國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)力高端

□ 王林海

國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)力高端

□ 王林海

目前我國(guó)瀝青行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，走高端化之路，成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

瀝青是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要物資之一，為煉廠副產(chǎn)品。石油瀝青主要用途是作為基礎(chǔ)建設(shè)材料、原料和燃料，應(yīng)用范圍如交通運(yùn)輸（道路、鐵路、航空等）、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利工程、工業(yè)（采掘業(yè)、制造業(yè)）、民用等各部門(mén)。道路交通的快速發(fā)展是瀝青需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持高速增長(zhǎng)，公路交通建設(shè)突飛猛進(jìn)，我國(guó)道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。尤其是重交瀝青和改性瀝青，實(shí)現(xiàn)了由無(wú)到有、由小到大、由少到多的質(zhì)的飛躍。

經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，目前我國(guó)瀝青產(chǎn)能已達(dá)3800萬(wàn)噸。但近幾年，隨著我國(guó)公路建設(shè)高潮的結(jié)束，政府對(duì)公路投資的增速有所降溫，2014年全國(guó)有十幾個(gè)省份的交通投資首次出現(xiàn)大規(guī)模下降，降幅均超過(guò)100億元，直接導(dǎo)致瀝青需求增速放緩。雖然2014年國(guó)內(nèi)瀝青表觀消費(fèi)量超過(guò)2400萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，但國(guó)內(nèi)瀝青行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，走高端化之路，成為瀝青行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

瀝青產(chǎn)業(yè)隨公路建設(shè)高速發(fā)展而突飛猛進(jìn)

本世紀(jì)以來(lái)的10多年，我國(guó)瀝青產(chǎn)業(yè)隨著交通運(yùn)輸業(yè)的高速發(fā)展而突飛猛進(jìn)，經(jīng)歷了難得的黃金十年。

我國(guó)的瀝青生產(chǎn)始于上世紀(jì)60年代中期，當(dāng)時(shí)原料以石蠟基原油為主，瀝青產(chǎn)量低、質(zhì)量差。1998年國(guó)內(nèi)道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)只有中國(guó)石化、中國(guó)石油兩家企業(yè)，分別占當(dāng)年國(guó)產(chǎn)道路瀝青產(chǎn)量的57.3%、42.7%。

公路建設(shè)的快速發(fā)展推動(dòng)了我國(guó)瀝青產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。1998年之后，國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度，公路建設(shè)投資迅速增加，每年達(dá)2000億元人民幣以上。石油瀝青作為高等級(jí)道路建設(shè)不可或缺的材料，需求量也隨之步入快速增長(zhǎng)的軌道。

2001~2007年，國(guó)內(nèi)瀝青需求持續(xù)增加，但到2008年，國(guó)內(nèi)道路建設(shè)里程下降，從而導(dǎo)致瀝青需求有所回落。2009年，國(guó)家為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，拉動(dòng)內(nèi)需，大力投資交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我國(guó)的公路建設(shè)迎來(lái)新一輪建設(shè)高潮，瀝青需求相應(yīng)快速回升，2009年和2010年瀝青需求增速分別達(dá)到30%和20%。2011年，在國(guó)家緊縮貨幣政策影響下，國(guó)內(nèi)大部分公路建設(shè)項(xiàng)目延期，高速公路大修里程不及預(yù)期，瀝青需求大幅縮減，全年需求比上年下降6%。2012年，受國(guó)家利好政策支持，各地道路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)始全面陸續(xù)復(fù)工，瀝青需求大幅增長(zhǎng)。到2014年，我國(guó)瀝青表觀消費(fèi)量達(dá)到2437.54萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高。

除2008年受金融危機(jī)影響外，本世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)瀝青行業(yè)平均增長(zhǎng)超過(guò)13%。截至2013年底，全國(guó)公路總里程達(dá)435.62萬(wàn)公里，比上年末增加11.87萬(wàn)公里。全國(guó)高速公路里程達(dá)10.44萬(wàn)公里，比上年末增加0.82萬(wàn)公里。我國(guó)成為亞洲最大的瀝青生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，目前國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)能合計(jì)高達(dá)3850萬(wàn)噸。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)瀝青產(chǎn)業(yè)形成由國(guó)企主導(dǎo)的多元廠商同時(shí)并存的市場(chǎng)格局。國(guó)內(nèi)主要廠商包括中石化、中石油、中海油、地方煉廠和進(jìn)口廠商。近5年來(lái)，各瀝青廠商在中國(guó)瀝青市場(chǎng)中的格局沒(méi)有發(fā)生根本性變化，“三桶油”（中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油）產(chǎn)量占比達(dá)到80%以上，地?zé)挼绕渌髽I(yè)的產(chǎn)量份額略有縮小。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化

目前國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)能的地域分布極不平衡，全國(guó)瀝青產(chǎn)量仍主要集中于東部地區(qū)。2014年，山東、江蘇和遼寧的瀝青產(chǎn)量占據(jù)前三，分別高達(dá)435.4萬(wàn)噸、397.6萬(wàn)噸和323.2萬(wàn)噸，三省總產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重高達(dá)56%。山東和遼寧主要因?yàn)榇罅康責(zé)捠髽I(yè)的高度集中，而江蘇省則集中了三大國(guó)有石化集團(tuán)的8家主要煉廠。雖然隨著瀝青需求重心向西部?jī)A斜，西部地區(qū)如新疆有新增廠家出現(xiàn)，但總體來(lái)講，西部地區(qū)占總產(chǎn)量比重仍較低，2014年全年瀝青產(chǎn)量?jī)H為192萬(wàn)噸左右，占比不足10%。隨著山東、華北、東北地區(qū)地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能和開(kāi)工率的不斷提升，東部地區(qū)瀝青供應(yīng)量繼續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致東西部地區(qū)資源供應(yīng)的區(qū)域性差異有增無(wú)減。

2014年國(guó)內(nèi)瀝青總產(chǎn)量為2077.9萬(wàn)噸，較上年減少0.74%。國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)量格局未有根本性改變，從區(qū)域分布上來(lái)看，東部地區(qū)產(chǎn)量仍占據(jù)主導(dǎo)地位；從集團(tuán)產(chǎn)量來(lái)看，地?zé)拸S家的產(chǎn)量有逐年遞增趨勢(shì)，“三桶油”與地?zé)捤淖愣α⒅畡?shì)日益凸顯。2014年中國(guó)石化瀝青產(chǎn)量最高，達(dá)到660.7萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量比重的32%，但較上年占比下降2%。中國(guó)石油位居第二位，產(chǎn)量達(dá)603.5萬(wàn)噸，占比為29%。地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)量繼續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到504.75萬(wàn)噸，所占份額也提升至24%，較上年上漲3%。中國(guó)海油產(chǎn)量為最低，產(chǎn)量為308.9萬(wàn)噸，占比為15%。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)瀝青供應(yīng)格局有所變化，主要是地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量大幅提升所致。山東京博石化、菏澤東明石化、天山環(huán)保庫(kù)車石化等地?zé)捚髽I(yè)紛紛投產(chǎn)，導(dǎo)致2014年地?zé)捒偖a(chǎn)量的繼續(xù)增加，三大集團(tuán)份額受到一定壓縮。加上進(jìn)口瀝青亦呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化程度愈演愈烈。

我國(guó)道路建設(shè)的快速發(fā)展，不僅帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)瀝青業(yè)的發(fā)展壯大，也增加了對(duì)進(jìn)口瀝青的需求。特別是高速公路的建設(shè)，增加了對(duì)國(guó)外高品質(zhì)瀝青的需求。雖然國(guó)產(chǎn)瀝青不斷增加市場(chǎng)份額，進(jìn)口瀝青的市場(chǎng)份額并不大，但多年來(lái)一直牢牢占據(jù)高端市場(chǎng)。

進(jìn)口瀝青因其品質(zhì)較好、質(zhì)量穩(wěn)定，一些重要項(xiàng)目的建設(shè)都優(yōu)先選擇進(jìn)口瀝青。目前進(jìn)口瀝青多應(yīng)用于高等級(jí)瀝青公路或者機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目。殼牌、SK等公司技術(shù)成熟、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化較高，在很長(zhǎng)的時(shí)間里占領(lǐng)著中國(guó)的高端瀝青市場(chǎng)，并影響著國(guó)內(nèi)瀝青行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

瀝青行業(yè)發(fā)展與公路建設(shè)和交通投資息息相關(guān)。2013年以后，隨著東部和中部地區(qū)公路建設(shè)逐步開(kāi)始飽和，國(guó)家政策開(kāi)始調(diào)整，公路建設(shè)有所降溫，瀝青行業(yè)發(fā)展也開(kāi)始面臨資金緊張、需求增速下降的情況。2014年全年瀝青裝置平均開(kāi)工率僅為57.6%，產(chǎn)能明顯過(guò)剩。由于國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)能規(guī)模基本定型，東部地區(qū)公路建設(shè)趨近飽和，且國(guó)產(chǎn)瀝青出口市場(chǎng)仍未打開(kāi)，因此，預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)瀝青產(chǎn)量增速將繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

高端瀝青是發(fā)展方向

雖然目前我國(guó)瀝青行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，瀝青行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代，行業(yè)的平均裝置利用率不到70%，但有一部分瀝青需求依舊靠進(jìn)口瀝青來(lái)維持，尤其是高端瀝青，比如改性瀝青、稀釋瀝青等，從國(guó)外進(jìn)口的數(shù)量依舊較大。

目前我國(guó)瀝青行業(yè)存在主要問(wèn)題在于產(chǎn)能過(guò)剩以及供給結(jié)構(gòu)不合理，國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)能仍然主要集中在中低端產(chǎn)品，在改性瀝青等高端瀝青市場(chǎng)的供應(yīng)對(duì)進(jìn)口依賴性極強(qiáng)。從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，瀝青的各品種我國(guó)都可以自給自足，進(jìn)口依賴度不高，性能指標(biāo)也與國(guó)外主要瀝青品牌相差不大。在硬質(zhì)瀝青、特種瀝青等高端瀝青上，國(guó)內(nèi)煉廠和瀝青貿(mào)易商及加工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也基本能生產(chǎn)出特殊路段和特殊要求的瀝青。但是，要得到市場(chǎng)的認(rèn)可還有一個(gè)過(guò)程。

隨著地方市政道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，如上海、江蘇、浙江、安徽等開(kāi)始大量在市政道路上使用改性瀝青，加上建筑、電力等其他領(lǐng)域?qū)τ谔胤N瀝青產(chǎn)品的需求逐漸增長(zhǎng)，低端產(chǎn)能的淘汰已經(jīng)勢(shì)在必行。生產(chǎn)高端瀝青如改性瀝青依舊是我國(guó)煉廠的短板。我國(guó)煉廠要提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還應(yīng)當(dāng)確定生產(chǎn)以高端瀝青為主、普通道路瀝青為輔的目標(biāo)。

目前，瀝青的產(chǎn)品應(yīng)用已經(jīng)逐漸推廣到建筑、農(nóng)業(yè)、電力等領(lǐng)域。建筑領(lǐng)域主要用于修建房屋時(shí)做防水層，建筑防腐、防銹、防漏等；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，將瀝青和肥料混合后噴灑在土壤表面，起到保溫、減少水分蒸發(fā)、防止肥料流失的作用；在電氣工業(yè)方面，可用瀝青做絕緣材料和電纜保護(hù)層。業(yè)內(nèi)專家的看法是，普通道路石油瀝青生產(chǎn)廠家眾多，而由于專業(yè)瀝青行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，專業(yè)瀝青生產(chǎn)廠家相對(duì)較少。我們應(yīng)該逐步增加專業(yè)瀝青廠家，來(lái)彌補(bǔ)不斷增長(zhǎng)的專業(yè)瀝青市場(chǎng)需求。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，改性瀝青是我國(guó)瀝青市場(chǎng)發(fā)展的方向。改性瀝青主要是在石油瀝青中摻入一定比例的改性劑，通過(guò)改變基質(zhì)瀝青延度、軟化點(diǎn)、針入度、抗老化能力等技術(shù)指標(biāo)，極大改善高速公路路面的溫度穩(wěn)定性、彈性恢復(fù)能力、抗車轍能力等性能。由于改性瀝青有以上的優(yōu)點(diǎn)，因此廣泛用于高等級(jí)道路的中上面層鋪設(shè)。由于改性瀝青能夠延長(zhǎng)高速公路的使用壽命，提高公路建設(shè)的性價(jià)比，因此改性瀝青的需求增長(zhǎng)更是高于石油瀝青。

（作者單位：中宇資訊）