并以2.15億美元收購京東3.5億股，京東成功登陸納斯達克IPO （★★★★☆）。

事件評述：騰訊割棄電商業務給京東雖然增加京東上市砝碼，但是并未改變其市場地位。

四、阿里巴巴投資并購年（★★★★☆）：據不完全統計，2014年阿里先后注資及并購企業有文化中國傳播集團、華數媒體、華誼兄弟、銀泰商業、快的打車、高德導航、陌陌、虎嗅、優酷、芭樂、茵曼、美團、中國智能物流骨干網、新加坡郵政、優視科技、超級課程表、逗比、恒大足球、佰程旅行網、酷飛在線等。

事件評述：業務重構與資本運作并舉。

五、騰訊通過資本運作構建O2O生態圈（★★★☆☆）：2014年1月，騰訊入股華南城;2月，騰訊入股大眾點評;6月，騰訊入股58同城。

事件評述：通過資本運作構建完整的O2O生態系統，主打移動電子商務市場。

六、2014年8月，萬達、百度、騰訊宣布共同出資200億元在香港成立萬達電商（★★★☆☆）。

事件評述：O2O市場新的攪局者，但方向未定。

七、盛大文學整體出售（★★★☆☆）。

事件評述：中國網絡文學市場格局重新譜寫。

八、小米估值將超過400億美元（★★★☆☆）。

事件評述：中國式“軟件+硬件”生態圈構建，高估值是否可以持續有待考證。

九、滴滴打車融資7億美元（★★★☆☆）：中國移動互聯網行業最大一筆融資。

事件評述：消費升級催生汽車后服務市場快速發展。

十、360投資4億美金與酷派成立合資公司（★★★☆☆）。

事件評述：通過智能硬件設備構建移動生態系統。