舉步維艱的車險費率市場化

新一輪的機動車商業保險市場化改革再度開啟。近日據媒體報道，中國保險行業協會的《機動車輛綜合商業保險示范條款》正在業內征集意見，同時，在全國進行車險費率市場化改革前，或將在寧波、山東、陜西等6地先行試點，時間預計在10月份。

車險費率市場化改革對于中國財險業有多重要？多位財險人士預測，改革很可能將徹底改變未來3-5年中國財產險的市場格局。

不過，這一輪改革能否改變車險市場上備受詬病的頑疾，是否會讓保險公司重蹈價格戰的覆轍，一切還都是未知數。

漫漫長路

2001年10月1日，中國加入世貿組織前夕，車險費率市場化改革從廣東開始，2003年拓展到全國。然而，這場在無論是市場成熟度和政府監管水平都沒有做好充分準備的情況下進行的改革嘗試，注定以失敗告終。市場很快陷入了低水平的價格戰，不得已，保監會在2006年出臺第19號文件，要求保險公司在銷售車險產品時，價格最低不能低過七折。

這次并不成功的改革，讓不少市場分析人士認識到，真正的費率市場化仍需要一個過程，而且這個過程需要以社會數據的積累、分析為基礎。時隔3年后，北京市再次嘗試費率改革。2009年10月《北京地區機動車商業保險費率浮動方案（征求意見稿）》向全社會征求意見。2010年1月北京保險行業協會研究制定了《2011年度北京地區機動車商業保險費率浮動檔次升降方案》。

在北京的改革方案中，費率調整因子包括無賠款優待及上年理賠記錄、多險種投保、行駛里程和賠款金額調整等幾項因素，而且對車險信息平臺對選用費率浮動方案的保險公司車險承保環節進行系統管控，確保能夠按照車輛實際發生理賠次數以及賠款金額合理確定浮動系數。

緊隨其后，2010年6月，保監會下發通知正式授權深圳保監局開展商業車險定價機制改革試點。在深圳保險行業協會最終出臺的《深圳地區機動車商業保險費率浮動方案》中，個人車輛費率系數包括“賠款記錄系數”、“險別系數”、“車型系數”以及“交通違法記錄系數”四項。

深圳的改革取得了明顯的效果。北京和深圳兩地的嘗試也為日后的車險改革奠定了基調：利用日益成熟的技術，建立更加透明統一的信息平臺，從而讓費率的調整更加貼近市場。

在兩地的試點鋪開后不久，2011年3月保監會發布《關于開展完善機動車輛商業保險制度調研工作的通知》，成立了，完善商業車險制度調研工作組，商業車險條款費率管理制度改革正式開啟。經過半年多的調研，中國保險行業協會就《機動車輛商業保險示范條款》形成3套方案，并向43家保險公司、19家保監局征求意見。幾乎在同時，保監會就《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知（征求意見稿）》向社會公開征求意見。

2012年3月8日中國保監會發布《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知》，（簡稱《通知》）保險公司可以參考或使用協會條款擬訂本公司的商業車險條款，并使用行業參考純損失率擬訂本公司的商業車險費率；或者連續兩個會計年度綜合成本率低于行業平均水平且低于100%的保險公司，在按照行業參考純損失率擬訂本公司商業車險條款和費率時，可以在協會條款基礎上適當增加商業車險條款的保險責任。同時，2012年3月14日中國保險行業協會正式發布《機動車輛商業保險示范條款》。

壓力下的改革

然而，過去兩年來，關于機動車商業保險高保低賠、無責免賠等的指責不斷，也催促了監管層不斷加快車改的步伐。保監會副主席陳文輝近日撰文指出，2012年，以解決“高保低賠”“無責不賠”等社會關心的熱點問題為契機，保監會針對商業車險管理制度中存在的深層次矛盾和問題開展了多輪調研。經過慎重研究，認為只有通過進一步深化改革，才能解決車險市場長期存在的一些體制性機制性問題，更好保護投保人、被保險人合法權益，推動保險行業加快轉型升級，促進保險市場可持續健康發展。

可以說，這是一次在公眾和媒體壓力下不得不進行的改革。在保險市場日益成熟的情況下，監管層也認為，是該放手，讓保險公司承擔更多的責任，當然也應該給予更多的自主權。

在壓力之下，兩年之后，保監會的改革終于取得重要進展。中國保險行業協會的《機動車輛綜合商業保險示范條款》正在業內征集意見，同時，在全國進行車險費率市場化改革前，或將在寧波、山東、陜西等6地先行試點。

在這次車改的核心——費率市場化上，據安聯財險COO宋玄壁撰文介紹，保費=[基準純風險保費/（1-附加費用率）]×費率調整系數。可以看到，保費的決定因素有三個：基準純風險保費、附加費用率、費率調整系數。由于安聯財險作為外資財險，去年5月才獲準在廣東、上海開展交強險業務，因此經營綜合車險解決方案的時間并不長，安聯財險并沒有對對新費率方案進行評價。

根據此前的《通知》，中國保險行業協會應按照大數法則要求，建立財產保險行業商業車險損失數據的收集、測算、調整機制，動態發布商業車險基準純風險保費表，為財產保險公司科學厘定商業車險費率提供參考，防范財產保險公司在商業車險費率厘定過程中產生大的偏差和風險。

不過，就保險行業協會是否已經制定商業車險的行業參考純損失率，保險行業協會稱“目前還不能掌握，主導權在保監會”。當然，對于行業純風險保費，也有業內人士并不認同。人保財險精算總監陳東輝就認為，索賠頻率不是事故率，也取決于理賠流程，例如允許4s店代客戶報案，報案率就會躥高；而零配件價格、醫療成本都會改變案均賠款。受人為因素的影響，風險保費并不穩定，因此行業純風險保費表有“刻舟求劍”的風險。

同時，說到各保險公司之間的競爭，最重要的決定因素還是在附加費用率和費率調整系數。其中，附加費用率主要是體現保險公司的業務獲取成本（傭金）和運營成本，而費率調整系數在此前城市的試點基礎上，包括無賠款優待及上年賠款記錄、交通違法系數、渠道系數和自主定價系數。endprint

未完待續

在“高保低賠”輿論壓力下進行的改革，選擇了車型定價思路。今年4月中國保險行業協會和中國汽車維修行業協會聯合發布汽車“零整比”報告，為車險費率改革預熱。所謂汽車“零整比”，是指零配件與整車銷售價格的比值，即市場上車輛全部零配件的價格之和與整車銷售價格的比值費率市場化后，不同車型的“零整比”將成為基準費率的定價基礎，而不是現在的新車購置價。

那么這樣的解決思路是否觸及車險的真正痛楚呢？通過車型定價的思路，來回避保額的問題，實際上是一個似是而非的概念。國外講車型定價，是說按照風險高低將車型分類，確定費率系數，而不是用車型替代保額，保額是不能替代的，雖然表面上是車型，背后在計算保費時對應的還是保額，沒有任何變化。至于保額是新車價還是實際價值，對保費沒有影響。

回顧監管層的改革初衷可以看出，在輿論和公眾壓力下進行的改革首要目的是保護消費者利益，打破壟斷，增加產品價格選擇。在此次的改革中，保監會也明確表示，支持、鼓勵保險公司開發創新型商業車險條款，為評估創新性，保監會考慮由中國保險行業協會設立一個車險創新型條款審核委員會，這個委員會的成員由各保險公司推薦專家組成。

但鑒于近一兩年來，保險行業為了吸引眼球而搞創新噱頭，反而影響了保險行業的形象，能否出現真正的產品創新還有待考察。該行業最主要矛盾應該是中小公司經營艱難，因為，費率市場化意味著成本的競爭和風險細分的競爭，而中小公司均沒有優勢。與此同時，三大家的市場集中度超過三分之二，中小公司的資本實力與大公司懸殊太大，很難采用殺價策略搶奪份額，對大公司構成威脅。因此市場化無助于行業主要矛盾的解決，甚至還會進一步加劇中小公司的困境，加劇行業的二元結構。小公司生存艱難的主要原因是車險業務的嚴重“中介化”，而且中小公司往往需要支付比大公司高得多的中介費用爭搶業務。自身管理費用無法攤薄，保單獲取成本又很高，虧損是必然的。

為了去中介化，有專家建議保留電銷、網銷、直銷較為明顯的費率折扣，保持直銷業務對中介業務的價格優勢，讓利于客戶，鼓勵直銷業務的發展。同時，應當在產品中引入免賠額，大量減少賠案和維修的數量，鼓勵客戶共擔風險，加大對車商的壓力，從而打破4S店對理賠服務的主導，改變保險公司為車商打工的局面。

（本刊記者綜合整理）endprint