稀缺礦產(chǎn)品市場的變遷及未來的戰(zhàn)略意義

□ 童莉霞

稀缺礦產(chǎn)品市場的變遷及未來的戰(zhàn)略意義

□ 童莉霞

隨著稀缺礦產(chǎn)在現(xiàn)代工業(yè)、國防軍工及新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用不斷拓展，世界范圍內(nèi)稀有礦產(chǎn)資源供求關(guān)系趨緊，大國競爭日益加劇。在對8種重要稀缺礦產(chǎn)品市場發(fā)展歷史進行梳理的基礎(chǔ)上，分析了影響稀有礦產(chǎn)市場的主要因素及未來市場的發(fā)展變化趨勢，同時闡述了稀缺礦產(chǎn)對于我國乃至世界的重要戰(zhàn)略意義，以及中國應(yīng)采取的立場和對策。

稀缺礦產(chǎn)；市場；歷史演變

稀缺礦產(chǎn)一般是指在地殼中含量極少、分布稀散、難于提取而又有重要用途的礦產(chǎn)。進入21世紀，隨著科技發(fā)展，稀缺礦產(chǎn)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、國防和高新技術(shù)領(lǐng)域，重要性日益凸顯，而稀缺礦產(chǎn)的生產(chǎn)越來越向少數(shù)國家集中，供應(yīng)風(fēng)險不斷增大，人們開始更多地從經(jīng)濟和國防安全的角度看待這些資源。 2010年，歐盟發(fā)布了《關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料》報告，將銻、鈹、鈷、鎢、鎵、鍺、銦、鉭等14種稀有金屬列入緊缺礦產(chǎn)名單；同年，美國將鑭、鈰、釹、鈷、鋰、銦、鎵等14種稀有原料確定為關(guān)鍵性金屬礦產(chǎn)；日本則早在2006年就將釩、鉻、鈷、鉬、鎢、銦、稀土等31種稀有礦物納入國家戰(zhàn)略保障規(guī)劃。面對日趨激烈的國際競爭，世界各國都將稀缺礦產(chǎn)上升到了國家戰(zhàn)略的層面。

一、稀缺礦產(chǎn)品市場的歷史演變

過去30年，世界稀缺礦產(chǎn)品價格出現(xiàn)了兩次大的周期性變化。20世紀70年代，西方國家步入工業(yè)化后期，稀有礦產(chǎn)在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用，同時美蘇展開軍備競賽，促使稀缺礦產(chǎn)需求大增，稀有金屬價格不斷攀升，到70年代末達到高峰。1981年以后，由于世界經(jīng)濟衰退、需求低迷，稀缺礦產(chǎn)品價格開始逐步回落，整個八九十年代稀缺礦產(chǎn)品價格都處于相對較低的水平。進入21世紀，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇和新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，稀缺礦產(chǎn)價格又進入了新一輪的上升周期。2003-2008年，多數(shù)稀缺礦產(chǎn)品價格都出現(xiàn)大幅上漲，金融危機爆發(fā)后，全球經(jīng)濟惡化、需求疲弱，價格再度下滑。

世界主要稀缺礦產(chǎn)品價格變化狀況如下：

1．鈷

20世紀70年代末，全球鈷價急速攀升，最高達40美元/lb，漲幅在5倍以上。價格暴漲的原因，除需求增加、供應(yīng)能力不足外，還有美國停止拋儲、剛果鈷礦區(qū)遭到入侵等特殊事件的影響。1980年后，經(jīng)濟危機導(dǎo)致需求下降、產(chǎn)能過剩，價格開始大幅回落。90年代初，加拿大鎳鈷礦減產(chǎn)、剛果罷工、贊比亞發(fā)生騷亂等事件又刺激鈷價上揚，之后因蘇聯(lián)解體、俄羅斯出口增加，美國國防支出減少，價格再度回落。90年代中，受剛果減產(chǎn)、俄羅斯供應(yīng)量減少影響，鈷價出現(xiàn)歷史上第二個高峰，價格漲至32美元/lb。高鈷價刺激了生產(chǎn)者的積極性，使供應(yīng)量持續(xù)增加，到90年代后半期市場又走向供過于求，價格再次下滑，2002年鈷價跌至6美元/lb。2003年以后，由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇、電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鈷需求量大幅上升，同時市場又遭遇加拿大銅鈷礦罷工、剛果出口減少，鈷價迅速攀上第三個歷史高峰，漲至54美元/lb，直至2008年金融危機爆發(fā)。2009-2013年，全球鈷價低迷，到2013年價格再次回落到15美元/lb以下。

2．鎢

20世紀五六十年代，朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)導(dǎo)致鎢價攀升，但在之后的很長一段時間由于供應(yīng)量超過需求量，鎢價持續(xù)低迷，一直到60年代后期越戰(zhàn)爆發(fā)，美國對鎢的需求量大增，價格才有所回升。70年代，世界經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，工業(yè)需求強勁，東歐大量采購，鎢價開始大幅攀升，創(chuàng)出160美元/短噸的歷史高紀錄。80年代初，世界經(jīng)濟衰退，同時中國開始大量出口鎢，使鎢價大幅回落，到1986年鎢精礦價格最低下探至28美元/短噸。90年代，蘇聯(lián)解體，冷戰(zhàn)結(jié)束，全球鎢需求下降，同時俄、哈拋儲，中國持續(xù)增加鎢出口，過多的市場供應(yīng)令鎢價繼續(xù)承壓，持續(xù)徘徊在40～60美元/短噸的水平。進入21世紀，中國對鎢產(chǎn)業(yè)進行整頓，關(guān)閉非法礦山、規(guī)范采礦和加工活動、控制出口，最終使鎢產(chǎn)量大幅下降，價格出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。2003-2007年，由于全球經(jīng)濟復(fù)蘇、市場需求強勁，中國出口受限，鎢價出現(xiàn)大幅上漲，重新站上160美元/短噸的高位。2008年金融危機爆發(fā)，價格再度回落，2012年基本恢復(fù)到150美元/短噸的水平。

3．鉬

20世紀70年代，由于鉬在能源、航空、鋼鐵工業(yè)中的廣泛應(yīng)用及美蘇發(fā)展海軍的需要，全世界對鉬的需求量大幅度增長。70年代前半期，因美國釋放政府儲備，鉬價并未出現(xiàn)明顯上漲，1977年美拋儲結(jié)束后，鉬價迅速掀起一波上漲行情，從10美元/kg升至51美元/kg，1979年達到高峰。80年代初，全球經(jīng)濟衰退，制造業(yè)低迷，鉬需求量急劇下降，而發(fā)展中國家繼續(xù)生產(chǎn)，市場供過于求令鉬價大幅下挫；1982年鉬價跌至9美元/kg，跌勢一直延續(xù)到1986年；80年代后半期才逐步企穩(wěn)。90年代初，世界經(jīng)濟復(fù)蘇，鉬價又掀起新一輪上升行情，到1995年價格最高漲至17美元/kg，之后因生產(chǎn)國不斷擴大產(chǎn)量，價格再度回落到10美元/kg以下。進入21世紀，世界經(jīng)濟快速發(fā)展，鉬價隨之走強，2005年創(chuàng)歷史最高紀錄；2006-2007年價格繼續(xù)高位震蕩；2008-2009年受金融危機影響，鉬價再次暴跌；2010年以后市場逐步恢復(fù)。

4．鈮

20世紀70年代，由于煉鋼用鈮鐵需求快速增長，而生產(chǎn)國原料(柯鐵礦)供應(yīng)不足，導(dǎo)致鈮價不斷上漲，1979年達到峰值。1980年后，巴西、美國改進技術(shù)，相繼建成以燒綠石為原料生產(chǎn)鈮氧化物的工廠，部分替代柯鐵礦，使鈮供應(yīng)量增加，價格下滑，整個80年代鈮價都處于較低迷的狀態(tài)。進入90年代，中國鋼鐵業(yè)快速發(fā)展帶動全球鈮需求量上升，此時生產(chǎn)國也不斷擴大產(chǎn)能，使供應(yīng)與需求保持同步增長，價格基本穩(wěn)定。2000年以后，受需求推動，鈮價略有回升。2008年，金融危機爆發(fā)后，價格再度下滑。

5．鉭

20世紀70年代，由于鉭在電容器、耐腐蝕化學(xué)材料、核材料等領(lǐng)域用量劇增，超過供應(yīng)能力，導(dǎo)致鉭價大幅攀升，創(chuàng)下歷史上第一個高峰。1981年以后，消費者開始使用替代產(chǎn)品，鉭消費量減少，價格隨之走低，直到80年代末需求再度增長，鉭價才有所回升。90年代，雖然個人電腦和手機的快速發(fā)展令電子部門對鉭電容器需求強勁，但因市場追求小型化產(chǎn)品，單位產(chǎn)品用鉭量下降，整個行業(yè)對鉭的需求總量增長放緩，鉭價難以上行。90年代末，隨著手機等電子類產(chǎn)品消費進一步高漲，鉭價又出現(xiàn)新一輪上漲，升至第二個歷史高峰，隨后快速回落。2000-2008年，鉭價相對穩(wěn)定，2009年受金融危機影響，鉭價開始走低，2010年二季度以后逐步企穩(wěn)回升。

6．銦

20世紀70年中后期，由于銦在原子能工業(yè)中的應(yīng)用，導(dǎo)致需求量增長而供應(yīng)有限，銦價走出第一波大幅上升行情，到1980年價格最高漲至20美元/金衡盎司。之后，由于美國三里島核事故發(fā)生，核能擴張速度放緩，及全球經(jīng)濟衰退，需求嚴重受挫，價格大幅下滑，1983年跌至3美元/金衡盎司。1988年，隨著世界電子工業(yè)的快速發(fā)展，銦在液晶顯示器中廣泛應(yīng)用，市場需求驟增，價格大幅上漲至10美元/金衡盎司，之后由于銦被列為國防收儲，價格逐步回落。1995年，市場需求強勁、供應(yīng)吃緊，銦價再度上漲至16美元/金衡盎司。1年后，因供應(yīng)增加、再生銦技術(shù)突破，價格再次下滑。1997年，受亞洲金融危機和新氧化薄膜技術(shù)引進影響，銦價進一步下挫。2003-2005年，世界液晶顯示屏市場再度火熱，需求量大增，而此時中國對銦產(chǎn)業(yè)進行整頓，關(guān)閉部分礦區(qū)，供應(yīng)吃緊令銦價出現(xiàn)第四次大幅上漲，2005年一度超過30美元/金衡盎司。2006年后，由于生產(chǎn)國產(chǎn)能持續(xù)擴張，市場供過于求，銦價再度回落。2008年金融危機爆發(fā)，銦價繼續(xù)下滑至15美元/金衡盎司。2009年底以后，隨著各國量化寬松政策的出臺及中國購買家電補貼政策的實施，價格才開始逐步回暖。

7．鍺

20世紀五六十年代，鍺作為近代電子工業(yè)的重要材料得到迅速發(fā)展。但70年代，由于硅在半導(dǎo)體器件中對鍺形成替代，鍺價曾一度低迷。80年代，隨著鍺在光纖通訊、紅外線夜視系統(tǒng)等領(lǐng)域應(yīng)用的擴展，價格大幅度提升，從300美元/kg升至1 060美元/kg，持續(xù)了13年。1995年，由于需求增加、供應(yīng)短缺，鍺價進一步提高，1996年達到最高峰2 000美元/kg。1997年，亞洲金融危機爆發(fā)，主要消費國日、美、韓經(jīng)濟不景氣，需求低迷，鍺價大幅下滑，而2000年網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟泡沫和2001年的911恐怖襲擊，又令鍺消費再遭重

創(chuàng)，價格進一步滑到谷底，2003年跌至500美元/kg以下。2004年以后，隨著世界范圍內(nèi)高科技行業(yè)發(fā)展，光纖網(wǎng)大量興建，以及鍺在軍工、航天、醫(yī)療、太陽能領(lǐng)域的應(yīng)用，全球鍺市場又開始升溫，價格大幅上漲。2008年下半年至2009年，世界經(jīng)濟衰退，鍺價再度下滑，2011年以后有所回升。

8．鎵

20世紀六七十年代，鎵作為一種新型半導(dǎo)體材料，引起了人們研究開發(fā)的興趣，由于當(dāng)時砷化鎵只在高端軍事武器、超級計算機和少量電子產(chǎn)品中應(yīng)用，使用量較少，市場需求的增加趕不上供應(yīng)的增長，價格呈現(xiàn)整體下行的走勢。直到20世紀80年代，隨著砷化鎵半導(dǎo)體器件研究成熟，其優(yōu)異性能不斷被發(fā)現(xiàn)，以及砷化鎵微波器件、激光和發(fā)光二極管大量涌現(xiàn)，鎵的市場價格才趨于平穩(wěn)。90年代，由于電子、信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鎵在移動電話、電子設(shè)備、發(fā)光二極管等領(lǐng)域的用量增大，鎵價有所上升，但漲幅不大。進入21世紀，鎵價基本在400～700美元/kg波動，其中1999-2001年上升，2002-2003年下降，2004-2005年低位盤整，2006-2008年再度上揚，2009年受金融危機影響價格再度下滑，2010年反彈，2012年后繼續(xù)走低。

二、影響稀缺礦產(chǎn)品價格變化的主要因素

從上述歷史變遷可以看出，稀缺礦產(chǎn)由于其特殊的屬性和用途，其價格變化不僅受到一般經(jīng)濟形勢和供求基本面的影響，還受到政治、軍事、科技、產(chǎn)業(yè)政策等多重因素的影響，歸納起來主要有以下方面：

1．經(jīng)濟形勢

稀缺礦產(chǎn)價格的變化與經(jīng)濟形勢密切相關(guān)，二戰(zhàn)后每一次世界經(jīng)濟的復(fù)蘇和衰退都伴隨著大宗商品價格的上漲、回落，稀缺礦產(chǎn)品的價格也不例外。20世紀60-70年代和21世紀的2002-2007年是世界經(jīng)濟發(fā)展的黃金期，同樣也是稀缺礦產(chǎn)品的價格普遍上升的時期，而80年代的西方經(jīng)濟衰退、90年代中后期的亞洲金融危機，以及2008年全球性金融危機的爆發(fā)，都伴隨稀缺礦產(chǎn)品價格的大幅下滑。可以看出，稀缺礦產(chǎn)價格與經(jīng)濟發(fā)展呈明顯的正相關(guān)關(guān)系，其周期性變化與經(jīng)濟周期基本一致。

2．戰(zhàn)爭因素

從歷史上看，稀缺礦產(chǎn)品價格的變化很大程度上受到戰(zhàn)爭因素的影響。由于這些礦產(chǎn)廣泛應(yīng)用于軍工領(lǐng)域，每一次戰(zhàn)爭爆發(fā)都會引起稀缺礦產(chǎn)品消費的大幅度增長，進而導(dǎo)致價格上升，而每次戰(zhàn)爭的結(jié)束，也都意味著稀缺礦產(chǎn)價格開始下滑，無論是朝鮮戰(zhàn)爭、兩伊戰(zhàn)爭、越戰(zhàn)，還是二戰(zhàn)都是如此。其中，對市場影響最大的，就是90年代初蘇聯(lián)解體、冷戰(zhàn)結(jié)束。該時期，由于美蘇軍備競賽減弱，國防支出減少，一些稀缺礦產(chǎn)品的市場需求量明顯下降，而在此之后，美蘇逐步釋放戰(zhàn)略儲備，進一步加重了市場供過于求的狀態(tài)，促使價格進一步下滑，其中鎢、鈷、鉬、釩的價格表現(xiàn)最為明顯。

3．技術(shù)進步

技術(shù)因素也對稀缺礦產(chǎn)價格產(chǎn)生重要影響。一方面，隨著科學(xué)技術(shù)的進步、勘探開采能力的提高，稀缺礦產(chǎn)的儲量和產(chǎn)量不斷發(fā)生變化，進而影響到價格；另一方面，由于應(yīng)用技術(shù)的突破，一些原本被認為沒有太大使用價值的稀有礦產(chǎn)會突然被市場接受，需求量大增，價格上漲。例如，21世紀“液態(tài)金屬”技術(shù)的發(fā)展，使得銦、鍺、鉈、鎘的需求量大幅增長，價格迅速攀升，而清潔能源技術(shù)、節(jié)能技術(shù)，以及電動汽車、混合動力汽車的發(fā)展，更帶動了鋰、鈷、釩、鎵、碲、鎳、錳、鏑、釹、鑭、鈰、銪、鋱、釔等一系列稀缺礦產(chǎn)需求的增加。與之相反，由于液晶顯示屏對電子顯像管的替代，金屬鍶的市場則從過去的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供大于求，價格隨之下滑，這些現(xiàn)象在稀缺礦產(chǎn)市場比比皆是。

4．產(chǎn)業(yè)貿(mào)易政策

近年來，由于稀缺礦產(chǎn)的戰(zhàn)略地位日益凸顯，世界上許多國家都開始對本國資源進行保護，實施有限制的開采。比如，從2014年起印度尼西亞全面禁止金屬原礦出口，菲律賓提高鎳出口關(guān)稅至7%，贊比亞對未加工的有色金屬征收10%的出口關(guān)稅；從2014年起剛果禁止未精煉的鈷原料出口；從2002年起中國對鎢、鉬、錫、銻、稀土、銦等稀缺礦產(chǎn)的生產(chǎn)進行總量控制，并提高關(guān)稅稅率、限制出口，這些措施都直接導(dǎo)致了稀缺礦產(chǎn)價格的提高。此外，出于環(huán)境保護的考慮，近年西方國家普遍對礦山開采實施較為嚴格的管理，要求企業(yè)配備相應(yīng)的環(huán)保裝置，對所開采地區(qū)的植被、水資源采取保護措施等，這無疑也增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，成為推高產(chǎn)品價格的因素之一。

5．替代產(chǎn)品與循環(huán)利用

為確保稀缺礦產(chǎn)的供應(yīng)，近年來西方工業(yè)化國家除增加其儲備、積極拓展供給渠道外，還十分重視替代品的開發(fā)，并加強對廢舊品的循環(huán)利用，對市場造成了不小的影響。2010年，中國大幅度削減稀土出口，導(dǎo)致價格上漲后，日本等國投入大量資金開發(fā)替代產(chǎn)品，研制出可以取代稀土的新材料，進而降低了對稀土的需求，該舉動直接導(dǎo)致了2011年全球稀土價格的下降。與此同時，日本還將大量廢手機、廢電池中的稀有金屬回收利用，歐盟也頒布了回收廢舊電子產(chǎn)品、提取稀有金屬的法令，這些都對稀缺礦產(chǎn)品價格產(chǎn)生了抑制作用。

三、稀缺礦產(chǎn)市場的發(fā)展前景及戰(zhàn)略意義

稀缺礦產(chǎn)在今天具有十分重要的戰(zhàn)略意義，其不僅

是現(xiàn)代工業(yè)不可缺少的重要元素，是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵材料，還是國防軍工中制造精密制導(dǎo)武器的核心要素，無論鋼鐵、冶金、化工、醫(yī)療、電子、通訊，還是航空、航天、新能源、環(huán)保，都離不開這種礦產(chǎn)，并已滲透到社會的各個領(lǐng)域，尤其與當(dāng)代的高新技術(shù)發(fā)展密切相關(guān)。

從這一點看，未來稀缺礦產(chǎn)市場發(fā)展的前景十分廣闊，特別是隨著“德國工業(yè)4.0”“美國制造業(yè)回歸”“中國制造2025”等各項大國競爭計劃的實施，新一輪的全球技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命必將成為推動稀缺礦產(chǎn)發(fā)展的重要力量。同時，當(dāng)今世界政治局勢動蕩，敘利亞危機、伊斯蘭國不斷發(fā)動恐怖襲擊、北朝鮮核問題尚待解決、美蘇軍事對峙升級，這些政治因素也對稀缺礦產(chǎn)市場的發(fā)展構(gòu)成支撐。

也應(yīng)看到，市場供應(yīng)的形勢依然嚴峻，稀缺礦產(chǎn)的生產(chǎn)仍主要集中在少數(shù)幾個國家，供應(yīng)的集中度不斷提高，特別是近年來主要資源國普遍實行了保護性開采政策，這些都會給今后市場的發(fā)展帶來一定風(fēng)險，也會倒逼西方國家在產(chǎn)品替代和資源回收方面加大力度，進而給市場帶來新的變數(shù)。

總之，世界稀缺礦產(chǎn)品市場正呈現(xiàn)出從低谷逐步走向高峰的發(fā)展趨勢，近一兩年，市場仍處在緩慢恢復(fù)的過程中，價格可能呈現(xiàn)出震蕩運行態(tài)勢。但在不遠的將來，隨著全球經(jīng)濟走出低谷，市場將會重新趨于活躍，那時資源將成為制約發(fā)展的最大因素。因此，中國作為世界重要的稀缺礦產(chǎn)品資源大國，首先要著力保持自身的資源優(yōu)勢，在堅持國內(nèi)開采總量控制的前提下，鼓勵企業(yè)更多地利用國外資源，加大境外開發(fā)力度，同時也要加強科技開發(fā)，提高我國對稀缺礦產(chǎn)的加工水平，提高產(chǎn)品附加值，提升稀缺礦產(chǎn)行業(yè)整體的經(jīng)濟效益，當(dāng)然也要強化綜合利用、綜合回收，減少資源浪費，保護環(huán)境，只有這樣我們才能在未來的國際競爭中立于不敗之地。

（作者單位：商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院，北京100710）

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