總結2013.展望2014中國船舶工業經濟運行分析

資料來源：中國船舶工業行業協會

本刊編輯部綜合整理

2013年，是中國船舶工業全面實施結構調整轉型升級、化解產能過剩矛盾的啟動之年。船舶行業在提高經濟運行質量、新接船舶海工訂單、加強科技研發、推進結構調整升級、優化產能資源配置、嘗試創新金融業務等方面取得了新的突破，總體上平穩健康發展，但由于受國際金融危機困難和國際船舶新規的挑戰，交船難、盈利難、融資難等問題依然存在，全行業主要經濟指標仍有不同程度的下降。

2013運行基本情況

造船三大指標漲落互現

2013年，全國造船完工4534萬載重噸，同比下降24.7%；承接新船訂單6984萬載重噸，同比增長242%；截至12月底，手持船舶訂單1.31億載重噸，同比增長22.5%。

全國完工出口船3573萬載重噸，同比下降27.9%；承接出口船訂單6474萬載重噸，同比增長333%；截至12月底，手持出口船訂單1.1541億載重噸，同比增長30.5%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的78.8%、92.7%和88.1%。

船舶行業經濟效益延續下降態勢

2013年1~11月，全國規模以上船舶工業企業共1664家，實現主營業務收入6001億元，同比下降3.6%。其中，船舶制造企業4071億元，同比下降6.2%；船舶配套企業932億元，同比下降2.1%；船舶修理企業225億元，同比增長11.4%。

船舶出口繼續下降

2013年1~11月，我國船舶出口金額為267.4億美元，同比下降26.9%。我國出口船舶產品中散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，其出口額合計為182.3億美元，占出口總額的68.2%。我國船舶產品出口到186個國家和地區，其中向亞洲出口163.6億美元，占比為61.2%。

2013運行主要特點

加快結構調整轉型升級

2013年，國務院頒布了《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案（2013~2015年）》（國發〔2013〕29號），針對船舶工業當前的形勢和矛盾，抓住調整結構、轉型升級的關鍵和核心問題，提出主要任務和政策措施；發布了《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發〔2013〕41號），明確指出化解產能嚴重過剩是當前和今后一個時期推進產業結構調整的工作重點。工業和信息化部等十二部委發布了《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》（工信部聯產業〔2013〕16號），指出推進企業兼并重組是推動工業轉型升級、加快轉變發展方式的重要舉措；交通運輸部等四部委印發了《老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新實施方案》，明確老舊船舶拆解更新的具體政策措施和實施對象；工信部還發布了《船舶行業規范條件》，為進一步加強船舶行業管理明確了各項要求。

船舶海工接單成績顯著

2013年，我國船舶和海工骨干企業全年新接船舶訂單6984萬載重噸，同比增長242%，占世界新船訂單的47.9%，以載重噸計保持全球第一。承接各類海洋工程裝備訂單超過180億美元，約占世界市場份額的29.5%，比2012年提高16個百分點，位居世界第二。新接各類海洋工程平臺訂單共61座和1艘鉆井船，其中自升式鉆井平臺49座，占世界總量一半以上。

加強科技創新驅動，產品結構調整成效明顯

2013年，骨干企業和研究單位強化市場需求引導，加強綠色環保主流船舶開發，加快高技術船舶、海洋工程裝備研發，取得新的進展、新的突破。據不完全統計，全年新推出100多型綠色環保船型，優化和研發了大型液化天然氣（LNG）船、大型液化氣船（VLGC）、超大型系列集裝箱船、汽車滾裝船、雙相不銹鋼化學品船、海洋執法船、公務船、遠洋漁船等高技術船舶和特種船舶，大多數船型獲得批量訂單。在海洋工程裝備方面，自主設計或聯合設計多型自升式鉆井平臺、自升式風電作業平臺、1500米半潛式鉆井平臺和深水高性能物探船、5萬噸半潛駁、油田增產船、海洋居住船、風電基礎運輸船等一批檔次較高的海洋工程船。

“產學研用”緊密結合，設計制造技術取得突破

2013年，一批國家重點高技術船舶（海工）科技項目通過驗收。超大型集裝箱船研制項目突破了船型總體設計、水動力性能綜合優化、結構分析和設計等關鍵技術；超大型油船（VLCC）研制突破了少壓載水船舶線型設計、階梯型壓載艙布置、新型底部斜升結構設計等關鍵技術；海洋工程裝備設計建造科研項目在設計關鍵技術、數字分析技術、模型試驗技術、平臺總裝制造技術、專用焊接技術等方面均取得進步和突破。這有力地支持了先進產品開發，縮短了建造周期，提高了建造質量，取得了明顯效益。

海洋保障及開發裝備能力增強

我國船舶企業成功交付了“海監01”號、“海巡5001”號等新型執法船，并承接了多艘5000噸級、3000噸級大型海監船及3000噸級漁政船訂單；完工多型挖泥船、海洋救助船、打撈船等，使得我國海事部門的航海保障能力及海上綜合應急救援能力得到提高。

海洋科學考察裝備進一步得到加強，“蛟龍”號載人深潛器首載科學家完成3個航段21次下潛，取得豐碩科考成果；深海移動工作站“龍宮”完成總裝和首次水池試驗；“遠望5”號遠洋航天測量船海上測控神舟十號飛船和天宮一號自動交會，“遠望6”號成功完成嫦娥三號登月測控任務。

重視配套設備研發，本土化率有望逐步提高

國內首臺最大功率電控智能型低速柴油機10S90ME-C9.2型機、首臺“綠色”極長沖程電控智能型低速柴油機7G80ME-C9.2型機、首臺自主品牌6CS21/32高中速柴油機、萬噸級海監船動力系統、首臺2兆瓦高溫超導電機、技術先進的碟式分離機等一批新產品研制成功，實現產業化或完成樣機試制，我國船舶和海工裝備配套設備本土化率有望逐步提高。

2013運行存在的問題

交船難，船東推遲接船情況較多

受國際金融危機影響，船舶運力嚴重過剩，加之造船新規頻繁出臺等因素，船東對前幾年訂造船舶的接船積極性不高，采取提高船舶建造要求、提出修改船舶合同等手段推遲接船，造成船舶企業經濟效益受損。據分析，全行業有1000多萬載重噸船舶由于各種原因推遲了交船日期，全年造船完工量下降幅度較大。

盈利難，造船業務基本無利可圖

國際金融危機爆發以來船價長期處于低位、勞動力成本上升、人民幣匯率升值，船東推遲接船使管理成本增加，船廠開工不足、能力閑置、生產節奏放緩，船舶企業經濟效益日趨惡化，虧損企業數量增加46家。統計顯示，2013年1~11月，全行業實現利潤252億元，同比下降13.1%；應收賬款1062億元，同比增長4%；財務費用49.9億元，同比上升12.8%。盡管全行業仍實現利潤252億元，但主要來自非船業務，船舶產品生產業務已基本無利可圖。

轉型難，造船企業面臨多種考驗

國家提出船舶工業要加快結構調整，促進轉型升級，這已成為共識。但在實際貫徹中，企業轉型面臨多種困難。一是船廠設備難以用于其他產品；二是大部分中小企業研發能力薄弱；三是調整業務結構，市場開拓難度大，支柱產品難以培育和發展；四是兼并重組收購，骨干企業動力不足，職工安置、債務處置等問題難以解決。這些問題，都給船舶企業帶來挑戰，結構調整、轉型升級任務繁重。

融資難，依然是企業的突出問題

盡管金融機構對部分國有和骨干民營船企給予了融資支持，但對行業內大部分企業，特別是中小企業來說，融資困難、資金緊張一直是近幾年困擾企業生產經營的突出問題。由此，一些企業手持船舶不能按計劃開工，影響交船進度；一些企業因落實不了貸款資金，丟失了訂單，開工不足問題更加突出；一些企業更是因資金緊張拖欠職工工資，帶來不穩定因素。

修船難，單船修理工程價低量小

國際航運市場的持續低迷，對修船企業也形成直接沖擊。2013年，船舶行業重點監測修船企業完成船舶修理3608艘，同比增長2.9%，但船舶修理產值僅有129億元，同比下降1.7%。主要是附加值較高的尾軸、舵系、機械工程等修理項目明顯減少，大部分為換板、打砂、特涂等附加值不高的工程，單船修理工程量大幅降低。與此同時，由于我國修船行業缺乏自律，競爭激烈，修船價格報價明顯低于世界平均水平，加之人工成本不斷上漲，企業的利潤空間受到嚴重擠壓。

配套難，產品升級換代迫在眉睫

國際海事新規的頻繁出臺，對船舶海工配套技術提出了更高的要求。國際上綠色環保、節能減排、安全可靠、智能化、集成化的船舶、海工配套產品不斷出現，更新換代速度明顯加快；日、韓、歐盟等發達國家和地區調整發展戰略，加大技術研發力度，加強對我國技術封鎖，為占領船用市場采取低價競爭等策略；我國船舶配套業自主研發能力薄弱，關鍵設備、系統長期依賴引進和進口，與日、韓相比，本土化率處于較低水平。國際船舶配套業的發展趨勢和優勢國家的競爭策略，給處于不利地位的我國船舶配套業帶來嚴峻挑戰，建設造船、海工強國，配套業的發展迫在眉睫。

2014預測和建議

2014年，據專家分析，美國經濟延續溫和增長勢頭，歐洲經濟逐漸走出衰退，日本經濟實現反彈復蘇，中國經濟仍保持在中高速發展階段，全球經濟增長力度加大。但全球航運市場運力過剩矛盾沒有得到根本解決，航運企業沒有擺脫虧損困境，造船產能過剩矛盾依然突出，新船價格低位徘徊，國際造船新規催生新的需求。在此背景下，專家們普遍預測，全球新造船市場難以全面復蘇。樂觀分析，新船成交可能維持2013年水平（約1.4億載重噸），或會略有回落。從船型分析，液化天然氣（LNG）船、液化石油氣（LPG）船、汽車運輸船、客滾船、化學品船，以及節能、減排、安全、環保型主流船舶市場相對看好，海洋工程裝備市場仍將保持活躍，特別是浮式海洋工程裝備市場前景相對樂觀。 受航運市場低迷、完工船舶價格較低、生產成本剛性上升等影響，預計2014年我國船舶行業主要經濟指標將繼續處于低位，全年完工船舶約為4000萬載重噸，新接訂單量也會略有下降，手持訂單量將保持在1.2億載重噸左右。

繼續加快結構調整、促進轉型升級步伐

2014年，是船舶工業貫徹國務院《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案（2013~2015年）》的關鍵之年，全行業應重點做好以下工作：一是加強對國際造船新規范、新公約、新標準的宣傳、培訓和推廣，加強對關鍵共性技術和工藝技術的研究，開發出更多的適應市場需求的綠色環保船型、高技術船舶和海洋工程裝備；二是加快海洋保障能力建設，高質量、高標準建造好行政執法船、應急保障船、科學考察船、遠洋漁船和工程船舶，滿足海上維權執法、應急救援、勘察監測、工程施工、資源開發的需要；三是推進企業兼并重組和資源整合，優化產業組織結構，提高產業集中度，培育具有國際競爭力的船舶海工企業（集團）；四是加大對船舶、海洋工程裝備關鍵配套設備、系統的開發力度，努力提高本土化水平。

深入貫徹“走出去”發展戰略

船舶工業貫徹“走出去”戰略起步較早。改革開放以來，船舶出口、技術引進取得了輝煌成績；近幾年，一些企業收購、兼并海外設計研究公司和品牌取得了一定成績。盡管我國船舶工業以獲得低成本優勢，對外直接投資建設修造船廠的時機、條件尚不成熟，但以獲得技術、品牌、人才資源，提高營銷水平，貼近海外本土市場為方向，通過自建、并購、合資、合作等多種方式，在海外布局設立研發中心、建立營銷維修網絡和生產制造基地，是行業內大型企業集團需要深入研究和積極貫徹的重要工作。

關注中小企業的調整發展

在1664家規模以上船舶企業中，有1541家中小企業，占比達92.6%，其中船舶制造中小企業717家、船舶配套中小企業549家，中小企業是船舶工業不可或缺的組成部分。各級有關部門對中小企業的調整發展給予積極關注、分類指導。對有一定實力的企業要從產品研發、金融稅收、人才引進等方面支持，引導其發展成為“專、精、特、新”的企業；對已難以維持正常生產的企業，要引導企業果斷調整，幫助解決調整中出現的各種問題。

重視海洋工程裝備發展中的風險防范

海洋工程裝備產業被列為我國戰略性新興產業以來，引起有關省（區、市）、有關行業的高度重視，不少企業將海洋工程裝備作為產品結構調整的重要方向。據不完全統計，我國現有涉足海工裝備制造企業20余家、海洋工程船制造企業近100家。海洋工程裝備產業是一個高技術、高投入、高風險、進入門檻高的產業，國際競爭相當激烈，國內外產能過剩矛盾已開始顯現。因此，我國海洋工程裝備的發展一定要加強統籌規劃，培育骨干，重視市場、技術、質量、產能、法律等風險分析，嚴格控制新增產能；要重視產業鏈的協調發展，加強前端設計、基礎技術研究、關鍵配套系統開發及相關服務業的發展。