新興能源領域創業和產業形成機制探析

張 幃

（1.清華大學 經濟管理學院，北京 100084；2.教育部人文社會科學重點研究基地 清華大學技術創新研究中心，北京 100084）

1 研究背景

許多國家已意識到通過發展新興能源①新興能源與可再生能源、低碳能源和清潔能源的含義有一些差別但總體差別不大，本文統一稱為“新興能源”。技術和產業來提供清潔、環境友好且人們有能力支付的能源以推動經濟發展的必要性［1］。人們高度寄望于通過可持續性創業（sustainable entrepreneurship）實現既促進經濟發展、又對環境產生正面影響的雙重目標［2-4］——而這常常可能被視為一對矛盾。

創業是創業者識別、評價和開發機會的過程［5］。新興能源領域的創業具有一般創業的特點，但又與傳統創業存在一些明顯不同。一方面，化石燃料的枯竭、化石燃料燃燒排放的CO2等溫室氣體導致全球氣候變暖等嚴重的環境問題，新興能源領域中的創業機會往往蘊含于對新興能源的（潛在）需求中——這是新興能源領域中創業機會形成的源動力；另一方面，新興能源的發展通常具有很多正的社會“外部性”，但總體上說，新興能源的開發和使用成本高于或大大高于傳統的化石能源，尤其是在新興能源發展的早期階段，并且新興能源產業的發展嚴重依賴于相關基礎設施的完善和重建，如風能和光伏發電的上網和傳輸就是如此。

技術突破是新興能源領域的創業創新和產業發展的一個重要驅動力，而更主要的驅動力通常來自以下兩個方面：一是環境破壞引發社會運動，迫使或促使政府改變相關法規和政策，鼓勵和支持新興能源技術和產業的發展；二是政府“未雨綢繆”地主動制定政策和措施，支持新興能源技術的研發和產業化應用。因此，相對于其他新興產業的發展，制度及其演變在新興能源產業的發展過程中具有更大的重要性。

現有研究主要從公共政策的角度研究新興能源產業以及政府的政策、執行及其效果。新興能源產業的發展常常與新技術的商業化密切相關，而新技術的商業化通常伴隨著創業行動。然而，從創業視角出發開展相關研究的文獻非常匱乏［6-7］，這使得我們難以從技術/產品、組織和制度等不同層次來充分理解其創業本質以及它們是如何影響新興能源產業發展的。本文將從創業的視角系統梳理評述現有的相關文獻，并在此基礎上提出新興能源領域的創業和產業形成機制框架模型。

2 新興能源領域的創業機會來源

新興能源領域的創業機會有兩個最重要來源——制度變化和技術創新（特別是技術突破）。本文著重討論制度變化的影響。

化石燃料的日益枯竭、化石燃料燃燒的副產品——CO2導致的溫室效應等會直接對政府政策產生作用，進而引發制度變化。Sine和David［8］追蹤了1935—1978年美國電力行業的制度變化情況，發現：外部環境變化會使參與者重新制定制度，從而導致該行業領域的創業機會增加；當外部制度環境很穩定時，已有的組織形式和固有的邏輯就會對創業行動形成阻礙，尤其是對于電力行業而言，產業環境中充滿了規制，這也導致相關組織結構和企業戰略同質化，因此，該行業在相當長的時間里很少出現創業行動；外部能源危機發生和自然環境破壞等重大變化觸發了人們對現有制度邏輯的重新評估和探索，并直接關系到政府制定制度和政策的行為，原有的電力行業制度安排開始發生變化，人們先前習以為常的觀念也發生改變，這導致創業機會和創業行動增加。

外部能源供需關系變化和環境破壞會引發人們的擔憂，進而可能引發社會運動（social movement），特別是一些重大環境變化——如出現經常性的嚴重霧霾天氣——常常成為重要的導火索。一方面，社會運動可對政府產生作用，使政策制定者重新考慮政策的合理性和可行性，這一過程刺激了政府改進制度，政府的態度和行為反過來也會影響社會運動，兩者相互作用、共同促進制度發生改變。另一方面，社會運動可能直接改變人們的認知、增強老百姓節能減排和開發利用新興能源的意識，并可能激發新興能源領域的創業機會。例如，20 世紀70年代石油危機爆發，美國相繼出現了“地球的朋友”“擔憂的科學家聯盟”等社會運動組織，他們通過發布研究報告指出傳統能源的使用直接造成環境污染和溫室效應等全球問題，并向社會民眾推廣有效利用能源和使用新能源等節能綱領，這些綱領向現有的能源政策提出了挑戰。同時，社會運動還傳達出這樣的信息——雖然新興能源技術還不發達，但是新興能源在很多方面都優于傳統能源。這些努力最終促成美國《國家能源法》于1978年正式頒布。該法案使得獨立發電廠可以進行商業化運營，此后風能發電企業（相當多為創業企業）在美國興起并得到快速發展［9］。

據此可得：能源危機、氣候變化和環境惡化等會導致制度變化，而制度變化又會產生新興能源領域的創業機會。

基于DiMaggio和Powell［10］、North［11］的研究，Scott［12］將正式的和非正式的制度分為3類——規制、規范和認知。本文對這3類制度進行具體闡述。

1）規制。

規制包括正式的法律、許可等。Delmas、Russo和Montes-Sancho［13］針對美國電力行業探索了撤銷規制會對該行業企業戰略的影響，發現撤銷規制會促進企業差異化。企業差異化更可能出現在消費者關注的地方。例如，如果發電系統服務的消費者對環境保護很敏感，則發電機構更傾向于生產綠色能源；反之，企業會更傾向于使用發電效率更高的傳統碳化石燃料。基于這一點，企業（包括創業企業）會選擇自己采用的戰略——差異化戰略或低成本戰略。

2004年德國頒布了《可再生能源法修正案》，從法律層面規定了可再生能源固定上網電價（feed-intariff）的政策，這促使德國光伏市場實現了高速成長、提供了光伏領域的大量創業機會，這也是此時期中國光伏領域出現大量創業行動的主要外部原因。2008年世界金融危機發生后，德國對相關的固定上網電價進行了較大調整——包括多次下調上網電價價格，這使得該領域市場的成長速度預期大幅降低、創業機會明顯減少。

2）規范。

規范的約束力不及“規制”，前者更側重于專家或權威機構制定的慣例、結構和形式，具有約束性和權威性，其中一種重要手段便是資質認證。對于新興產業而言，監管部門的正式資格認證增加了從創業計劃到業務開辦的可能性，且產業的合法性越低，則許可的作用就越強［14］。

Krueger、Reilly和Carsrud［15］基于創業動機模型研究了社會規范（social norm）對創業動機的影響，但是沒有發現兩者間存在顯著關系。而Giannetti和Simonov［16］則發現社會規范的確對瑞典的創業進入有影響。Meek、Pacheco和York［17］通過研究美國的太陽能產業發現社會規范對環保型創業企業的成立率有影響：在環境保護意識較高的地區，此類創業企業的成立比例較高；如果一個人生活在與家人聯系更緊密的地區，會更希望成立這類創業企業，為人們提供環境友好的產品和服務。

3）認知。

認知是人們關于組織慣例或形式的約定俗成的假設、效用和合理性的認識。社會運動在改變社會認知方面具有重要作用。在社會運動中，文化、價值和規范的變革推動了新市場及創業機會的產生。例如，Woman′s Christian Temperance Union（WCTU）是美國的一個重要婦女組織，該組織積極推動禁酒運動，轉變了公眾對飲酒的態度，促進了禁酒法令的頒布，進而創造了生產新型飲料的創業機會，促進了美國軟飲產業的興起［18］。社會運動還通過調動資源和創造市場來影響企業家在新興產業中的創業行動。以1978—1992年美國出現的風能產業為例，當時環保運動組織數量的增加及其影響力的提高打破了原油能源市場的制度安排、影響了資源配置、增加了美國的創業活動，并將新興能源的價值觀念植入監管機構，營造出有利于新創企業活動的法規環境［9］。

2014年7月8日，德國總理默克爾在清華大學發表演講。她表示：可持續發展已成為德國發展的主導理念，且該認知已深入人心并影響著老百姓的日常生活；目前可再生能源約占德國電力供應的1/4。可見，社會認知對一個國家（或地區）新興能源產業的發展有巨大影響，而這一因素常常沒有得到政策制定者的足夠重視。

學者們對具體新能源領域中的具體政策進行了大量研究，并提出了不同的政策建議，包括需求側、供給側的政策改進［19］、技術獎項激勵［20］和上網電價政策［21］等。

3 新興能源領域創業過程的要素分析

新興能源領域中的創業者、風險投資者和政府三類參與者在企業創業過程中均扮演著重要角色，三者相互作用、通過影響企業內部的一些因素——融資、技術創新和組織——來決定創業機會演變為創業企業的過程。由于新興能源創業領域的文獻中有關創業者、技術和風險投資的研究相對豐富，因此本文主要從這三個方面討論新興能源創業領域的研究情況。

1）創業者。

通過研究創業者自身的一些因素可以了解創業者的態度對可持續創業過程的影響。Kuckertz和Wagner［22］發現：具有可持續發展導向的人更具有創業意圖；個人的可持續導向與創業動機正相關，同時這種相關關系在個人的商業經歷較少時會更強；個人對可持續創業的探索可通過創業類教育得到鼓勵。該發現對政策制定具有啟示——政策制定者不能僅僅考慮如何支持技術創新，還應該支持可持續創業。

創業者的個人氣魄與其所追求的企業目標之間也存在一定關系，創業精神與環境保護之間存在很強的聯系。領導者的企業家氣魄造就了他對環境、社會和經濟目標的追求［23］。

Choi和Gray［24］指出可持續創業者在實現其商業目標的同時可以服務于社會和環境，并發現大多數可持續創業者因商業背景非常有限而多采取非傳統的創業融資方式，常實施非正統的、不完善的人力資源管理行為，可以很好地制定營銷策略，實施有效的、環境友好的運營行為，應用創新方法來平衡財務目標、環境目標和社會目標。可持續創業者解決環境問題是對政府、非政府組織、現有企業實現環境可持續目標的一種補充，甚至是超越［25］。

2）技術。

新興能源產業是技術密集型產業，技術對該產業企業的發展至關重要，學者們提出了不同的模型來研究技術的滲透和應用。利用投入-回報的S曲線探討不同的新興能源技術類型和不同國家的技術R&D 投資狀況，可得出如下結論：風能和地熱能正逐漸變得比化石燃料更加經濟；相較于對光伏技術的投入，對風能的投入是不足的［26］。Balachandra，Nathan和Reddy［27］利用S曲線模型對印度新興能源行業技術的發展動態進行了全面分析。Hoppmann、Peters和Schenider等［28］研究了德國、西班牙等歐洲國家在2000年先后推出的可再生能源政策——這些政策直接導致了全球太陽能光伏市場的快速發展——對技術創新的影響，發現市場規模的迅速擴大在整體上促進了光伏產業的技術創新，同時也導致很多企業更愿意采用相對成熟的技術，而那些采用新技術的創業企業可能面臨困境，從而出現技術“鎖定”問題。Kaplan和Tripsas［29］利用技術框架和技術協同進化模型對技術全生命周期進行了研究，發現生產者、消費者與制度的相互作用共同推動了新技術的演進。

3）風險投資。

風險投資對創業企業的早期發展是十分重要的，對新興能源產業創業企業的發展也是如此。從創業過程中價值創造和回報的角度看，由于大企業有維持利潤的壓力，通常不愿意進行大幅度的技術創新，而新入企業更愿意進行技術創新，因此風險投資對新興能源領域的創業企業進行投資，有助于尋求解決環境問題的新途徑［30］。

一些學者對新興能源領域的風險投資回報問題進行了研究。例如，Wüstenhagen和Teppo［6］研究了歐洲能源技術方面的風險投資，討論了影響風險投資在一個新興市場中出現的因素，發現盡管新興市場中存在很多投資機會，但是只有2%～5%的風險資本投資于能源。他們認為，有三方面因素解釋能源領域與其他受風險投資青睞的領域的區別，包括“對能源技術投資的認知風險”（市場接受風險、退出風險、技術風險、人的風險和監管風險）、“可接受的能源領域風險投資回報”和“能源領域風險投資的成熟度”。

2011年，《Energy Policy》雜志專門針對新興能源行業的投資決策問題出版了專刊，從風險回報、組合效應和路徑依賴等多個方面進行了討論［31］。

4 創業企業和成熟企業在新興能源領域的創業行動及其互動

Hockerts和Wüstenhagen［4］分析了成熟企業①主要指大企業，有的學者則稱之為“在位企業”（incumbent firm）。與創業企業的相互作用，認為創業企業作為新進入者刺激了可持續發展領域的創新，成熟企業被創業企業的早期成功所吸引，采取公司創業的方式參與可持續創業。由于成熟企業通常更具有廣闊的視野，因此成熟企業的加入可使行業的可持續發展進入另一個層次。最終可能形成的局面是，成熟企業和新進入的創業企業共同促進該行業的可持續發展。

5 新興能源領域的創業績效研究

對于新興能源領域的技術進步，企業采取什么樣的行動和戰略能更滿足市場需要、更利于自身發展？Garud和Karn?e［32］通過對比發現丹麥與美國的風機產業發展路徑是不同的：丹麥的風機行業中有很多參與者共同推動產業發展，產業發展方式是小步快跑、在過程中不斷積累；美國風機企業的創新比較獨立，在進步過程中更可能采用突破性技術創新，產業技術呈“蛙跳”式發展。由于高技術企業的技術突破過程中可能存在內在的不利因素，企業試圖采取技術突破行為可能會扼殺循序漸進的學習過程，不利于共同產生新的技術路徑——他們以此來解釋此前丹麥的風機產業發展優于美國的原因。

Jacobsson和Bergek［33］用擴展的生命周期模型分析德國、瑞典和荷蘭的新能源產業，解釋產業從形成到被正向反饋塑造的演進過程。研究者們利用一些較為成功和不夠成功的案例，結合促進和阻礙新興能源擴散的機制②包括技術、市場、經濟的高度不確定性，缺少正當性，技術體系中各參與者較弱的聯系和學習關系，已成立的能源供應企業不明朗或反向行為，以及一些政府政策等。，指出對政策的一些挑戰。研究者們指出，政策制定者應充分考慮到每種技術體系的復雜結構和動因，應將政策制定的眼光放得長遠些，充分考慮到在政策制定過程中可能遇到激烈的政治斗爭。

目前有許多關于某一國家或地區的新興能源行業的具體研究，涉及歐洲光伏產業［34］、中國光伏產業［35］、中國CDM（clean development mechanism）機制［36］。這些研究提供了翔實而充分的數據，分析了產業發展的現狀、施行政策、存在問題和可能的解決方法等。

6 小結和未來研究方向

基于上述分析，本文提出如圖1所示的新興能源領域創業和產業形成機制模型。

能源緊缺和環境破壞導致制度變化，從而催生新興能源領域的創業機會；創業者通過整合技術和資金來建立新組織；在此過程中，創業企業和大公司相互作用，形成新興能源領域的技術創新和商業模式創新，進而促進新興能源產業的出現和演變。

圖1 新興能源領域創業和產業形成機制模型

新興能源產業的出現和發展過程中存在大量創業機會和創業行為。例如，2001—2010年間中國的光伏和風機領域中就存在大量的創業行動，出現了大量的新創企業和公司創業行為。同樣，在新興能源領域，美國和歐洲也存在大量的創業行動。

目前中國在能源消費和CO2排放方面已居世界前列，巨大的能源和環境壓力使得中國政府有很大的壓力和動力來發展新興能源，特別是近年來中國廣大地區出現嚴重的霧霾天氣，這已經并將進一步促使相關制度變化，進而會帶來包括新興能源領域在內的創業機會。將創業與制度理論有機結合來研究中國新興能源行業的創業和產業發展演變并進行國際比較，是未來一個重要的研究方向，值得學者們關注。

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