中國石油產業市場集中度分析

楊磊 楊清元

【摘 要】本文根據經典產業組織理論的相關指標，并根據產業本身對指標做出修正，對中國石油產業市場集中度在各個層次進行計算并對其影響因素從上升和下降兩方面做出分析，對21世紀以來的中國石油產業市場集中度做出相關評述和總結，對研究中國石油產業的進一步發展和逐步市場化進程具有重要意義。

從產業組織角度而言，石油產業是指勘探、開發、生產及儲運、加工和銷售石油及其石油產品的企業集合。石油被喻為經濟活動的血液，是國民經濟的重要基礎產業。盡管我國石油產業仍然存在未完全開放狀態，但我們可以通過其市場集中度等分析理性看待石油產業的發展情況。

一、產業集中度分析

對中國石油行業行政控制較多的現狀。筆者認為，相較于傳統制造業已銷售量或利潤等終端業務規模作為指標，中國石油產業的剛性需求成分更多；而石油產業的生產情況可直接反映石油企業的油井控制能力、生產能力和技術等。因此，對中國石油產業規模指標選取應主要反映中上游情況。以下規模指標以歷年石油開采量為標準。

根據傳統產業組織理論，對于市場集中度選取指標，本文采用絕對集中度CR、赫芬達爾指數HHI，最小集中度、基尼系數、絕對集中度差分和相對集中度差分等多個指標從不同方面衡量中國石油產業市場集中度。

1.中國石油產業CR3計算

不同于傳統產業絕對集中度分析，中國石油產業的絕對集中度并不是按照CR4來計算的，在中國石油市場中，中國石油天然氣集團（以下簡稱中石油），中國石油化工集團（以下簡稱中石化），中國海洋石油集團（以下簡稱中海油）三家企業占據絕對壟斷地位，因此以CR3作為評價中國石油行業絕對集中度情況比較合適。

根據哈佛學派貝恩的絕對集中度劃分，中國石油產業的CR3保持在90%以上，考慮2000-2005年全國仍有100家左右的石油企業，可以明確說明中國石油產業的絕對集中度屬于極高寡占型。

2.中國石油產業HHI計算

通過計算2000年至2005年中石油、中石化、中海油、延長石油的值，中國石油產業HHI指數及比較美國司法部有關指南，可以得出：中石油在產業內具有極高的壟斷優勢，但是其壟斷地位正逐步減小；中石化的壟斷水平保持穩定，2004年后出現下降；中海油和延長石油規模優勢明顯，發展較快。

3.中國石油產業最小集中度計算

通過計算2000年至2005年中國石油產業的最小集中度可以得出，中國石油產業集中程度存在下降趨勢。

4.中國石油產業基尼系數計算

通過計算2000年至2005年中國石油產業基尼系數，可以發現，中國石油產業基尼系數均值在0.98左右，明顯高于制造業的0.7-0.8，屬于高度壟斷的情況。

5.絕對集中度差分計算

由于中國石油行業中，排名第四的延長油礦明顯低于中石油、中石化和中海油，傳統的絕對集中度差分指標MCR4并不適合說明我國石油產業共謀能力，因次，將MCR3作為修正指標，規模指標為產量。從2000年至2005年中國石油產業絕對集中度差分指標可以看出，中石油的壟斷能力隨著市場中第二到四位的企業的規模不斷擴大而呈現相對不斷減小的趨勢。

6.相對集中度差分

由于中國石油行業中，排名第四的延長油礦明顯低于中石油、中石化和中海油，傳統的相對集中度差分指標也并不適合說明我國石油產業共謀能力，因次，將MCR3 /CR1作為修正指標，規模指標為產量。

二、總結分析

1.影響中國石油產業集中度上升的因素：

（1）行業自身的規模優勢。石油行業雖然屬于利潤較高的行業，但由于其本身存在進入行業時具有較高的固定成本投入，而且從勘探、初期開采到產生規模效應一般需要5-8年。如此長時間和高投入產生了進入壁壘，使得剛進入的企業處于低產量，而在石油行業時間較久的企業，它們不僅有雄厚的資金成熟的技術，并且有完整的產業鏈和規模效應，使其成本長期處于較低水平而保持較高利潤和產業集中度。

（2）行政力量依舊存在。盡管國家在逐步開放能源產業，使得一些民間資本在石油行業設立企業和投資入股，但是由于歷史原因，石油產業中，原有的企業占據了部分較優質的資源，使得其進一步增產的成本相對較低。并且由于自身雄厚的資金及完善透明的薪酬機制，更能吸引產業內的高學歷高技能人才加入，使得產業集中度優勢較為明顯。

2.影響中國石油產業集中度降低的因素：

（1）產業政策引導。近年來，國家逐步開放民營資本進入能源產業，從最小集中度指標可以看出，在2004年前后，石油產業進入企業由原來的85家左右到2005年超過170家，3年內翻一番；在大量企業進入石油產業后，必回對原有的產業集中結構產生影響。

（2）非常規能源的開采。產業內原有的企業主要占據的資源主要是傳統的油氣田，而在非常規能源——頁巖氣、煤層氣、可燃冰等領域，在技術上并沒有優勢。隨著非常規能源的大量開采，一些后進入企業可能會產生后發優勢，進而改變產業集中度。

通過石油產業市場集中度計算和影響因素分析，可以看出：盡管政策方面對產業進入逐步開放是的民營資本大量進入，但是由于原有企業的先發優勢，使得其產業集中度持續保持在較高水平。