中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資的現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

郭元飛

（云南大學(xué) 國(guó)際關(guān)系研究院，云南 昆明 650500）

中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資的現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

郭元飛

（云南大學(xué) 國(guó)際關(guān)系研究院，云南 昆明 650500）

中非礦業(yè)合作以來(lái)，中國(guó)國(guó)營(yíng)企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)加大對(duì)非洲的礦業(yè)投資，礦業(yè)項(xiàng)目不斷增加，并且在投資地域、開(kāi)采礦種等方面形成了自己的特點(diǎn)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)對(duì)非洲的礦業(yè)投資也面臨著政治、政策法規(guī)、人力資源等方面的挑戰(zhàn)，影響著中非礦業(yè)合作的進(jìn)一步發(fā)展。

中非合作；礦產(chǎn)項(xiàng)目；礦業(yè)投資

一、中非礦業(yè)合作的現(xiàn)狀分析

非洲資源儲(chǔ)量豐富，但是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，礦業(yè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中缺乏資金、技術(shù)支撐，且經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，需要出口礦產(chǎn)來(lái)改善民生、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在礦業(yè)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域也建立了完善的人力管理體系，礦業(yè)開(kāi)發(fā)技術(shù)不斷發(fā)展，部分開(kāi)采技術(shù)居于世界領(lǐng)先水平，由此為中非礦業(yè)合作拉開(kāi)了帷幕。20世紀(jì)90年代以來(lái)，中國(guó)和非洲國(guó)家有幾項(xiàng)礦產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，例如：1994年加納黃金開(kāi)采，1996年的南非鉻礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，1998年中國(guó)海外第一個(gè)有色金屬礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目-贊比亞謙比希銅礦開(kāi)采項(xiàng)目[1]。近幾年，中國(guó)大型國(guó)有公司和地方私企開(kāi)始加緊投資非洲礦業(yè),以下對(duì)最近幾年有影響力的公司及項(xiàng)目進(jìn)行概述。

表2 中國(guó)部分企業(yè)在非洲的礦產(chǎn)項(xiàng)目情況

中國(guó)鋁業(yè)公司幾內(nèi)亞2010年7月，中鋁與力拓合資開(kāi)發(fā)西芒杜3、4區(qū)塊，分期投入資金達(dá)13.5億，擁有47%的股權(quán)。白銀集團(tuán)西芒杜鐵礦石南非2011年控股89%，2012年生產(chǎn)黃金7.45噸。漢龍集團(tuán)第一黃金公司收購(gòu)Sundance Resource公司喀麥隆2011年漢龍礦業(yè)提出收購(gòu)要約，收購(gòu)總金額約15億美金。五礦集團(tuán)收購(gòu)Anvil公司剛果（金）2012年五礦集團(tuán)獲得Anvil公司90%的股權(quán)。

資料來(lái)源：根據(jù)中外媒體相關(guān)報(bào)道匯總整理

由于中國(guó)部分礦業(yè)公司沒(méi)有公開(kāi)具體的投資項(xiàng)目和數(shù)據(jù)，或投資時(shí)間較早，上述對(duì)非洲礦業(yè)投資的介紹，僅包括最近幾年影響力較大的項(xiàng)目。中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資的企業(yè)，不僅有國(guó)營(yíng)企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)也加入其中，并扮演者越來(lái)越重要的角色。相信在不久的將來(lái)，中非礦業(yè)合作會(huì)有進(jìn)一步的發(fā)展，礦業(yè)投資項(xiàng)目會(huì)進(jìn)一步增加，也將促進(jìn)中非友好關(guān)系的發(fā)展。

二、中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資的特點(diǎn)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中非貿(mào)易日益頻繁，中國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)軍非洲市場(chǎng)，采礦業(yè)成為對(duì)非投資的主要行業(yè)，目前中國(guó)在東非、西非、北非、中非和南非五個(gè)地區(qū)都有礦業(yè)投資，例如：中國(guó)在東非有肯尼亞有硅藻土等礦業(yè)項(xiàng)目，在西非有西芒杜項(xiàng)目、塞拉利昂的鐵礦開(kāi)發(fā)，北非有中石油在阿爾及利亞的油氣開(kāi)發(fā)，中非有馬本德項(xiàng)目,南非地區(qū)有中鋼南非鉻業(yè)項(xiàng)目等。同時(shí)，中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資在地域、開(kāi)發(fā)礦種、投資方式和企業(yè)類型方面也有自己的特點(diǎn)。

（一）礦業(yè)投資集中在非洲的西部和中南部地區(qū)。雖然中國(guó)在東非、西非、北非、中非和南非五個(gè)地區(qū)都有礦業(yè)投資，但是主要集中在非洲西部和中南部。目前，中國(guó)在非洲西部主要有位于塞拉利昂的唐克里里鐵礦項(xiàng)目，幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項(xiàng)目，加納的恩科金礦項(xiàng)目，塞拉利昂的唐克里里鐵礦項(xiàng)目；非洲中南部主要有位于南非的PMC、中鋼鉻礦、鉑金開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，贊比亞的盧安夏銅礦、謙比希、中色非洲礦業(yè)公司項(xiàng)目，納米比亞的湖山鈾礦等。

礦業(yè)投資地域主要位于西部非洲和中南部非洲，主要有以下三方面原因。首先，西部非洲和南部非洲地區(qū)地質(zhì)勘查程度與礦業(yè)開(kāi)發(fā)程度較高，為中國(guó)企業(yè)礦業(yè)投資提供了豐富的資料，便于對(duì)礦山進(jìn)行評(píng)估；其次，金、銅、鎳、鐵、金剛石等礦產(chǎn)主要儲(chǔ)藏在這兩個(gè)地區(qū)，南非、贊比亞、幾內(nèi)亞、加納等國(guó)具有豐富的礦產(chǎn)資源；再次，南部非洲大多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，政治較穩(wěn)定，礦業(yè)法規(guī)齊全，且與中國(guó)保持著較好的合作關(guān)系，西部非洲部分國(guó)家較為穩(wěn)定且投資環(huán)境良好，如加納、馬里等[2]。

（二）礦產(chǎn)開(kāi)采種類主要是石油、黑色金屬和有色金屬。中國(guó)在非洲的礦業(yè)投資，主要集中在石油、黑色金屬和有色金屬的開(kāi)采。目前，中國(guó)企業(yè)在非洲開(kāi)采的能源礦產(chǎn)主要是石油，中海油在尼日利亞有石油開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，中石油在阿爾及利亞從事油氣開(kāi)發(fā)；金屬礦產(chǎn)主要有鐵、鉻、銅、黃金等。中國(guó)是世界上鐵礦石最大的消費(fèi)國(guó)，2013年鐵礦石進(jìn)口82017萬(wàn)t，在非洲鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)是南非和塞拉利昂，2013年分別進(jìn)口4302.4萬(wàn)t、1198.8萬(wàn)t，占進(jìn)口總量的6.7%。同時(shí)，我國(guó)也是全球最大的錳礦石進(jìn)口國(guó)，2013年中國(guó)錳礦石進(jìn)口量占據(jù)全球貿(mào)易量的65%，在非洲主要從南非（518.1萬(wàn)t）、加蓬（173萬(wàn)t）、加納（142.8萬(wàn)t）進(jìn)口[3]。

目前，中國(guó)鋼鐵業(yè)正處于產(chǎn)能過(guò)剩期，對(duì)于鐵礦石的需求會(huì)有所減少，但是中國(guó)企業(yè)對(duì)銅、黃金的的熱情會(huì)有增無(wú)減，在海外的并購(gòu)項(xiàng)目中，銅和黃金比重不斷加大。非洲加納、南非的黃金儲(chǔ)量豐富，贊比亞的銅礦得以不斷開(kāi)采。未來(lái)不久，中國(guó)企業(yè)會(huì)不斷加大在上述地區(qū)的投資，通過(guò)中非合作論壇等途徑，加大與非洲國(guó)家的礦業(yè)合作，互惠互利，共創(chuàng)發(fā)展。

（三）按所有制類型分類，中國(guó)在非洲的礦業(yè)企業(yè)可分為三種：國(guó)有企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)和混合所有制企業(yè)。

傳統(tǒng)意義上，國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，開(kāi)采技術(shù)先進(jìn)，有國(guó)家政策的扶持，是對(duì)非礦業(yè)投資的中堅(jiān)力量，例如山東鋼鐵集團(tuán)、中國(guó)黃金集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)公司和中鋼集團(tuán)等。但是，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)“走出去”的戰(zhàn)略實(shí)施，私營(yíng)企業(yè)的實(shí)力不斷壯大，非洲礦業(yè)也成為其投資的熱點(diǎn)，例如漢龍集團(tuán)等。中國(guó)對(duì)非洲的礦業(yè)投資方式，呈現(xiàn)并購(gòu)或參股的特點(diǎn)，這就促使混合所有制企業(yè)蓬勃發(fā)展，相信在未來(lái)，混合所有制將成為主要的所有制類型。

中國(guó)在非洲的礦業(yè)投資，不僅僅局限于國(guó)有企業(yè)，私有制企業(yè)也將有所作為。同時(shí)，由于非洲大多數(shù)國(guó)家法律規(guī)定礦山歸國(guó)家所有，部分地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不完善，西方國(guó)家對(duì)非洲的傳統(tǒng)影響等，中國(guó)礦業(yè)企業(yè)需要加強(qiáng)同非洲國(guó)家、西方礦業(yè)公司的合作，以參股形式加大對(duì)非洲的礦業(yè)投資。就目前而言，混合所有制形式是中國(guó)企業(yè)規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)、緩解資金壓力，初步了解非洲投資環(huán)境的最佳選擇。

三、中國(guó)在非洲礦業(yè)投資所面臨的挑戰(zhàn)

近年來(lái),中國(guó)加大了對(duì)非洲的的投資力度，2013年在非洲投資的存量為261.9億美元，主要投資的行業(yè)有采礦業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)等，其中采礦業(yè)的存量為69.2億美元，占非洲投資總存量的26.4%，位居對(duì)非投資行業(yè)的第一位[4]。同時(shí)，非洲突變的局勢(shì)，礦業(yè)政策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，西方跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力和資金周轉(zhuǎn)與虧損等問(wèn)題，給中國(guó)企業(yè)在非的礦業(yè)投資帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。

（一）國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，在非洲從事礦產(chǎn)勘查和開(kāi)采的主要西方國(guó)家有英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、日本、加拿大、瑞典、芬蘭、澳大利亞、西班牙等，其公司數(shù)量已超過(guò)200家，已在非洲獲得數(shù)千個(gè)勘查和采礦許可證。英美公司、必和必拓、紐蒙特、力拓等大型跨國(guó)公司通過(guò)礦產(chǎn)勘查、參股、買礦等方式，在非洲全境從事礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)。同時(shí)，非洲本土礦業(yè)公司，如南非的非洲彩虹礦業(yè)公司，憑借政府扶持和地方影響力等，其實(shí)力也不容小覷。中國(guó)在非洲的礦業(yè)投資，不僅面臨著國(guó)外礦業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇。為響應(yīng)國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)礦業(yè)公司將目光投入非洲，然而企業(yè)之間缺乏合作，為了獲取礦業(yè)項(xiàng)目，盲目競(jìng)標(biāo)，價(jià)格戰(zhàn)之爭(zhēng)在時(shí)有發(fā)生，同時(shí)盈利較好的礦業(yè)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)企業(yè)必然相互爭(zhēng)斗，不可避免[5]。例如漢龍集團(tuán)提出收購(gòu)澳大利亞Sundance Resource公司之前，武漢鋼鐵集團(tuán)和河北鋼鐵集團(tuán)都曾對(duì)穆巴拉鐵礦具有濃厚的興趣，數(shù)家礦業(yè)公司相繼競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。

（二）政治風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)企業(yè)主要入駐在南非、贊比亞、加納等政局穩(wěn)定，投資環(huán)境較好的國(guó)家。同時(shí)我們也要考慮到政府換屆采取對(duì)華的不同政策和態(tài)度，以及國(guó)家出現(xiàn)的突發(fā)狀況等問(wèn)題。例如：近年來(lái)，博科圣地“極端組織”對(duì)包括尼日利亞在內(nèi)的三個(gè)國(guó)家侵襲，已造成2萬(wàn)民眾遇害，210萬(wàn)人流利失所；利比亞內(nèi)戰(zhàn)使國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)倒退十年；敘利亞戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致大量難民逃亡德國(guó)等地。不同的政治局勢(shì)影響著中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資。

同時(shí)，西方對(duì)非洲國(guó)家施壓，干涉中國(guó)企業(yè)國(guó)對(duì)非投資，也使我國(guó)對(duì)非洲投資面臨著巨大的政治風(fēng)險(xiǎn)。例如：2009年，西方捐助方以豁免110億美元的歷史債務(wù)為條件，施壓剛果民主共和國(guó)，要求就中國(guó)國(guó)企一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)換取90億美元的礦物的項(xiàng)目進(jìn)行重新談判。剛果被稱為非洲的心臟，中國(guó)對(duì)非洲資源的開(kāi)發(fā)利用引起了西方的擔(dān)憂，實(shí)質(zhì)上就是怕對(duì)非洲的資源占有受到中國(guó)的威脅而“分不到一杯羹”，因此西方才一直宣稱所謂的中國(guó)“壟斷”非洲資源[6]。

（三）礦產(chǎn)法規(guī)變更頻繁。近些年，非洲各國(guó)不斷完善礦產(chǎn)政策法規(guī)，也致使部分國(guó)家在礦產(chǎn)政策的穩(wěn)定性方面存在偏差，法規(guī)調(diào)整過(guò)于頻繁，不利于中國(guó)企業(yè)作出長(zhǎng)期的投資決策。同時(shí)部分國(guó)家上調(diào)或新設(shè)立了礦業(yè)稅費(fèi)，增加了投資成本，例如津巴布韋上調(diào)金剛石開(kāi)采稅至15%，小型采礦許可證、寶石礦許可證申請(qǐng)和延期費(fèi)用由原來(lái)的68美元上漲到510美元；南非對(duì)投資收益高于15%的公司征收資源租賃稅；科特迪瓦新設(shè)立了暴利稅；坦桑尼亞設(shè)立了公司稅等等[7]。除此之外，大部分非洲國(guó)家實(shí)行礦產(chǎn)資源國(guó)有化，例如加納政府擁有礦山項(xiàng)目10%的干股，這樣就給中國(guó)企業(yè)的礦業(yè)投資帶來(lái)了政治風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，部分國(guó)家出臺(tái)了禁止原礦出口的政策，并對(duì)環(huán)境保護(hù)作出了新要求。中國(guó)企業(yè)要隨時(shí)關(guān)注非洲各國(guó)礦業(yè)政策法規(guī)的變更，同時(shí)密切觀察國(guó)際礦業(yè)政策的變動(dòng)，根據(jù)相關(guān)的政策動(dòng)態(tài)，制定出對(duì)應(yīng)的預(yù)案。

（四）人才困局。人才的缺乏一直是困擾中國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)非洲礦產(chǎn)的主要問(wèn)題，哪怕是國(guó)有企業(yè)，也存在人力資源不足，人才流失等問(wèn)題。首先，缺乏高學(xué)歷的礦業(yè)人才。目前我國(guó)設(shè)置礦業(yè)工程學(xué)科的院校僅60多所，其中有東北大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)和昆明理工等，但是每年畢業(yè)的本科以上的礦業(yè)人才不足8000人，企業(yè)需求人數(shù)和畢業(yè)生的比例在3.5:1，人才需求旺盛，但供給不足，缺口較大[8]。其次，缺乏中層技術(shù)人員。中層技術(shù)人員的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的時(shí)間，需要具有完備的礦產(chǎn)知識(shí)儲(chǔ)備和實(shí)踐能力，不斷積累經(jīng)驗(yàn)。由于非洲礦山條件比較艱苦，生活設(shè)施不完善，文化、語(yǔ)言等差異，很多技術(shù)人員不愿長(zhǎng)期在非洲從事礦產(chǎn)工作。再次，中國(guó)企業(yè)一般會(huì)在非洲雇傭當(dāng)?shù)鼐用駨氖禄鶎拥V業(yè)開(kāi)采，但是由于當(dāng)?shù)厝巳狈?duì)中國(guó)企業(yè)的認(rèn)同，缺乏對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度，罷工、離職現(xiàn)象頻發(fā)，造成基層人員匱乏，影響項(xiàng)目的進(jìn)展。

除了上述以外，中國(guó)企業(yè)急需在非洲事務(wù)的專業(yè)人才。對(duì)外投資項(xiàng)目，企業(yè)需要有通曉國(guó)際法、非洲地方法律的人才，了解項(xiàng)目所在國(guó)家的礦業(yè)政策，以便“入鄉(xiāng)隨俗”。由于中國(guó)本身對(duì)非洲事務(wù)的了解不深，相關(guān)文獻(xiàn)缺乏，中國(guó)企業(yè)缺乏在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、地質(zhì)勘查，以及項(xiàng)目融資方面的人才。非洲各國(guó)的礦業(yè)政策不同，當(dāng)?shù)赝林用竦娘L(fēng)俗、習(xí)慣差異，中國(guó)企業(yè)除了與政府、企業(yè)交流、合作以外，還需熟知當(dāng)?shù)孛袂榈娜瞬牛鹬赝林用竦氖孪鹊摹⒆灾髦橥鈾?quán)。

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F416.1

：A

：1671-864X（2015）09-0019-02

郭元飛.云南大學(xué)國(guó)際關(guān)系研究院研究生，研究方向：非洲礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)。