光網絡架構變革產業格局回歸成本博弈

本刊記者|趙光磊

光網絡架構變革產業格局回歸成本博弈

本刊記者|趙光磊

SDN在傳送網上的應用，將進一步強化運營商在智能管道上的布局，同時在實施流量經營策略方面更加精細化，為其新業務的拓展增加更多籌碼。

2014年，光網絡產業的發展一直處于上行階段，以中國移動、中國電信、中國聯通為主導的運營商掀起了一輪大規模的傳送網建設浪潮，100G已經成為骨干網建設的標配，同時在超100G技術的引入上，三大運營商也在積極試點。與此同時隨著LTE網絡的快速上馬，移動回傳網絡的建設也在快速跟進，PTN/IP RAN的部署規模得到了進一步的擴大，可以說，LTE的新一輪建設浪潮為光網絡產業帶來了又一輪的高速發展。

從光網絡的產業格局來看，目前主流的系統設備商已經快速跟進了100G及超100G技術的研發，目前華為、中興、烽火、上海貝爾等系統設備商都已推出了成熟可商用的100G系統設備，并在運營商現網當中得到了商用。幾大系統設備商基本壟斷了整個100G市場，而華為在光網絡產業的份額比重則遙遙領先。

傳送網SDN化演進實現突破

邁入100G時代，傳送網也進入新的發展拐點，伴隨后100G技術的快速演進，僅傳輸速率的提升已經無法滿足數據業務的傳輸需求，中國電信科技委主任韋樂平表示，網絡架構的變革已經迫在眉睫，而傳送網向SDN集中控制的虛擬網絡演進成為大勢所趨。2014年，電信運營商重點跟進了下一代運營商網絡架構的建設，傳送網的SDN化進程得到了進一步落地應用。

SDN在降低網絡成本、增強業務創新能力方面有著突出優勢，為網絡帶來巨大變革。IP網絡的SDN化已經非常顯著，并逐步形成了規范，從今年三大運營商對于傳送網SDN化的研究探索方面，已經可以明顯看出傳送網的SDN化已經具備現網應用能力。

在SDN化的探索上，中國移動起步較早，基于既有的PTN網絡進行SDN化演進成為其解決LTE網絡承載問題的重要方式，而與華為的業務合作也逐步推動了S-PTN技術的落地應用，目前中國移動已經進一步擴大了S-PTN技術的應用范圍，并嘗試進一步推廣。另外兩家運營商對于SDN的探索也十分急迫，中國電信的步伐也在加快，近日，中國電信與華為合作，基于大客戶專線網絡實現了SDN的應用，此次T-SDN技術的成功應用，也為中國電信后續的互聯網化轉型提供了有力支撐。

SDN在傳送網上的應用，將進一步強化運營商在智能管道上的布局，同時在實施流量經營策略方面更加精細化，為其新業務的拓展增加更多籌碼。

100G產業競爭邁入價格戰

從今年光網絡產業的發展來看，100G市場的博弈最為激烈，OVUM和Dell’Oro的數據報告均稱2014年的100G市場規模保持大幅增長的態勢，同時這種增長還將在未來幾年內延續下去。隨著各家100G系統設備逐漸成熟，具備商用能力，各家的設備都已滿足運營商的集采規格要求，一場針對100G市場的交鋒又被掀起。目前國內市場上，華為、中興、烽火、上海貝爾基本都進入了三大運營商的100G設備集采序列當中，市場上的博弈既包括技術指標，又涉及商務報價，而隨著100G產業的逐步成熟，整體的市場競爭又進入價格戰的循環當中。

從2010年開始，100G的概念就開始被業界關注，而上海貝爾在2010年也推出了100G的商用設備，基于技術的領先性，100G的未來市場一度被看好，而且對于100G整個產業的未來發展，業界也高度看好。如今隨著100G技術的普及性應用，整體設備價格大幅下降，對于整個產業鏈的成本控制提出了更高的要求，這對于很多原本就尚處發展期的芯片、器件商而言，帶來較大沖擊，企業的生存問題也因此而遭受巨大挑戰。100G產業從藍海快速轉入紅海。雖然未來幾年100G的應用規模還將繼續擴大，然而上下游產業鏈也因成本問題遭受生存挑戰。

中國開始引領全球光網絡發展

自去年中國移動率先啟動100G的大規模集采開始，中國就創造了100G市場的多個記錄，“全球最大規模的100G集采”記錄屢次被刷新。隨著國內加快LTE部署節奏，在通信網絡架構的建設方面，中國也逐步成為全球矚目的焦點。三大運營商同時開啟100G的規模集采，有效推動了全球100G產業的成熟，對于很多尚處觀望期的海外運營商而言，也開始加快100G的引入步伐，全面推動整個網絡的演進升級。

在100G的全球市場格局當中，華為、阿爾卡特朗訊、Ciena、思科、Infinera一直主導了100G的全球市場份額，然而隨著中國市場的規模攀升，中興、烽火在全球100G市場的份額比重也快速攀升，甚至逐步超過了一些海外系統設備商，并借此加快海外拓展步伐，中國市場在全球市場的分量日益加重。

中國市場地位的提升，為國內很多光通信廠商提供了更多走出去的機會，同時也面臨著越來越大的國際化挑戰。尤其是在核心的芯片、光器件等領域，國內廠商仍舊缺乏有效的競爭力，短板的補齊依然有很長一段路要走。