2014反壟斷第一案：調查高通

編者按

一邊是國家發改委領導稱“已掌握大量證據”；另一邊是高通CEO雅各布在國際消費電子展上再次重申對反壟斷調查一事不知所以然。一個多月前開始的這起反壟斷調查由此變得更加撲朔迷離。

毫無疑問，今天的高通是全球移動芯片產業的最大贏家，在全球第二大智能手機市場——中國更是賺得盆滿缽滿。實際上，高通的聲名鵲起與中國市場密不可分，在它2013年248.7億美元的總營收中，有49%來自中國市場。中國是高通絕對無法輕視的一片領地。

另一方面，中國運營商與手機廠商也離不開高通的芯片和技術支持。本土芯片技術與高通仍然差距巨大，遏制高通幾乎無可能。如果說，通過反壟斷調查能為自主研發爭取時間和空間，那么，在拖住高通的同時何嘗又不是拖慢自身4G的發展步伐呢？

高通與中國市場的這種特定制衡關系，注定這一次的反壟斷調查與其前幾次同類經歷都有所不同。這次調查，對高通和中國的芯片廠商、手機廠商而言，都是一場足以影響命運的博弈。

因為茲事體大，國家發改委發起的對高通壟斷中國市場的調查已有月余，全案仍在取證階段。

2014年1月7日，在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展（CES）上，高通公司CEO保羅·雅各布（以下簡稱雅各布）對媒體表示，公司至今沒有收到相關通知，因此仍不確定其為何于去年末在中國遭到反壟斷調查。而在2013年12月12日，《中國日報》（英文版）援引國家發改委價檢司司長許昆林的話說，“在對高通的反壟斷調查中，我們已經掌握大量證據”。

2013年11月25日，高通公司發表聲明稱，發改委已經啟動了對公司的反壟斷調查。有消息稱，發改委同時對高通在北京和上海兩地的公司進行調查，并帶走了一些涉及市場和財務信息的資料。

發改委的調查突然且神秘，但一切并非毫無由頭。實際上，《反壟斷法》在中國實施了五年，目前進入了執法頻密期。2013年以來，發改委先后對液晶面板、白酒、奶粉，以及黃金飾品行業開出“反壟斷”罰單。去年8月，許昆林表示，發改委反壟斷調查的下一個目標會跟老百姓密切相關，石油、電信、汽車、銀行都在調查的范圍之內。

作為全球最大的芯片廠商，高通在3G和4G領域擁有1400多項手機專利，在知識產權方面處于強勢地位，按照《反壟斷法》規定，高通屬于“有市場支配地位的經營者”。行業人士認為，發改委是中國經濟規劃、價格管理的最高機構，它在4G啟動的這個節點給高通“下馬威”，有可能是為了在與高通的專利授權費談判中占得先機。隨著調查的進一步深入，有可能觸動或改變高通收取專利授權費的商業模式。

對于高通來說，中國市場的收入占據公司總營收的半壁江山，發改委的調查結果事關公司未來的命運。而對于國內的聯發科、展訊等芯片廠商和手機廠商來說，與高通之間的專利博弈，也深刻影響著他們在4G時代的生存空間。

第一章 高通再陷“壟斷門”

中國4G正式啟動，相關利益方都在想方設法爭取自身利益，有的采用了法律工具，但無論是哪家企業告發了高通，最終目的都是為了達到利益的均衡。

備受期待的4G牌照終于發放。中國4G的啟動，讓高通CEO雅各布信心滿滿。他表示，“隨著中國LTE網絡的部署，高通有機會銷售更多智能手機芯片并獲得更多專利授權費。預計在下一個五年中，公司年度營收和每股利潤都能有兩位數的增幅。”

然而，雅各布的話音剛落，麻煩就來了。

高通緣何遭舉報

作為4G LTE領域核心專利的領頭羊，高通的優勢非常明顯，而這種壟斷地位也讓終端廠商感到擔憂。

中國移動此前表示，將在2014年采購1000萬部iPhone和1500萬部三星手機，同時也會向華為和中興等本土制造商訂購約1500萬部手機。但中移動要求，這些4G手機必須達到“五模十頻”，而這要有相當過硬的技術，在全世界目前只有高通一家有實力進行產業化生產。“五模十頻”指讓輕薄的智能手機能夠支持五種制式（GSM/WCDMA/ TD-SCDMA/TD-LTE/LTE FDD）十個不同頻段，一機在手即可通吃幾乎所有國家的主流移動網絡，解決了全球漫游的問題。因此，全球的主流智能手機廠家，包括蘋果、三星、中興、華為都大量應用高通的終端芯片。

在3G時代，中國曾經與高通等專利擁有者簽署相關協議，3G手機可以不繳納高通專利費。面對4G即將商用，廠商們擔憂高額的專利費將很難再繞過。

據悉，高通與中國手機廠商關于芯片定價及授權定價的協商可能正在進行，高通打算對4G手機收3%-3.5%的專利費。如果按此實行，廠商們的日子將過得很艱難。過去，3G終端的出貨價格普遍不高，不用繳納專利費，廠商也僅能保持微利。按照現在大規模的出貨量計算，4G時代，國產廠商將陡增大量成本壓力。

除了終端廠商，高通在芯片領域的競爭對手也頗為緊張。根據Strategy Analytics發布的報告，在2013年Q3全球基帶芯片領域，高通市場占比提升到66%，聯發科有小幅下滑，為12%，英特爾保持7%不變。國內芯片廠商在占有率上仍較為落后。

實際上，芯片之困一直影響著國產手機的競爭力。海思、展訊、聯芯科技、聯發科等中國廠商盡管涉足4G芯片較早，但相應的終端產品一直難產。高通借助長期積累的芯片研發及設計優勢，加上國內4G市場的早期集采份額，獲得TD-LTE產業鏈更多話語權。在去年10月份，中移動TD-LTE終端招標，高通大獲全勝，獲超過60%的份額，大大挫敗了國內手機芯片廠商的士氣。

在這樣的情況下，4G終端的專利收費問題，事關所有人的飯碗。

相關內部人士向《IT時代周刊》談到，按照慣例，發改委應該是收到相關舉報，才會對高通發起壟斷調查。

獨立電信專家付亮談到，舉報人可能是它的競爭對手，也可能是手機廠商或設備商。而據本刊記者了解，在低功耗的移動芯片領域，英特爾、華為和展訊等公司與高通有競爭關系。而和高通合作的手機廠商或設備商更是多達40余家，其中國內手機公司就包括“中華酷聯”，以及海信、天宇和宇龍酷派等公司。

有觀點認為，4G發牌在即，相關利益方都在想方設法爭取自身利益，有的采用了宣傳工具，有的采用了法律工具，無論是上述企業中的哪一家告發高通，最終目的都是為了達到利益的均衡。

雅各布的回答則意味深長，他對媒體表示：“我現在不會指名道姓提及具體公司，但我們肯定有朋友，也肯定有敵人。”他說，“中國有幾家芯片組制造商剛剛被公立大學收購，所以還將存在各種各樣的動態因素。”

雅各布所指的并購，很可能是清華紫光對芯片廠商展訊通信的并購。清華紫光是清華大學的校辦企業，2013年7月以17.8億美元全資收購展訊。有分析稱，展訊與具有國有資本背景的清華紫光合并，更能把握住中國4G發展的大機遇。

壟斷是否成立

發改委對高通的調查，如一塊石頭投入了平靜的湖面，各界都在關注事件的進展。

調查核心的問題在于，如何界定高通是否壟斷？Strategy Analytics統計，按照出貨量算，2013年Q2全球蜂窩基帶芯片市場份額上，高通達到63%、聯發科占13%、Intel占據7%，位居第四的展訊和第五的博通所占的份額很少。高通這樣一個地位，接近于壟斷，但是，又不能由此判定為壟斷。

行業的爭議點在于，高通是否濫用了自身的壟斷地位，特別是對專利權的濫用。北京郵電大學教授曾劍秋認為，在電信行業，自然壟斷（指因產業發展的自然需要而形成的壟斷狀態）是存在的。因為這個行業本來就是規模經濟，需要通過規模獲得競爭優勢，自然和壟斷會有緊密聯系，對此需要客觀理性地看待。他認為，反壟斷并不是反對企業壟斷本身，而是反對企業濫用支配地位，如果高通存在濫用行為，就應該受到反壟斷處罰。

另外，高通的收費模式也是業界的關注點。根據高通的要求，手機廠商已經購買了高通的芯片，但還要為此額外付出2%-5%的專利費；而聯發科等芯片廠商也需要額外付費給高通，這種雙重收費的模式可能是此次反壟斷的主要著力點。還有人猜測，高通在專利費收取對象上采用不同的計價方式也是一個把柄，如果高通面向中國公司收取的專利授權費與蘋果、三星等國際競爭對手相比存在差異，也有可能涉嫌違反《反壟斷法》。

法律專家趙占領接受《IT時代周刊》采訪表示，中國反壟斷的監管在執法層面涉及三個部門，一是商務部，企業間進行并購，應該交商務部反壟斷局去審查。第二是國家工商總局的反壟斷局，這個部門的職責主要是查處濫用市場支配地位的案件。發改委是第三個反壟斷的執法機構，它主要是審價格壟斷的案件，比如壟斷協議、聯合抵制交易。

他談到，這次針對高通的反壟斷調查，從大的范圍來講，肯定是價格壟斷的問題，但具體是哪個問題還不清楚。

2013年12月12日，《China Daily》報道稱，發改委的一位官員表示已經掌握了高通涉嫌操縱價格的大量“確鑿證據”。對此，《IT時代周刊》致電高通公司公關總監侯明娟，她表示目前沒有更多的信息可以披露。

在近日舉行的國際消費電子展（簡稱CES）上，雅各布再次表示對被中國發改委調查一事不知所以然。他補充道，很多國家的監管機構都不會披露反壟斷調查的原因，這并不罕見。

另一方面，雅各布也在不同場合強調其收費模式的合理性，他曾表示：“過去一年高通投入了40億美元來進行研發，高通為整個產業的發展作出了巨大的貢獻，也使很多本來沒有能力在這個產業當中競爭的企業獲得了競爭的能力，高通向被許可的企業輸送了大量的技術。”

另據消息，雅各布將于今年3月卸任高通CEO，并由現任COO史蒂夫·莫倫科普夫接替。

第二章 天使還是魔鬼？

高通的創新科研能力強、技術水平領先，這在業界是毋庸置疑的。但是，其對芯片及專利的雙重收費模式一直為業界所詬病。

有人說高通是天使，也有人說它是魔鬼。說它像天使，皆因高通的管理水平高、創新科研能力強、提供的解決方案完備，在技術型公司里面，它是非常具有創造性和展現能力的企業。說它像魔鬼，主要是指高通太“貪婪”，早年把一個國際標準CDMA 2000硬生生地搞成了一個圍墻花園，想進來玩的都得買門票，而且還含有大量“內購”收費項目，這不符合人類社會樸素的交易習慣。

高筑圍墻花園

《IT時代周刊》記者接觸高通公司，是從2000年在泰國參與該國運營商CAT的CDMA項目開始，此后在各個層面都與該公司有接觸。高通是一家美國無線電通信技術與芯片公司，成立于1985年7月，由老雅各布和其他6位創始人共同創立，是一家具有猶太人血統的高科技家族企業，現在的老板是老雅各布的兒子小雅各布。

高通公司介入民用移動通信是從第二代移動通信（2G）開始。當年歐洲幾乎用盡全歐洲通信高科技的力量做了GSM制式（在2G中廣泛采用）出來。而大洋對岸的美國，高通憑借一家之力就拿出了與之爭鋒的CDMA IS95移動通信技術。這項技術后來成為3G技術的基礎：中國的TD-SCDMA、歐洲的WCDMA和美國的CDMA2000，都是以高通的技術為基礎發展起來的。所以，在3G時代，高通一度在全球通信領域登上巔峰，影響力一時無兩。

但業界一直有一個笑話，高通公司的律師比工程師還要多。這家猶太家族企業很早就做了一個決定，雇用大批的知識產權律師專門為公司申請專利，依仗強大的科研優勢和一環套一環的知識產權條款，向使用專利的人收錢，修筑高高的知識產權圍墻。

按照高通的要求，任何廠商要做基于CDMA的系統與終端，都必須向高通購買技術。不僅如此，高通對加盟CDMA陣營的玩家創造性地設計了一整套延伸收費模式：向前延伸，終端廠商先得交一筆“入門費”（百萬級別），才有資格買芯片去做產品；向后延伸，廠商銷售高通芯片做的終端產品，得按銷售額繳納3%—5%的提成費。

“按銷售額收取提成費”，這項收費標準體現了猶太家族的精明和貪婪。比如，同樣兩款采用高通同一芯片的手機，其中一款因為采用了更大的屏幕或者提高了攝像頭的像素，整體售價提高了，那么它給高通授權費也就相應提高。對于一些手機品牌的旗艦產品來說，因為添加了一些功能，每部手機就要多支付給高通幾十元的專利費，這讓薄利的手機廠商一直多有怨言。

此外，其他芯片廠商如聯發科以高通技術生產相關芯片，廠商購買聯發科的芯片同時還需要向高通交納手機零售價2%-5%的專利使用費。這種“雙重收費”的專利吸金模式，除了給高通帶來了相當可觀的營收之外，也讓高通在3G時代穩坐金字塔頂端。

實際上，芯片銷售還算是有本的生意，有研發和人才的投入，但入門費和提成費方面，除掉養律師的錢，幾乎可以說是無本生意，利潤極大。在高通2013年248.7億美元收入中，75.5億美元來自技術許可，占其利潤的七成。以專利技術作為主要的商業模式，這樣的公司在全球相當罕見。

律師函如雪花亂飛

《IT時代周刊》記者認識高通CEO小雅各布，是2005年在布拉格CDMA450國際組織會議上。記者發現，他是一個精力充沛，言談老練，又高又帥的演講高手，發言的時候喜歡做各種手勢，表現力很強。

CDMA450是CDMA全球網絡大家族里的小冷門，主要是歐洲和獨聯體個別國家有小規模布設。但即便如此，在那次會上，小雅各布也不惜親自出馬站臺演講，可見猶太人做生意非常細致，大魚大蝦不放過，牙簽肉也很重視。也正因如此，后來高通公司在發展CDMA2000不成功之后，很快改變戰略，率先牢牢占據了3G數據卡芯片市場的一哥地位，之后又在手機芯片領域占據了大塊地盤。

一直以來，由于高通公司對CDMA為基礎的各類移動通信知識產權的把持和牟利，讓業界詬病。它不僅對自己主導的陣營強勢收費，而且還四處出擊。3G時代，高通發動起龐大的律師軍團頻頻對歐洲的和中國發起知識產權利益訴求，律師函如雪花亂飛。

而高通，也因為專利授權定價問題遭遇各國的反壟斷調查。2005年10月，諾基亞、愛立信等6家公司聯合向歐盟提起28項申訴，指控高通利用持有的CDMA技術專利限制競爭對手發展，違反了歐盟《反壟斷法》。經過四年的調查，這樁官司最終因為各家廠商的和解而終止。

在韓國，高通在也曾遭到長達三年的反壟斷調查，最終于2009年結束。韓國官方認為“高通對客戶實行差別性對待，對其中一些客戶收費較高”，為此，韓國公平貿易委員會向高通開出約2億美元的罰單。

對于此次中國政府的發難，有律師表示，如果反壟斷調查結果成立，在處罰方面高通可能面臨營業額1%-10%的罰金。數據顯示，高通2013年的總營收為248.7億美元，其中49%的營收來自于中國，達123億美元，而屆時高通面臨處罰的金額可能高達12億美元（約合72億元人民幣）。

對于高通此次的“遭遇”，有觀點認為是其“政府關系”沒做好。但其實，有國內芯片廠商高管表示，高通一直非常注重經營政府關系，之前還到處挖相關的人才，并且有專門的團隊和經費。該人士認為，這次事件已經“超出了政府關系可以扭轉的層面”，是高通在韓國、日本、美國等多地所遭遇的一波反壟斷調查高潮所致。

第三章 中美博弈的背后

中國4G啟動，新一屆政府把它定位為內需拉動，是經濟轉型的關鍵戰略舉措。因此，發改委的調查，表面上看是對涉嫌壟斷企業的調查，實際上，更可能是中國啟動4G的一種談判策略。

發改委對高通的壟斷調查，表面上看是對涉嫌壟斷企業的調查，實際上，更可能是中國啟動4G的一種談判策略。由于中國企業群普遍存在“利潤薄”的現狀，很可能三下五除二就被擁有專利技術的美國企業分而治之。因此，這次調查更是中美之間的貿易博弈。

事實上，在2012年中興、華為向海外擴張的時候，就遭到美國政府的抵制，美國眾議院情報委員會表示，中興、華為“可能威脅美國國家通信安全”。發改委此舉，也許正是“以其人之道還治其人之身”。

調查的結果不外乎兩種，要么是發改委的一紙罰單，要么經過談判最終達成和解。但這個過程并非一帆風順，也許將充滿波折。

誰也離不開誰

高通的發展與中國可謂緊密相關。

很多人可能不知道，真正令高通揚名立萬的是1995年在香港建成并投入商用的CDMA商用局，那張網絡現在歸屬香港和記電訊國際有限公司。此前，高通研發出CDMA技術之后，在全球推廣非常辛苦，曾經幾乎是跪求中國內地采用，許諾免收任何專利許可費，但內地當時并沒有選擇高通，而是選擇了來自歐洲的GSM作為2G時代的技術標準。

無奈之下，高通當時只能在內地建設了一張專用移動通信網“長城網”，后來國家組建聯通，CDMA隨著長城網“由軍轉民”嫁到了聯通。2003年，王建宙出任聯通董事長時，大手筆強力推進CDMA2000網絡建設和放號，也推動了高通在中國的全面騰飛。客觀說，中國市場的擴張對高通發展歷程至關重要，協助其完成質的飛躍。

到了2013年，高通與中國的關系更可以用“血脈相連”來形容，因為其接近一半的營收都來自于中國市場。相應的，高通的市值也超過常年位居芯片市場第一的Intel，成為全球芯片市場的王者。

從這一數據來看，高通不敢對中國市場疏忽，因為這畢竟是其全球最大的市場。所以它表態“全力配合”發改委的調查。據了解，高通與發改委之間已經有過多輪會面。但高通依然公開表態，期待和發改委盡快進行會面商談。有國產手機廠商人士認為，發出這樣的聲明表明高通已經“服軟”了。

而另一方面，中國運營商與廠商也離不開高通的芯片和技術支持。據了解，中興、華為、酷派、聯想、TCL、小米、魅族、OPPO等手機廠商，成為高通手機芯片的主要采購商，占據高通芯片銷售的三成以上。高通的4G芯片目前處于斷貨狀態，中國手機廠商還得登門求貨，一些規模偏小的企業只能通過中間商拿到高通的芯片，這種狀況下，要想遏制高通的可能性不大，因為這也會阻礙中國4G的進程。

誰的話語權更強

從國家發改委價檢司司長許昆林的描述分析，高通有較大可能性被定為壟斷。

但是，有鑒于高通與中國間密不可分的合作關系，國內業界較為普遍的看法是，高通很可能最終會作出一些妥協，或者和國家發改委達成一個和解協議。

市場分析機構Raymond James Associates的分析師杰森·貝德福特和邁克爾·里奇在針對此次調查的報告分析道，盡管談判的結果很難預測，但從過去的類似調查和談判來看，最終只會對高通產生細微的影響。此前，在歐洲、韓國和日本等政府下屬機構對高通實施的調查都是如此。

不過，中國的情況可能不太一樣，因為中國許多手機制造商在近期無需向美國、西歐市場銷售手機，這樣就導致高通很難擁有諸如上述國家和地區的強大談判優勢。

另外，自美國國家安全局前雇員斯諾登“棱鏡門”事件以來，卷入此案的IBM、思科和EMC等美國IT巨頭和中國的關系變得相當微妙，據傳，IBM和思科在華業績甚至受到負面影響。

而作為移動芯片業王者的高通，并未被披露與“棱鏡門”有直接關系，但在這個特殊的時期，鑒于高通在本國通信產業中有著舉足輕重的地位，中國對信息安全的擔憂必然會對其也產生影響。雅各布就曾表示，“棱鏡門”之后，他對美國科技企業在中國遇到的困難表示擔憂。

不過，也有行業人士表示，高通占據市場優勢而采取授權費機制，雖然阻礙整個行業的技術發展，但也是一種市場選擇。

另外，國內芯片企業在現階段還達不到高通的技術水平，完全拒絕高通的低功耗芯片對中國移動智能終端產業的發展相當不利。

實際上，從1G、2G時代開始，由于缺乏自己的技術專利，中國不得不付給國外廠商巨額的專利費，這也是中國力挺TD這一本土3G標準的主要原因。目前，國內通信企業專利最多的是中興、華為，但在移動芯片上的核心專利不多，話語權不夠。

對此，國內廠商也在暗暗發力，之前，清華紫光已經完成了對展訊、銳迪科等芯片企業的收購，希望整合更多的力量與高通、聯發科競爭。華為旗下的海思也研發了手機芯片，華為的多款終端中都使用了海思的方案。近日，中興通訊也提出要采用自己的手機芯片。

發改委的介入，在一定程度上顯示出國家希望從宏觀層面助力國產芯片發展。本次反壟斷調查若真能延緩高通在4G時代對于芯片與技術的滲透速度，國內芯片廠商由此獲得更多時間和更寬裕的環境來提高研發、制造實力及市場份額，市場格局會有多大改變？