2013年再生資源主要品種市場回顧及行業發展趨勢展望

潘永剛，周漢城

（中國再生資源回收利用協會，北京100052）

2013年再生資源主要品種市場回顧及行業發展趨勢展望

潘永剛，周漢城

（中國再生資源回收利用協會，北京100052）

對2013年再生資源行業主要品種的市場情況及存在的問題進行梳理和分析，指出再生資源行業目前存在的主要共性問題，并對再生資源行業發展趨勢進行預測和展望。

再生資源；市場；發展；展望

1 2013年主要品種市場情況

1.1 廢鋼

1.1.1 廢鋼市場情況

2013年初，受傳統需求淡季和春節假期的影響，國內廢鋼市場平穩運行，市場經歷了較長時間的沉寂與冷清。春節過后，廢鋼市場并沒有出現“小陽春”行情，3月份廢鋼價格幾乎是單邊下滑，跌幅達到150～200元/t，部分地區跌幅更大一些。4—6月，鋼市需求持續不見好轉，廢鋼價格繼續下滑，市場恐慌心理加劇，部分經銷商加緊出貨。

2013年7月份，鋼價出現了2013年內最大幅度的上漲，部分地區成品鋼材價格漲幅逾250元/t。在這波行情中，重點鋼企與地方小廠的廢鋼收購價走出了“背離”的行情：小鋼廠的收購價格上行，重點鋼企的收購價格則仍按兵不動。整個下半年，廢鋼市場維持窄幅震蕩、價格低迷的格局，價格跌到2500元/t上下，市場充滿一片低迷氣氛。同比2012年3000元/t價格，2013年下半年下跌450元/t。圖1為上海、江蘇、浙江地區廢鋼價格走勢。

1.1.2 2013年廢鋼利用量

2013年全國粗鋼產量約為7.24億t。按11%～12%的廢鋼配比，則2013年全國廢鋼利用量約為8100萬t。2013年上半年，全國煉鋼綜合噸鋼廢鋼單耗為111.3kg/t鋼，比2012年同期下降6.1kg/t鋼。其中，轉爐煉鋼廢鋼單耗 60.3kg/t鋼，電爐煉鋼廢鋼單耗542.9kg/t鋼，同比分別有不同程度的下降。2007—2013年全國廢鋼消費量見表1。

表1 2007—2013年全國廢鋼回收利用量 萬t

1.1.3 廢鋼行業存在的問題

第一，由于回收行業稅收優惠政策取消，導致廢鋼成本高企，鋼廠采用廢鋼煉鋼，比采用鐵礦石煉鋼成本略高，造成鋼廠吃廢鋼的積極性下降。第二，廢鋼的回收加工，存在夾雜情況，品質不純，影響廢鋼煉鋼質量，也讓部分鋼廠減少采用廢鋼。第三，正規鋼廠減少采用廢鋼，而不規范的鋼企卻在擴大采用廢鋼，客觀上加大了國家調控產能的困難。

1.2 廢紙

1.2.1 廢紙市場走勢

2013年一季度，全國廢紙收購市場較為平穩，下游廠家適量補倉，貿易商普遍報價堅挺，買家對高價貨存謹慎心態，實單銷售平淡，總體氛圍表現平淡。二季度，山東棗莊、濰坊地區國廢黃板紙跌勢連連。江浙地區、華中地區價格低位盤整，原料需求不佳。華南地區價格盤整為主，但受成品紙價格下跌影響，紙廠對原料扣點加重，實單陰跌。下半年，廢紙市場在1190～1230元/t徘徊，價格行情比較穩定，同比2012年8月份的1380元/t，下跌150元/t。圖2為山東棗莊地區廢黃板紙價格走勢。

圖2 山東棗莊地區國廢黃板紙A級1—12月價格走勢

1.2.2 廢紙利用量

2013年國內成品紙產量為1億t左右，廢紙消費量為6530萬t，其中國內回收4520萬t，進口2000萬t。2001—2013年全國廢紙利用量見表2。

表2 2001—2013年廢紙消費量 萬t

1.2.3 廢紙行業存在的問題

我國廢紙分類一直沒有統一的國家標準和行業標準，也沒有統一的檢測辦法，不僅帶來高昂的交易成本，也無法滿足造紙企業的用料需求。回收者通常按照廢紙的種類和來源，簡單劃分為廢紙板、廢報紙、瓦楞紙、書刊雜志、白紙切邊和邊角料等，而且參雜、灌水的現象比較嚴重。而造紙企業按照廢紙的品質和自己用料需求來制定“廠標”，檢測手段不統一，“扣雜”的百分比也不一樣，都掌握著議價權。少數大型回收企業也制定了自己的質量標準，憑借穩定的貨源和良好的品質獲取有利的談判地位，但仍然存在買賣雙方標準不統一的矛盾。相比之下，美國、日本、歐洲則因為有了明確科學的分類標準和質檢手段，使交易過程簡化，造紙企業選擇空間增大。

回收渠道不通暢，行業管理處于初級水平。目前我國廢紙回收利用率偏低，主要原因之一，是回收渠道不通暢。由于大部分回收從業者規模狹小、分布零散，廢紙從消費者手中出來，要經過幾次周轉，才能到分揀中心。而從分揀中心到生產企業，有時也要經過2～3次的再聚集，廢紙循環的速度和數量被大打折扣。因此建立完善的回收體系，是提高廢紙回收利用率的重要手段。

1.3 再生金屬

1.3.1 再生金屬市場

2013年一季度國內銅市先揚后抑，震蕩收跌，先是迎來開門紅，繼而倒春寒，且回調持續時間較長，并未出現暖春行情，市場一直在底部震蕩。廢銅供應方面，受國內國際各種因素影響，國內廢銅價格自2月以來，一直振蕩走低，整個廢銅市場一片低迷氣氛。1#光亮銅線均價在49150～49450元/t波動。2013年下半年國內廢銅市場仍然低迷，士氣不振。12月廢銅不含稅均價在47500元/t左右，同比2012年12月份的52400元/t，同比下跌4000元/t。圖3為南海地區廢銅價格走勢。

圖3 2013年南海地區光亮銅價格走勢

2013年全國再生金屬的回收利用量還沒有最終統計出來，主要再生金屬產量預計可以達到963萬t。梳理2006—2012年全國主要再生金屬的利用總量，也可以看出這7年來再生金屬的發展進度。2006—2013年我國再生金屬產量見表3。

表3 2006—2013年我國再生金屬產量 萬t

1.3.2 再生金屬行業存在的問題

再生金屬，尤其是廢銅、廢鋁，主要依靠國外進口。但由于近幾年國內多頭從國外采購，而國外的供貨有限，導致廢銅、廢鋁等再生金屬主要品種國外供貨價上揚。而國內正處于經濟調整周期，對廢有色金屬的消化有所下降。這些情況，導致出現進口廢銅、廢鋁價格倒掛，“廢銅比電解銅貴”的特殊現象，壓縮了利廢企業的利潤空間，使一部分工廠放棄采用廢銅，轉而采用電解銅。

1.4 廢塑料

1.4.1 廢塑料市場

2013年一季度國內廢塑料市場走勢以平穩略揚為主。二季度，廢塑料市場大環境處于偏弱的局面，國際原油市場，影響宏觀環境的因素較多，大體的走勢持震蕩向下。基本面表現差，需求少，貿易商貨源難出，銷路不暢，不斷頻現低價出貨，市場擔憂不減，對后市看空的情緒增多，反彈動力不足。2013年6—8月，國內廢塑料（PET）價格7200元/t，同比2012年5月份的7980元/t，下跌700元/t。圖4為2013年佛山仿中化白透明凈片價格走勢。

圖4 2013年佛山仿中化白透明凈片價格走勢

2013年全國廢塑料的再生利用量1950萬t，其中國內回收量1160萬t，進口量790萬t。2006—2013年全國廢塑料的回收利用量見表4。

1.4.2 廢塑料行業存在的問題

廢塑料的回收分揀主要集中在城市周邊和城鄉結合部，從業者主要是拾荒者和個體經營者。在廢塑料回收集中和分揀整理環節，沒有準入門檻，沒有標準可依，從業者圍起一塊小小場地，用最原始的手段，最簡陋的工具，進行廢塑料的分揀、整理和清洗，產生嚴重的二次污染。如分揀時產生大量塵土、污染物和廢棄物，污染周圍環境；清洗時產生大量污水，沒有經過任何處理，就直接排入地下；焚燒時產生大量污煙，污染大氣。

另外，受國家“綠籬”行動的影響，部分國內廢塑料回收利用企業開始走出去，到東南亞等國家成立回收分揀和清洗企業，對回收的各類廢塑料進行初步的清洗，2013年國內進口廢塑料的清潔度較往年有大幅度提高。

1.5 廢棄電器電子產品

2013年全國回收拆解廢棄電器電子產品約6000萬臺、138萬t，其中廢電視機占91.5%，廢冰箱占1.65%，洗衣機占3.93%，空調器占0.05%，電腦占2.87%（圖5）。首批廢棄電子產品處理補貼已下撥，共計6.3億元，已經發放給納入基金補貼范圍并已實施拆解的39家企業。受補貼基金到位的刺激，廢家電回收價格有一定的回升。2013年廢棄電器電子產品回收拆解量見表5。

where Pais the power requirement to meet the actuator movement.

圖5 廢棄電器電子產品五大品類市場份額

表5 2013年廢棄電器電子產品回收拆解量

2 再生資源行業仍存在三大共性問題

“十二五”規劃實施以來，在國家有關政策的支持下，廢舊商品回收體系建設、再生資源產業園區、“城市礦產”示范基地建設都獲得長足發展，行業整體規模在持續增長。2012年，全國再生資源行業回收總量約1.6億t，回收總值5413.4億元。2013年的統計數據還沒有正式出來，估計全行業會有5%的增長率，回收總量將達1.68～1.70億t，回收總值將達5680億元以上。行業雖然取得較大的規模，但還存在著三大共性瓶頸的制約。

2.1 稅收政策不利回收行業健康發展

自2011年以后，國家調整回收行業的增值稅稅收政策，由以前的全免或先征后返，調整為全額征收增值稅。再生資源回收行業具有社會性、公益性、環保性，尤其是社會收購這一塊，回收公司沒有進項抵扣，國家全額征收增值稅。這樣高的稅賦，成為回收行業不可承受之重，制約回收行業健康發展。回收公司被迫采取不開增值稅發票的靈活方式，利用企業得不到進項發票，沒有進項抵扣，同樣要承受14.53%的銷項增值稅，稅費大增，成本上升，造成使用再生資源的成本比采用原生資源的成本要高，出現“再生資源比原生資源貴”的不正常現象。

2.2 加工環節科技含量較低，自主創新研發能力整體不足

再生資源行業發展到今天，雖然總體規模獲得較快發展，但總體上還沒有脫離以手工加工為主的層次，加工環節的科技含量較低，裝備較落后，產業層次也較低。有些企業和加工園區，也裝備了較先進的技術裝備，但在核心關鍵技術的研發方面，自主創新研發能力不足，大部分園區都要依靠進口先進技術裝備來提升產業層次。科技層次較低，成為制約行業向深度加工、高值化利用轉型的一大瓶徑。

2.3 缺乏產品技術標準，制約行業規范化發展

再生資源行業大部分品種，都缺乏產品技術標準、質量分類標準和檢測標準，尤其是廢紙、廢塑料、廢紡織纖維、餐廚廢棄物等品種，這種情況尤為突出。比如廢紙，回收環節參雜灌水現象嚴重。我國廢紙分類一直沒有統一的國家和行業標準，不僅帶來了高昂的交易成本，也無法滿足造紙企業的用料需求。回收者通常按照廢紙的種類和來源簡單劃分為廢紙板、廢報紙、瓦楞紙、書刊雜志、印刷廠的白紙切邊、紙箱廠的邊角料等，而造紙企業按照廢紙的品質和自己用料需求來制定“廠標”，檢測手段也不統一，但都掌握著議價權。少數大型回收企業也制定了自己的質量標準，憑借穩定的貨源和良好的品質獲取有利的談判地位，但仍然存在買賣雙方標準不統一的矛盾。相比之下，美國、日本、歐洲則因為有了明確科學的分類標準和質檢手段，使交易過程簡化，造紙企業選擇空間增大。其他如廢塑料的回收，除廢PET外，經常各種成分混雜，給加工利用造成困難。

3“十二五”后兩年行業發展趨勢

3.1 園區化發展趨勢

3.2 行業朝著資源深度加工和高值化利用方向發展

商務部、國家發改委出臺的一系列政策都在鼓勵科技創新和深度加工、高值化利用，很多產業園區都建立產、學、研聯合研發機制，形成科技自主創新能力。大力引進先進技術裝備，實現行業科技裝備的更新換代，用新技術、新裝備來促進行業由粗放化拆解、低層次經營、二次污染嚴重，向精細化拆解和集約化、無害化轉型。科技創新和先進技術裝備起到點石成金的催化作用，提高了再生資源產業層次，推動行業升級換代。

3.3 回收行業將出現“一轉三化”

回收行業“一轉三化”為：“一轉”，即社會垃圾由混合廢棄向分類投放轉變。分類產生價值，這是個大趨勢，將有利于廢棄物的減量化和資源化。“三化”，就是回收行業的網絡化、標準化和無害化。促進全國回收行業網絡化，形成覆蓋城鄉、融通全國的回收網絡；促進再生資源產品標準化，制定并實施廢紙、廢塑料、廢鐵、廢金屬等再生資源產品技術標準，以推動行業朝集約化發展，推動大宗再生資源進入金融期貨市場；促進回收行業的無害化，尤其對廢塑料、廢金屬、廢輪胎橡膠的回收加工，政府要有可行的行政措施來杜絕二次污染。

3.4 行業的發展將與新型城鎮化發展規劃相融合

新型城鎮化既涉及到空間布局和優化，也將成為消耗資源、能源、排放溫室氣體的主體，更涉及到1億以上的農村人口定居城鎮。再生資源行業屬于勞動密集型產業，能夠提供大量就業崗位，解決農村人口轉移問題。再生資源加工園區，提供綠色工業原料，促進節能減排，降低溫室氣體的排放，是綠色發新的新引擎。行業的規劃和園區的空間布局，將在生活、生產、生態三大空間上與區域新型城鎮化發展規劃相結合。行業的園區化發展將成為新型城鎮化的助推器。

3.5 回收行業的經營將出現二個轉變

第一個轉變，由傳統品種向新品種和邊際領域延伸：廢鋼、廢金屬、廢紙、廢塑料等傳統品種，市場低迷，價格疲軟，已難有較大突破，政策支持力度也不大。而廢鉛酸、廢電池、廢輪胎、廢災光燈、廢玻璃，以及產業廢棄物、危險廢棄物，因含有機污染物和重金屬等有害物質，對環境有長期隱性的污染，其往往是傳統回收公司的回收“死角”，政策對這些品種的回收利用，也有較大力度的支持。第二個轉變，由簡單的一買一賣，向科技含量較高的加工利用轉變：把廢舊物資回收起來簡單分選賣出去，這種一買一賣的傳統經營方式，在今天行業準入門檻越來越多，環評要求越來越嚴的條件下，已經不容易生存發展。回收企業將會跳出簡單的一買一賣方式，向有科技創新的加工利用轉變。

廢棄電器電子產品回收處理行業大會圓滿召開

2013年12月19—20日，中國再生資源回收利用協會電子廢棄物回收處理分會（以下簡稱分會）在成都舉辦的廢棄電器電子產品回收處理行業大會圓滿召開。

本次大會到會企業97家近200人，涵蓋了國內外處理企業、設備制造企業、危廢處理企業、深加工企業等方方面面。分會榮幸邀請到中國再生資源回收利用協會潘永剛副會長兼秘書長為大會致辭。

大會邀請到發改委、財政部、環保部、海關總署等各主管部門相關領導，他們分別就廢棄電器電子產品處理目錄、廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理情況、廢棄電器電子產品回收處理行業監管情況、廢棄電器電子產品處理基金征收管理情況等與企業做詳細說明和深入探討。中國再生資源開發有限公司、四川長虹格潤再生資源有限責任公司、北京華新綠源環保產業發展有限公司、平安銀行、湖南萬容科技股份有限公司、仁新設備制造（四川）有限公司、上海第二工業大學、德國艾德威克、湖南朝暉環境科技有限公司結合自己管理經驗、研究成果和技術優勢與全體企業代表進行分享。

分會安排與會代表乘車前往長虹格潤和仁新兩家企業進行現場考察和學習，該活動得到代表們的廣泛歡迎。有企業代表表示，現場參觀可以更直接地了解到別家企業的先進經驗，取別家之長，補自家之短。

會后，企業代表反響熱烈。認為本次大會是一次總結的大會，總結了基金政策第一階段實施的成果；同時也是一次繼往開來的大會，明確了下一步政策實施的工作方向。與會企業代表紛紛表示本次會議受益匪淺，并期待下一屆行業大會的召開。

2013marketreviewonmajorvarietiesofrenewableresourcesand industrytrendsoutlook

PANYonggang,ZHOUHancheng
（ChinaResourceRecyclingAssociation,Beijing100052,China）

Renewableresourcessectorfor2013mainvarietiesofmarketconditionsandproblemstosortoutand analyze,Pointedoutthecommonproblemsofexistingrenewableresourceindustries,anticipationandforesightrenewable resourceindustrytrends.

renewableresources;market;development;outlook

X705

A

1674-0912（2014）01-0017-05

2014-01-06）

潘永剛（1971-），男，遼寧撫順人，碩士，中國再生資源回收利用協會副會長兼秘書長，從事再生資源行業管理工作。