農(nóng)藥行業(yè)：敢問路在何方

汪建沃

今年前5月，全國累計生產(chǎn)折百原藥149.6萬噸，同比增長2.9%。其中，殺菌劑增長最多，產(chǎn)量為8.4萬噸，同比增長了21.1%；殺蟲劑產(chǎn)量26.6萬噸，同比增長6.2%；除草劑產(chǎn)量69.3萬噸，同比下降2.5%。

據(jù)全國藥情監(jiān)測結(jié)果表明，6月份，全國農(nóng)藥企業(yè)庫存量環(huán)比增長69.3%。其中，殺蟲劑庫存量環(huán)比增長118.3%，除草劑環(huán)比庫存量增長105.8%。不少原藥、制劑品種出現(xiàn)了量價齊跌的現(xiàn)象。

從以上兩組數(shù)據(jù)不難看出：農(nóng)藥行業(yè)增長速度日漸放緩，產(chǎn)品庫存明顯增加，農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨調(diào)整期。

農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨三大瓶頸

一葉落而知天下秋，無論從中央政府的大政方針，還是地方政府的實踐探索來看，中國專利保護的力度必然越來越嚴(yán)，對農(nóng)藥營銷進行全面監(jiān)管的地區(qū)也必然會越來越廣，打擊侵權(quán)和假冒偽劣產(chǎn)品力度在不斷加大。我國農(nóng)藥行業(yè)缺乏擁有核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)的品種，技術(shù)創(chuàng)新能力不強，這是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨的第一大瓶頸。

6月13日，環(huán)保部公示了第一批符合環(huán)保核查要求的草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)名單，自此歷時一年多的草甘膦環(huán)保核查終于塵埃落定。在10家申請核查備案企業(yè)中僅4家通過了首批環(huán)保核查，通過率僅為40%。修訂后的新《環(huán)保法》規(guī)定對持續(xù)性的環(huán)保違法行為按日連續(xù)進行罰款，不設(shè)上限，新法實施以后，農(nóng)藥企業(yè)的違法成本將進一步提升。新環(huán)保法很大程度上加大了違法排污的懲罰力度，環(huán)保壓力在未來幾年內(nèi)將成為國內(nèi)各區(qū)域的常態(tài)。環(huán)保問題一票否決的弦拉得越來越緊，環(huán)保問題是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨的第二大瓶頸。

農(nóng)業(yè)部發(fā)布第2032公告決定，自2015年12月31日起，將全面禁止福美胂、福美甲胂、氯磺隆所有產(chǎn)品和甲磺隆、胺苯磺隆單劑在國內(nèi)銷售和使用；自2016年12月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用；自2017年7月1日起，禁止在國內(nèi)銷售使用甲磺隆和胺苯磺隆的原藥及復(fù)配制劑。雖然高毒農(nóng)藥在我國占整個農(nóng)藥市場的比例已經(jīng)下降到了5%以下，但國家對高毒農(nóng)藥和有使用風(fēng)險的農(nóng)藥的禁限用力度在逐年加大。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨的第三大瓶頸。

農(nóng)藥行業(yè)健康發(fā)展的舉措

面對國內(nèi)外農(nóng)藥市場已融為一體的新形勢，我國農(nóng)藥行業(yè)要怎樣在國際市場上鞏固和提升自己的地位？又該怎樣打破瓶頸、走出重圍？

第一是要強化創(chuàng)新意識，實現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)型升級。中國農(nóng)藥工業(yè)在近十年的發(fā)展中，經(jīng)歷了從仿制到仿創(chuàng)結(jié)合、再到創(chuàng)制的艱難過程。專家指出，企業(yè)應(yīng)立足當(dāng)下，放眼未來。中國應(yīng)推進新農(nóng)藥創(chuàng)制產(chǎn)業(yè)群發(fā)展，從而實現(xiàn)農(nóng)藥強國之夢。只有創(chuàng)新，企業(yè)才有后勁，只有不斷創(chuàng)新，才能推動農(nóng)藥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。目前，中國農(nóng)藥創(chuàng)新趕上了空前發(fā)展機遇，企業(yè)和科研單位應(yīng)抓住機遇，在政府的支持下加強合作，達到發(fā)展壯大之目的。低水平的仿制已經(jīng)跟不上世界農(nóng)藥發(fā)展的新形勢，只有通過創(chuàng)新驅(qū)動，農(nóng)藥行業(yè)才能做大做強。

第二是要仿創(chuàng)結(jié)合，增強盈利能力。在當(dāng)前環(huán)境下，農(nóng)藥行業(yè)已不是單純的價格競爭，而是集技術(shù)、產(chǎn)品、制造、管理、服務(wù)等為一體的系統(tǒng)競爭，產(chǎn)品開發(fā)能力是重要決定因素。在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，我國農(nóng)藥行業(yè)以仿制為主的格局不會變，因此，企業(yè)要重視利用專利過期品種，加大劑型和應(yīng)用研發(fā)投資力度。據(jù)統(tǒng)計，全球100家主要仿制農(nóng)藥企業(yè)中，有30多家在中國。今后5年，隨著拜耳、巴斯夫、杜邦、先正達和道農(nóng)科等大公司的一批占有相當(dāng)市場份額的農(nóng)藥化合物專利過期，非專利農(nóng)藥的市場份額將進一步擴大，國內(nèi)企業(yè)只要避免盲目拿來，通過技術(shù)創(chuàng)新，摸索合適的工藝路線，通過仿中學(xué)、仿中創(chuàng)，就能贏得更多發(fā)展機會。

第三是要加大環(huán)保力度，變壓力為動力，用行動改變現(xiàn)實，向社會傳遞農(nóng)藥行業(yè)正能量。以草甘膦環(huán)保核查為例，該項舉措有望促進整個草甘膦行業(yè)環(huán)保水平的提高，龍頭企業(yè)的示范將引導(dǎo)規(guī)模企業(yè)加大環(huán)保投入通過核查；部分規(guī)模小、環(huán)保不過關(guān)的企業(yè)將面臨整合淘汰。草甘膦環(huán)保核查指明了一條出路：只有對社會高度負(fù)責(zé)任的企業(yè)，才有生存的空間。一些跨國公司紛紛表示，通過環(huán)保核查的企業(yè)實力強，產(chǎn)品質(zhì)量更可靠，社會責(zé)任感更強，今后會加強與這些企業(yè)合作。

第四是要加強中外企業(yè)合作，共同開發(fā)市場。中國農(nóng)藥行業(yè)依舊面臨產(chǎn)能過剩、低收益、環(huán)保壓力大、創(chuàng)新不足的難題，行業(yè)迫切需要淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向集約化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，我國農(nóng)藥上市企業(yè)資產(chǎn)及銷售收入總和，僅與排世界第七、八位的住友、馬克西姆相當(dāng)。而國內(nèi)現(xiàn)有的1800多家農(nóng)藥企業(yè)，大多小、散、亂，且創(chuàng)新能力低。要提高競爭力，應(yīng)該減少企業(yè)數(shù)量，進行多元化合作。未來國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)整合是必然的趨勢，而與國外公司進行合作和走出去發(fā)展也會是國內(nèi)越來越多企業(yè)的選擇。江蘇龍燈與巴斯夫、馬克西姆、曹達、艾克威、通達爾等國外企業(yè)開展“一站式”服務(wù)，實現(xiàn)了雙贏。專家建議，環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高，是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的瓶頸，也是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的第一利器，更是行業(yè)得以健康發(fā)展的最大推力，國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該通過走出去、請進來的多種方式，加強與國際農(nóng)藥巨頭和跨國公司的合作、借勢發(fā)展。

第五是要實施品牌戰(zhàn)略，改變“三缺乏”現(xiàn)狀。我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢與全球趨勢基本吻合，但速度過慢，還處于利用低成本勞動力、低成本原料、賺取低額利潤的狀況。特別是近幾年來低成本勞動力、低成本原料優(yōu)勢已日行漸遠，加之環(huán)保、安全壓力日益增加，中國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展壓力正在不斷加大。專家指出，在農(nóng)藥國際貿(mào)易中，我國產(chǎn)品大多不是以中國的品牌出現(xiàn)，而是“貼牌”銷售。同樣是1噸草甘膦，國內(nèi)企業(yè)以原藥形式出口僅能獲得3萬元左右的銷售收入和幾千元左右的毛利，而國際大公司則通過銷售各種濃度的制劑、稀釋助劑和施藥器材，獲得幾倍甚至十幾倍的利潤。顯然，這種依靠低成本和數(shù)量擴張的發(fā)展模式已不能適應(yīng)經(jīng)貿(mào)全球化的需求，我國農(nóng)藥企業(yè)應(yīng)盡快轉(zhuǎn)變?nèi)狈诵募夹g(shù)、缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)、缺乏世界品牌的“三缺乏”現(xiàn)狀。對此，各級政府、各級行業(yè)協(xié)會、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)等要多方聯(lián)動，合力打破瓶頸、突出重圍，加強對農(nóng)藥核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的研究，增加產(chǎn)品附加值，轉(zhuǎn)變在國際制造鏈中處于低端環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀，樹品牌、創(chuàng)名牌，提高國際市場認(rèn)知度。識時務(wù)者為俊杰，中國農(nóng)藥必須突圍，從根本上轉(zhuǎn)變國際農(nóng)藥代加工者形象。

第六是要大力發(fā)展高效、低毒、低殘留、安全、環(huán)保型農(nóng)藥制劑，特別是要加快生物農(nóng)藥發(fā)展步伐。實施高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥的替代工作是必然也是必要的。生態(tài)友好型農(nóng)業(yè)的發(fā)展離不開綠色防控，綠色防控離不開高效、低毒、低殘留、環(huán)境友好型農(nóng)藥。因此，低毒農(nóng)藥成市場主流是大勢所趨。目前來看，農(nóng)藥行業(yè)的改革思路主要是對低毒農(nóng)藥的扶持和對高毒農(nóng)藥的市場限制。我國限制高毒農(nóng)藥、推廣低毒農(nóng)藥的進程正在不斷加快。2014年，國家政策將向高效、低毒、環(huán)保的新型農(nóng)藥傾斜。農(nóng)業(yè)部今年將大力推進低毒、低殘留農(nóng)藥示范補貼工作，生物殺蟲劑中的多殺霉素、除蟲菊素、苦參堿、魚藤酮、乙蒜素、誘蟲烯今后有望走出叫好不叫座的怪圈，綠色生態(tài)農(nóng)藥市場前景看好。最近2年，世界農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)的新一輪企業(yè)并購證明生物農(nóng)藥作為防治有害生物的安全而有效的選擇變得越來越重要，未來10年生物農(nóng)藥市場將維持高速增長。endprint