2013年四川百強企業國內行業競爭力比較分析

李懷英

(四川省社會科學院，四川 成都 610000)

一、2013年四川百強企業營業收入及行業分布情況

入圍2013年四川百強企業數據顯示，2012年總營業收入18334.91億元，其中制造業58家，營業收入合計9809.28億元，占比53.50%;服務業22家，營業收入合計3841.65億元，占比20.95%;其他行業企業有20家，營業收入合計4683.98億元，占比25.55%。從各行業企業數量看，與2012年百強企業數量持平，但企業規模、資產總額、利潤總額等都有增加。說明四川企業在復雜環境中經濟運行成長健康，規模增大，競爭力有所提升。

二、四川百強企業國內行業競爭力比較分析

(一)四川制造業企業競爭優勢明顯，龍頭企業競爭力較強

工業制造業在四川國民經濟中多年來都保持著舉足輕重的核心地位。2013四川百強企業中，入圍制造業企業呈現出“數量不變，標準提高，規模增大”的特征。入圍的58家制造業企業營業收入9809.28億元，同比增長11%，占四川100強企業總營業收入的53.5%。其中鴻富錦精密電子(成都)有限公司、新希望集團、四川長虹電子集團有限公司、宜賓五糧液集團等企業營業收入超過500億元，綜合競爭力處于西部地區領先地位。

1.農副食品及產品加工、釀酒制造業競爭優勢突出

(1)農副食品及產品加工業中新希望2012年主營收入732.38億元，排在同行業之首，雙匯發展以397.05億元位列同行業第二，超出排名第三海大集團242.54億元的營業收入。其突出的地位優勢無可質疑，成為四川農副食品及產品加工業的重要支柱和科技進步創新、產業優化升級的中堅力量。從企業經營效益指標看，新希望以17.07億元凈利潤低于28.85億元的雙匯發展，位居同行業排行第二位。

(2)釀酒制造業中五糧液2012年以272.01億元主營收入排全國第一，比排行第二的貴州茅臺多出7.46億元，超出第三名青島啤酒14.19億元，是同行業排行第五名的燕京啤酒主營收入的2.09倍。從企業經營效益指標看，五糧液雖以99.35億元凈利潤低于133.09億元的貴州茅臺，但凈利潤是同行業第三位的青島啤酒的5.64倍。同時瀘州老窖也以優異的盈利能力超過燕京啤酒。說明四川白酒行業繼續保持高增長勢頭，行業景氣度依然看好。

2.通訊設備及其他電子設備、元器件、家用電器及零配件等制造業優勢不明顯

(1)通訊設備及其他電子設備、元器件制造業中，鴻富錦精密電子(成都)有限公司2012年以營業收入924.60億元排四川百強企業中同行業第一位，且也是百強企業之首。但從全國來看，2012年歐債危機持續發酵、美國經濟復蘇乏力，隨之國際貿易增速回落，我國電子元器件行業整體蕭條。作為國內第二大電信設備商中興通訊和主營收入都排在行業之首的長城電腦在凈利潤上也出現負增長。

(2)在家用電器及零配件制造業中，四川長虹2012年以523.34億元位居同行業第五位，但其主營收入只占首位格力電器的52.69%。從凈利潤對比分析，四川企業經營效益也遠比不上國內同行業其他龍頭企業。

3.汽車及零配件制造業、航空、航天、核工業與兵器制造業等上升空間較大

(1)四川省汽車及零配件制造業中以一汽豐田為代表，豐田汽車銷量連續蟬聯世界第一這種年爆發式增長之后，2012年的車市銷量整體增長平緩。從2012年的中國汽車行業來看，則有兩個對立的現象:一是汽車企業的擴張熱情不減。比如奇瑞捷豹路虎、廣汽三菱的宣告成立及長安福特、東風悅達起亞等企業的紛紛擴產;另一方面，則是汽車流通業開始面臨生死考驗。銷售的低迷也讓整個車市陷入價格拼殺的混戰，從自主品牌到合資品牌，市面上幾乎所有的車型都在降價促銷，企業的盈利能力大幅減弱。

(2)四川航空、航天、核工業與兵器制造業中成都飛機工業(集團)有限責任公司和四川航天技術研究院2012年分別實現營業收入100.89億元和73.68億元，在同行業地方性企業中位列前茅。

(二)四川省建筑企業成長性較好

建筑業是四川的傳統優勢產業，在促進國民經濟發展和增加就業崗位等方面發揮了重要作用。2013四川百強企業中，建筑業有9家企業入圍，與上年持平。其中包括中鐵二局集團有限公司、四川省華西集團有限公司、四川省鐵路產業投資集團公司、成都建筑工程集團總公司、中鐵八局集團有限公司、中國五冶集團有限公司、中國水利水電第七工程局有限公司、中國十九冶集團有限公司營業收入均超過100億元。

從整體來看，2012年不管從規模還是盈利能力上建筑業行業都有較大提高。從上市企業來看，四川建筑企業基本都排在同行業靠前位置，做為四川建筑業的龍頭，中鐵二局也以主營收入666.11億元僅低于上海建工，位居第二位，雖存在差距，但發展潛力巨大，超出第三位的葛洲壩130.74億元，同時，四川路橋也以249.3億元的營業收入處于行業領先地位。從企業經營效益指標看，四川建筑雖只達到上海建工凈利潤的36.34%，四川路橋也以6.75億元的凈利潤只達到四川建筑的42.21%，但對比往年，四川建筑業企業增速有所提高，成長性很好。

(三)四川服務業競爭實力差距較大，龍頭企業競爭力較弱

隨著產業發展融合度的不斷提升，制造和服務已進入高度相關和互補階段。近年來，四川服務業對經濟的貢獻率大幅提高，稅收和就業帶動作用明顯，但由于起步較晚，服務業依然滯后于全國平均水平，大企業的規模相對較小，發展水平不高。總體競爭實力和同行業相比存在較大差距。

入圍2013四川百強企業的22家服務業企業當中，營業收入超過100億元的有11家，占22家服務業營業收入的84.99%，相比上年入圍企業營業收入、總資產等指標均有所提升。

1.四川鐵路、道路、航空運輸服務業整體競爭力較強

成都鐵路局2011年以營業收入576.69億元位列國內同行業第三位，2012年營業收入達到685.53億元，繼續保持同行業高位，增長勢頭強勁。四川省交通投資集團有限責任公司2011年也是以營業收入94.23億元位列國內同行業第四位，2012年上升到121.41億元，增加了28個百分點。而四川航空集團公司2011年以132.99億元營業收入位列國內同行業第五位，2012年達155.88億元。從企業運行效益及盈利情況來看，相比南方航空凈利潤，只占其8.22%，反映出四川航空運輸企業內部管理效益及服務質量有待提升。

2.汽車商貿、維修保養及租賃業和連鎖超市業競爭力不強

(1)在汽車商貿、維修保養及租賃業中，四川申蓉汽車股份有限公司在2011年以51.84億元營業收入位居全國同行業第12位，但落選2013年百強榜，2012年營業收入55.12億元的東創建國汽車集團，在百強服務業企業中排行17位。但與同行業之首的龐大汽貿集團股份有限公司577.97億元營業收入相比，僅占其9.5%。

(2)連鎖超市業中，成都紅旗連鎖有限公司2011年營業收入34.85億元，排在全國同行業第5位，2012年以39.05億元營業收入排在2013四川百強榜尾。比較同行業上市公司數據，人人樂2012年以129.13億元位居全國上市公司零售業第21位，成都紅旗連鎖有限公司與其相比，只占其30.2%，差距明顯，競爭力不高。但從盈力能力來看，在2012年經濟不景氣，消費低迷的市場經濟作用下，四川本土化的紅旗連鎖保持正增長的凈利潤情況，而人人樂卻出現0.9億元的虧損。

3.房地產開發經營業競爭實力依然較弱

作為房地產開發經營業代表的四川藍光實業集團有限公司，在2011年以營業收入71.45億元躋身全國同行第24位，2012年營業收入79.69億元。不過從上市房地產企業對比可知，其與第一名的萬科A相比相差甚遠，與第六名的招商地產的252.67億元年營業收入相比，只占其31.54%，實力還較弱。

房地產行業是一個特殊的行業，可以拉動經濟與穩定經濟。從整體經濟的快速發展中，工業化、城鎮化仍在快速發展，新增住房需求和改善性需求將會持續增加，因此房地產業仍然處于重要發展期，培育、扶持四川服務業龍頭企業是今后一段時期的重點。

三、四川百強企業與國內同行業上市企業間競爭的波特五力模型分析

邁克爾·波特(Michael Porter)于20世紀80年代初提出五力分析模型，即一個行業中的競爭，不止是在原有競爭對手中進行，而是存在著五種基本的競爭力量:潛在的行業新進入者、替代品的競爭、買方討價還價的能力、供應商討價還價的能力以及行業內競爭者現在的競爭能力。［1］五力模型是分析企業所在行業競爭特征的一種有效的工具，五種競爭力量的強弱和綜合程度，引發行業經濟結構的變化，使得企業形成不同作用力的競爭優勢。［2］

(一)現有企業間的競爭強度

大部分行業中的企業，相互之間的利益都是緊密聯系在一起的，一個行業里的所有企業所執行的競爭戰略其目標都是讓自己的企業獲得相對于競爭對手的優勢，所以，在實施中就必然會產生沖突與對抗現象。比如在釀酒制造業，處于領先地位的五糧液競爭者主要是國內白酒行業的一些龍頭企業，如貴州茅臺、山西汾酒、瀘州老窖、四川劍南春等企業，由于高端酒行業品牌眾多，中端和低端的品牌更是不計其數，五糧液集團面對的競爭異常激烈。保持產品在工藝、原料及口味和氣味上具有獨特性，才能在激烈的同業競爭中脫穎而出。

(二)新進入企業的威脅

新進入者加入該行業，會帶來生產能力的擴大，帶來對市場占有率的要求，這必然引起與現有企業的激烈競爭，使產品價格下跌。有競爭力的新產品上市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場。比如在汽車制造業，多家企業就在產品戰略上一貫堅持“產品定價要一步到位”的策略。在四川家用電器及零配件制造業處領先地位的四川長虹，面對的是成功擠占中國飲料、化妝品市場后的外國跨國公司的進軍，這不僅對行業領先位置的海爾的市場份額和行業地位產生影響，更會對地方性企業構成威脅。

(三)替代品的競爭

兩個處于不同行業中的企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在他們之間產生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業中現有企業的競爭戰略。比如說全球汽車業目前面臨的最大挑戰就是研發價格合適且款式吸引人的環保型汽車。面對國內外制造商的加入，四川省內制造商必然遭受價格低、質量好、用戶轉換成本低的新替代品的競爭，感受到的競爭壓力越強。

(四)買方討價還價的能力

在通訊設備及其他電子設備、元器件制造業，四川企業的發展策略應該是電子元件緩進鎖定終端，運用智能終端帶動產業鏈。從投資角度來看，智能終端的快速崛起，顯示屏、觸摸屏、鏡頭、電聲器件等相關器件在數量及質量的要求也在提升。面對價格大戰，四川電子元器件企業目前存在急于低層次同質化擴張、怠于高技術投入，低端產能相對過剩，高端無能力進入，抗市場風險能力弱，價格競爭無序嚴重以及科技人才匱乏等問題。

(五)供應商討價還價的能力

供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質量的能力，來影響行業中現有企業的盈利能力與產品競爭力。在通訊設備及其他電子設備、元器件制造業，我國電子元器件行業的自主創新能力較弱，許多關鍵性電子元器件無法量產。由于省內企業普遍規模較小，技術研發起步較晚，生產制造電子元器件的開放性商業平臺較缺乏，故在產業鏈上游的原材料和設備環節缺乏競爭力，在產品設計上也還存在欠缺，一些核心、關鍵材料與工藝技術還沒有完全掌握。所以必須加大投入，進一步完善與加強高可靠性產品的生產技術平臺建設。

綜上，四川制造業企業競爭優勢明顯，建筑業企業穩步發展，服務業競爭實力差距較大。但整體而言，雖每年都在遞增，但四川百強企業在營業收入、資產規模、盈利能力等多個方面與國內同行業企業相比仍然存在著明顯的差距。為此，應正視差距，合理運用應對競爭策略，如總成本領先戰略、差異化戰略、專一化戰略。同時，四川企業需從標桿企業倒退中吸取教訓，縮小與行業領先企業差距，以提高企業綜合素質和競爭力為重點，加快產業結構調整升級，提高企業效率，建立以企業為主體的自主創新體系。此外，應加快提高企業科學化、精細化的管理水平。瞄準國內外行業領先企業，拋開一味復制，合理定位產品，跨越企業周期成長困境，做大做強做優企業，改變弱競爭現狀，提升大企業自身差異化競爭實力。

［1］(美)邁克爾·波特.競爭戰略［M］.華夏出版社，2012.

［2］李杰，張秋來，盛麗.管理學原理［M］.清華大學出版社，2011.