中國電信產業的外部分析

于可慧

[摘 要] 隨著經濟全球化、信息網絡化和技術進步加速化的發展，人們對中國電信產業的要求越來越高，其面對的競爭也越來越激烈。通過研究中國電信產業的現狀，找出中國電信產業發展過程中面臨的一些問題和障礙，結合外部分析法，從宏觀和微觀兩個方面來分析中國電信產業面臨的機會與威脅。之后，分析借鑒美國電信產業發展的方法和經驗以及其解決問題的途徑，提出中國電信產業當前所遇問題的解決方案及其未來發展的方向并給出一定的政策建議。

[關鍵詞] 中國電信產業；外部分析；政策建議

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 02. 026

[中圖分類號] F426 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2014）02- 0043- 03

1 中國電信產業現狀

電信產業是中國國民經濟的基礎產業之一。改革開放30年來，中國電信產業經歷了一個飛速發展的過程。特別是移動電話業務市場，僅僅用了10余年的時間就走完了西方主要發達國家幾十年甚至近百年的發展過程。從弱小到強大，從落后到先進、從曾是制約經濟發展的“瓶頸”到成為國民經濟的先導產業，實現了質的飛躍，在國民經濟中的地位也不斷提高。

電信產業的高速發展使得產業業內競爭越來越激烈。為了使電信產業持續高速發展，保有良好的競爭局面，從20世紀90年代至今，中國電信產業經歷了4次較大規模的重組，最終形成了中國目前的3大電信基礎運營商：中國電信、中國移動和中國聯通。2001年，中國正式加入WTO，加速了中國電信產業的國際化進程，這促使中國電信產業面臨新的機遇和挑戰。2012年電信產業已經進入國際競爭時代，電信產業國際化是行業發展趨勢。跨國電信公司成為提升母國電信產業國際競爭力的核心載體。中國電信企業必須面對國內和國際兩個市場和兩類競爭對手，這也使得中國電信產業發展面臨更多的問題。

2 中國電信產業的外部分析

中國電信產業的外部分析主要分為宏觀和微觀兩個方面。

2.1 宏觀分析

外部環境的宏觀部分主要應用PEST模型結合中國國情這個因素來分析。

2.1.1 政治因素

政府對于電信產業的重視從1998年至今的4次重組就可看出。進入21世紀，中國電信產業業務零售端出現寡頭競爭的局面，用戶有2～3個運營商可供選擇。中國電信市場并不屬于充分競爭的市場，依舊被幾大國有企業壟斷，從電信產業的市場集中度可以看出。市場集中度可以通過HHI指數和N指數來分析，中國近幾年來電信產業HHI指數和N指數雖有下降但總體一直比較高。

中國的電信產業集中度近些年來雖然有過起伏，但是總體上還是處于非競爭市場的局面。目前，中國電信產業仍然在行政壟斷階段，雖然中國引入寡頭競爭開放了電信市場，但是電信產業進行資源配置的主要方法仍是行政解決。同時電信法制建設幾乎沒有進展，《電信法》一直沒出。雖然有關電信產業的法律體系并不健全，但是在“十一五”和“十二五”期間，國家都把電信產業的發展和改進當作國家建設中重要的一部分。國務院決定加快電信廣電互聯網三網融合。在加入WTO后，電信產業的壟斷狀況還是有所改善。國家試圖在法律政策方面給電信產業一個好的發展局面。

2.1.2 經濟因素

近些年來，中國的經濟一直保持快速增長。即使是在歐美主要國家遇到經濟危機，經濟發展遇到嚴重威脅的時候，中國的經濟增長也沒有受到很大的沖擊，而且還能保持8.7%的增長。經濟的增長，居民的收入水平越來越高使得人們對生活質量的要求也越來越高。2011年全國農村居民人均純收入6 977元，比上年增加1 058元，增長17.9%。2011年城鎮居民人均可支配收入21 810元，比上年增加2 701元，增長14.1%。

根據馬斯洛的需求層次理論，生理和安全的需求后就會追求更高層次的需求。人們會想要通過某種方式聯絡感情，而且從某種意義上來說，移動通信業務有時候也可以保障自身的安全。因此，人們的收入有所提高后對電信產品的需求會有所提高。

2.1.3 社會因素

中國作為一個擁有13.4億人口的大國，對于電信產業的需求是十分巨大的。繼固定電話和移動電話之后，互聯網網民和寬帶接入用戶于2008年躍升全球首位。2012年8月，全國電話用戶凈增920.7萬戶，總數達到135 442.0萬戶。雖然固定電話的用戶量有所減少，但是移動用戶大幅地增加使中國的電話用戶總數不算提升。中國的電話普及率和互聯網普及率一直升高。到2010年，中國電話用戶總數達到11.53億，普及率為86.5%；互聯網用戶達到4.57億，普及率為34.3%。在中國，電話和互聯網的需求是不斷上升的。

2.1.4 技術因素

21世紀以來，信息科技的發展推動著世界不斷進步。對于電信產業來說，近幾年來在技術方面也取得了許多新的突破。繼3G網絡覆蓋區域在世界范圍內不斷擴大的同時，全球4G LTE用戶在2011年已經達到1 160萬戶，預計在2012年底將會達到600多萬戶。

近年來，中國基礎電信運營商不斷加大新技術和新應用的研發，服務國際市場的能力顯著提升。在中國，網絡技術應用達到世界先進水平。建成全球最大IP軟交換網，建成全球最大的IPv6示范網絡，3G網絡實現規模商用。雖然技術進步可能會給該國電信產業帶來新的繁榮，但是這也并不是必然的事情。像是蘋果公司產品在韓國銷售遇到的問題就可看出。向來以卓越的技術和優質的產品著稱的蘋果公司，其產品iPhone 4S卻在韓國遇冷，缺乏4G LTE網絡連接的功能竟然成了最大原因。從以上可以看出技術是把雙刃劍，電信產品要想有好的發展還是要觀察銷售地區的電信發展水平。

2.1.5 中國國情

中國經濟體制現狀是向市場經濟轉變的轉軌經濟，由于中國是社會主義國家，這種經濟模式并沒有前人的經驗可以借鑒和學習，為了使中國的許多產業得到更好的發展，在產業發展初期政府都會給予一定的幫助和扶植。中國的電信企業從建立之初就深深地烙有計劃經濟下“大型國有企業”的烙印。電信產業是國民經濟的基礎產業之一，國家對于它的發展給予很大的重視。更因為電信產業的競爭涉及到了產業安全甚至是國家信息的安全問題，政府對于電信企業的進入制定了管制政策的限制，對于資源和市場也進行一定控制。

政府企圖通過行政壟斷使有限的電信企業發展擴大獲得規模經濟，擁有一定的壟斷地位并產生相對競爭優勢，這樣企業的商業環境和競爭地位始終是相對穩定的，企業主導戰略思路也是持續穩定的。

但是自2001年起，中國電信產業開始逐步的對外開放，國內企業積極參與國際合作和競爭。為擴大開放，國務院相繼出臺了相關法律法規，并且積極引進和利用外資。現在中國經濟處于轉軌經濟的后過渡時期，更由于2008年經濟危機的發生讓中國明白經濟市場的不確定性和不穩定性。在新經濟時代，規模經濟的戰略已經不能滿足產業的成長需求，對于效益、創新和可持續競爭的追求逐漸取代了規模經濟效益。電信產業已經進入新的成長階段，電信產業由規模經濟向新型經濟轉軌成為當前電信產業刻不容緩的事情。

在轉軌的過程中，引入競爭機制，完善法律法規，加快技術進步，找出符合中國國情的中國電信產業自己的發展路徑對于電信產業日后的強盛至關重要。

2.2 微觀環境

中國電信產業外部環境的微觀部分本文主要運用波特的五力模型加上政府作用進行分析。

2.2.1 現有競爭者

中國電信產業經過4次重組后，形成了3家基礎電信運營企業：中國移動、 中國聯通與中國電信。在基礎的電信領域中，都存在至少兩個運營商在競爭。在2012年， 固定電話市場中，中國聯通與中國電信分別在北方和南方擁有大部分市場份額；競爭最激烈的數據業務以及長途市場中，每個基礎電信運營企業都有長途和國際電話服務的提供。在行政壟斷情況下，中國電信產業的現有競爭者有限，在主要業務領域也都是一個或兩個公司占據壟斷地位，競爭的程度并不激烈。

2.2.2 潛在威脅者

廣電網絡、虛擬網絡運營商與跨國公司、禁止向公眾提供電信服務的專用網絡等是電信產業潛在的威脅者。“三網合一”也就是計算機電話網、互聯網、移動通信網以及有線電視網全面融合是當前的發展趨勢。現在為了使市場市場更好地發展，政府取消了一些政策壁壘，這使潛在威脅將變為現實威脅。廣電部門加入電信產業的趨勢會改變現在電信產業的競爭格局。同時，中國加入WTO以后，跨國公司進入中國為電力產業帶來威脅成為現實。虛擬運營商又是一個潛在的進入者。虛擬運營商本身并沒有擁有電信網絡的資源，它通過對電信運營商的電信基礎設施的租用，對電信服務進行深度加工，以自己的品牌提供服務的新型電信運營商。

2.2.3 買方（消費者）討價還價的能力

買方追求的是以更低的價格，取得更多的服務項目或獲得質量更高的產品，從企業的競爭中獲利，這些都將導致電信運營商的利潤減少。自從中國電信市場開始引入競爭，各個電信運營企業都或多或少地感受到消費者壓價帶來的壓力。對于最基礎的業務來說，每個電信運營商的提供的產品基本沒有什么差別。同時，中國的三大電信運營商的技術能力都保持比較均衡的態勢。這樣消費者就可以根據自己的偏好來選取電信產品和業務的供應者。為了滿足和吸引更多的消費者，電信運營商不得不考慮更多的優惠方案和提供更加優質的服務。

2.2.4 供方討價還價的能力

通信設備制造企業是中國電信運營企業的供給方。從國際環境角度來看，通信設備這個市場屬于買方市場，處于主導地位的是電信運營企業。電信運營企業在選擇電信設備制造商時往往以新技術、高品質、質量可靠并售后服務完善作為主要標準。

一方面，設備制造商的競爭有利于運營商討價還價。中國目前有華為、中興通訊、大唐等電信設備制造商，電信設備制造業的競爭程度還是比較激烈的。這樣對于價格的確定，產品質量要求等問題都會有利于電信運營商。另一方面，供應商核心技術的掌握又給電信企業帶來威脅。這樣就會使電信運營商對設備制造商產生過多的依賴，降低討價還價的能力。

2.2.5 替代產品或服務的威脅

隨著電信技術不斷創新，電信產業務結構也逐漸從單一化向多元化轉變，不同業務之間的異質競爭日趨激烈，不同業務之間的替代性越來越強。像是在本地話音業務方面，移動對固話的替代效應日益增強。

以長途電話業務為例，最初的長途電話業務都是固定長途業務。移動電話產生后，固定長途業務面臨移動長途業務的競爭，但兩者的費用都比較高。快速增長的IP電話很快就取代了它們的地位。現在移動網絡技術發展迅速，利用電腦和手機軟件通過網絡就可以進行長途對話和通信。在未來會有更多的服務和軟件產生，這對于現有的產品和服務都將會是一個很大的威脅。

2.2.6 政府作用

在轉軌經濟的經濟體制下，政府對市場的宏觀調控和引導對競爭的形成和促進產業發展具有重要的作用。在“十一五”和“十二五”計劃中都將通信業的建設放在一個很重要的位置上，黨的十八大也指出要建設下一代信息基礎設施，發展現代信息技術產業體系，健全信息安全保障體系，推進信息網絡技術廣泛運用。

在中國，電信運營商大都保有國有企業的性質，這就使得政府的作用在電信產業的發展中愈發明顯。尤其是在電信法規沒有完全出臺的情況下，電信產業的有效運轉，信息安全的維護，打擊危害電信安全行為等這些事情都需要政府給出一定的方向、路線以及政策。為了形成好的競爭機制，防止壟斷企業做出不利于人民利益的行為，都需要政府來促進和監管。

2.3 中國電信產業的優勢和劣勢

總體來說，不論從世界上還是國內來看，人們對于電信產業的需求正不斷增加，中國的電信產業正處于一個高速發展的階段。中國經濟的快速發展、電信技術不斷取得新的進步都為中國電信產業的擴張奠定了基礎。中國電信產業競爭強度并不激烈，潛在的競爭者也由于種種問題不會對它們造成大的威脅。國家一直出臺相關政策為電信產業升級創造有利條件。

但是擁有以上優勢的同時，中國電信產業面對的困難也依舊存在，電信法遲遲未出，電信產業的秩序就很難控制，市場的網絡信息安全也不能得到保證。中國的電信產業技術雖然有了一定的進步，但與歐美等主要國家相比，競爭程度不夠激烈，會使現有資源不能得到充分利用，電信產業的發展程度不能達到最大化。這需要中國電信運營商擁有更清楚的頭腦，來看清國際國內局勢，通過有效手段完善電信產業鏈，促進產業良好發展。

3 對中國電信產業的政策建議

3.1 建立擁有完善體系的有關電信產業的法律法規

從1980年開始起草，歷經30余年中國的電信法卻遲遲沒有出臺。電信產業作為信息社會的基礎應該如何發展，在技術融合背景下應該如何認識電信產業特征，在新一輪的全球電信產業改革中中國電信產業怎樣才能不落后，如何在傳統壟斷行業引入競爭機制并防止監管失靈，如何使公眾更好地享受電信服務，這些都與電信法密切相關。

由于電信法的缺失，中國電信產業的發展面臨許多制約因素，并沒有形成有效競爭的格局，電信產業沒有得到充分的發展。中國必須盡快建立擁有完全體系的電信產業的法律法規。通過制定電信法，進一步放寬電信產業的準入制度，明確促進競爭的基本原則。完善的法制環境可以為信息政策的發展提供一個安全有力的保障，同時也會制約一些擾亂競爭環境和危害網絡信息安全的行為出現。

3.2 引入競爭機制使電信產業不再呈現三足鼎立之勢

為了防止壟斷勢力的形成并促進有效競爭，政府對電信產業進行了4次較大規模的重組，但是每次重組后的效果卻并不理想。要想形成更好的競爭局面，促進電信產業的發展，有必要引入新的競爭機制，打破電信產業現有的三足鼎立的局勢。歐美等主要國家電信產業引入民營資本就是中國引入競爭可以學習的一個好路徑。

如果電信產業可以向民間資本開放，將會產生更為靈活多樣的電信服務，電信市場也將不斷擴大。那時候，不只電信產業將會呈現出更加健康的競爭格局，整個電信產業鏈也將更為豐富和完善，華為、中興等眾多電信設備制造商，也將因此受益。

3.3 建立適應中國國情的三網融合發展的合作模式

廣電部門和電信企業應加強合作，尋求新的發展模式，只有這樣才可以使三網融合取得新的突破。

首先國家可以成立三網融合聯合推進工作組，推進“三網”建立合作溝通的長效機制。這個推進工作組可以由廣電部門、有關信息化的政府部門和電信企業等多種部門組成，由其制定三網融合的發展規劃，明確各方職責。其次可以建立適應中國國情的三網融合發展的合作模式。借鑒“上海模式”和“新村通”模式等成功經驗，電信與廣電部門明確分工，加強合作，充分發揮各自優勢，創造有利于共贏的良好局面。最后，廣電部門和電信企業都應該站在人民利益和國家利益的角度上作出必要的讓步，只有這樣才可以真正形成有利于三網融合健康發展的良好環境。