手機支付與銀行卡的比較與替代關系初探
——基于PEST框架的分析

呂金旺，武松會

（中國人民銀行鄭州中心支行，河南 鄭州 450018）

手機支付與銀行卡的比較與替代關系初探
——基于PEST框架的分析

呂金旺，武松會

（中國人民銀行鄭州中心支行，河南 鄭州 450018）

手機支付與銀行卡作為非現金支付工具，在業務屬性、技術條件、受理場景、用戶體驗、市場競爭等方面存在諸多共性和差異。基于PEST框架的基本分析方法，從政策、經濟、社會、技術等發展環境要素出發，揭示手機支付的迅速發展影響了支付體系格局。手機支付與銀行卡融合發展將更趨明顯并對銀行卡形成替代關系，其替代效應在未來有待于進一步觀察。

手機支付；銀行卡；支付模式

一、引言

（一）問題的提出

我國手機支付業務從21世紀初開始起步，自2012年以來，隨著智能手機普及、手機上網提速、移動支付標準出臺等，我國手機支付業務發展迅速，進一步豐富了支付體系。與此同時，有關手機支付未來的發展以及是否能夠替代銀行卡等工具的研討也更被人們關注。目前我國銀行卡已經發展成為居民個人使用最廣泛的非現金支付工具。手機支付能否像銀行卡一樣獲得持續快速發展，成為人們經濟生活重要的支付手段？手機支付能否在成長壯大的同時，在零售支付領域沖擊銀行卡的使用并改變或最終取代銀行卡的主導地位？基于此，本文試圖通過手機支付與銀行卡的異同對比，從PEST框架分析的視角，初步探析手機支付對銀行卡形成的替代效應。

（二）對手機支付和銀行卡概念的認識

目前，我國官方對手機支付還未作出統一明確的概念性解釋。中國人民銀行公告〔2005〕第23號發布的《電子支付指引（第一號）》第二條明確：電子支付是指單位、個人直接或授權他人通過電子終端發出支付指令，實現貨幣支付與資金轉移的行為。2014年3月，中國人民銀行在《中國人民銀行關于手機支付業務發展的指導意見》（征求意見稿）中明確“手機支付是以手機作為支付終端，基于無線通信網絡與后臺服務器之間的遠程信息交互（即遠程支付），或基于手機與受理終端的近場信息交互發起支付指令（即近場支付），實現貨幣資金轉移的支付方式”。可見，手機支付是電子支付的一種，包括遠程支付和近場支付兩種模式。遠程支付模式中，手機以通信渠道終端的角色存在，實質是PC端網銀業務的渠道和終端轉移；用戶使用手機通過移動網絡或WIFI接入互聯網完成網上購物、話費充值、水電費繳納等線上支付，如中國移動的和包業務。近場支付模式中，用戶使用手機通過近距離通訊技術與非接觸式POS等受理終端進行信息交互，完成超市購物、酒店住宿、公交刷卡等消費支付，如中國移動的和包刷卡業務。

銀行卡在我國的使用和認知已經很普遍。中國人民銀行《銀行卡業務管理辦法》（銀發〔1999〕17號文印發）中稱“銀行卡是指由商業銀行向社會發行的具有消費信用、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付工具”。銀行卡按是否具有消費功能分為信用卡和借記卡。隨著受理環境的改善，銀行卡主要通過四種受理方式完成支付指令傳輸：一是銀行柜臺；二是ATM、POS等受理終端；三是通過PC機、手機等設備登錄網上銀行轉賬或完成網上支付；四是通過手機植入銀行卡信息與受理終端完成非接觸式刷卡支付。以上四種方式，前兩種都需要借助銀行卡卡片本身；后兩種借助PC機、手機等終端，只關聯銀行卡賬戶信息，完全脫離了卡片本身。因此，從狹義的角度講，銀行卡支付通常指前兩種方式，即用戶直接持有實物銀行卡實現賬戶資金支付。

基于以上認識，手機支付和銀行卡存在業務交叉，手機支付使用的賬戶包括了銀行卡賬戶，銀行卡也可以利用手機進行支付。

二、手機支付與銀行卡的異同

（一）共性

（1）利用信息技術進行支付指令交互的業務本質。手機支付和銀行卡本質上都是經濟活動的支付媒介，是為實現支付活動所做的一系列技術和制度的有機安排。在支付實現過程中，兩者都是以資金賬戶為基礎，按照規則，借助一定的信息技術，實現支付指令的交換和處理，從而完成賬戶資金的轉移過程。也就是說，兩者在業務本質上具有共同的屬性，都是利用信息技術進行支付指令交互的媒介。

（2）在支付工具變遷過程中帶給用戶的便捷體驗。我國銀行卡發展經歷了市場培育、全面發展及目前的成熟期等三個階段，以其便捷性和優越性贏得了用戶認可，實現替代存折的歷史變遷，發卡規模、交易規模和受理市場建設都取得了長足發展。手機支付則充分延伸了銀行卡的優點，并借助智能手機的隨時隨地性和多重功能，在支付的便捷性和用戶體驗方面又向前邁進一步。

（3）對產業鏈各方利益訴求的平衡。由于共同的業務屬性，銀行卡和手機支付都關聯較長的產業鏈，包括發卡、收單、特約商戶和清算機構等業務主體，還涉及卡片制造、集成電路制造、軟件開發、運營服務等外圍主體，手機支付還與移動運營商、手機廠商等緊密相關。產業各方基于自身專有的產品或業務，共同構建產業基礎設施，缺少任何一方，都難以實現業務閉環。同時，產業各方代表著不同的利益訴求，產業的發展需要平衡各方利益訴求。

（4）商業銀行和支付機構之間的競合博弈。自2011年第三方支付正式納入央行監管以來，以支付寶為代表的第三方支付機構，通過特定的客戶群和持續的業務創新，迅速占據價格、客戶數量、便利快捷等優勢，對商業銀行的支付業務形成了明顯的擠占效應。商業銀行面對原有支付市場格局的改變和既得利益的重新分配，也運用互聯網技術進行自我支付體系革新，強勢回歸支付領域。另外，支付機構因支付鏈獨立性不夠、風險管理能力弱等短板需要與商業銀行合作，商業銀行因覬覦支付機構的創新能力也有加強合作、實現共贏的意愿。商業銀行和支付機構之間的這種競合博弈關系，在銀行卡和手機支付領域都得到了充分體現。

（二）差異性

（1）物理載體不同。銀行卡以85.60mm× 53.98mm的長方形卡片為物理載體，內嵌磁條或芯片用以識別銀行賬戶信息。手機支付以智能手機為物理載體，配置NFC芯片、雙界面SIM卡、智能SD卡等部件，支持近距離通訊和信息交互。從表1可以看出，兩者在物理載體方面的差異是導致其他差異性的基礎。

表1 手機支付與銀行卡環境比較

（2）技術條件不同。銀行卡的核心技術在于磁條或芯片等存儲介質，銀行卡正是依賴磁條或芯片的存儲功能，通過受理終端、通信網絡實現與后臺系統的信息交互。手機遠程支付主要依托SIM卡的通信功能，或配合智能SD卡的存儲功能，通過移動通訊網絡、無線局域網等實現信息交互；手機近場支付主要依托NFC芯片、雙界面SIM卡等部件的近距離通訊功能，具有存儲空間大、計算能力強、線上線下網絡融合等特點。

（3）受理場景不同。銀行卡借助ATM、POS等傳統受理終端，一般配合密碼、簽名等方式，應用場景相對封閉。手機近場支付與銀行卡收單業務類似，依賴讀寫終端與手機軟件交互實現信息閉環；手機遠程支付無需受理終端，基于互聯網絡采取一點接入、數據集中處理的受理模式，突破時間、地域等限制，受理場景相對開放。

（4）應用范圍不同。銀行卡基于銀行賬戶資金，一般用于存取現金、資金劃轉、實體店消費結算等。手機支付基于銀行卡賬戶、手機支付賬戶、預付卡賬戶等多種資金來源，借助手機WAP網頁或APP應用軟件，支持直接在線購物，并逐步融合線上線下業務，集銀行卡、零錢包、公交卡、就餐卡等多重功能于一身，應用范圍更廣泛。

三、我國手機支付替代銀行卡的PEST分析

任何一項支付工具的推廣都經歷了客戶認知到自覺使用的過程，具有相同功能的手機支付與銀行卡必然會在市場中競爭發生碰撞，或者共存共贏，或者優勝劣汰。手機支付能否替代銀行卡成為未來支付主流，需要從政策環境、經濟環境、社會環境、技術環境等方面考察其適應性。

（一）政策環境（Political Factors）

（1）監管框架初本形成。中國人民銀行作為手機支付的業務主管部門，近年來先后頒布了一系列規章制度，初步形成了手機支付業務監管框架。從2005年頒布《電子支付指引（第一號）》，在制度層面明確移動支付業務的法律地位，到2010—2013年間頒布《非金融機構支付服務管理辦法》及其配套制度、批準34家支付機構從事移動支付業務，到2012年組織開展農村地區手機支付試點工作，引導商業銀行和支付機構將手機支付業務向農村延伸，再到2014年3月擬定《中國人民銀行關于手機支付業務發展的指導意見》（征求意見稿）并廣泛征求意見，監管思路逐步明晰，監管手段逐步細化。這些政策措施，無疑對手機支付行業的健康發展起到規范、促進作用。

（2）技術標準初步明確。2012年12月中國人民銀行發布《中國金融移動支付系列技術標準》，從產品形態、業務模式、聯網通用、安全保障等方面明確了系統化的技術要求。目前，國家層面的移動支付技術標準也已經完成公開征求意見。隨著技術標準的逐步明確，相關硬件生產將實現標準化和規范化，有望解決制約移動支付發展的標準之爭問題。

（二）經濟環境（Economic Factors）

（1）電子商務蓬勃發展。近年來，以消費者為中心的電子商務蓬勃發展，推動了電子商務交易商及互聯網第三方支付機構的發展。工信部數據顯示，2013年我國電子商務市場交易規模達9.7萬億元，并以30%的速度增長。憑借對大數據的深度挖掘利用和對消費者事后還款能力的認可，支付寶、快錢、匯付天下等支付機構成功地把用戶業務量數據轉化成了風險可控的支付及相關服務，也促使互聯網支付、手機支付及各種細分領域的新支付得以迅猛發展(馬梅等，2014)[1]。

（2）產業各方積極布局。基于對手機支付市場前景的判斷，商業銀行、支付機構、銀行卡清算組織、通信運營商、手機廠商、芯片廠商等產業各方紛紛布局，占領發展先機。隨著政策和標準逐漸明朗，手機支付市場格局也逐步從無序競爭轉向聯合發展、合作共贏。2014年，商業銀行與支付機構、移動運營商之間以及支付機構與移動運營商、商戶之間合作頻出，手機支付產業加速合作的趨勢更加明顯。由于網絡外部性和規模經濟效益，這種產業協同態勢必將加快手機支付產業發展步伐。

（3）小微用戶零售支付需求旺盛。由于金融資源的稀缺，我國商業銀行普遍存在重視大客戶、忽視小微客戶的問題。正是看準了大量小微用戶的旺盛需求，支付機構基于專業化服務優勢，充分利用對支付服務市場的細分和挖掘，從小額領域、民生領域實施業務創新，搶占了移動支付市場的先機。也就是說，手機支付從產生之初就定位于小額、零售領域，迎合了銀行無暇顧及的小微用戶需求和異質性需求。隨著大數據和精準營銷手段的運用，手機支付從市場夾縫中填補銀行卡的空白領域，將進一步分流現有銀行卡的部分業務。

（三）社會環境（Social Factors）

（1）網絡購物成為時尚選擇。由于營銷模式、交易成本、空間占用等因素，與傳統商務體系相比，電子商務在價格、便捷性、可選擇性等方面具有明顯優勢。基于追逐新奇事物的心態和對網購便捷性的認同，我國電子商務用戶群體已經從年輕人、白領階層擴大到中老年和普通大眾，出現了雙十一①雙十一，指每年的11月11日，因有連續四個“1”，被稱為“光棍節”，是年輕人的一個另類節日。如今一些商家特別是淘寶、天貓、京東等線上商家都利用這一天進行大規模的商業促銷，“雙十一”成為中國互聯網最大規模的打折促銷活動日。、618②618，指每年的6月18日，是京東公司的店慶日，如今，甚至整個6月都成了京東公司的店慶月。店慶期間，京東公司推出一系列大型促銷活動。等網絡購物節。從一定程度上講，網絡購物已成為人們的時尚選擇，網上支付習慣已悄然形成。據統計，2013年“雙十一”僅支付寶成交訂單就達1.7億筆，交易額高達350億元。

（2）移動支付習慣快速培育。移動支付技術的應用使網絡購物打破了時間和地域限制，利用碎片化時間，支持交易隨時隨地發生。在省去簽名、輸密、驗證的復雜操作下，僅僅利用掌中手機替代現金和銀行卡，就能實現公交、地鐵、加油、超市購物、賓館住宿、職工食堂就餐等小額支付，從邏輯上說是人人可用、人人愿用的事情。以支付寶、騰訊、銀聯等為代表的支付服務提供商與打車軟件等商家合作，花費巨資開展用戶返利優惠活動，初步培育了用戶利用手機進行支付的習慣。有關統計顯示，2013年中國移動支付用戶規模達到1.25億人，同比增長了1.26倍；移動支付業務共計16.74億筆、金額9.64萬億元，同比分別增長2.12、3.18倍。與銀行卡市場規模相比，移動支付業務雖總量微不足道，但增長速度可觀，趕上或超過銀行卡市場規模或指日可待。

（四）技術環境（Technological Factors）

（1）智能手機基本普及。

手機硬件的換代、上網速度的提高、微信等聊天軟件的應用，使手機的功能更加強大。工信部數據顯示，2014年1月底我國移動電話用戶人數達到12.35億人，其中移動互聯網用戶人數達8.38億人。這意味著，我國人口總數中90%以上都是手機用戶，其中六成以上使用手機上網。扣除未成年人和老齡人口，在青年人群中這一比例可能更高。智能手機的普及發揮了“創造需求”的效應，引導手機用戶從單一的通信功能，轉向網頁瀏覽、網絡社交、在線購物、生活資訊等全方位多角度應用，這為手機支付的應用創造了條件。

（2）硬件制造成本攤薄。

2013年底我國已發行銀行卡超過42億張，其中IC卡接近6億張。按照平均每張磁條卡1元、IC卡12元的成本計算，僅當前制卡成本達108億元。基于國際上對磁條卡技術和安全性缺陷的共識，從2011年開始我國啟動金融IC卡推廣，目前已完成商業銀行發卡系統升級、受理環境改造等工作。2014年5月，中國人民銀行發文通知要求各商業銀行逐步關閉金融IC卡降級交易，計劃到2015年實現金融IC卡全面替代磁條卡。隨著金融IC卡的規模化推廣，其應用成本將降低。目前在手機中植入NFC芯片的成本已經很低，手機銷量達到一定規模后，成本將攤薄，未來出廠的智能手機中可能都會預裝NFC芯片，就像內置GPS、WIFI和藍牙一樣平常。作為手機的整合功能之一，手機支付以較低的附加成本實現資金轉移，代替銀行卡成為未來支付主流符合節約社會成本的要求。

（3）手機安全技術相對成熟。

手機支付正是充分利用了銀行IC卡芯片形態的靈活性和功能的多樣性優勢，將芯片整合到手機中實現支付功能。此外，基于手機本身的病毒查殺、防火墻等技術已經相對成熟，這就大大提升了手機支付的安全性。因此，從支付安全本身來看，手機支付比銀行卡更安全。但由于手機支付還存在手機丟失、盜竊等不安全因素，造成手機存儲信息的泄露，對使用人安全保管意識、安全防范技能等要求更高。

四、結語

當手機與支付結合為一種創新支付工具后，整合了智能移動終端、移動通信技術、金融受理網絡，形成一個跨領域、跨行業、跨網絡的金融創新平臺和多應用融合載體。手機支付的出現為市場的各參與主體提供了一個打破現有支付格局、重新瓜分市場蛋糕的“市場機會”。產業各方的積極布局，監管政策的正面助推，都為手機支付在更廣泛領域應用創造了條件。制造成本的攤薄、技術條件的成熟等因素也使手機支付全面替代銀行卡成為可能。雖然手機支付對銀行形成替代效應，但這一效應短期內并不顯著。加上手機基礎和建設進度等因素或條件的影響，在未來幾年手機支付還難以實現對銀行卡業務的完全替代(詹欣等，2014)。

當前，在手機支付不斷完善自我發展體系的同時，應當重視與銀行卡的合作，形成手機支付與銀行卡融合發展，盡快形成規模化推廣。一是政策層面的規范引導。監管部門應盡快從法律層面出臺手機支付配套監管政策，明確業務規則、技術標準、風險管理等要求，有效平衡業務創新和規范發展之間的關系。二是業務模式的深入探索。支付市場各參與者主體應秉承公平競爭、合作共贏的理念，探索建立適應市場的業務模式和商業模式，推動形成完備的基礎配套設施。三是安全機制的進一步完善。通過技術改良、制度約束等途徑，克服使用者對支付安全性的擔心，畢竟手機的丟失會造成手機存儲信息的泄露，而銀行卡僅僅涉及一張卡片。四是用戶支付習慣的進一步培育。通過持續不斷的營銷拉動、理念引導、示范帶動等舉措，提高用戶認知層次和接受程度，從深度和廣度上進一步培育用戶支付習慣。

從軌跡上看，手機支付將與銀行卡一樣呈現漸進性式發展的過程，這意味著手機支付的推廣要有較長一段路要走，直到其更合法、更易用、更安全、更高效。無論怎樣，以手機支付為代表的創新支付技術正引領人們走向一個無紙質貨幣時代，“替代紙幣虛擬化、銀行服務移動化、理財工具貼身化”日漸成為金融消費者的追求。相信未來不久的一天，人們會在日常生活的諸多方面體驗手機支付的便利，“一機在手、瀟灑神州”將不再是口頭愿景。

[1]馬梅，朱曉明，周金黃，陳宇.支付革命：互聯網時代的第三方支付[M].北京：中信出版社，2014（2）：13-22.

（責任編輯：王淑云）

1003-4625（2014）09-0071-04

F832.4

A

2014-07-02

呂金旺（1968-），男，河南滎陽人，本科，經濟師；武松會（1979-），女，河南南陽人，碩士研究生，會計師。