芯片產業鏈創新推動移動寬帶業務增長

捷孚凱（GfK中國）分析師 | 武曉鋒

芯片產業鏈創新推動移動寬帶業務增長

捷孚凱（GfK中國）分析師 | 武曉鋒

到2014年中國移動終端產品芯片解決方案已涵蓋單核、雙核、四核、八核，形成全面的上游芯片產品系列，推動中國移動終端市場用戶獲取移動寬帶業務的成本不斷降低，并大大推動了中國移動寬帶業務的發展。

根據國際電信聯盟數據， 2014年全球移動寬帶用戶數將達23億，其中發展中國家占比55%。工信部數據顯示，2013年中國移動互聯網流量達到132138.1萬GB，同比增長71.3%；月戶均移動互聯網接入流量達到139.4M，同比增長42%，其中手機上網是主要拉動因素。

移動寬帶加速發展在很大程度上受益于移動終端設備在全球的迅速普及與發展。GfK全球零售監測數據顯示，2013年以中國為主的亞洲發展中國家消費電子業零售額增速達15%；與此同時，2013年全球手機市場中智能手機零售量占比首超功能機達到58%, 同比增長44%。在中國市場，2013年中國智能手機零售量達3.5億部，同比增長87%。移動終端在全球的高速增長離不開上游產業鏈的強力支撐，尤其是來自于芯片產業鏈的產品創新與發展。

芯片產業鏈創新推動3G業務發展

2009年1月，工信部為中國移動、中國電信和中國聯通發放3張3G牌照，中國進入3G時代。數據顯示，2009年的中國手機市場智能手機份額僅為11%；3G牌照的發放加速了手機產業鏈從功能手機向智能手機的轉變。經過5年的發展，2013年智能手機份額已達到87%。伴隨3G智能手機的高速增長與移動互聯網在中國的高速發展，用戶的數據流量消費習慣開始逐漸養成。

3G移動業務的發展離不開智能手機在中國的高速增長，而在此背后，中國芯片產業鏈的深入創新與發展是重要的推動力。聯發科技、展訊、聯芯科技、華為海思等中國芯片廠商緊跟移動通訊市場發展節奏，不斷推出豐富的芯片解決方案。到2014年中國移動終端產品芯片解決方案已涵蓋單核、雙核、四核、八核，形成全面的上游芯片產品系列，推動中國移動終端市場用戶獲取移動寬帶業務的成本不斷降低，大大推動中國移動寬帶業務的發展。

多模多頻多核芯片推動LTE業務增長

在中國，3G時代智能手機的迅猛增長促使其產業鏈逐步完善，為4G的發展奠定了良好的基礎。2013年12月，工信部正式向中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商頒發“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務（TD-LTE）”經營許可，中國正式開始步入4G時代，而這也標志著，中國開始向2G、3G、4G、WLAN協同發展的無線互聯網時代邁進。在多網協同時代，多模多頻是移動終端設備芯片的基本要求。

從消費者方面來看，移動設備需要實現無縫網絡連接，而當前全球范圍內，不同國家和區域2G、3G、4G的覆蓋范圍和程度各有差異。多模多頻，是解決當前網絡覆蓋與消費者需求的重要手段。移動設備的連接性能是消費者體驗的基本要求，在不同的網絡制式、不同的頻段組合之間承載不同的業務，從網頁瀏覽到圖形處理再到視頻應用，多模多頻是消費者體驗的基礎，也是無線市場演進的關鍵趨勢。

從產業發展來看，未來2G、3G、4G制式將共存發展，支持多模多頻的終端更加符合運營商的發展需求。4G發展要求多模多頻著眼于全球LTE市場發展實際。運營商需要在原有多模基礎上增加4G工作頻段，同時要滿足不同國家和區域頻段的適應性。發展4G用戶，終端是重要推動力。要減少用戶過渡到4G的成本，一方面要解決對于2G、3G網絡的后向兼容性，另一方面也要加強區域網絡的連接性，尤其是全球化漫游的適應性。

對于芯片廠商來講，移動終端支持多模多頻對基帶、射頻、天線的設計與布局帶來挑戰。雖然，TD-LTE和FDD LTE在標準協議層面存在約10%的差異，TD-LTE和FDD LTE基帶芯片沒有技術門檻和難度。但是模式增加對基本芯片成本有提升，同時，芯片廠商由于基帶研發歷史演進路徑的不同，在4G商用初期一直在加速對于多模的研發進度。在射頻方面，新的制式和頻段的加入都會對射頻芯片產生影響，使射頻芯片和射頻前端在體積和成本上達到均衡，挑戰不小。在2014年，主要芯片商對于多模多頻的芯片研發與生產將逐漸邁向成熟。

GfK預計2014年中國手機市場智能手機零售量將達4.2億部，同比增長21%。智能手機市場的增長，除了新增智能手機用戶外，一部分來自于功能手機用戶向智能手機的遷移；另一方面來自于智能手機換機用戶。智能手機市場的增長將大大推動移動通信市場數據業務的增長。隨著4G業務在中國深入發展，GfK預計2014年中國手機市場LTE手機份額將達20%以上，這意味著，更高的接入速率到來數據流量業務的高速增長。2014年，諸多4G芯片解決方案的上市，將推動LTE智能手機市場規模增長、價格下降。2014年第一季度，TD-LTE智能手機的芯片方案仍將主要集中于高通、美滿、海思等廠商，尚未形成有效競爭，產業鏈尚待完善。而從第二季度開始，LTE終端將上量：聯發科技MT6290的規模出貨等推出更多的芯片方案，將推動LTE的市場競爭開啟。第三季度，聯發科技高階芯片SoC八核MT6595、64位MT6732、MT6752等，與高通芯片方案形成正面競爭，隨著聯芯科技等廠商更多LTE芯片解決方案產品上市，推動中低端LTE芯片解決方案的發展，將推動中國LTE市場的深入發展。

基于移動寬帶業務演進的芯片創新是發展趨勢

未來2G、3G、4G將在一段時期內長期并存，而對數據流量中心區域與室內區域，WLAN將起到一定的分流作用。多網協同有利于提高有限頻譜資源的利用效率，運營商可基于不同網絡不同客戶推出多樣化的業務組合，實現網絡資源與業務的優化組合。從業務內容來看，大流量需求的移動互聯應用如移動在線視頻分享、在線游戲、實景導航、增強現實等，將得到深入發展。隨著移動互聯網業務的深入發展，在4G時代基于業務創新驅動的芯片創新將得到深入發展，主要芯片商產品不斷加入對于更高分辨率、更強音質、雙頻WiFi等適應移動寬帶業務發展的產品特征的支持，將推動移動寬帶業務的強有力增長。

在2G、3G、4G并存的時代，全球化競爭更加激烈，國內終端廠商已不同程度地展開國際化進程，對于芯片方案的選擇，應將更多地考慮對于多個區域和市場的適應性。作為全球化4G技術標準，TDLTE是國內移動通信產業鏈全球化競爭的機遇。中國芯片廠商憑借在中國市場的經驗積累和中國終端產業鏈的成本優勢，在梯度化的國際市場推出相應的芯片解決方案，將不斷提升國際市場競爭力，推動國際移動寬帶市場的發展。