4G時代，移動互聯網挑戰電信運營核心價值

中國移動甘肅公司 | 唐浩

4G時代，移動互聯網挑戰電信運營核心價值

中國移動甘肅公司 | 唐浩

4G時代，運營商應回歸到電信運營業本源，構建新型IT基礎設施能力，開放并經營好“網絡能力”，低成本高效率地建設下一代基礎網絡設施。

4G時代，移動互聯網正加速滲入社會生產生活方方面面，傳統電信業務互聯網化，電信業正在經歷從語音向流量經營轉型，從通信信息服務向數字化服務轉型。準確把握移動互聯網發展演進趨勢，有效應對異質替代，尋找新的增長來源，對運營商戰略選擇顯得更為重要。

技術進步是雙刃劍

寬帶化、智能化、個性化、媒體化、多功能化、環保化是移動通信發展的新趨勢，但技術進步同時也是把雙刃劍，迫于市場競爭需要，運營商積極引進新技術在同業者中保持競爭優勢的同時，卻喪失了產業的主導權和控制權，產業價值向馬鞍形轉移。移動互聯網正使得運營商賴以生存的傳統業務發生巨大變化，具體表現為以下六個方面。

高寬帶。移動寬帶成為寬帶接入主流，成為國家戰略性公共基礎設施。蜂窩網承載數據的能力大大提升，且單位流量的成本大幅下降。LTE朝向更多載波、更多天線方向演進。5G時代，用戶將永遠在線、始終在線，用戶在任何地點、任何時間都可保證獲得100Mbit/s端到端通信速率。

現實和數字世界融合。5G可實現“人與物”及“物與物”高速連接，將是M-ICT時代最重要的基礎，其發展方向以“人的體驗”為中心，在終端、無線、網絡、業務等領域進一步融合及創新。同時，5G將為“人”在感知、獲取、參與和控制信息的能力上帶來革命性的影響，使其服務對象將由公眾用戶向行業用戶拓展，將吸收蜂窩網和局域網的優秀特性，形成一個更智能、更友好，更廣泛用途的網絡。現實世界的數字映射將會實現將行業的各種功能特點更深入地集成到5G的網絡中。

語音低值化，流量成為網絡承載主體。電信運營業全面進入流量經營時代，正面臨諸多挑戰：一是網絡優化的變革，網絡層面除良好的信號覆蓋外，更需要有暢通的上網通道，同時因手機上網隨時隨地性，任何一個地方都有可能成為熱點小區；二是BOSS支撐更復雜，流量經營對BOSS提出更高要求，流量經營不僅僅以流量為計費指標，計費規則更復雜，按次、按月、按時間段、按流量、按內容計費及區別接入點計費；三是經營理念的變革，流量經營是對現有客戶精確化二次營銷經營模式，它需要強有力的經營分析系統支撐，需要慢工出細活，需要優化KPI考核導向。

“大數據時代”到來。數據呈幾何級數規模增長，圍繞數據采集、傳輸、存儲、處理和應用，成為行業新的價值增長點。數據就是企業能挖掘出潛在價值的軟資產，比固定資產更有價值。淘寶，亞馬遜不僅僅是家商務公司，更是大數據公司。

云計算、物聯網等關鍵技術推動了泛在信息基礎設施的成熟和完善。互聯網時代，應用逐步向云端聚攏，云計算成為新的“核心網”，它使得IT資源如網絡資源一樣，可以按需調用，使得越來越多的業務和服務隨時能以低廉的價格方便地獲得。云計算的理念和技術將是電信業下一個發展趨勢，以數字化為中心的云計算服務將向軟件定義化、設備虛擬化、接入開放性發展。云計算服務改變了互聯網產品開發的模式，按需使用的資源供應方式，使移動互聯網公司可以零資產運營，移動互聯網公司運營效率大幅提升，通信業進入資源和能力經營的時代。

互聯網把控核心價值

互聯網是一個改變游戲規則的戰場，特別是移動互聯網，不斷地破壞舊有的游戲規則，也在不斷地探索新的游戲規則。基于互聯網的商業模式逐漸成為主流，ICT業正在經歷著大發展、大比拼、大廝殺、大清洗，馬太效應愈加明顯，騰訊、阿里巴巴、百度愈發強大，深度融入和改造人們生產生活，把控著互聯網核心價值領域。

首先，信息與通信業務加速互聯網化。互聯網加速滲透、影響并改造移動通信產業，傳統電信業務及增值業務互聯網化趨勢加快。除語音短信等傳統業務外，互聯網公司在音樂、閱讀、電子商務、娛樂、廣告等領域給運營商的增值業務帶來巨大沖擊，運營商的相關收入幾乎被蠶食殆盡。

其次，互聯網應用社交化。互聯網加速滲入人們社會生活的方方面面，社交網絡的爆炸性發展沖擊傳統通信業，逐步取代傳統媒體及通信方式。視頻業務即時化，網絡電視與移動互聯網結合。線上與線下結合的電子商務O2O模式受到青睞。

土壤污染防治法規定，各類涉及土地利用的規劃和可能造成土壤污染的建設項目，應當依法進行環境影響評價。各級人民政府生態環境、自然資源主管部門依法加強對礦產資源開發區域土壤污染防治的監督管理，嚴控可能造成土壤污染的重點污染物排放。

再次，互聯網走向智能化。隨著云計算、物聯網、大數據等技術的發展，網絡共享的內容和方式已從傳統的以計算機為中心，向以用戶價值為中心的智能化網絡演進。網絡的內容也逐步由連接信息向連接智能發展。同時，數據資源成為企業競爭力，企業積累的用戶數據也從內部應用拓展到面向政府、社會和企業的數據挖掘應用。

最后，傳統企業紛紛向互聯網轉型，傳統行業全面互聯網化，互聯網的思維全面向傳統思維發出挑戰。互聯網行業跨界與融合加劇，向金融業、物流業、商業、公共服務業等傳統業態滲透和拓展，改變各行各業生產方式、商業模式、服務方式，數字世界和實體世界的正在走向無縫整合。

移動互聯網重塑商業規則

互聯網業務全面向移動互聯網遷移。在運營商所搭建的高速平臺上，新技術所代表的新生產力和基于互聯網商業模式的生產關系終將替代原來的過路收費模式，互聯商業模式正改造電信業商業模式，具體體現為以下幾個方面。

第一，移動互聯網生態系統創新業務體驗。移動互聯網產業環節包括應用平臺、平臺式OTT、終端、網絡和計算&存儲五個環節，共同構成用戶體驗，并在用戶界面上展開爭奪。用戶體驗的創新成為企業的核心競爭力，人機交互技術不斷引領和創新業務體驗（如圖所示）。

第二，移動互聯網變革了行業游戲規則。移動互聯網的深刻地變革了整合行業的游戲規則，顛覆了傳統的信息通信業務生產消費模式。網絡運營與業務運營分離，電信業核心業務均能以更加靈活多樣的方式提供，先進生產力代替落后生產力。

第三，傳統電信業務也可逆襲OTT業務。OTT服務已經逐步取代短信語音，但事實上傳統的語音、短信業務相比OTT業務仍然具體一定的優勢，運營商應在繼承傳統業務優勢的基礎上擁抱互聯網，把手機中原有的通話、消息、聯系人這三個主要入口從運營商的層面直接與手機整合，使得用戶不需要單獨安裝其他任何應用，就可以直接像WhatsApp、iMessage、微信等一樣發送文字、圖片、位置等富通信功能。

第四，移動互聯網市場進入整合期。移動互聯網業競爭加劇，進入整合期后市場格局呈寡頭壟斷，市場的贏家屬于正確的時間節點進入市場的業務。互聯網行業馬太效應明顯，Google、蘋果和騰訊成為全世界最大的開放平臺，把控了絕大部分流行應用；百度控制著國內互聯網入口，深度融入和改造人們生產生活，把控著互聯網核心價值領域；騰訊開放了積累多年的用戶身份、好友關系、Q幣支付等核心能力，打造國內最大的開放平臺。

第五，移動互聯網業務發展趨勢。隨著移動寬帶、云計算、智能終端技術進步，傳統互聯網業務將全面向移動互聯網遷移，并充分融入人們的生產生活方方面面：移動互聯網改造實體經濟，網絡經濟實體化和實體經濟網絡化相輔相成，電子商務已成為傳統巨頭必須直面、接受的一種銷售渠道；廣告業務依然是移動互聯網的盈利基礎，手機成為“第五媒體”；移動互聯網社區成為使用最頻繁業務，移動SNS手機社交將迅猛發展；手機游戲作為移動互聯網的又一重點盈利模式，將掀起移動互聯網商業模式的全新變革；手機視頻成為網絡流量主體，高清視頻、富媒體應用以及物聯網應用在高寬帶下成為可能；移動支付蘊藏巨大商機，搜索、社交、電商和位置服務的結合將創新出更多新業態，移動互聯網金融正從根本上推動銀行業改革。

圖 移動互聯網生態系統圖

重構電信運營核心能力

近年來，傳統運營商還在不斷加大收購傳統運營商的步伐，希望以更大的基礎網絡設施和更大規模的用戶群來提升競爭力，但按照現有的運營模式和發展趨勢，淪落為純管道運營商成為必然趨勢。

首先，就電信運營業本質而言，電信業通過運營網絡資產，憑借自然壟斷性和國有資產增值保值要求，積極跟進技術進步，發揮規模經濟性和范圍經濟性，提升用戶ARPU，實現收入和利潤增長。但是，電信業的發展史就是新技術代替就技術，新的生產力代替舊的生產力，以及伴隨著生產關系的替代。一般而言技術的引進是相對容易的，圍繞原有的生產技術的組織體制機制和運營管理模式往往會成為新技術發展的阻礙。

其次，傳統話音經營時代為“網業合一”，網絡即業務，保障業務使用感知關鍵在網絡質量；但現如今，業務和網絡逐步分離，用戶感知質量由業務提供者、平臺經營者、網絡提供者、終端廠商等共同決定。應用層和業務層的開放性決定了網絡與業務的耦合性越來越小，掌握著用戶界面的移動互聯網業務取得了市場價值實現的地位，掌控著價值分配的主導地位，運營商只能而且必將淪落為管道商的角色，電信業的體制機制決定了在移動互聯網領域親自操刀的任何作為都是徒勞的。

第三，對運營商而言，核心資源在于壟斷網絡底層、龐大的客戶規模、全程全網的管道疏通能力和一致的客戶體驗，以及國有資產保值增值要求和國家政策紅利；而核心能力在于重資產的運營能力和全網一致的新型IT基礎設施資源和能力。因此，電信業的未來應定位于數字世界的基礎設施，連接實體世界和數字世界，按照前向服務模式，按需收費，分層分級服務；創新合作方式，以投資入股方式介入應用層，按照后向付費模式加入ICT社會化整合的趨勢中。

第四，新技術、全IP網絡、網業分離、高帶寬、高品質、網絡軟件定義決定了電信業務完全可被更高效更低成本的互聯網技術所替代，基于后向模式的類通信業務將蠶食并逐步替代運營商的核心收入區。電信業的前向收費模式受到嚴重挑戰。在互聯網業社會化整合的背景下，特別是大數據時代，破壞傳統業務的應用也可能創造新的收入，運營商應在合作中發現機會。

第五，電信業的產品結構正在發生改變，從市場競爭力在于與網絡和基礎設施能力的耦合度，業務和產品對于基礎設施的依賴度越高，運營商的產品在市場上的競價能力越高，從通信網絡的發展趨勢來看，IT技術設施和能力產品和網絡接入能力是未來電信業的核心產品，與底層網絡較遠或者對網絡不可見的應用業務成為具有輕資產、創新能力強、機制靈活的互聯網公司拔得市場頭籌。

可見，在目前電信產業人口紅利已然釋放殆盡，單用戶ARPU進入穩態調整期，電信業進入緩慢增長期，通信業務全面互聯網化的現今，運營商應順應技術發展趨勢和產業走向，以“去電信化”的創新思維擁抱互聯網。抓住數字化服務機遇，低成本高效率的建設下一代基礎網絡設施，通過差異化開放電信能力培植全新產業。對于電信運營商而言，可以從以下三個方面著手。

一是改變傳統合作模式，采取參股而非控股的方式。電信運營商應避免在自身不擅長的移動互聯網領域親力親為，可以投資入股方式開展合作，實現在移動互聯網領域的快速布局。參股而非控股的形式是運營商更穩健的投資方式，既可以快速獲取互聯網優質資源，也可以分攤投資風險，避免因全資收購而帶來的運營和文化沖突。

二是回歸到電信業本源——網絡運營。開放并經營好“網絡能力”。利用SDN和NFV等虛擬化技術提升網絡效率并降低未來網絡成本。

三是抓住大數據商業機會。電信運營商可依托用戶訂購和交費大數據，提供信用服務；依托用戶地理位置和信號質量大數據，改善網絡服務；依托長期積累的用戶移動軌跡、社交等海量信息，開展精準營銷；推進與傳統行業深度融合，抓住數字化服務機遇，發揮通信業對傳統產業價值的二次提升，并產生新的價值。