中國移動2015年謀定百萬4G基站進一步拉大4G競爭差距

賽立信通信研究部|龐思亮

中國移動2015年謀定百萬4G基站進一步拉大4G競爭差距

賽立信通信研究部|龐思亮

逐漸進入4G市場競爭的中場，中國移動對其用戶的圈定以及資源優勢的控制表現得更為強勢，也不甘愿完全處于被追趕、待反擊的處境。

受網絡制式演進、頻段資源劃分等因素的限制，中國移動負擔起推廣TD-LTE的重任，這一牌照的發放對于資源充足的中國移動而言，也是如虎添翼。相比之下，中國聯通和中國電信則更多寄希望于FDD LTE牌照的發放。

國內三家運營商的移動套餐體系已經明確，各大運營商的4G發展戰略和策略日漸清晰。隨著FDD商用試驗城市的增加，輿論以及運營商的積極促進，4G牌照的完全發放指日可待，加上4G終端市場的繁榮，4G市場的全面競爭一觸即發。

運營商4G網絡基礎不一

12月末，中國移動宣布用戶總數突破8億戶，其中4G用戶數達8000萬戶，遠超年度4G用戶發展的計劃進度，建成4G基站70萬個，將其他兩家競爭對手遠遠甩在身后。除此之外，在明年中國移動希望達成1.5億的4G用戶發展目標，建成4G基站超100萬個。

相比之下，中國聯通和中國電信只能在目前獲批的56個城市開展TD-LTE與FDD混合組網的試驗工作，4G業務發展受限，用戶發展與收入連續下滑。但究其原因，不能完全歸結于中國移動獲得較長的4G先發時間窗口。事實上，中國移動在今年初也經歷了市場接受度低、4G用戶增長緩慢的阻礙，但是中國移動早在獲得TD-LTE牌照前就開始積極建設4G基站，目前為止，中國移動高速的基站建成速度讓人驚訝。而中國聯通和中國電信多以資源有限、4G牌照未完全發放為由，將用戶數與收入下滑的趨勢歸咎于他處，自詡4G業務尚未發力，實在不妥。據工信部披露的4G數據顯示，聯通、電信4G基站數量目前加起來只有20萬左右，用戶數總共也只有幾百萬。

移動求變：內容自選，積極爭取用戶

在業務發展方面，中國移動已更新現有的4G套餐，力求強調一個“變”字，最為明顯的是4G推廣的平民化、產品線的豐富化以及價格策略的靈活化。

在4G產品推廣方面，中國移動向新入網的移動用戶，主推飛享套餐、上網套餐和商旅套餐，不再重點宣傳2G和3G套餐，目的在于強調4G套餐的資費及流量優勢，降低新入網客戶對于套餐的選擇成本，同時促使在網的2G/3G用戶盡快向4G套餐升級，利用廣告宣傳、信息推送、單模流量贈送等方式吸引并引導用戶進行“三換”（即換卡、換機、換套餐），全國范圍內形成升級4G的熱潮。

在4G基礎套餐上，中國移動推出的自選套餐應對中國聯通所推的自由組合套餐以及中國電信推廣的個人定制套餐，顯示了中國移動積極應對市場競爭的態度。由于內容自選某一程度上展示了用戶對于套餐內容消費實現自我控制，競爭對手意圖利用套餐定制/內容自選的方式，廣泛圈定這類對內容使用情況關心以及對資費敏感的用戶群，同時希望有效吸引個性化需求強烈的年輕用戶，展示品牌的活力因素。中國移動積極防御競爭對手的進攻，從針對計劃轉網的資費敏感型用戶的挽留為主，到步入對存量客戶有效經營和價值深挖的趨勢發展。可見，在逐漸進入4G市場競爭的中場，中國移動對其用戶的圈定以及資源優勢的控制表現得更為強勢，也不甘愿完全處于被追趕、待反擊的處境。

聯通進擊：保守態度，轉攻終端渠道

面對4G牌照發放受限的困境，中國聯通在2014年11月后表現出戰略轉變的積極態度，變保守為進擊，應該是受到FDD牌照即將下放的市場態勢所利好，更重要的是，中國聯通過去因保守態度而面臨的來自中國移動的4G用戶發展攻勢的打擊過大。

中國聯通在今年中還高舉“4G/3G一體化”的大口號，但隨著TD-LTE和FDD混合組網試驗城市數目的增加，中國聯通已不再滿足于被動的競爭態勢，網絡資源上的優勢給予中國聯通加快建設網絡的信心，只待FDD牌照的發放，在全國大范圍內迅速實現4G商用，實現用戶數止跌回升。加上網絡制式帶來的終端優勢明顯，中國聯通意圖以更開放的態度加入4G市場的競爭中，首次明確“五模”4G終端定制的終端策略。中國聯通意識到定制終端對于用戶發展、內容類型服務結合終端發展的重要性，計劃利用終端結合流量的方式進一步放大網絡優勢。

權力的統一與向上對于資源相對有限的中國聯通而言，是集中并放大營銷規模與效益的有效手段。因此，統一化的渠道建設與運營預計能為中國聯通帶來終端銷售上的成本控制以及效能加倍，沃平臺的發展也能為聯通在大大小小渠道中的終端鋪貨和銷售帶來有力支撐，并且預計會成為國內通信運營商旗下的第一大電商交易平臺。

電信追隨：資源弱勢，向融合業務并攏

目前而言，中國電信對于4G發展持謹慎觀望態度，保持市場跟隨戰略。在統一品牌形象塑造與宣傳方面，逐漸向中國聯通靠攏。在產品體系設計方面，意圖以后發優勢打壓中國移動，略勝中國聯通。在價格和營銷策略上，采取保守防御方式，不主動出擊。

4G市場競爭日顯激烈，為尋求發展，既無網絡制式優勢，又無雄厚資金支撐的中國電信更多寄希望于4G牌照完全發放后，繼續自身的融合發展道路。目前，中國電信已將e9類的自主融合套餐中的樂享3G套餐更新為樂享4G套餐，借以提升4G套餐在普通用戶（特別是家庭用戶）中的滲透率。為增強融合套餐對于市場用戶的吸引力，中國電信還將Wi-Fi組網、iTV高清電視、寬帶（含光纖寬帶）、上網卡、手機終端等多項產品和服務交叉，讓用戶自主選擇并進行套餐捆綁。在終端發展策略方面，由于網絡制式的限制讓電信的終端訂購以及鋪貨面臨巨大壓力，中國電信加快定制終端的訂購，在促進現有的3G智能終端庫存消化的同時，與各大終端廠商（特別是明星旗艦終端以及千元國產熱門終端的生產廠商）深化合作，推廣全網通手機終端的普及，利用終端促銷放大4G市場的繁榮。