區域保險市場發展水平評價指數構建
——以山東保險強省建設評價指標體系為例

中國保險監督管理委員會山東監管局課題組

（中國保險監督管理委員會山東監管局，山東 濟南 250014）

區域保險市場發展水平評價指數構建
——以山東保險強省建設評價指標體系為例

中國保險監督管理委員會山東監管局課題組

（中國保險監督管理委員會山東監管局，山東 濟南 250014）

建立客觀量化的評價指數，對于客觀評估和認識區域保險市場在全國的水平具有積極意義。從我國區域保險市場特點出發，在市場發展、保障作用、結構與效率、風險與規范、服務與形象等5個方面，選取16項評價指標，構建起區域保險市場相對發展水平的評價指數。以該指數對山東保險市場的測算表明，2007年到2012年，山東省保險業在全國的相對發展水平中提升幅度達2.44%，從而可以發揮評價指數的導向作用，制定針對性政策措施，促進區域保險市場協調發展。

保險市場；發展；區域市場；評價指數

一、問題提出

從區域角度考察保險市場與從全國角度考察保險市場有較大差異。從區域保險市場的特點出發，建立客觀量化的評價指數，對區域保險市場發展在全國的相對水平進行評估，有利于客觀認識區域保險市場發展狀況，把握區域保險市場發展規律，有針對性地制定區域保險業發展政策。以山東省為例，2012年保費收入967億元（原會計準則口徑1288億元），居全國第3位；各類保險機構5475家，居全國第2位；從業人員31.6萬人，居全國首位；但保險深度、密度分別為2.26%、1171元，居全國第21位、第9位。從這些指標看，山東省保險業在全國可謂“大而不強”，但僅靠這幾個指標得出的結論可能存在偏頗。如何更為全面、系統地評估其在全國保險市場的相對水平，需要整合一系列指標，通過構建綜合指數進行量化評價。

衡量保險業發展的總量指標如保費收入等，相對指標如保險深度（即保費收入占GDP的比重）、保險密度（即人均保費）等，均為國際通行指標。全面考察保險業發展水平，則需要構建完整系統的指標體系。王力、盛逖（2009）[1]從保險發展度、經濟持續力和社會支持力三方面提出了中國保險業現代化評價指標體系。樊新鴻（2008，2009）[2-3]在分別從產品和公司層面角度構建了我國保險業科學發展評價指標體系。其中，保險產品層面的評價指標包括結構規模指標、風險效益指標、消費者相關指標、持續性穩健性指標、再保險評價指標等，保險公司層面的評價指標包括業務類、財務類、管理類指標等。孫祁祥、朱俊生（2008）[4]從保險相關比率、保險基金在社會保障體系中的地位、保險業在金融體系中的地位、保險業結構以及保險公司的效率等5個方面對我國保險業的發展進行了評價。林海明、陳云（2005）[5]選取保費收入等8項指標，運用不同組合得出保險業務、發達程度、發展潛力三項主成分，并將廣東省各地市分為四類，對全省保險市場進行綜合評價。總體來看，國內對保險市場評價指標體系的研究多集中于全國保險市場，針對區域市場的評價指標體系則主要是套用全國性的評價指標，不重在評價區域在全國的相對水平。本文針對已有研究的不足，提出考察區域保險市場相對發展水平的原則和思路，致力于構建系統的評價指數，并以山東省為例進行了實際測算，最后得出這一指數的政策意義。

二、區域保險市場發展水平評價指數的構建原則

構成評價指數的各項指標是衡量區域保險市場發展程度的相對參數。要客觀、全面、動態地反映市場發展水平，在指標選擇上應當遵循以下幾個原則：

（一）系統性原則

區域保險市場的評價指標體系應從系統的角度出發，全面、系統地反映該市場的各個方面及其相互協調、整體發展的情況。選擇的指標既要有代表性，又要彼此獨立、互不相關，充分體現科學合理原則，從不同側面、不同角度總體把握，統籌考慮各方面因素。

（二）重點性原則

評價指標體系中的各指標應簡潔明了，易于使用，不宜過多。應當明確重點，突出核心，能夠清晰、鮮明地反映出區域保險市場發展的優勢和劣勢，以便抓住和解決主要矛盾，明確工作改進方向。

（三）可量化原則

量化能夠克服定性的人為因素影響，增加評價結果的確定性、可靠性。因此，應當考慮主要指標的可量化性，使其能夠通過統計資料或計算得到，體現剛性標準，確保結果的權威、公正。

（四）可操作性原則

這包括兩層含義：一是指標的設計既要考慮數據資料的可獲取性，又要考慮應用方便簡潔，便于實證檢驗和對比。二是主要指標要體現經過努力可改善的要求，以更好地指導實踐活動。

三、區域保險市場發展水平評價指數的構成

（一）評價指標選擇

根據全面、系統反映市場情況的要求，在具體指標選擇上，確定了市場發展、保障作用、結構與效率、風險與規范、服務與形象等5個類別，每個類別選取2—4個代表性指標，共選定16項評價指標。市場發展類指標側重從宏觀角度評價保險業務、機構發展的相對水平與國民經濟發展的匹配度；保障作用類指標側重評價保險業的功能作用發揮情況，體現出保險的滲透力、影響力；結構與效率類、風險與規范類指標基于保險業自身角度，評價其發展質量和穩健性；服務與形象類指標評價保險業作為服務行業，其服務的直接觀感，體現了保險消費者利益的保護狀況和行業社會形象。

1.市場發展類指標

反映區域保險市場一定時期內所達到的規模和發展程度，包括保險深度、保險密度、保費規模與GDP的匹配度、萬人機構網點覆蓋率4項指標。

（1）保險密度。即一個地區保費收入占該地區GDP的比率。該指標是國際通行指標，反映保險業在區域經濟發展中的重要性，可以從宏觀角度衡量保險業相對國民經濟的發展程度。設該指標為X1，其計算公式為：X1=原保險保費收入/該地區生產總值*100%。

（2）保險深度。即人均保費收入。該指標是國際通行指標，反映社會平均保險保障購買水平，從社會人均保險支出角度衡量保險業的發展程度。設該指標為X2，其計算公式為：X2=原保險保費收入/該地區常住人口數。

（3）保費規模與GDP的匹配度。具有雄厚實力、持續發展的國民經濟，是保險業發展的基礎。一般而言，保險市場規模與經濟體量有一定的關聯度。若地區保費收入排名滯后于該地區國內生產總值（GDP）排名，可以認為該地區保險市場與地區經濟地位不相匹配。設該指標為X3，其計算公式為：X3=該地區當年原保險保費收入全國名次/該地區當年GDP全國名次。選用該指標時，比值小于或等于1，表示保費規模與GDP相匹配。

（4）萬人機構網點覆蓋率。即每1萬人擁有的機構網點的數量。該指標反映保險機構發展以及社會獲取保險服務的便捷性。機構建設、發展和聚集是區域保險市場發展的形象標志，同時對保險服務的可獲得性產生直接影響。功能完善、覆蓋面廣、輻射力強的機構網絡，是保險市場發達的必然結果，也是保險服務貼近市場、貼近消費者的要求。設該指標為X4，其計算公式為：X4=年末機構網點擁有量/年末總人口。

2.保障作用指標

反映區域保險業服務經濟社會發展、發揮功能作用的情況。包括財產保險賠款與災害事故直接損失的比率、人身保險賠付與社會保險支出的比率、財產保險風險保額占GDP的比重和長期人身保險保單人均持有量這4項指標。

（1）財產保險賠款與災害事故直接損失的比率。該指標反映財產保險業對因災害和事故實際發生的社會財產損失的補償程度,是能夠直接體現保險業功能作用的指標之一。保險作為市場經濟條件下風險管理的基本手段，預防和分散災害風險并提供災后損失補償，既是保險合同的義務，也是履行社會責任的要求。設該指標為X5，其計算公式為：X5=財產保險賠款金額/該地區重大災害事故直接損失金額*100%。

（2）人身保險賠付與社會保險支出的比率。該指標通過意外傷害及健康險賠款、死傷醫療給付、滿期給付和年金給付與各項基本社會保險支出的比較，反映保險業作為社會保障體系的重要參與者所發揮的相對作用。設該指標為X6，其計算公式為：X6=人身保險賠付金額/該地區社會保險支出（社會醫療+養老+工傷+生育保險支出）金額*100%。

（3）財產保險風險保額與GDP的比率。該指標反映財產保險對經濟運行的保障程度。風險保額是保險公司承擔賠償或給付保險金的最高限額。保險業依據保險合同承擔風險保障和經濟補償責任，是經濟“減震器”和社會“安全網”的直接表現，對維護經濟社會平穩運行作用重大。設該指標為X7，其計算公式為：X7=當年財產保險風險保額/當年該地區生產總值*100%。

（4）長期人身保險保單人均持有量。該指標反映保險業對公眾養老和健康的保障程度，保障功能也是保險業的基本社會角色和優勢所在。隨著我國城鎮化和人口老齡化的進一步發展，養老和健康需求將不斷增加。社會公眾通過保險安排風險保障和財務計劃的程度反映了當地保險市場的發展程度，因此發達保險市場的重要標志是人均保單持有件數多、保障全面。設該指標為X8，其計算公式為：X8=長期人身保險（壽險+健康險）保單件數/該地區常住人口數。

3.結構與效率指標

反映區域保險市場業務結構、經營效益和發展質量情況，包括財產保險公司經營效益、財產保險公司業務結構、人身保險公司經營效益和人身保險公司業務結構這4項指標。

（1）財產保險公司經營效益。該指標以承保利潤率體現。承保利潤率反映每一元的保費收入所帶來的承保利潤，對區域市場中的財產保險公司分支機構而言，是反映經營效益的代表性指標。持續實現承保利潤，集中反映一個地區財產保險業的效益、效率和經營能力。設該指標為X9，其計算公式為：X9=財產保險當年度承保利潤/當年度已賺保費× 100%。

（2）財產保險公司業務結構。該指標以財產保險公司非車險業務占比體現。財產保險公司非車險業務包括企業財產保險、家庭財產保險、責任保險、保證保險、信用保險等。非車險業務對保險業服務經濟社會和轉變發展方式具有重要意義，也是體現財產保險業保障能力、服務水平和專業技術的主要領域。設該指標為X10，其計算公式為：X10=非車險保費數量/財產保險保費數量*100%。

（3）人身保險公司經營效益。該指標以人身保險公司業務及管理經營平均所花費用占保費的比率體現。對區域保險市場而言，基于人身保險公司財務核算體制的限制，無法以利潤表反映經營真實狀況。業務及管理費是保險分支機構開展經營和市場行為基礎，是影響區域市場秩序的關鍵要素，其數值對總公司經營狀況影響最大，因此選用該指標反映人身保險機構經營效益。設該指標為X11，其計算公式為：X11=業務及管理費用/原保險保費收入*100%。

（4）人身保險公司業務結構。該指標以人身保險公司期繳業務占比體現。從保險業提升內涵價值看，期繳產品對市場主體平穩發展、持續改善經營狀況具有重要作用，因此本報告以期繳業務占新單保費收入的比重反映人身保險公司業務結構調整和轉型情況。設該指標為X12，其計算公式為：X12=人身保險公司新單期繳保費收入/人身保險新契約保費收入*100%。

4.風險與規范指標

反映區域保險業發展的健康性以及市場秩序規范程度。包括人身保險退保率、千家機構違法違規家次兩項指標。

（1）退保率。在反映人身保險合規和風險狀況的指標當中，退保率對區域市場影響最大，并且與信譽風險、財務風險、案件風險等產生共振和交互作用。因此，選用該指標作為評價人身保險市場狀況的主要指標。設該指標為X13，其計算公式為X13=退保金/（上年末壽險責任準備金+上年末長期健康險責任準備金+本年壽險原保險保費收入+本年一年期以上健康險原保險保費收入）*100%。

（2）千家機構違法違規家次。即當年度監管機構查處的違法違規機構的家次與該地區全部保險分支機構數量的比值。該指標是監管機構基于現場檢查、舉報案件查處等日常監管工作形成的數值，對反映市場主體依法合規經營狀況較有代表性。設該指標為X14，其計算公式為：X14=監管機構查處違法違規家次/保險分支機構數。

5.服務與形象指標

反映區域保險市場上消費者對保險服務的自主評價和滿意程度。包括億元保費投訴量、保險消費者滿意度兩項指標。

（1）億元保費投訴量。即每億元保費與信訪、投訴、舉報事項件數的比較。該指標直觀反映保險業的服務質量和水平，間接反映行業社會形象。設該指標為X15，其計算公式為：X15=當期信訪投訴件數/當期該地區原保險保費收入。

（2）保險消費者滿意度。該指標以保險服務質量測評得分計算。該指標值能夠反映消費者對保險業的評價和消費感受，間接反映社會形象和服務質量。設該指標為X16，其具體值可以通過委托獨立第三方調查的方式獲取。

（二）各指標權重

對于各指標的權重，考慮到簡便性、可行性，采取具有廣泛代表性又較為可靠的德爾菲法（專家打分法）進行賦權。通過專家小組成員的判斷、打分，賦予各指標相應權重，經過平均值計算得到最終的指標權重。各指標具體權重如下：市場發展指標項下4項指標，能夠從整體角度反映保險業發展程度、市場基礎，保障作用項下4項指標，體現影響力、滲透力以及與經濟社會的相互影響，屬于核心指標，分別賦予25%的權重。對結構與效率、風險與規范、服務與形象指標，綜合考慮指標的重要性和各類指標數量，分別賦予20%、15%、15%權重。指標設置及權重情況見表1。

表1 區域保險市場發展水平評價指標設置及權重表

（三）指數化處理

由于各指標量綱不同，且部分為逆向指標，因此在研究中采用指數化的綜合評價方法，通過各指標值以及合成的綜合指數，對區域市場在全國市場中的發展程度和綜合實力進行評價，動態地觀察和測度區域市場的發展進程。對指標值進行標準化處理過程如下：

設第i個指標為Xi，對于正面評價指標，其標準化值B(Xi)為：

對于負面評價指標，包括人身保險業務及管理費率、退保率、千家機構違法違規家次和億元保費投訴量，其標準值為：

設指標權重為Q(Xi)，n為指標個數，則綜合指數F為：

四、山東保險市場發展水平的綜合評價

山東省于2008年提出建設保險強省的發展目標，借助評價指數，可以有效地對這一目標的實現程度進行評估。因此，選取2007年和2012年山東省保險業各評價指標情況以及綜合指數進行測算、對比，具體結果見表2。

表2 區域保險市場發展水平評價指標測算表

總體來看，大多數指標標準值呈現上升態勢，4項指標下降，綜合指數F由2007年的0.3551上升到2012年的0.3638，增長2.44%，可見在此期間，山東省保險市場總體呈現向好的發展趨勢。

根據標準值的計算方法，某一指標的標準值與區域市場該指標在整體市場中所處位置呈現同方向的變動，變動幅度也呈現正相關關系。因此，依據標準值與具體值的變動方向與程度，可以對區域市場發展速度及定位進行有效把握。

具體來看，保險深度和保費規模與GDP的匹配度指標有較大幅度的上升，說明山東保險業在全省經濟發展中所占比重有所提高；保險密度標準值有所下降，但具體值有較大增長，說明山東省保險密度雖然有了較大提高，但增長速度略慢于全國水平；財產險風險保額與GDP的比率略有下降，但下降幅度明顯小于全國平均水平，說明在其他省份財產險保障作用增長緩慢甚至有所下降的情況下，山東省財產險保障作用較為穩定；財產保險經營效益和財產險公司業務結構指數標準值均有較大幅度上升，說明經過當地行業與監管部門的共同努力，山東省財產險經營效率明顯提高，業務結構得到有效改善；人身險公司業務管理費率指標有所上升，標準值下降，說明山東省人身險公司業務及管理費用占比上升，當地政府及監管者要注意防范人身險公司利用手續費進行惡性競爭風險的加劇；千家機構違法違規家次標準值下降，但具體值有較大幅度上升，說明山東省保險機構合規情況有所惡化，雖然惡化程度相對于全國其他地區較低，但是仍然需要監管者加強關注。

由此可以看出，山東省保險市場呈現出穩步發展的趨勢，市場規模不斷擴大，風險保障保持穩定，公司效益明顯提升，發展環境有所改善，行業形象有所提高，可見近年來山東省保險市場建設取得了一定的成效，向建設保險強省的目標穩步前進。但財產險業務結構不平衡和人身險費率惡性競爭的風險依然較為顯著，需要當地政府及監管者進行重點防范。

五、發揮區域保險市場發展水平評價指數的作用

當前我國保險業正處于調整轉型的關鍵發展時期，區域內行業結構的合理與區域間行業發展的平衡對提升保險業發展的質量至關重要。區域保險市場發展水平評價指數的建立，能夠發揮導向作用，全面、系統地反映區域保險市場的發展狀況，從而突出發展重點，有利于提升調控政策的針對性和有效性。同時，也有利于區域內外保險市場的協調發展。

（一）發揮評價指數的導向作用

建立評價指數最重要的意義是導向作用。無論是對區域市場的定性描述還是定量刻畫，都有助于行業更清晰地把握當前所處區域市場環境及其在全國市場中的定位，從而調整經營策略，以科學發展觀為統領，實現內涵式發展，不斷增強整體發展實力和服務經濟社會的能力。同時有助于政府部門把握區域市場在全國市場中的定位，找準差距，認清不足，抓住機遇，加大改革力度，使相關政策更具針對性和有效性。

（二）突出區域市場發展的重點

評價指標有助于當地政府和監管部門找準不足，確定下一步發展的重點，及時調整、跟進相關政策。以山東省保險市場為例，針對當前市場主體實力較弱、險種結構失衡、部分公司存在惡性競爭、行業聲譽風險較大等薄弱點，下一步要通過推動保險公司法人機構和專業機構建設、打造山東“藍黃經濟區”特色、大力發展各類新型險種、加強保險服務信息化建設、推進財產險業務結構改革、控制人身險費率惡性競爭等措施，來提升保險覆蓋面、滲透力、社會影響力、服務能力和運行質量。

（三）推動區域保險市場協調發展

通過建立定期測評機制，對指標運行變化情況進行監測評估，發布相關數據，促使行業了解區域市場中存在的薄弱環節和突出問題，把握發展方向。同時有利于加強業內交流，促進當地政府及監管部門與各保險機構就具有前瞻性的工作思路和舉措進行交流學習，掌握市場發展變化的內在邏輯，促進行業深化認識，共同創新舉措。從而發揮好保險企業的市場主體作用、監管機構的保障作用、當地政府的推動作用與相關社團組織的服務作用，促進區域保險市場的全面平衡發展。

[1]王力，盛逖.中國保險業現代化評價指標體系初探[J].保險研究，2009，（1）：42-50.

[2]樊新鴻.保險業科學發展評價指標體系研究：產品層面[J].保險職業學院學報，2008，22（6）：5-6.

[3]樊新鴻.中國保險業科學發展評價指標體系研究——基于公司層面的分析[J].保險職業學院學報，2009，23（2）：10-12.

[4]孫祁祥，朱俊生.我國保險業發展評價指標探析[J].保險研究，2008，（2）：18-23.

[5]林海明，陳云.廣東省保險業發展水平的綜合評價[J].貴州師范大學學報，2005，23（3）：114-118.

（責任編輯：賈偉）

1003-4625（2014）08-0093-05

F842.7

A

2014-06-12

本文系山東省社會科學規劃研究項目金融專項課題階段性成果，批準號：12CJRJ12。

孫建寧（1959-），男，碩士，高級經濟師，現任山東保監局局長，研究方向：金融監管理論；姚飛（1964-），男，博士，現任山東保監局副局長，研究方向：金融監管理論；張強春（1976-），男，博士，現任山東保監局統計研究處副處長，研究方向：金融監管理論；馬海濤（1975-），男，本科；張昊（1990-），男，碩士。