股神榜：新海宜、合興包裝、光明乳業

華泰聯合

最大收益率：20.47%

中航動控（000738）：航空產品訂單獲得較大幅度增長，航空武器裝備科研生產任務較好地滿足了客戶需求，發動機控制系統及部件完成收入90，622.17萬元，同比增幅12.90%；非航空民品在嚴峻的國際國內環境下，充分發揮核心能力和技術優勢，也較上年同期實現持續穩定增長。最終實現凈利潤同比增長12.04%。公司明確了年度投資計劃和經濟效益目標，汽車自動變速器執行機構項目、無級驅動項目、加氣機項目收入均實現增幅超過35%，各項目正加速技術攻關與產業化進度。其中，汽車自動變速器執行機構項目電磁閥產品及濾清器產品月度交付數量實現穩定增長、部分新開發汽車變速器執行機構進入小批試制和交付。

注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

大盤表現采用滬深300指數在相應計量周期內的變動幅度來計量，超越大盤指機構或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現的值。

累計排名榜中剔除了薦股次數不足3次（不含3次）的機構。

華帝股份002035

今年7月初公司實際控制人變更是股權結構改善的標志性事件，3月副總裁劉偉的離職也是公司治理改善的重要一步。股權集中度的提升、實際控制人持股比例的提高將提高未來公司董事會向經營層傳遞信息的效率和執行力。公司整合效應顯現，12年底收購百得后，13年整合進度較慢，14年進入實質性整合階段，預計分四步走：1）出口整合：以百得為主；2）電商整合：電商由公司總部統一運作，負責華帝和百得兩個品牌；3）內銷整合：主要體現在售后安裝服務和 OEM 上；4）技術平臺整合。目前，公司已完成兩個出口部門的整合，電商整合也正在積極進行中，內銷市場區分定位逐漸清晰，未來成效值得期待。

新海宜002089

公司收入同比持平的主要原因在于，受運營商有線寬帶投資下滑的影響，公司通信網絡配線系統收入下降13.07%，然而，軟件業務收入略有上漲，LED產品收入大幅增長248%。公司前期布局的LED和手游業務已然進入收獲期，有助于驅動公司業務高速增長，具體而言：1、2014年中國LED照明行業進入爆發增長期，與此同時，公司LED業務呈現出加速發展態勢，逐漸成為公司新的收入和業績增長點；2、2014年中國手游行業依然處于爆發增長期，目前公司手游業務發展狀況良好，有望分享行業高景氣，為公司提供明顯業績增量。公司營業收入將會呈現加速增長態勢。

天賜材料002709

公司主營業務為精細化工新材料的研發、生產和銷售。依靠在精細化工領域多年積累的經驗及技術，公司建立了以研發引導技術，以技術推動產品的發展模式。基于柔性中試體系及行業領先的化工工程能力，公司發展出個人護理品材料、鋰離子電池材料及有機硅橡膠材料三大業務板塊。2014年中報披露，預計公司2014年1-9月凈利潤4211萬元至5527萬元，同比變動-20%至5%。主要原因系個人護理品材料上游原材料價格上漲、鋰離子電池材料銷售價格下降導致公司綜合毛利率下降；預計第三季度個人護理品與鋰離子電池材料銷量均有一定幅度的增長。投資者可積極關注，而風險在于業績波動較大。

輝隆股份002556

當前中國深化改革如火如荼，土地流轉改革更是重中之重，近期土地流轉領域改革進一步加速。安徽是土改發源地，而公司地處安徽，在土地流轉領域推進較快。公司于2010年在安徽省全椒縣、臨泉縣參與了農村土地流轉，以租賃的方式共承租2萬多畝，承租年限為15年-20年。因此，公司是正宗的土地流轉概念龍頭股。公司上周股價放量上攻，攻擊歷史成交密集區，解放去年高位的套牢盤，受壓之后又回抽到二十天移動平均線進行確認，縮量非常明顯，表明市場籌碼惜售意愿非常強烈，籌碼鎖定情況良好，后市有望在改革利好消息的配合下發動主升浪，宜重點關注。

合興包裝002228

上半年公司在激烈的行業競爭中取得了14.38%的收入增長，公司堅持“集團化、大客戶”的戰略，以業內最全的網絡布局和優秀的管理能力綁定了優質客戶，保持了穩定增長。公司的全國布局也滿足了電子商務全國供貨服務的需求，為公司擁抱互聯網新經濟奠定基礎。隨著下游行業集中度提高，包裝行業的規模優勢越發凸顯，公司在紙包裝領域的領先優勢逐漸提升，包裝行業極度分散的格局有望改變，行業整合的時機慢慢出現。公司已經成立了產業并購基金，積極為橫向整合做準備，網店的進一步完善能夠滿足大客戶多地區的需求，進一步增強公司的競爭能力。

中海油服601808

公司四個業務板塊未來兩年的合同已經鎖定，目前2014年鉆井業務的100%合同訂單全部落實，價格已經固定。2015 年的合同訂單已落實 80%；受益于鉆井協同效應，油技業務也將較快增長。未來繼續新增鉆井平臺陸續投運，作業量持續增加，同時加快開拓海外市場業務區域，將奠定未來業績的快速增長。自主研發的 ELIS 測井系統、防腐水泥漿等技術，有利于提高公司市場占有率和盈利能力。此外，針對低滲透油氣田、稠油等低品位資源，以及深水油氣開發，公司也一直加大技術儲備，未來油服業務可能多點開花，毛利率持續回升。

光明乳業600597

公司液態奶業務上半年實現營業收入72.2億元，同比增長33.3%，其中常溫酸奶莫斯利安一枝獨秀，仍處于快速成長期，收入快速增長。目前莫斯利安的生產受到產能的限制，預計新生產線項目將于年底完成，屆時產能將實現接近翻倍的增長，從而有效緩解莫斯利安的產能瓶頸，進一步擴大其市場規模。面對競品陸續進入市場的壓力，莫斯利安銷售情況并未受到明顯影響，考慮到莫斯利安擁有先進入市場的優勢，預計其在常溫酸奶行業中仍可保持領先地位。加強了渠道建設，在全國布局銷售網點，以保證莫斯利安新增產能及公司其他產品的銷售增長，目前看來，公司渠道布局成效已有所顯現。

濮耐股份002225

公司是目前國內最大的鋼鐵行業用耐火材料制品供應商，目前行業集中度提高正在進行，公司作為具有技術、資金、品牌優勢的龍頭企業，將受益于集中度提高，規模和毛利率呈現雙升趨勢。已為全球鋼鐵百強企業中的近70 家提供優質產品和完善服務。公司目標通過收購兼并和內生增長在2015 年進入世界耐材行業前十名，2020年進入前三名。預計2014年1月至9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比變動幅度30.00%至50.00%。二級市場上，該股于底部崛起，量價齊升，走勢穩健，后市持續震蕩走高值得期待。