回暖趨勢下我國光伏產業發展思路

吳小平

【摘要】我國光伏產業在經歷2011和2012年的持續虧損之后，經過多方努力，終于在2013年整體回暖。但光伏產業在關鍵技術、政策細化、貿易環境等方面仍存在問題和不足。當前既有光伏政策密集出臺所帶來的利好，又有國際市場不確定和產能未有效去除等不利因素帶來的挑戰。為促進我國光伏產業的健康發展，應高度關注光伏產業面臨的復雜多變的國內外形勢，采取有效措施積極應對。

【關鍵詞】回暖趨勢光伏產業 發展思路

光伏產業是我國新世紀的戰略性新興產業，2011年起歷經全球性產能過剩、國際貿易保護主義等因素影響，進人了產業發展的“寒冬期”，自2013年三季度以來，隨著相關政策及配套體系的進一步完善，我國光伏行業出現回暖跡象。光伏產業是江蘇揚中市三大支柱產業之一，本文通過對揚中市11家重點光伏企業的調查，分析當前我國光伏產業現狀和面臨的環境，提出促進我國光伏產業健康發展的建議。

一、光伏行業現狀及原因

（一）行業整體回暖

1.企業在手訂單飽滿，生產線實現滿負荷運轉。2014年以來，揚中市光伏企業結束了行業發展的“寒冬期”，大部分光伏企業在手訂單飽滿，產能恢復到95%以上，生產線實現了滿負荷運轉。光伏企業較為集中的揚中市油坊鎮全年在手訂單達到40億元左右。目前：環太集團訂單已排至年底，1～2月銷售增長1.8倍，全年預計實現3億片的硅片生產能力；榮德新能源預計全年銷售增長2倍以上；尚昆科技實現開門紅，在手訂單已突破6000萬；豐源新能源訂單已經排至9月份，企業改造和新上了三條自動化流水線，購置了5臺電池片自動焊接機，預計全年生產組件280MW，銷售收入將突破5億元。

2.企業用電量逐月攀升，企業用工出現短缺。目前，全市光伏企業單月用電量逐月上升，已經達到或接近行業發展高峰時的用電量。僅今年一月份，環太集團、榮德新能源、尚昆科技等5家光伏企業就完成工業用電量3610.76萬千瓦時，同比增長9.65%。與此同時，光伏企業用工數量急劇增加，尤其是對一線操作工的需求大增，很多光伏企業用工出現短缺。據調查，11家光伏企業實際工人數達到了7902人，當年新招收工人739人。榮德新能源節后已新招工人37名，仍然不能滿足生產需求，預計再招200人。隨著行業進一步復蘇，全市光伏行業用工需求還將增長，用工短缺現象一時難以緩解。

3.產品價格小幅回升，銷售收入大幅增長。2013年以來，隨著光伏行業的復蘇，光伏產品價格開始觸底反彈，穩步上漲，硅片、電池片、組件年內漲幅在10～20%左右。據調查，全市光伏企業不同產品價格回升幅度略有不同，但價格都接近或超過近一年來的高點。截至2014年2月份，多晶硅料價格為135元/公斤，較2013年3季度低點上漲11.57%；硅片價格為7元/片，同比漲20.69%；光伏組件接線盒價格為30.92元/套，同比漲幅為1.23%，價格較為穩定；電池組件價格4.2元/瓦，同比漲幅為10.56%；電池片價格為2.26元/瓦，同比漲幅8%左右。全市光伏企業銷售收入也出現了明顯增長。2013年，全市25家規模以上光伏企業實現銷售收入176.07億元，同比增幅達25.85%，增速比上年加快10.61個百分點，光伏行業復蘇信號更為明顯。截至2014年2月份，全市光伏企業實現銷售收入11.03億元，同比增長82.54%，其中11家重點光伏企業實現銷售收入8.61億元，占全部光伏企業銷售收入的78.06%，而光伏龍頭企業的回暖跡象更加明顯：榮德新能源完成開票銷售3.17億元，同比增長317.1%；大全新能源完成開票銷售1.05億元，同比增長200%。

（二）多重因素導致光伏行業回暖

1.行業扶持政策的持續出臺。事實上，中國光伏行業的復蘇提速，不僅得益于中國和歐盟就光伏貿易爭端達成和解方案，還更多地依托我國在2012年和2013年不斷出臺的政策支持，啟動了國內光伏市場，加快了光伏行業的整體復蘇。作為光伏行業大省，江蘇省政府也實施了新一輪光伏發電扶持政策。在一系列中央和地方光伏行業政策扶持下效果開始顯現。數據顯示，2013年中國光伏新增裝機容量達11.3GW，增幅達140%，超過了德國、西班牙等傳統市場躍居世界首位，使光伏這一曾經深陷泥潭的行業迎來脫困的曙光。

2.企業堅持“兩條腿走路”。一方面強化降本增效，不斷加強技術升級提高產品附加值，優化組織結構，從采購、技術、生產等方面挖掘降本空間，不斷促進企業生產運行成本的持續下降。另一方面發展多元化市場，積極拓展國內外兩個市場，尋求亞太、拉美和中東等國外新興市場，以減少對歐美市場的依賴，同時積極尋求國內市場的突破。調查顯示，光伏企業手中的國內外訂單增長很快，尤其是國內訂單，在國內市場行情趨好的大環境下，國內訂單已占據全部訂單近六成。

3.政企銀協作幫扶。光伏行業是揚中市三大支柱性行業之一，在經歷雙反調查、價格下跌等一系列危機中，市各金融機構和企業信心不減，通力合作，積極應對，市委市政府多次牽頭召開光伏行業銀企協調會，維持現有重點光伏企業的貸款存量，確保不抽貸、不壓貸，降低金融機構信貸風險的同時緩解企業資金壓力，同時積極拓寬光伏企業多元化融資渠道，優化光伏企業融資環境，全力助推光伏企業“爬坡過坎”。

二、當前光伏產業面臨的市場環境

盡管我國光伏產業發展總體形勢有所好轉，但在關鍵技術、政策細化、貿易環境等方面仍存在問題和不足，對光伏行業的發展前景仍應保持謹慎。

（一）企業自身環境

1.產品價格低位徘徊，企業盈利空間不大。目前，光伏產品價格雖然有所回升，但回升幅度不大，仍處在歷史最低位徘徊。經過價格暴跌后的光伏市場，受國內需求的拉動，11家調查企業光伏企業產能、銷售出現大幅增長，但企業盈利空間不大，不少企業處于微利甚至虧損的狀態。截至2014年2月份，調查樣本企業實現銷售收入8.66億元，實現利潤總額0.35億元，6家企業實現盈利，1家企業盈虧平衡，虧損企業減少到4家，雖然調查企業整體扭虧為盈，并實現了盈利，但企業盈利能力不強，利潤空間不大。

2.產品結構不合理，中低端產能過剩，而高端產能不足。我國光伏企業生產的晶硅電池轉化效率普遍在17～19%之間，效率在20%以上的高端產品嚴重不足，同質化較為嚴重，極易催生價格戰。

3.光伏企業缺乏競爭力。揚中市光伏行業總體規模還不大，有待進一步提高，尚缺引領行業發展方向的高、大、強的龍頭企業，特別是行業中大多數企業基本還是為國內外大企業提供初級配套產品，只是其縱向一體化行業鏈中的中間環節，自主品牌較少，企業缺乏核心競爭力，產品對外依賴性強，一旦外需疲軟、產品價格波動，很容易使光伏企業遭受沖擊。

（二）國內環境

1.產能并未有效去除。2013年國內多晶硅產量8.4萬噸，占全球份額33.6%，同比增長18.3%，連續3年位居全球首位；電池組件產量約26GW，占全球份額超過60%，同比增長13%，連續7年位居全球首位。同時，我國能源結構仍以煤炭、原油、天然氣為主，新能源比重較低，2013年全年發電量52451億千瓦時，并網太陽能發電總量為87億千瓦時，光伏發電占全部發電量的比重為1.66%，雖較往年已取得可喜的成績，但國內光伏應用市場還遠遠滯后于光伏產業發展，不得不嚴重依賴國際市場。2014年我國光伏產業總體發展情況向好，產業規模保持平穩增長，國內光伏市場規?；瘑?，但由于閑置產能的復產，產業將面臨階段性結構矛盾以及市場供需壓力，再加之外部貿易的不確定性，結構性產能過剩仍然存在。

2.國內扶持配套政策陸續出臺，但政策有待落地。國內對光伏應用市場的扶持政策主要有“金太陽示范工程”和對分布式電站的補貼。政策的扶持和國內光伏市場的啟動促進了光伏行業的復蘇。但扶持政策缺乏實施細則，扶持效果不佳。一是扶持以經濟補助為主，補貼比重達到50%，但并沒有設計出一個有效協調機制，光伏制造企業、施工單位、物業、電網公司、建筑物業主間的關系和權責不清，大多數情況下只有光伏制造企業單方面在努力。二是“金太陽”工程的補貼比較明確，但補貼的范圍和比例不明確，用戶在安裝光伏電站前難以核算成本，無法預期收益和收回成本期限，采購光伏電站的積極性受到影響。三是扶持政策基本上是短期行為，在光伏電站安裝時給予一次性補貼，而電站建設完成之后的驗收、測試、并網缺少政策指導，很多企業在項目建成后不注重電站的運營，成為“一錘子”買賣，造成國家補貼資金的浪費。四是當前對光伏發電的利用形式主要以分布式發電系統為主。國際上分布式光伏發電系統占光伏發電的比例達到67%左右，德國、美國、日本等發達國家的分布式光伏發電所占比例更是高達80%以上，與之相比，中國分布式光伏應用比例較低，2013年國內分布式光伏占新增裝機量的30%，從發展前景來看，盡管未來分布式光伏發電潛力巨大，但因其本身所具備“小而散”的特性，同時缺少有效的、成熟的合作模式以及客觀存在的并網瓶頸，僅依靠0.42元/千瓦的補貼預期，全面打開國內分布式光伏應用市場仍有難度。

（三）國際貿易環境

1.此起彼伏的雙反調查。國內光伏行業發展至今，光伏原材料端、應用端“兩頭在外”的情況并沒有得到徹底改觀，光伏行業依然受制于國外。2014年年初，美國再次發起了針對中國內地和臺灣光伏產品的“雙反”調查，這是繼2011年之后，美國對華光伏產品發起的第二次調查。美國商務部將于今年6月2日公布反補貼初裁結果，7月28日公布反傾銷初裁，12月11日公布反傾銷、反補貼終裁。2015年1月26日，美國國際貿易委員會將最終裁定是否征稅。如果美國裁定征稅，我國光伏業將遭遇全面設限，不少光伏企業將又一次面臨困難處境。

2.國際市場配額競爭激烈。2013年8月6日開始，中國出口歐洲光伏產品按照中國和歐盟就光伏產品貿易爭端達成的“價格承諾”協議，最低限價設定為每瓦0.56歐元，并限量為每年出口7GW，約占歐盟市場60%份額，這意味著中國光伏出口歐盟步入了“計劃經濟”時代，中國光伏產能5倍于配額數，而7GW的配額之爭將會十分激烈。

3.新興市場的快速興起。除傳統的歐洲市場外，新興市場如亞太、北美、南美、非洲，銷售份額逐步擴大。但對中小企業而言，開拓新興市場成本過高。

三、推動我國光伏產業健康發展的對策建議

（一）提高產品競爭力，提升技術創新水平

目前，我國光伏行業在前沿基礎技術研究、關鍵和高檔生產設備制造、新一代光伏電池的研發、提高光電轉化率等方面，與世界先進水平還存在差距，大多數光伏企業處在行業鏈的中間，對上下游企業和大企業依賴性強，缺乏有核心競爭的拳頭產品，在市場上話語權不夠，很容易受到市場沖擊和大企業的擠壓。因此，光伏行業只有努力提升技術創新水平，提高企業技術吸收能力和創新能力，強化競爭優勢，不斷開發高附加值的產品和服務，優化企業價值鏈，才能在市場競爭中立于不敗。

（二）積極化解產能過剩，加快光伏行業整合

一要提高技術和資本門檻，嚴格行業的企業準入和技術標準，阻擋一些沒有核心競爭力企業的進入，防止低端產能過剩的再次出現。二要扶優汰劣，建立行業退出機制，加速無競爭力企業淘汰進程，必要時由政府主管部門設置淘汰基準條件，強制關停某些低端企業，淘汰一批落后產能。三要加快光伏行業鏈條的整合，繼續推進光伏行業去產能化的進程，鼓勵競爭和光伏企業之間的兼并重組，優化產業結構。四要實施“走出去”戰略，鼓勵光伏企業創新國際貿易方式，優化制造產地分布，在境外開展投資生產合作，推進光伏企業國際化發展。五要大力拓展國內外兩個市場，既要做到現有市場不斷鞏固，也要做到新興市場不斷拓展，一方面要積極開發拉美、東南亞、中東等新興市場，另一方面要積極做大做強國內光伏應用市場，爭取獲得源源不斷的市場訂單，加大產能下泄渠道。

（三）積極應對“雙反”危機

在目前我國光伏產業仍然對外高度依賴，“雙反”危機的出現不可避免，面對此起彼伏的貿易爭端，我們應積極研究貿易反制措施，如在遵守世貿規則的前提下，針對多晶硅、逆變器、大型成套設備等進口比重較大的產品，可積極采取一些商業反制措施，打消個別國家“趁火打劫”的念頭。

（四）構建多層次的金融支持體系

充足的資金供給，暢通的融資渠道是產業發展動力的源泉，在當前光伏行業整體遭遇“資金難”的背景下，應充分調研、多管齊下，為光伏產業提供資金支持。一是建議成立產業發展基金，開放社會資本入場，通過行業協調力量解決“融資難”問題。二是金融機構要堅持區別對待，分類指導的原則加大對光伏企業的信貸支持力度，充分發揮信貸杠桿作用，扶持光伏行業中重點企業加快轉型升級，支持其利用先進產能在市場中擴大優勢地位，促進產業的整合集中。三是加大直接融資體系的資金支持力度，一方面，支持戰略性新興產業企業的發展上市，為戰略性新興產業通過三板以及創業板上市融資創造條件；另一方面，充分發揮專業風險投資機構在戰略性新興產業培育中的經驗移植、管理監督、輔助上市等重要作用。四是創新保險業的風險分擔功能，通過為光伏產業提供各類保險，以提高其市場競爭力。五是完善信用擔保體系，通過擔保，降低金融機構貸款的風險，從而促進金融機構的融資，加快我國光伏產業的健康發展。

（五）全面促進扶持政策落地

自2013年下半年以來，國家和地方陸續出臺了一系列光伏行業扶持政策，客觀上達到了啟動國內光伏市場需求，促進了光伏行業整體復蘇的效果。為穩固市場需求，促進行業持續復蘇，更好地支持光伏企業發展，就必須全面加快促進各項扶持政策細化落地，特別是加快解決推進企業分布式光伏發電站過程中的瓶頸問題。同時建議在地方政府的政績考核體系內加入清潔能源使用比例的考核指標，增強地方政府發展清潔能源產業的積極性和緊迫性。

參考文獻

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