基于南海局勢的我國能源戰略發展方向及其相關投資領域

王征

？眼摘 ?要？演南海蘊藏著豐富的礦產和油氣資源，是我國能源理想的接續基地。但領土爭端問題為南海資源的開發前景增添了不確定性。因此我國的能源開發應當著眼于多元化、多渠道的戰略，大力開發非化石類能源，尤其是要重視發展新能源，從而為國民經濟的可持續發展提供堅實保障。

？眼關鍵詞？演南海爭端;能源安全;能源轉型;能源多元化;新能源

[中圖分類號]F206 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0461（2015）02-0078-05

長期以來，能源問題一直是制約中國經濟發展的熱點和難點問題之一，以石油為代表的能源短缺問題越來越成為中國可持續發展的障礙，能源供應不足已可能成為中國發展的最大瓶頸之一。在當前情形下，中國能源安全不僅取決于單純的供求關系，而且在很大程度上取決于國際能源地緣政治狀況。

一、南海在中國能源安全中的重要地位與南海爭端的簡況

南海是中國重要的能源基地和能源交通要道。蘊藏著豐富礦產和油氣資源，同時也是中國海上交通的咽喉要道，在中國國家發展戰略和能源安全體系中有著無可替代的重要地位。

1. 能源聚寶盆

南海海域中中國可管轄的面積近200×104 平方公里，其中蘊藏著豐富的石油天然氣和其他礦產資源，尤其天然氣水合物是中國未來開發潛力巨大的替代能源。據中國國土資源部最新統計，南海海域的石油儲量高達418億噸，天然氣儲量75 539億立方米。有專家預測，僅就南沙群島地區而言，若實現有效開發，每天即可產石油大約在150萬桶與300萬桶之間。初步探測表明，僅在中國南海北部的可燃冰儲量就已經達到中國陸上石油資源已探明儲量的一半左右。預計中國在2020年將能夠實現可燃冰的商業化開采，故而南海乃是中國能源供給的理想接續基地。國土資源部還披露，南海有含油氣構造200多個，油氣田180個，整個南海盆地群石油地質資源量約在230億～300億噸之間，天然氣總地質資源量約為16萬億立方米。新華社提供的數據顯示，失去南海資源，相當于失去中國油氣總資源量的1/3、海域約2/3的可采油氣資源。在陸地油氣資源開發增長能力有限的情況下，南海油氣資源在中國能源安全中的作用和地位不言而喻，它對解決中國油氣儲量的不足、減少進口比例、保持經濟的可持續發展、緩解國內能源供應緊張的局面具有重要意義。此外，南海中還蘊藏巨大的潮汐能、波能、溫差能、密度差能、壓力差能等海洋動力資源，若能科學地加以利用，其社會和經濟效益將會相當可觀。

2. 海運咽喉

南海是中國能源通道的咽喉，同時也是溝通太平洋、印度洋和連接亞洲、大洋洲的海上要道，有“遠東十字路口”之稱，中國的石油進口中需經南海運送的占80%左右，南海航線的運輸安全已直接關系到中國石油的供應和經濟的持續穩定發展。

3. 領土爭議

南海憑借其天然的蘊藏豐富的戰略性資源以及獨具的重要地理區位，業已成為國際政治的新聚焦點。作為“第二波斯灣”，在石油資源越來越稀缺、石油對一國經濟發展越來越重要的情況下，許多國家覬覦南海油氣資源是南海爭端激化的主要原因。南海周邊一些國家也正是看中了南海豐富的油氣資源，近年來不斷強調對南沙的主權地位，在南海油氣開采量持續增加，致使南海能源爭議不斷升級。前東盟秘書長素林離任前曾經警示：南海很可能將演變為另一個巴勒斯坦。

中國與鄰國海域主權有爭議的范圍中，南海占120萬平方公里，占爭議范疇的絕大部分。自20世紀60年代末南海爭端逐漸明顯，主要是因為1967年美國海洋地質學家埃默發表了調查報告，認為亞洲最大的油氣產地在南中國海。此后迅速引發南海諸國競相占領南海各島礁，并宣布其在南海的主權及經濟海區。目前宣稱擁有南海（部分）諸島主權的主要是，越南、菲律賓、馬來西亞 、文萊，另有印度尼西亞與中國存在專屬經濟區海區劃界之爭。從南海油氣田數據看，與中國矛盾與糾紛最大的是越南與菲律賓。

自20世紀六、七十年代以來，南海周邊國家已經在南海開鑿油井千余口，年石油產量達5 000萬噸。這個數字相當于中國大慶油田最輝煌時期的年開采量，世界各大石油公司都從中分得了一杯羹。早在20世紀70年代初，南越西貢政府便與多家西方石油公司簽訂了南越海岸的勘探合同，從1974年開始，越南逐漸控制了南海中的白虎油田、大熊油田、白犀牛油田、東方油田、Rubby油田等。越南還在南海劃定若干個區塊，憑借這些招標區塊，越南與五十多個外國石油公司簽訂了石油勘探和開發合同。越南在南海開采的油氣資源產值，估計要占其GDP的20%～30%，越南已經成為南海爭端中最大的得利者，截至2008年業已獲利達250多億美元。

南海周邊國家均不掌握海上采油核心技術，他們與西方石油公司的合作，全都是采取產量分成開發模式，并以自身出具的許可權作為自己的出資比例。例如越南政府規定，外方股份最高可占到80%，外國投資商不用繳納所得稅、海關稅或與石油勘探活動有關的進口稅。如此廉價的開發成本在全球也很罕見。其它南海諸國，在南海的石油天然氣資源勘探開采方面，也基本多是系外國石油公司進行合作而完成的。

相比之下，中國對南海油氣資源的開發進展緩慢。20世紀70年代以前，中國沒有技術能力開采，后來具有了技術能力之后，考慮到與周邊國家的關系，采取了克制的態度。中國在南海的被動局面很大程度上與開發進程的緩慢有關。目前，越南、菲律賓等國開采南海石油呈現加速的趨勢，南海爭端不斷升級，局勢發展給中國留下的選擇空間已經不是很大了。

二、中國能源消費面臨的嚴峻形勢和存在的主要問題

1. 中國能源利用現狀

中國是當今世界最大的發展中國家，人口眾多，屬于一個能源消費大國，人均能源擁有量卻相對匱乏。目前正處于工業化的中期，能源消耗也正處于上升階段，經濟發展對能源的依賴程度相當高，同時在能源開發和利用方面還存在著許多問題和不足：endprint

（1）能源總量供不應求。相對于中國經濟的增長勢頭，能源供需不均衡的狀況長期存在。據測算，國內能源供應的缺口量，到2030年約為2.5億噸標準煤;到2050年則增加至約4.6億噸標準煤，其規模約占年能源需求量的1/10。

（2）能源消費結構不合理。在中國的能源消費結構當中，新能源（天然氣、可再生能源、核電等）比例很低，而石油產量已不能滿足交通的發展，汽車擁有量的急劇增加更對能源提出新的需求。中國已成為石油純進口國家，而且進口量還在逐漸增加，對石化類單一能源的高度依賴也成為中國經濟的致命軟肋。

（3）能源消費強度大，利用效率不高。中國的單位GDP能耗是世界平均水平的2倍、發達國家的4倍，高能耗、高排放、低效率的發展方式導致總能耗不斷上升，能源效率嚴重低下。中國能源消耗強度高于西方的程度，遠高于中西方產業結構差異所帶來的能耗差，這說明中國的能源使用效率低、浪費嚴重。總體來看，中國目前的能源利用效率低于國際先進水平10個百分點以上。國民經濟的一些主要部門（如工業部門、交通部門、建筑部門）以及普通居民，對能源利用的效率普遍都很低。

（4）能源轉化效率欠佳，傳輸儲存手段落后，對新能源和可再生能源開發利用遠遠不夠。以城市能源供給方式為例，供電、供水、供熱基本都是通過電網、水網、熱網單獨完成，單線系統中過剩的能量絕大部分都被浪費掉了。

2. 中國石油供給面臨的嚴峻形勢

（1）石油需求增長加快而供給能力日益嚴重不足。由于陸上老油田的資源逐漸枯竭，石油生產在能源生產總量中的比重持續下降到15.2%，而同時由于汽車等耗油工具的大量增加，石油消費在能源消費總量中的比重卻不斷上升，石油短缺已經構成中國國內能源安全主要矛盾中的主要方面。

中國石油儲量和產能接替的難度來看，新發現的油田規模總體呈變小趨勢，而且新增探明儲量中儲量品質變差，可動用性較差。全國剩余可采儲量僅為 23.8 億噸，儲采比為14：8，已開發油區儲采比只有10∶9。根據開發油田的一般規律，在這樣的儲采比配置下，穩產處於臨界狀態，上產難度較大。另外，在役油田主要產油區目前已進入中后期開發時期，主力老油田進入高采出程度、高含水率“雙高”開采階段，油田挖潛效果遞減，穩產難度加大，采油成本上升。研究結果表明，目前中國現有的主要油田都已接近生產結束期。

（2）石油供給對外依存度不斷攀升。1993 年中國開始成為石油凈進口國，1996 年中國原油進出口逆差出現。近年來，中國石油和原油對外依存度（年進口量占年消費量的比例）呈逐年上升趨勢，2012年石油和原油的對外依存度達到57.8%和56.4%。僅從2006年到2012年，中國原油的進口量就由14 517萬噸上升至27 102萬噸，增長率為186%。研究表明，今后20年，中國石油、天然氣資源累計需求總量至少是目前儲量的2～5倍，到2020 年，中國每年需進口的原油和天然氣，將分別占國內消費量的70%和50%。根據IEA（國際能源總署）的數據，目前全球石油需求增長的1/3來自中國，中國石油消費對外依存度已經超過 40%。IEA還預測，中國在未來20年石油進口量將增加到每天近1 000萬桶;一次能源的需求比例將占全球的16%;新增能源需求的比將達到全球的31%。倘若中國國民經濟以年均7%左右的速度發展，原油需求將以4%左右的速度增加，而同期國內原油產量增長速度只能達到 2%左右，國內原油供需缺口勢必逐年加大。按照復合增速3%～4%計算，到2020年中國石油對外依存度將達到68%，到2030年將超過75%，石油和天然氣的對外依存度的上升將成為中國能源安全的心腹之患。

（3）海洋石油開發阻力重重。近年來，周邊國家在南海油氣開采持續增加，南海領土爭端不斷升級，其基本情勢是：①周邊國家爭端不斷。其爭端主要在于南沙，涉及到中國、越南、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、文萊、中國臺灣“六國七方”。②外圍大國主動介入。南海問題國際化，成為南海能源開發威脅的重要因素之一。③中國海上軍事實力尚難以對海上石油供應（特別是咽喉水道）、開發形成完全有效的控制和保護，海空軍協同作戰的能力也有待提高。④深海開采技術不足。在海上油氣開采技術上，中國方面還有許多問題有待解決。一是形成完全的深水作戰能力還有待時日;二是大位移井技術的創新與應用，還面臨一些新的技術問題;三是南海環境條件復雜，使得深水油氣開發工程設計、建造、施工面臨更大的挑戰。所有這些都意味著在中國現有海外影響和外交控制力不變的情況下，石油需求對外依存度增大，能源安全總體風險也相應增大。

三、中國能源戰略的相應選擇

能源供給沖擊將促進中國能源結構進一步優化和多元化，從生產方面來看，非常規油氣和可再生能源將逐步擴大使用;從消費方面來看而言，智能電網、新能源汽車、分布式能源、儲能技術等高效能源利用方式將促使能源利用方式產生革命性變革。能源與互聯網的交匯或將加速和放大“能源多元化”進程。可再生能源、分散式生產、儲存間歇式能源、基于能源互聯網的智能分配，以及零排放的交通方式或將成為未來能源革命的主要特征，這些新興領域將構成能源轉型投資中的核心主線。

1. 由化石能源為主走向能源多元化，新能源和可再生能源將越來越受到青睞

（1）多渠道的能源是保障能源安全的基本條件。伴隨著耗能量增加，能源約束將成為制約中國經濟可持續發展的一大瓶頸。從構建新型能源戰略體系的角度講，中國能源戰略的必然選擇是：適時調整能源消費結構，積極開發新能源，避免能源來源單一化和陳舊化。因此，應當順應能源產業發展趨勢，主動優化能源結構。大力發展非化石類能源產業。

（2）發展非化石類能源，其可行選項依次為核電、風電、光伏、生物質。預計中國2020年電力裝機中將有1/4來自上述四類新能源，其中風電與光伏的增長空間更大。中國具有豐富的水能、風能、太陽能等可再生資源，而且已經具備了一定的技術積累，通過加快建設水電，推進風能、太陽能、生物質能等可再生能源的轉化利用，能使得一次能源結構逐步得以優化。積極開發利用新能源和可再生能源，采用太陽能、風能、燃料電池、氫能、超導能等，開展潮汐、波浪、地熱、垃圾等發電的研究和實驗。endprint

2.與能源開發和節能相關的新技術將越來越受到重視，能源替代也將提上議事日程

能源工業將由低技術向高技術過渡，節能新產品和新技術將不斷涌現，各種新能源和可再生能源的開發利用將成為決策者從產業源頭上就首先要考慮的問題。

（1）積極發展石化替代能源，加快非常規油氣資源開發利用。推進化工原料的煤炭替代，推廣以電代煤、以電代油。中國富有機質頁巖分布廣泛，據推測，中國頁巖氣可采資源量為25萬億立方米，超過常規天然氣資源，但由于埋藏深，山區多，開采成本高很多。2012年3月，中國頁巖氣發展規劃正式發布，出臺了有關的產業鼓勵政策，所以近來股票市場上與頁巖氣相關的概念被相當看好。

（2）打造能源互聯網。能源互聯網能使可再生能源都能接入能源供應系統并加以儲存，實現能源的雙向按需傳輸和動態平衡使用。能源互聯網一旦建成，人類將獲得充足的能源供應。只要保證一定的能源轉化效率以及日采集總量與消耗總量相匹配，水能、地熱能、太陽能、風能等可再生能源將取之不盡，能充分滿足需求，能源采集技術及智能控制技術將有效解決可再生能源供應不持續、品質不穩定、難以接入主干網等問題，讓可再生能源逐步成為主要能源，采用分布式能源采集系統，可以充分采集分散的可再生能源，通過存儲技術將這些間歇式能源存儲起來，然后實現能源在全網絡內的分配互動。

3. 加強國際能源合作，多渠道開拓海外能源市場

（1）統籌考慮國內外能源市場的供求，充分利用國內外，兩個市場，平衡開發國內外兩類資源。爭奪最后的豐富油氣資源很可能會成為21世紀地緣政治的主題。亞太探明石油可采儲量僅占世界的4.2%，石油產量僅占世界10.5%。日、韓基本不產石油，而中、日、韓都是世界主要消費大國，因此中國能源安全戰略的制定，必須考慮亞太其他能源短缺國家尤其是日本、韓國的需求。同時，還應當擴大對海外市場的戰略性石油投資，以此建立穩定的進口石油安全機制，并且加強與產油區相關國家的合作，開辟穩定的能源供給新基地，確保油氣資源來源的多元化，

（2）積極參與世界油氣貿易。①建設全球性的貿易基礎設施。在世界重要的港口、石油交換和貿易基地，加快建設碼頭、倉儲、管道等貿易基礎設施，為發展全球油氣貿易提供硬件支撐。②做大油氣貿易總量，增強中國在全球油氣事務中的比重。③實現貿易多元化發展，分散風險，提高國際競爭力。④完善國內期貨市場，加快形成現代高效的石油市場貿易體系。

（3）加強與能源重點地區的國際合作。包括更加積極地促進中亞合作、參與中亞能源開發，使中亞到中國東北的石油天然氣管道成為連結中亞和東北亞的紐帶;參與建立區域能源共同體，以促成包括中國、俄羅斯、日本、韓國、朝鮮、東盟國家、中國港臺地區等國家和地區在內的區域能源安全體系;加強與東亞進口國的合作，爭取共同開發周邊國家如中亞、俄羅斯的油氣資源;共同開發中東的油氣資源，共同建設輸油管道和戰略通道等。

（4）建立復合式能源運輸戰略通道，有效降低中國對于海上石油運輸戰略通道的依賴。加強東北亞相關國家的合作，建設天然氣管道，油管道建設;充分利用上海合作組織，加強和中亞國家以及俄羅斯的能源運輸合作;盡量避開敏感航道的石油供應線，降低中東石油供應阻礙甚至中斷所可能造成的不利影響;建設從中亞國家到中國的輸油管道，確保油氣輸送戰略通道暢通。

（5）積極拓展海外投資，支持石化工業“走出去”。在境外開展石油勘探、石油開采、石油煉化等業務的探索，引導中資油田在必要時期保障對中國市場的石油供給。

（6）多種手段并舉，合理開發南海油氣資源。劃分相應的開發類型和區塊，并借鑒國際上有關爭議區域共同開發的成功案例，選擇一些共同開發的管理模式。比如，聯合經營管理模式，兩國分別授權石油公司進入共同開發區域，通過訂立聯合經營合同的形式進行勘探開發等。

4. 立足長遠，建立和加強石油等戰略資源的戰略儲備

在世界石油進口大國中，中國屬于石油戰略儲備十分薄弱的國家。目前中國的石油儲備尚處于低水平階段，據測算，長輸管線儲存量為2～5天，鐵路運輸儲存量為7～15天，水路運輸儲存量為15～25天，石油系統內部原油的綜合儲備天數為21.6天，基本上都屬于生產性的庫存，談不上戰略型庫存儲備。建立和完善國家戰略石油儲備體系，才能提高應對突發事件的能力，保障國家石油供應的安全性。在石油價格波動的時候，相關企業也要在正常的周轉庫存外建立和增加相應的商業儲備，作為對國家戰略性石油儲備的重要補充。

5. 節能降耗，扶持低能耗產業的發展，提高能源利用率

中國能源的利用率比較低，能源浪費的現象比比皆是，因此在中國實行節能降耗和提高能效有著巨大的潛力可挖。應該將節能放在能源戰略的重要要地位，切實提高能源利用率。

四、中國能源轉型形勢下值得重視的新投資領域

1. 新能源發電

安全性高，并且有望實現平價上網和大規模應用的新能源電力品種應當首選光伏和風電。風電有望在2020年率先實現發電方面平價上網，光伏發電成本雖然比較高，但分布式利用方式使其在用戶平價方面具有先天的優勢，在成本快速下降的帶動下，經由合理的扶持，有望實現超高速發展，因此相關企業中的行業龍頭有望受益。其中技術路線符合市場方向的、擁有研發實力的、成本控制方面領先于同行的、經歷過市場洗牌、占據行業龍頭地位的優勢企業尤其值得青睞。

2. 新能源交通

中國新能源汽車有望進入高速發展期，受益于技術進步和規模效應，電池及新能源汽車成本持續下行，整車及零部件龍頭企業、電池產業鏈、以及充電基礎設施公司將成為貫穿未來多年的投資主題。其中，建議關注三條投資線索：①技術儲備豐富的整車及零部件龍頭企業;②電池產業鏈優選進入全球供應鏈體系、競爭力較強的企業;③率先加速建設的充電基礎設施企業。endprint

3. 工業節能

目前中國能源利用率僅為33%左右，比發達國家低約10%，至少50%的能量以余熱形式被直接廢棄，廣泛存在于各行業生產過程中的余熱資源約占燃料消耗總量的17%～67%，其中可回收率可望高達60%，尤其是300℃以下的工業余熱資源的利用尚處于初級階段。這說明中國工業余熱資源豐富，低溫余熱利用的巨大市場有望逐步開啟。

4. 建筑節能

運用智能化技術，對建筑機電設備進行節能改造優化，是當前開展建筑節能服務的主要方式之一。中國建筑節能行業發展極具潛力，行業集中度不高，發展空間巨大。

5. 生活節能

LED照明節能效果顯著，空間廣闊。相同亮度下的LED耗電僅為白熾燈的1/8，節能燈的1/2，壽命更延長近10倍，是理想的替代光源。如果中國目前1/3的白熾燈被LED燈所取代，每年就可為國家節省用電1 000億度，相當于三峽工程一年的發電量。逐步禁用白熾燈，也會為LED照明帶來巨大的商機。

6. 能源互聯網與儲能技術

能源互聯網將先進的互聯網技術應用到能源領域，從而實現能源分布式供應，其運用預計將提升中國能源效率15%以上。比如，分布式儲能，倘若將單線用能方式轉變為分布式能源供應，把單線系統集成一個能源網，通過冷、熱、電三聯供技術，比如用天然氣發電，對做功后的余熱進行回收，用來制冷、供暖或制備生活熱水，就可以實現對能源的階梯利用，提高能源的綜合利用效率。

分布式儲能有望帶動相關產業發展。大容量儲能系統有望在未來幾年開始大規模建設，而現在能夠搶先布局的企業有望獲得豐厚收益。這里，化學儲能技術值得看好，化學儲能電池前景廣闊。通過測算，未來十年整個國內儲能市場的容量在1 000億美元以上。通過能源互聯網，分布式和離散式的可再生能源都能接入能源供應系統并加以儲存。能源互聯網一旦實現，信息技術、智能控制技術、能源采集技術、儲能技術、動力技術等相關技術也將迅猛發展，新能源、動力設備、智能產品、生產設備、新材料等領域也將受到促進。

綜上所述，今后我國的能源開發應當立足于多元化、多渠道的戰略，大力開發非化石類能源，尤其是要重視發展新能源，從而為國民經濟的可持續發展提供堅實的保障。

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On the Development Direction of China's Energy Strategy

Based on the Situation of the South China Sea

Wang ?Zheng

（Institute of Economic Research，Jinan Academy of Social Sciences，Jinan ?250099，China）

Abstract： The South China Sea is rich in minerals resources as well as oil and gas. So it's a ideal successive energy base in our country. But the current territorial dispute is adding uncertainty for the prospects of the resources development in this area. So the energy development of our country should focus on a diversified and multi-channel strategy. We should vigorously develop non-fossil energy，especially attach great importance to the development of new energy sources，in order to provide a solid guarantee for the sustainable development of the national economy.

Key words： the dispute in the south China sea;energy security;the transformation of energy type;energy diversification;new energy

（責任編輯：張改蘭）endprint