柬埔寨發展稻米產業吸引中國企業投資的環境及對策研究

黃璐　張洪烈

摘 要：柬埔寨擁有先天的稻米生產自然條件優勢，隨著與中國經貿往來的深入和各項便利協議的簽署，中國企業對柬埔寨稻米產業鏈投資的涌入，對推動柬埔寨稻米產業欣欣向榮發展起到了重要作用。然而，柬埔寨國內外仍存在導致稻米產業投資的風險因素。通過結合中柬稻米產業投資合作背景、柬國稻米產銷現狀，分析中國企業過來投資的利好環境和投資風險，并提出柬國發展稻米產業的對策建議，以吸引更多的中國企業過來投資柬埔寨稻米產業鏈，實現柬埔寨稻米產業更好更快地走出去。

關鍵詞：柬埔寨；稻米產業；投資風險

中圖分類號：F74 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）09-0251-03

一、中柬稻米業投資合作背景

自2004年1月1日開始，中國政府給予柬埔寨297種商品進口零關稅的優惠待遇，其主要為農、林、牧、漁產品。中柬已簽署《動植物檢驗檢疫領域合作諒解備忘錄》，許多中國投資商躍躍欲試，大部分投資商到柬埔寨考察，有意投向柬埔寨稻米產業。中國對大米進口實行配額管理，2011年8月，中國和柬埔寨在金邊簽署了29項經貿合作協議，打破了之前中國大米進口僅限于的5個國家和地區的限制，這些經貿合作協議包括：中糧集團有限公司與柬埔寨唔哥農業米較有限公司簽署的進口1 000噸大米的貿易合同；云南省海外投資有限公司與柬埔寨索瑪集團計劃由雙方合資組建年產20萬噸的大米加工廠，加工后銷往中國等國際市場；中國儲備糧管理總公司廣州分公司與柬埔寨TTY集團公司簽署《合作框架協議》，初步計劃每年從柬埔寨進口20萬噸大米供應廣東省市場。2012年4月6日，在柬埔寨政府、云南省政府等領導的共同見證下，“柬中農業綜合發展有限公司（簡稱CCAD）揭牌儀式”在柬埔寨金邊舉行。儀式上，中儲糧東莞米業與CCAD簽署《柬埔寨大米購銷框架協議》，中國國家開發銀行云南省分行與SOMA集團及云南海投共同簽署《融資支持諒解備忘錄》。可見，中國政企銀三方支持柬埔寨稻米業的發展與合作日益廣泛和深入。

柬埔寨政府打造成世界主要大米出口國，2010年8月頒布了《促進稻谷生產和大米出口政策》，力爭到2015年有100萬噸以上的大米可供出口，并在保證國內供應的基礎上剩余稻谷超過400萬噸。稻米作為柬埔寨政府發展農業的領軍產業，中國企業的加入將對柬埔寨稻米產業走出去起到較大的推動作用，并進而提振柬埔寨國內經濟。

二、柬埔寨稻米產銷現狀

柬埔寨土地資源豐富、氣候適宜，適合傳統農業種植。稻谷是柬埔寨主要農作物，占柬埔寨全年農產品產量的90%，種植面積占全部耕地面積的80%以上。柬埔寨大米品種很多，包括蘇馬里大米、茉莉花米、姜花米、娘坤和娘明大米等，其中蘇馬里大米和茉莉花米被列入第一等級，姜花米、娘明米和普通米則被列入第二等級。2012年柬埔寨水稻種植總面積約299萬公頃，年收獲稻谷約931萬噸，單產量為3.11噸/公頃，同比增長6%。其中，水稻產量717.6萬噸，單產量為2.8噸/公頃；旱季稻產量213.4萬噸，單產量為4.4噸/公頃。前五大稻谷主產區為波羅勉省118萬噸、茶膠省114萬噸、馬德望省86萬噸、磅湛省81萬噸和磅通省68萬噸。下頁表1為2001—2012年柬埔寨水稻種植面積與產量情況。

柬埔寨稻米產量實現了快速增長，較之2001年，2012年水稻種植面積增長50.99%，單產增長50.24%，產量提高1.27倍。2005年是柬埔寨稻米產業的暖點：2005年之前，柬埔寨稻谷種植面積、單產與產量有所起伏，之后呈現不斷增長之勢。

隨著稻谷產量的提高，柬埔寨正迅速向世界大米出口大國的目標邁進。據世界糧農組織統計，世界大米出口量前五位的國家是泰國、越南、印度、巴基斯坦和美國，柬埔寨作為大米出口新秀，緊隨其后，正準備充分利用其先天自然條件優勢、發揮好中國等國際合作后天力量，展開激烈的角逐。據柬埔寨官方統計，2013年柬埔寨出口大米378 856噸，比2012年205 717噸的出口量增長84%。

柬埔寨國內稻谷和大米價格狀況反映了全球和區域性的價格走勢。柬埔寨混合米的價格自2009年以來一直呈現上升趨勢。2010年初，柬埔寨混合米的價格在320美元/噸至400美元/噸之間，到2011年8月，上漲到453美元/噸。國際市場上，柬埔寨大米價格低于泰國，略高于越南，泰國出口的大米每噸約1 100美元，越南大米約為600美元～700美元/噸，柬埔寨大米為800美元～900美元/噸。總體來說，全球大米價格持續走高，各國政府采取政策干預稻谷和大米貿易增長。柬埔寨稻谷和大米行業變得愈加重要，并逐漸融入區域性和全球市場。大米貿易增長勢頭迅猛，使得柬埔寨有機會出口更多大米。

三、柬埔寨稻米產業環境分析

（一）投資利好環境

近年來，柬埔寨的投資總體環境得到較大改善。

首先，政局、宏觀經濟穩定。柬埔寨經歷了長期戰亂，1998年新政府成立后，政府努力創造良好的政治環境和投資環境，國民和投資者的信心都得到了較大恢復，國民經濟和社會發展從過渡階段進入了穩定增長的新階段。柬埔寨政府在保持宏觀經濟穩定方面取得了一系列成就，近十年來，柬埔寨經濟持續快速增長，柬埔寨的經濟發展已經走上正確的軌道，金融運行態勢也良好。

其次，柬埔寨制定了優惠的投資政策。柬埔寨主要有三大產業發展目標，其中就包括農業。柬埔寨政府為吸引外資，出臺了多項改革措施。其投資法案，除了不能直接擁有土地外，柬埔寨幾乎所有領域都向外資敞開了大門。柬埔寨《投資法》十二條規定，農業屬于柬埔寨政府鼓勵投資的重點領域。柬埔寨政府正著力加強和擴大農村基礎設施和水利工程建設，使用和引進先進的農業生產機械設備，重視發展農產品加工業，加強對農業生產技術的研究和優選良種，提高產量和推動農業現代化。

再次，其享有優惠的關稅政策。柬埔寨作為世界上最不發達國家之一，與中國產品相比，其產品得到了美國、歐洲和日本等國的普惠制優待，其中絕大多數產品進入歐美國家免征關稅。此外，東盟國家、加拿大等國均為柬埔寨產品提供進口關稅優惠待遇。中國企業可借助柬埔寨這一平臺分享廣闊的國際市場，這也成為部分中國企業投資柬埔寨的一個原因。endprint

（二）投資風險

柬埔寨發展稻米產業在政局穩定、宏觀經濟態勢良好等利好環境下也存在不可忽略的風險因素，現將這些風險歸類在法律風險、經營風險、競爭風險三個大類中加以闡述。

1.法律風險

柬埔寨法制不健全，投資者權益得不到有效保障。柬埔寨尚未頒布《公司法》等商業運營的根本法律，也沒有設立解決商業糾紛、案件的專門機構或法庭，外資企業在當地的利益多數情況下無法通過正常渠道獲得保護，導致市場、經營秩序比較混亂，影響到投資環境的穩定。政策連續性差，尤其是關于土地使用的規定不明確、不確定，導致土地糾紛嚴重。

貪污腐敗現象嚴重，是該國的一個頑疾。這導致了中國企業部分項目的開展是通過私人渠道聯系建立的，相關手續委托當地官員代為辦理，缺乏制度保障，風險大。少數官員和個人可能為了私利，盡管知道一些項目有悖于政府規定，但在利益驅使下還是會想方設法去辦，甚至造假，一旦政府追查下來，投資者只落得人財兩空。

2.經營風險

云南企業過來柬埔寨投資，對柬埔寨國情了解不足，如果在開展投資和貿易時不能入鄉隨俗，缺乏深入市場調研的精神，停留在表面不能深入看到問題，投資比較盲目，或者只是簡單照搬本企業文化和在國內的市場營銷經驗，將導致投資失敗。

電力、供水、交通、水利等方面仍然處于落后狀態，難以滿足企業生產的需求。由于水、電供應成本較高、交通不便，企業在基礎設施方面的額外支出增加了運營成本，突然地斷水、斷電、水災以及交通等問題，都將對企業的運營產生一定的影響。

柬埔寨政府行政效能差，工作效率低，審批程序復雜。大米出口的程序繁瑣和冗長，出口商必須向農業部及商業部分別辦理運輸及出口文件，時間往往要拖上一個星期，在市場節奏瞬息萬變的今天，時間的拖延很難保證交易不遭遇未知的困難。另外，柬埔寨大米衛生檢疫認證系統尚未成立，也限制了大米向各個國家出口的潛力。

柬埔寨國內人力資源素質較低、經濟建設方面的人才少，也缺乏熟練工人。柬埔寨社會還普遍存在對外資的片面認識，對“外國資本家”有較大的抵觸情緒，工會組織繁多，罷工、示威等活動十分頻繁，時常威脅企業的正常經營甚至人身、財產安全。

3.競爭風險

一是土地閑置、土地使用率低、水利灌溉系統匱乏，雨季稻谷種植面積僅相當于旱季的六分之一，雨季時因雨量過大而淹沒農田，旱季時因遠離水源而大片荒蕪，土地使用率很低，絕大部分土地只能種植一季稻，而在越南邊境地區，每年種植3.5次。并且，缺乏現代化農業機械設備和耕種技術，稻谷單產量較低于鄰國，使柬埔寨稻谷單產量較低。

二是柬埔寨在稻谷的曬干和保存的能力有限，也造成在收割結束后，大量稻谷就會自動流入鄰國，使國內碾米廠面臨缺乏稻谷等困難。現有的碾米廠設施老舊，碎米率高，難以加工合適國際尺寸的大米供應出口。盡管柬埔寨碾米廠商公會在各省都設有分支機構，協調稻谷收購、加工和出口，但由于加工能力不足、無法將所有剩余稻谷加工成大米出口國際市場。

三是因為農業投資周期長、風險高，企業融資困難，后續資金投入跟不上，影響項目操作。柬埔寨國內農業貸款成本高，商業銀行和小額信貸機構的年利率多在20%甚至30%以上，柬埔寨收購稻谷資金缺乏，而泰國和越南擁有技術和資金周轉優勢，于是大量稻谷被泰國、越南米商低價收購并加工出口至其他國家。

四是高得離譜的貨柜處理費、融資成本、電費及動蕩的國際米價都是短期內難以逾越的困難。柬埔寨出口大米貨柜的處理費為900美元，包括運輸費、報關和港口費，比鄰國越南每個貨柜僅收費300美元，高出了兩倍。高昂的運輸費用，導致大量稻谷從非正式出口渠道流入鄰國。在最近三年里，估計柬埔寨稻谷每年流入泰國和越南達250萬噸，占了剩余稻谷數量的70%。

五是受周邊國家大米惡性競爭的影響，造成國際市場米加連連受挫，作為國際大米出口市場新秀的柬埔寨應對乏力。自2013年12月底以來，越南、巴基斯坦和印度在國際市場上演“大米削價戰”，造成國際市場米價連連遭受重挫，既波及出口大米價格，也造成柬國普通大米乏人問津。目前巴基斯坦和印度的普通大米只賣400美元/公噸，低出柬埔寨40美元，造成柬埔寨普通大米暫時失去市場競爭力，出口量下滑。

四、對策建議

提高大米產量和出口量，能起到刺激柬埔寨經濟發展的作用，彌補其他領域的不足。柬埔寨大米生產、加工及出口的潛力巨大，柬埔寨政府將不斷加大對稻米生產和出口銷售的投資。中國與柬埔寨簽訂的關于柬埔寨大米輸華的檢驗檢疫認定書，掃清了柬埔寨大米直接出口中國的最大障礙，稻米將成為中柬兩國經貿合作往來中新的增長點。現對柬埔寨稻米行業提出如下幾點建議：

第一，中國企業過來投資應深入研究當地大米市場及政策法規，充分利用鼓勵投資優惠政策條款，認識并做好風險與收益之間的平衡，結合當地市場狀況有針對性地制定營銷戰略。

第二，柬埔寨政府應加強與各國農業產業的合作，結合國際要求制定大米分級、質量標準和衛生標準，盡快促成柬埔寨大米衛生檢疫認證系統的建立，開發大米出口的潛力。

第三，支持大米倉儲及加工企業，跟進大米進出口貿易往來，開展大米出口商國際貿易結算及融資業務，關注大米加工的新建項目，對大米的交易商和加工企業進行貿易融資和項目支持。爭取當地主要商業銀行如加華銀行、聯合商業銀行對柬埔寨從事大米生產和加工方面的融資。關注并加大大米生產及加工的民間融資力度，推出更多融資便利，以便社區、碾米商和出口商更容易獲得優惠貸款，鼓勵農戶和企業的投資，也讓更多農戶加入到大米生產與加工的行列當中。

第四，加快基礎設施建設，將資金投入農田水利灌溉設施、農村供水、農村電網、農村公路、工業產業以及信息技術系統的建設，大大提高效率、降低成本，盡快縮小與泰國、越南等鄰國的差距。加大在修路筑橋、擴建碼頭及改善機場管理等方面投入，在物流產業涉及的公路、水路、鐵路、航空等市場和運輸、倉儲和服務等領域商機加大。

第五，組建農民組織框架，充分發揮當地稻谷加工協會的作用，鼓勵使用高產稻種和現代耕種技術，發展谷種、種植與收割技術，應對國際市場米價動蕩的風險。鼓勵農民利用閑置土地，發展農業機械設備和耕種技術，調動當地勞動力積極性增加就業，培育懂技術的高素質工人。

參考文獻：

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[責任編輯 王玉妹]endprint