中國生鮮蔬菜流通模式:觀察與探討——基于山東、海南、北京三地的調查

農業部農村經濟研究中心 龍文軍 王慧敏

一、引言

我國是世界上最大的蔬菜生產和消費國，蔬菜生產的季節性、地域性和消費的連續性特點決定了蔬菜大流通的格局。高效的蔬菜流通模式是解決蔬菜買難賣難，實現供需平衡和農民增收的有效途徑。我國從20世紀80年代開始進行蔬菜流通體制改革，經過30多年的實踐探索，基本形成了以產地和銷地批發市場為主體的蔬菜流通模式。隨著現代物流和電子商務發展，蔬菜宅配等新型流通模式不斷涌現。現有蔬菜流通格局形成有其內在規律，蔬菜流通模式發展有其動力機制。本文通過對北京、山東和海南三地的調研，總結現有蔬菜流通模式和格局，從交易費用、流通時間、質量安全等方面比較不同類型蔬菜流通模式的特點，總結蔬菜流通過程中面臨的問題，探析蔬菜流通模式的發展趨勢和規律。

二、蔬菜主要流通模式

我國蔬菜流通主體較多，蔬菜流通需要經歷多個環節，各個節點之間都可以發生交易，形成多種蔬菜流通模式。但某一種或幾種蔬菜流通模式都會以一個節點為中心展開，據此可將蔬菜流通模式歸納為以批發市場、以物流配送中心、以加工企業和以電商為主導的四類蔬菜流通模式。

(一)批發市場主導的蔬菜流通模式。

批發市場為主導的蔬菜流通模式承擔了我國蔬菜流通量的70%，是指批發市場在流通中發揮主導作用，通過批發市場實現產地和銷地蔬菜集散。蔬菜流通主要經過“農戶—田頭市場/蔬菜集中銷售點—產地批發市場—銷地批發市場—二級批發市場—零售市場(超市、農貿市場、社區菜店)—消費者”等環節，流通主體中產地經紀人是主要的中介組織，包裝預冷企業、專業物流公司是主要服務組織，蔬菜經銷商負責蔬菜銷售。根據銷售市場、運輸距離和專業分工的不同，流通主體和流通節點的組合形成了不同的流通模式，主要包括以下四種(見圖1)。

模式一:“農戶+蔬菜經銷商+銷地批發市場+零售商戶(農貿市場、便利店等)+普通消費者”。

模式二:“農戶+田頭市場/蔬菜集中收購點+［產地批發市場］①［］內是蔬菜流通中可以經過也可以不經過的環節。+銷地批發市場+零售商戶(農貿市場、便利店等)+普通消費者”。

模式三:“農戶+［合作社］+產地經紀人+［產地批發市場］+銷地批發市場+零售商戶(農貿市場、便利店等)+普通消費者”。

模式四:“農戶+產地批發市場(蔬菜經銷商)+銷地批發市場+零售商戶(農貿市場、便利店等)+普通消費者”。

在這四種流通模式中，模式一主要適用于近距離的本地蔬菜銷售，以北京近郊蔬菜為例，個體或合伙制的蔬菜經銷商駕駛貨車到農戶地頭收購蔬菜，稱重交易裝車，將蔬菜運送至區縣的蔬菜批發市場，繳納進場費后在一個臨時檔口進行批發，零售商販多用面包車將蔬菜運回銷售點銷售。

模式二、模式三是連接蔬菜產地和銷地市場的主要流通模式。在蔬菜產地，農戶將種植的蔬菜拉到自發形成的田頭市場或者離家較近的蔬菜收購點，產地經紀人根據與其形成固定合作關系的銷地經銷商的采購需求收購蔬菜，賺取傭金。蔬菜收購完成后，專業物流公司接手，根據銷地批發市場蔬菜交易時間裝車運輸，銷地蔬菜批發市場的經銷商收貨后支付運輸費用，進行批發零售。如果蔬菜在產地需要預冷和分級包裝，產地經紀人一般將收購的蔬菜及時從田頭市場運往產地批發市場或者附近的冷庫，預冷后加冰裝車運輸。調研中了解到，“農超對接”也需要依賴批發市場，超市通過大型蔬菜經銷商降低交易成本，保障穩定的貨源。

圖1 批發市場主導的蔬菜流通模式

典型案例1

海南省海口市澄邁縣豇豆運銷

海南省是我國冬季瓜菜主要產地，冬季瓜菜年產量465萬噸，出島量300萬噸。海口市澄邁縣美亭鎮冬季蔬菜品種主要有冬瓜、苦瓜、辣椒和豇豆。在美亭鎮鎮集可以看到許多蔬菜經紀人的店面，蔬菜經紀人多為當地村民，他們掌握當地蔬菜生產情況和收購價格，與島外蔬菜經銷商有長期合作關系。豇豆每斤的代收費用為0.1～0.2元，如果經銷商來島內收購，他們一般負責經銷商的食宿，收取傭金。豇豆收購后進入冷庫預冷，聯系物流公司，打包裝箱，通過港口出島運往銷地批發市場。

資料來源:作者調研整理。

典型案例2

山東省壽光市羅城鎮東斟灌村五彩椒運銷

山東省壽光市蔬菜種植面積80萬畝，是“中國蔬菜之鄉”。東斟灌村主要種植五彩椒，2008年村委領辦成立五彩椒專業合作社，有綠色認證面積2720畝，高標準大棚1300個，年銷售五彩椒18 500噸。由于生產的五彩椒品質好，吸引了許多經銷商前來收購，形成了一個固定的田頭批發市場。常年有5名經紀人在此收購五彩椒，合作社農戶通過合作社和經紀人交易，合作社向每位經紀人收取5萬元擔保金，并向經紀人有償提供分揀、打包、裝箱場所，每交易一斤五彩椒，村民向合作社支付交易額1%的交易費，經紀人向合作社支付1%的交易費。經紀人劉××是經營規模較大的經紀人，他是東斟灌村周邊村莊的村民，和內蒙古、甘肅、四川等地的蔬菜經銷商有長期穩定的合作關系，在他的手下還有小的經紀人負責收購東斟灌村周邊村莊農戶的五彩椒。五彩椒收購后在東斟灌村的田頭市場分級打包，劉姓經紀人有一輛載重5噸的卡車將田頭市場收購的五彩椒送到壽光農產品物流園(壽光最大的農產品批發市場)，再裝箱、加冰至物流公司的大噸位卡車，運送到銷地批發市場，交給經銷商。經銷商給劉姓經紀人每斤0.3～0.4元的傭金，作為經紀人所有的支出和利潤(從地頭到物流園)。

資料來源:作者調研整理。

模式四主要適用于距離產地批發市場較近的蔬菜種植戶，種植戶一般晚上采摘蔬菜，打捆或裝筐，凌晨駕駛農用三輪車、拖拉機或小貨車將蔬菜運送到產地批發市場，在批發市場內過秤，與蔬菜經銷商或經紀人完成交易，向批發市場繳納交易額1% ～2%的交易費用，經銷商或經紀人隨后將收購的蔬菜自己或委托物流公司運往銷地批發市場。

(二)物流配送中心主導的蔬菜流通模式。

物流配送中心主導的蔬菜流通模式是指通過物流配送中心實現蔬菜集散。物流配送中心有的隸屬于連鎖超市，有的是獨立的法人單位，專門從事蔬菜配送銷售。物流配送中心有自己的檢測中心、初加工車間和冷庫，也有穩定的蔬菜來源和銷售渠道，一般通過第三方物流企業或配送中心自建物流完成運輸。蔬菜流通主要經過農戶(企業自有基地、批發市場)—物流配送中心—連鎖超市(連鎖店)—消費者等環節。根據蔬菜來源和銷售渠道的不同，主要分為以下三種模式(見圖2)。

圖2 物流配送中心主導的蔬菜流通模式

模式一:“農戶+合作社/經紀人+物流配送中心+連鎖超市/連鎖店/集團客戶+普通消費者”。

模式二:“物流配送中心自有基地+物流配送中心+連鎖超市/連鎖店/集團客戶+普通消費者”。

模式三:“批發市場+物流配送中心+連鎖超市/連鎖店/集團客戶+普通消費者”。

這三種流通模式的區別一是蔬菜來源，蔬菜一部分由與物流配送中心有長期合作關系的合作社或經紀人收購，然后運送至配送中心進行初加工和包裝。一部分來自物流配送中心的自建基地，由物流配送中心直接組織收購。還有一部分蔬菜物流中心也會在批發市場采購，豐富貨源和品種。二是蔬菜銷售對象，物流配送中心的銷售對象一般是連鎖超市和連鎖店，也有一些集團客戶，并不針對普通消費者。蔬菜運送至物流配送中心后根據客戶需求完成分揀、初加工、包裝。

典型案例3

山東壽光金福元物流配送中心

金福元物流配送中心隸屬于山東金福元商業集團，在壽光農產品物流園旁建有自己的初加工車間。采購的蔬菜主要來自合作社和農產品物流園，在配送中心進行快速檢測、清洗等初加工操作，根據蔬菜品相和包裝規格制定零售參考價。物流由集團的生鮮配送車隊完成，一般是冷鏈運輸，配送中心不僅可以服務壽光的15家金福元連鎖超市，還為其他超市進行配送。

典型案例4

中國農墾集團總公司農產品流通營銷中心

中國農墾集團總公司農產品物流營銷中心2011年成立，主要開展蔬菜配送業務。為保證蔬菜品質和安全，穩定蔬菜來源和供貨關系，物流營銷中心積極與上游企業合作。在河北、天津、北京等地通過與縣級農業龍頭企業、合作社對接，建立7個自有種植基地，保證每年5～10月陸地菜供應。與新發地大型蔬菜經銷商合作，考察經銷商在云南、海南、廣西、廣東等地的蔬菜基地，保證11月至次年4月冬季蔬菜供應。物流配送中心在新發地批發市場建設了中國農墾蔬菜分揀配送中心，企業自有物流將基地收購的蔬菜運送到分揀配送中心，根據客戶需要進行初加工和包裝。企業的銷售渠道主要有集團客戶配送，7家社區直營店和高端超市，分別占銷售量的50%、30%和20%。集團客戶和高端產品由自有物流直接配送。直營店多是外包經營，直營店可以自己到分揀中心配貨裝車，也可以將需求告知分揀中心，分揀中心配貨完成后將蔬菜運送到直營店，收取運輸費用。

(三)加工企業主導的蔬菜流通模式。

加工企業主導的蔬菜流通模式是指通過加工企業實現蔬菜集散。這里的加工企業主要是蔬菜初加工企業或出口企業。加工企業有自己的廠房、車間、冷庫，產品有品牌并進行分級，銷售渠道穩定，一般通過第三方物流或自建物流完成運輸。蔬菜流通主要經過農戶(農業種植公司、企業自有基地)—加工企業—超市(連鎖店)/出口/集團客戶—消費者等環節。根據蔬菜來源和銷售渠道的不同，主要分為以下三種模式(見圖3)。

模式一:“農戶+合作社+加工企業+超市/出口/集團客戶+普通消費者”。

模式二:“農業種植公司+加工企業+超市/出口/集團客戶+普通消費者”。

模式三:“批發市場+物流配送中心+連鎖超市/連鎖店/集團客戶+普通消費者”。

這三種流通模式的區別主要是蔬菜來源。加工企業與上游合作社農戶、農業種植公司簽訂生產合同，支付部分定金，約定種植品種、種植過程技術規范，待產品收獲后交給加工企業，加工企業以不低于市場價格的單價計算支付蔬菜款。蔬菜進入加工企業后按照客戶要求進行分級、清洗、包裝、保鮮等處理。通過自有物流或第三方物流將產品運輸到超市、配送給集團客戶或港口出關。

圖3 加工企業主導的蔬菜流通模式

典型案例5

山東壽光碧龍果品蔬菜有限公司

山東壽光碧龍果品蔬菜有限公司位于山東省壽光市華龍鎮，是一家主要做生鮮胡蘿卜出口的加工企業。企業在河北省和山東省有自有基地2000畝，同時與壽光及周邊縣市農戶簽訂胡蘿卜種植收購合同。企業根據胡蘿卜在不同地區的收獲時間安排生產，每年的12月至次年5月，在廈門的合作工廠加工南方的胡蘿卜。5～7月在壽光工廠加工出口本地胡蘿卜。7～10月在壽光加工從河北基地運來的胡蘿卜。加工車間主要進行清洗、挑選、分級、包裝、冷庫預冷。企業沒有自建物流，依賴第三方物流進行運輸。胡蘿卜的出口地區主要有中東、東南亞地區。

(四)電商主導的蔬菜流通模式。

電商主導的蔬菜流通模式是指通過電商和物流的對接實現蔬菜集散。電子商務平臺處理蔬菜供求信息，通過第三方物流或自建物流直接對接生產者和終端消費者，按照約定時間進行配送，這是近年來蔬菜流通的新興模式(見圖4)。

模式一:“農戶+合作社+第三方平臺+宅配/集團客戶”。

模式二:“農戶/種植公司/物流配送中心+合作社/基地采購員+自有平臺+宅配/集團客戶”。

模式一主要適用于蔬菜合作社，種植的是耐儲運且單位價值較高的蔬菜品種。例如紫薯合作社在淘寶網站注冊成為賣家，在自己的網店中展示紫薯，網絡消費者在網上進行預訂，合作社將紫薯包裝并通過第三方物流直接配送到消費者手中，交易完成。

模式二主要適用于建有獨立電子商務平臺、實體倉儲中心、冷鏈物流系統，并從事多種生鮮品種經營的電商。電商一般依靠自己的采購團隊與合作社、大型農業種植公司合作，有的也需要從其他物流配送中心采購蔬菜。為減少損耗，提高配送效率，電商會及時將網絡訂單發送至倉儲分揀中心，完成分揀包裝，通過自建或第三方冷鏈物流配送到消費者手中，信息系統在其中發揮了重要作用。

圖4 電商主導的蔬菜流通模式

典型案例6

本來生活網

本來生活網2012年在北京成立，致力發展優質食品生態鏈，經營品種包括蔬菜水果、肉禽蛋奶、米面糧油、熟食面點等。產品采購由本來生活網的買手團隊完成，買手一般從原產地挑選時令蔬菜水果，在安全、營養、新鮮、外觀、口味、添加六個層面對蔬果進行全面評估和檢測。蔬果產品盡量減少中間環節，利用冷鏈物流將蔬果從原產地直接送至消費者手中。

三、蔬菜不同流通模式的特點分析

不同的蔬菜流通模式適用的蔬菜品種和消費群體不同，流通環節的多少影響了流通時間的長短，流通主體間的交易關系決定了交易費用的高低，不同流通該模式的質量安全控制能力也有較大差異(見表1)。

從蔬菜品質和等級看，批發市場主導的蔬菜流通模式主要以大路菜為主，單品種豐富。不同等級的蔬菜混裝或大部分是中等及以下等級的蔬菜。物流配送中心的客戶群體多樣，配送中心將收購的蔬菜分揀，等級不高的一般配送食堂、飯店等，等級較高的以小包裝走高端超市。加工企業主導的蔬菜流通模式對蔬菜的分級更為精細嚴格，電商主導的蔬菜流通模式主要以高品級蔬菜和特菜為主。

表1 蔬菜流通該模式的特點比較

從流通各環節看，蔬菜從種植到消費者手中，批發市場主導的蔬菜流通模式經歷的環節最多，一般在5～7個環節，流通主體的數量也最多。其他三種流通模式將批發環節合并到模式中的主要節點，或直接以批發市場為供貨來源，經歷的流通環節一般在3～5個，電商模式可以直接實現種植和消費的直接對接。

從流通時間看，專業化的物流分工縮短了流通時間，但由于蔬菜品種、季節、流通環節和運輸距離的影響，不同模式的流通時間差異較大。總體看，批發市場主導的蔬菜流通模式流通時間較長，其他幾種模式的流通時間相對較短。

從交易關系看，不同流通模式流通主體和節點的交易關系不同。批發市場主導的蔬菜流通模式，流通主體間多以對手交易為主，是單純的買賣關系。尤其是蔬菜進入批發市場之前，雖然一些經紀人和農戶有長期合作關系，但雙方都可以根據市場價格和蔬菜品質選擇不同的交易對象，沒有強制的約束關系。經紀人和經銷商之間有的是單純的代理關系，有的則是合伙制企業或參股組建公司。物流配送中心為主的蔬菜流通模式，物流配送中心與合作社或龍頭企業多有合作協議，組成渠道聯盟，雖然不能保證聯盟主體完全的履約，但交易的穩定性基本可以保障。加工企業為核心的蔬菜流通模式，主體間的交易關系較為穩定。從農戶生產到銷售，一般都有明確的生產計劃和收購條件，以合同形式約定雙方的權責，交易關系穩定。電商為主的蔬菜流通模式，主要以買賣合同關系為主，高價格是吸引貨源的關鍵，不太穩定。

從交易費用看，批發市場為主的蔬菜流通模式，主體間買賣關系單純，交易費用較低。其他幾種流通模式中，核心環節的流通主體和流通上下游環節間還有合作、監督、談判等成本，交易關系越緊密的模式管理和協調成本越高。

質量安全控制方面，不同流通該模式間的差異較大。批發市場主導的蔬菜流通模式，質量安全控制主要依賴批發市場抽檢和政府官方檢測，由于交易的靈活性強，流通主體間約束力較弱。物流配送中心在自有基地一般開展原產地檢測，質量安全控制比較嚴格。加工企業的質量安全控制最嚴格，與農戶或合作社簽訂的生產計劃中，會明確規定種植品種、生產技術規范、病蟲害防治用藥標準，收購的蔬菜一般進行批批檢測。蔬菜經過加工企業的初加工后，銷售前要進行檢測，如果出口，還要增加關口檢測。電商主導的蔬菜流通模式，如果是依賴第三方平臺的蔬菜，質量安全控制主要是生產者自我約束。如果是自建平臺的電商，一般在產地采購后進行農殘速測，質量安全控制比較嚴格。

四、蔬菜流通面臨的問題

(一)蔬菜生產組織化程度較低，流通模式改進創新困難。

蔬菜種植具有勞動密集型產業的特點，我國蔬菜種植農戶數量多，種植規模普遍較小，生產的組織化程度低，難以實現“小生產”和“大市場”的對接。不僅增加了產地經紀人等交易環節，降低了流通效率，而且松散的合作關系，更容易發生機會主義行為，降低流通的穩定性。同時農戶在流通中的議價能力有限，難以獲得較高的種植收益。有學者測算，在蔬菜的產銷鏈條中，菜農獲得的地頭收購價不足零售價的40%。農戶生產的分散性難以支撐流通模式的改進和創新。

(二)蔬菜生產和流通標準缺乏，產品質量安全控制困難。

標準與技術規范是蔬菜生產和流通遵行的依據，我國雖然制定了多項生產標準，但不同層級標準的協調性不強，基礎標準與產品標準配套性差，國標、行標和地方標準之間的關系混亂，難以形成體系。蔬菜生產標準落實困難，在不使用違禁農藥的情況下多依靠農戶種植經驗摸索種植，標準化程度低。同時流通中保鮮劑、防腐劑的使用缺乏技術標準支撐，流通主體也多依靠經驗使用，帶來質量安全隱患。

(三)流通過程的制度性成本高，推動了蔬菜價格的走高。

批發市場主導的蔬菜流通模式，承擔了我國蔬菜流通量的70%。蔬菜進入批發市場，蔬菜經銷商需要繳納市場管理費、固定攤位費，交易手續費、負擔工資、損耗及日常生活費等6項主要費用。蔬菜由零售終端到消費者手中，零售商的費用包括:攤位費、損耗費、包裝費、運輸費、車輛養路費、維修費、保險費、工商管理費等。蔬菜如果進入超市，還需要繳納進場費，承擔促銷費，和較長時間的貨款回流。由于我國的農產品批發市場多由企業投資建設，為盡快收回成本實現盈利，批發市場收費較高。在所有這些費用中，除去必要的費用負擔，攤位費、進場費等收費的制度性成本是助推農產品流通成本的重要因素，也是助推蔬菜價格上漲的主要力量。

(四)冷鏈設施和信息平臺建設不足，阻礙了流通效率提升。

蔬菜流通是固定資產投入較大的產業，流通效率的高低上依賴良好的設備和便利的基礎設施。調研中了解到，由于蔬菜流通低溫要求和降低損耗的需要，冷藏鏈的支撐必不可少，我國的冷凍食品冷鏈物流仍處在起步階段，產地冷庫建設規模不足，難以滿足流通主體需要。蔬菜流通不僅是物流順暢，也要保障信息流的暢通。目前我國蔬菜供求、價格信息的收集和發布機制尚未建立，流通主體間，上下游環節間、產地銷地間的信息不對稱增加了信息收集成本，加劇了蔬菜價格波動。

五、蔬菜流通模式的發展方向和趨勢

蔬菜流通模式發展同其他許多事物的發展一樣必然經歷一些階段，在特定的階段有著特定的特征，不能超越這些階段盲目發展，同時，也要捕捉市場機會大膽創新，主動推動現代蔬菜流通模式的實現。

(一)批發市場主導的蔬菜流通模式仍將是主要流通模式。

批發市場雖然不能改變物流主體低組織化程度和低物流綜合能力的現狀，但批發市場主導的蔬菜流通模式是最適應現階段蔬菜產銷格局的模式。在生產到消費這一個大鏈條中，只要是“小規模、大群體、傳統物流”這種物流特征有存在的空間，那么，批發市場的運轉就是使物流降低交易費用從而具有效率的最佳選擇。批發市場發揮重要作用是蔬菜物流特定發展階段的典型特征，而我國的生鮮蔬菜物流正是處于這樣一個發展階段。

(二)多種流通方式并存和發展將是蔬菜流通的主要格局。

隨著蔬菜種植標準化、組織化程度的提高，關鍵流通環節資金實力和管理能力的增強，專業冷鏈物流的發展和對蔬菜品質安全需求的提升，蔬菜流通上下游環節間的連接將越來越緊密。物流配送中心、加工企業主導的蔬菜流通模式將不斷發展完善，在蔬菜流通中所占的份額將不斷增加，并發揮重要作用。

(三)細分消費市場將促進新型蔬菜流通模式不斷涌現。

近年來，生活消費方式的轉變使得個性化、多樣化的消費需求不斷涌現。以批發市場主導的蔬菜流通模式遠遠不能滿足人們的消費需求。新型經營主體發展、冷鏈物流技術創新、信息技術的應用為電商宅配、個性定制的物流配送方式提供了產品、技術和市場支撐。新型蔬菜流通模式將不斷涌現。

［1］劉東英:《我國生鮮蔬菜物流體系研究》，浙江大學2006年。

［2］楊青松:《農產品流通模式研究》，中國社會科學院研究生院2011年。

［3］劉東英、梁佳:《中國的生鮮蔬菜物流鏈:觀察與解釋——以河北省樂亭縣蔬菜物流系統為例》，載于《中國農村經濟》2007年第8期，第47～55頁。

［4］楊曉琳:《當前我國農村蔬菜物流相關問題及對策思考》，載于《黔東南民族職業技術學院學報(綜合版)》2010年第2期，第56～58頁。

［5］王素玲、陳明均:《我國蔬菜流通現狀及發展對策》，載于《中國蔬菜》2013年第7期，第1～5頁。