中國國防產業集中度研究——基于中國航天航空上市公司

繆霞飛

（南京航空航天大學經濟與管理學院，江蘇南京 210000）

0 引言

新中國成立之后，中國逐步建立起獨立國防軍工體系，在計劃經濟時代實現“兩彈一星”等重要成就。然而隨著經濟體制的改革，中國開始以經濟建設為中心，對于國防投入日益減少，軍工企業體制僵硬，在改革開放的浪潮中沒有跟上市場經濟的步伐。在軍工行業成為全國虧損最嚴重的行業之后，國家對其進行了一系列的改革。從20 世紀70 年代開始到20 世紀90 年代末，從具有政府職能的核工業部、航天工業部、兵器工業部等5 機部改革成為具有現代公司制度的中國10 大軍工集團公司。在國家資金投入有限的情況下，軍工集團內部進行重組，軍工企業紛紛進行上市，民間優質資本開始注入軍工集團，截止2010 年12 月，10 大軍工集團旗下擁有60 家軍工企業上市。

此時的國防產業朝著集中化、市場化和軍民結合的方向前行，在高度集中計劃經濟體制建立起來的國防產業正在逐步走向市場，由供需機制來決定其發展。但是從國防產業高科技性、資本密集型、國家安全等角度來考慮，相對于其他產業來說，自身帶有很強的壟斷性。我國國防產業可分為航天、航空、兵器、船舶、核工業以及軍事電子6 個方向，其中航空航天業是國防工業的子系統。

1 航天航空產業市場集中度狀況

市場集中度的主要指標有產業集中度、H.I 指數、熵指數，由于資料有限，對于航天航空產業分析主要針對上市的軍工企業，銷售收入數據均來自上市公司年度財務報告。

1.1 產業集中度

產業集中度是衡量產業競爭性和壟斷性最常用的指數，通常計算規模上處于前幾位企業的生產、銷售累計數量占整個市場的生產、銷售的比重。本文采用前4 家（CR4）和前8 家（CR8）企業的集中度指標。

表1 顯示，2011 年前4 位廠商的市場集中度CR4為51.28%，前8 位廠商的市場集中度CR8為74.74% 。根據美國學者Bain 以市場占有率為基準提出的產業壟斷和競爭類型劃分標準，50% ＜CR4 ＜65%，70% ＜CR8 ＜85%，產業的集中程度比較高（適度集中）。根據Bain 集中度類型6 個等級，2011 年航天航空市場屬于中上集中寡占型。總體看來我國的航天航空產業的市場集中度很高（見表2）。而從全球來看，航天航空產業屬于一般寡占型，我國航天航空市場結構與全球類似。

表1 2011 年航天航空企業銷售收入及市場占有率

表2 2006-2011 中國航天航空企業銷售收入排名 （單位：億元）

表3 中國航天航空產業集中度

從表3 中可以看出CR4一直保持在50%～60%，CR8保持在74%～80%，雖然集中度在2008 年保持上揚的趨勢，但是在2008 年之后一直出現下降的趨勢，表明航天航空產業壟斷格局逐漸被打破，民間資本加入，軍工企業和民營既有合作又有競爭，封閉的計劃經濟管理體制已經被市場競爭機制打破（見圖1）。

圖1 中國航天航空產業集中度變化趨勢

1.2 H.I 指數

H.I 指數是度量分析企業規模平衡的常用方法，公式為H.I2，其中，N 表示市場中企業的數量，Xi代表某一企業的絕對規模，T 代表市場的總規模量，Xi/T 表示第i 個企業在產業的總資產、總銷售或其他變量中所占的比重。產業內企業規模越接近，且企業數量越多，則H.I 指數越接近于0。反之，指數越大，說明市場集中度越高。市場份額按照百分比值計算，H 值的范圍從0 到10000，這樣有利于觀察H.I 指數的細微變化。

從表4 中可以看出，H.I 指數從2006 年的937.08517 上升到2008 年的1134.8927 之后，H.I 指數一直保持下降趨勢。日本學者植草益依據H.I 指數將市場形態分為6類，高位寡頭壟斷型Ⅰ（H.I≥3000），高位寡頭壟斷型Ⅱ（1800≤H.I＜3000），低位寡頭壟斷型Ⅰ（1400≤H.I＜1800），低位寡頭壟斷型Ⅱ（1000≤H.I＜1400），競爭型Ⅰ（500≤H.I＜1000），競爭型Ⅱ（H.I＜500）。航天航空產業位于低位寡頭壟斷型Ⅱ（1000≤H.I＜1400）和競爭型（500≤H.I＜1000）之間，從寡頭壟斷逐步走向競爭。

1.3 熵指數

熵指數是借用信息理論中熵的概念提出來，具有平均信息量的含義。計算公式為SiLog（1/Si）。熵指數對于每個企業的市場份額賦予Log（1/Si）的權數，它給予大企業小權重，給予小企業權重比較大。E 值越大，集中度越低，反之，越高。

從表5 中看出，熵指數從2008 年之后逐漸變大，集中度變低，與H.I 指數表示的集中度趨勢相同。參照魏后凱在分析中國制造業集中狀況中對521 個制造行業近60萬個企業計算出的熵指數，熵指數在2.5～2.99 的產業數在整個產業中20.3%，3.0 以上的產業數占到5.4% 。雖然H.I 指數和熵指數變化趨勢和方向基本一致。但是從熵指數來看，航天航空產業產業在全部產業中壟斷水平比較高，比H.I 指數顯示的結果壟斷性要高。H.I 指數賦予大企業一個較大的權重，因此可以較好的反映高集中產業集中度的細微變化。而熵指數賦予小企業一個較大的權重，可以較清晰的反映低集中產業集中度的細微變化。中國航天航空產業從封閉走向市場才短短20 年左右的時間，壟斷性比較高，從這一方面來說，采用H.I 指數更為合適。

2 結語

無論是采用CR4和CR8還是H.I 指數和熵指數，分析結果都表明中國的航天航空產業集中度比較高，產業組織集中，是典型的中上集中寡占型。這種寡占型的市場結果不是市場競爭的結果，而是政府政策以及國家安全需要造成的，其也是航天航空產業市場集中度頗高是主要原因。隨著國家國防產業政策的改變，民間資本進入，軍用技術越來越多地融入民用產品，經過未來長時間的充分市場競爭，市場集中度下降，市場壟斷會逐漸被打破。但是航天航空產業擁有自然壟斷的特征，具有規模經濟和范圍經濟的特點。在經過政策放開和市場的充分競爭后，航天航空產業會實現規模經濟，市場的集中度變高，預測整個市場會經歷一個“U”型發展，而此時正處于“U”型下降階段。經過充分發展的市場高度集中與依靠行政政策維持的高集中度完全不同。

表4 中國航天航空產業H.I 指數

表5 中國航天航空產業E 指數

航天航空產業作為國防產業的一個子產業，它的市場結構具有一定的代表性。為了進一步開放國防產業，民為軍用，主動發現并且獲取民用領域中的高科技，同時軍為民用，提供軍用技術的利用率。引入競爭機制，競爭是市場化的基本要素，政府作為國防產業的需求方，在采辦過程中采用競爭機制，保證在一個項目的整個周期都有相互競爭的供應商，允許外國廠商的加入，在競爭中求合作。

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