玉米產量再創新高 供過于求壓力凸顯

文│劉國信（山西省陽城縣畜牧局）

2012年秋季以來，國內玉米市場發生重要逆轉。需求疲軟，加上供給增加，導致玉米市場由供需偏緊轉向階段性供大于求。近來，雖然新季玉米上市，但市場價格仍舊反彈乏力。

業內人士分析認為，雖然目前畜禽存欄量高企仍將維持飼料需求，但新季玉米產量大增，將對市場價格繼續構成打壓；另外，雖然近期國家又進一步明確了玉米臨時收儲政策，但目前臨儲政策尚未全面啟動，預計短期內玉米價格仍呈穩中偏弱走勢。

一、飼料需求首次下降

自1990年我國飼料養殖行業逐步進入工業化時代以來，國內飼料消費始終呈快速增長趨勢。但受國內宏觀經濟結構調整、養殖行業自身運行周期及“速生雞”、“漂流豬”、“H7N9疫情”等事件影響，2013年以來我國飼料消費首次出現下降。同時，中央厲行節約、反對浪費八項規定的出臺，加之餐飲業“光盤行動”的影響，2013年前三個季度我國限額以上企業餐飲收入同比下降2個百分點。

據了解，2013年全國餐飲收入是除2003年非典外，創下的自1991年以來的最低值。餐飲業的低迷同時影響了肉類消費以及其上游的飼料消費和玉米酒精、淀粉等加工產品的消費。從監測機構對全國160家重點飼料企業產量統計結果來看，2013年1～6月，抽樣調查的160家企業的飼料總產量為1607.18萬噸，同比下滑13.2%，近年飼料行業發展中首次出現負增長。

業內人士分析認為，雖然2013年三季度以來國內飼料銷量好于上半年，生豬及畜禽產品價格逐步上漲，養殖效益不斷回升，受中秋、國慶以及后期元旦、春節傳統消費旺季的帶動，國內畜禽養殖也逐步上量，但仍然難以改變飼料產量下降的趨勢。

據國家糧油信息中心2013年9月統計，國內飼料產量為18789萬噸，較上年下降668.7萬噸，跌幅為3.4%；從飼料糧的消費來看，9月包括玉米、小麥和稻谷在內的飼料糧總消費量為1.54億噸，較上年減少292萬噸，為2008/2009年度以來首次出現負增長。

二、供求關系發生逆轉

近年來，由于需求旺盛，國內玉米市場一直處于緊平衡狀態，市場價格不斷攀升。2013年以來，由于飼料消費和深加工消費雙雙呈現下降趨勢，加之連年大幅增產和進口大幅增加，國內玉米市場供求關系發生逆轉，開始由前些年的持續趨緊轉為階段性寬松。

從供給來看，玉米產量再創新高，市場供應充足。據了解，2013年全國玉米播種面積約5.3億畝，比上年增加1%左右，玉米產量有望實現連續10年增加，預計總產將達到2.12億～2.15億噸，比上年增加700萬噸左右，增產幅度2%～5%。據國家糧油信息中心預計，2012/2013年度國內玉米產量結余量（年度結余量=年度總供給-年度總需求）為1831.4萬噸，這也是連續第二年出現大幅結余，較 2011/2012年度增加794.7萬噸；結余大幅增加，說明我國玉米市場供需結構已經由2010/2011年度的偏緊轉向過剩。

從市場需求來看，玉米消費主要包括飼料和深加工兩個方面用途。飼料消費出現多年以來的首度下滑，導致飼料糧消費也出現下降。玉米深加工行業呈現持續虧損趨勢，玉米酒精、淀粉等行業開工率較上年有明顯下滑，對原料玉米的需求也出現下降。預計2013—2014年度國內玉米消費量為1.975億噸，產量大于消費量1700多萬噸，庫存量將進一步增加。

在飼料消費方面，2013年上半年豬肉價格持續走低使生豬養殖受到一定影響，H7N9流感疫情的發生更是給養禽業造成了巨大損失，玉米飼料消費也因此大受影響。深加工消費方面，2013年以來，受宏觀經濟形勢影響，玉米深加工產品下游需求減少，銷售不暢，玉米淀粉和酒精價格持續走低，企業效益不佳，開工率低，限產停產現象普遍。據中國玉米市場網數據，2013年10月，全國玉米淀粉平均批發價為2989元/噸，比年初跌2.9%，比上年同期跌5.5%；酒精平均批發價更是連跌11個月，目前為5780元/噸，比年初跌7.8%，比上年同期跌幅達9.8%。許多大型深加工企業玉米加工量比上年同期明顯減少。

而在國內市場需求疲軟的情況下，玉米進口量卻在不斷增加。來自海關總署的數據顯示，2011年中國玉米進口量為175萬噸，2012年進口玉米520萬噸，同比增長近兩倍；2013年7月玉米進口量7.27萬噸，環比增加829%。目前中國國內進口玉米完稅價約為2039元／噸左右，遠低于國家2260元／噸的收儲價和2400元／噸的中國現貨均價。

中國糧食行業協會玉米分會副秘書長劉笑然指出，由于國內進口玉米的完稅價格低于國內市場價格已成為常態，隨著進口壓力的增加，現行的玉米政策正面臨著較大的挑戰。預計在玉米市場供大于求的背景下，隨著新季玉米大量上市，農戶可能面臨賣難和儲難問題，市場購銷形勢也可能由供需偏緊格局下的 “一緊俱緊”，轉向供大于求形勢下的“一多俱多”局面。

三、市場價格穩中偏弱

玉米市場的供需情況是決定未來一段時期玉米走勢的關鍵。2013年以來，養殖業幾度受挫，飼料消費一直呈現相對偏弱的狀態，多數飼料企業均以低庫存狀態運作，難以支撐玉米價格。近期，雖然在養殖業恢復拉動下，玉米飼用需求有所恢復，但因前期各地飼料企業多備有一定的玉米庫存，短期內企業原料庫存仍在消化，并不急于進行玉米采購，因此，預計短期內玉米價格仍然面臨下行壓力。

事實上，在供求關系寬松的情況下，2013年以來國內玉米價格就一直呈現穩中偏弱的態勢。到10月，全國玉米產區和銷區平均批發價格分別比上年同期下降2.6%、2.8%。新玉米上市后，企業和貿易商入市收購較為謹慎，各地開秤價大多較低，東北產區開秤價不僅低于2012年同期，也低于國家臨時收儲價格。

由于東北產區新玉米即將大量上市，市場供應壓力將明顯加大，短期內市場價格存在一定的下行壓力。據悉，為緩解供需矛盾，保護農民利益，2013年11月15日，國家發改委、財政部、國家糧食局、農業發展銀行聯合下發《關于做好2013年秋糧收購工作的通知》，進一步明確玉米臨時收儲價格為：內蒙古、遼寧2.26元/千克，吉林2.24元/千克，黑龍江2.22元/千克。關于收購補貼，《通知》中提到：“符合條件的關內企業到東北產區按不低于最低收購價或臨時收儲價采購粳稻、玉米，國家將按140元/噸的標準給予費用補貼”；另外，2013年東北地區搭建露天儲糧設施費用標準一次性提高至117.35元/噸。相信隨著臨儲政策的陸續啟動，將對玉米市場產生明顯的提振作用，市場價格將逐步趨穩，并可能回升至臨儲價格附近。

從2014年來看，國內玉米消費需求將逐步恢復，價格走勢有望穩中趨強。一方面，隨著H7N9流感疫情影響消退，禽業生產將恢復到正常水平，而目前出欄一頭肥豬盈利在100元以上，生豬養殖已基本處于正常盈利狀態，玉米飼料消費將恢復正常；另一方面，深加工消費雖然低迷，但隨著宏觀經濟環境的逐步好轉，2014年有望呈現一定程度的復蘇。

從長期看，玉米消費仍將持續增長，當前相對寬松的供求關系又會逐漸向趨緊方向轉變。因此，國內玉米價格總體上將保持基本穩定，建議農民對玉米市場不要過分悲觀，應根據自身的存儲條件決定玉米銷售策略。存儲條件較好的農戶可以避開上市高峰，選擇價格較高的時候出售；存放“地趴糧”的農戶，應采取一些簡易辦法加設防雨雪裝置，改善通風條件，防止霉變造成損失。企業和貿易商也不應過分看空玉米價格，應根據自身的存儲能力和運輸條件適時收購入庫備用。