開放條件下中國保險產業組織分析

薛生強

[摘 要]中國的保險產業一直保持著穩定的增長，幾十年以來，每年保費都平均增長近30%左右，最近5年保險產業每年的總資產增長速度已經達到35%，世界對中國的保險產業的快速發展提高關注，中國作為發展中國家，保險產業的繁榮，帶動了發展中國家的發展。但是目前中國保險產業的市場競爭非常不穩定，整體經營效益不高，沒有秩序，而且還出現了很多惡性競爭，使我國的保險產業的整體競爭力受到嚴重影響，大幅減弱了保險產業的整體競爭力。分析其本質原因，發現被寡頭壟斷的市場結構是其根源，根本問題是采用SCP產業組織理論的分析框架，起點為市場架構的規范研究，分析中國保險產業在開放條件下，造成市場行為不規范、市場結構動態變遷、市場績效一直沒有增加的深層原因，然后提出相應的解決對策，對我國保險市場結構進行優化，規范市場行為，使市場績效能夠提供更多的理論依據和參考條件。

[關鍵詞]開放條件；保險產業；產業組織

[中圖分類號]F842 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-6432（2014）37-0068-03

以保險為主要業務方位或是保險企業的集合經營管理系統被稱為保險產業。保險產業是金融產業一個區域，其具有金融產業的基本特征，比如保障性、金融性、服務性、國際化、公共產品特性等。所以保險產業在一定程度上來講也歸屬于壟斷企業，特征是規模經濟和范圍經濟明顯，并且具有統一的技術經濟標準。

自20世紀80年代起，保險產業作為金融業的一個重要部分，對于那些初恢復的國內業務，起到了重要的影響作用，金融業的三大支柱為保險業、銀行業、證券業，所以，保險業在我國經濟發展中起到很重要的作用。我國在2001年年底加入WTO，這件事情表明我國金融服務市場的發展又進入了一個全新的階段。同時我國加入WTO這件事也表明，確定的保護期已經解除，除了有關于保險公司相關規定外，在經營范圍以及經營的地域，外資保險公司均已解除限制，我國的保險公司與外資保險公司形成了全面競爭局面，保險市場也會有全新的改革。本文首先對開放條件下我國的保險行業的產業組織進行分析，提供了針對我國保險長遠在開放條件下全面分析產業組織的理論依據，然后對我國保險市場對外開放的發展進程進行回顧，解析了我國保險產業發展中出現的問題，并對我國引入外資的保險產業的影響進行討論，吸取其他國家優秀的保險市場的經驗。本文根據我國保險業的發展，提出了加快產業組織的政策，具體有：使中國保險業人員的素質得以提高；保險創新進度加快；使保險市場進入與退出政策有一定改善；對中國保險監管政策有一定改善。

1 開放條件下中國保險產業的發展現狀

自20世紀80年代初期以來，我國保險產業恢復運行并發生了深刻的變化，出現了從量到質的變化。原保險保費在2010年實現了收入15428.3億元，與2009年相比，增加了30.5%。保險業務結構從保費收入構成的情況的角度來看，其中，原保險保費財務業務收入3947.5億元，增加了36.5%；原保險保費壽險業務收入9752.4億元，增加了30.8%；原保險保費健康險業務收入為688.4億元，增加了19%；意外險業務為279.2億元，增長值為20.2%。

保險有廣義和狹義的區別。投保人上交保險費給保險人，以此進行專門用途的保險基金的建立，這是廣義上的保險，在投保過程中，能夠對投保人負有法律或合同規定范圍內的賠償和給付責任的一種經濟保障體系。這種類型的保險包括由專門的保險公司通過商業原則經營的商業保險和國家機構經辦的社會保險，以及由被保險人集資合辦的，能夠體現互助精神的合作保險等。采取合同形式，通過商業化運營原則，投保人上繳保險費給專門機構，促使保險基金建立，在保險人出現合同范圍內的財產損失時，這份保險可以用作這種補償，老年喪失勞動能力者和人身傷亡的經濟損失，都可以通過這種狹義的保險，維護其經濟保障制度[1]。

以此得知，保險不但是一種法律關系，還是一種經濟制度。首先，保險是為了保證生活安定而存在，是一種經濟制度，當遇到特定的風險事故和事件出現損失時，可集中多個經濟單位的力量，通過科學的計算，一起建立基金，并將其分給需要補償或支援者的經濟保險制度[2]。詳細點說的意義上就是，通過聚集面臨同質單位的個人或經濟單位的風險，保險人從這個過程中收取一定利潤，在對需要補償經濟單位或個人進行補償之后，能夠促使一定利益實現，投保人可能是為了防止發生的風險和災難造成的損失有一定賠償，而提供進行預防而采取的措施。其次，保險基金是通過保險人對投保人的保險金的收取而形成的，這部分保險，有一部分是通過被保險人遭受傷害和意外損失時進行賠償，其余都通過自己運用的形式進行利用，國家經濟建設的大量資金來源，可以通過這類保險模式提供[3]。

保險這種經濟制度對國民經濟也有很重要的作用，并具有一定法律效益，所以世界大部分國家都用法律形式對這種保險經紀關系的準則進行固定，并通過此對經濟補償制度進行鞏固。保險是法律或當事人規定和當事人來進行約定，一方要承擔支付保險費的義務，而另一方因為特定時間或其他原因所造成的損失，負責經濟的權力的法律關系。保險的法律關系與一般損害賠償的民事法律關系不一樣，一是保險法律關系的一方，是通過上交保險費來獲得風險保障權力的，所以要想取得風險保障，就上交保險費，二是保險事故的產生并不是保險人的行為造成的，保險人不會因為違約和侵權等行為對賠償責任進行承擔，而應依據法律規定和保險合同的內容，對所要承擔的責任和義務進行確認，保險人只需對損失補償的部分進行承擔[4]。

2 中國保險產業組織分析

我國保險產業在加入世貿組織時承諾，將外資保險公司的業務范圍限制和地域限制取消，所以，保險市場中有中資保險公司和國外跨國保險公司共同競爭，我國的保險產業勢必會受到一系列的沖擊和影響，因此對保險產業組織進行分析時，可以選用產業經濟學SCP分析框架，對開放經濟下我國保險的市場結構、經營績效等方面進行分析，并在此基礎上尋找能夠改善我國保險產業組織的措施，這種做法具有重要的理論意義[5]。

2.1 保險產業市場結構分析

缺乏合理的市場結構使我國保險產業發展受到阻礙，另外我國保險產業也缺乏一個良好的外部環境，下面通過市場集中度、產品的差異化程度和企業進入退出壁壘，來對我國保險產業的市場結構進行分析[6]。

2.1.1 保險產業的市場集中度

用來在特定的產業或是市場中表述，買主或賣方具有什么樣相對規模結構的標準，是市場集中度的定義，同時也是一種對產業組織壟斷競爭程度進行判斷的指標，普遍來講，壟斷程度會受到市場集中度的影響，市場集中度越低，壟斷程度越低，反之亦然。買方集中度和賣方集中度是市場集中度的兩種類型，但是當在特殊行業時，才能夠顯示買方集中的現象，所以保險產業組織理論主要是對賣方集中度進行研究[7]。

市場上大企業的規模分布是對市場集中度的反映。在企業發展中，與企業間競爭有直接關系的有企業的規模大小和企業的數量。壽險公司和中資財險的市場集中度指標CR4如表1所示。根據表中的數據能夠了解到，我國中資保險產業的市場集中度過高，不管是產險還是壽險，保費收入前四家中資保險公司占所有中資保險公司當年保費總收入的85%以上。

表1 壽險公司和中資財險的市場集中度（單位：%）

市場集中度2010年2011年2012年

中資財產保險公司86.4181.8480.42

中資人壽保險公司85.3984.5185.41 注：CR4為保費收入前四家中資保險公司/中資保險公司當年的保費總額。

2.1.2 保險產品差異性分析

保險企業提供給顧客產品，然后通過多種渠道，引發顧客偏好的特殊性，令顧客能夠將這種產品同其他競爭性企業的同類產品進行區分，從而使這項產品在市場競爭中獲得有利的地位，這種方法在當地市場經濟中是一種非常有效的競爭手段[8]。

可以通過廠商和消費者的角度對產品差異化進行理解：一方面是廠商在產品提供上造成的后果，能夠引起顧客偏好的特殊性，使顧客將這個廠商與其他廠商相區別，使消費者在購買同類商品時，更傾向于記住這個廠商，這種方法使該廠家在市場競爭中占據有利地位。另一方面，這種產品的差異性既能讓顧客感到相似，還無法替代。

2.2 壁壘分析

某一產業中的領導者對于潛在進入者具有的優勢，并且這種優勢能夠將價格提高到競爭性的水平上，同時又不致導致新的廠商的進入者就是進入壁壘的定義。沉沒成本、違約成本，以及信譽下降等方面是造成退出壁壘的主要因素。投入某一行業從事某種專門用途之后就無法回收的成本是沉沒成本，一般來講，沉沒成本產生是因為某些行業生產需要某些專用型的資產，同時這些特殊的物資又很難在其他行業運用。如果退出行業成本很高，那么進入該行業的動機就會削弱[9]。

3 優化我國保險產業組織的措施

3.1 使保險服務創新加快

隨著現代化的不斷推進，計算機和互聯網的運用逐漸廣泛，信息技術也得到了飛速發展，在20世紀80年代后，通過金融全球化和金融自由化的推動，為了滿足用戶對服務和金融商品的多方面需求，商業銀行、保險公司、證券，通過分散風險的方式，使其利潤最大化，并且不斷對金融進行創新，使三者的業務界限變得模糊，使這三者的產品也日益相同。

縱觀國際市場，銀行保險業的發展在金融資源整合的這一趨勢影響下，逐漸成為金融業創新的主流，其不僅能夠為各國壽險的營銷體制改革添加力量，而且在各國銀行業激烈競爭中，也取得了不錯的籌碼。作為仍然處于發展初期的中國銀行和壽險業，應對銀行保險業發展的新情況進行密切關注，并參考國際上的先進經驗，與自身特點相結合，積極與銀行進行聯合，使我國銀行保險業得到大力發展，使其能夠為壽險公司和銀行帶來更好的利潤收入，這是可持續發展的重要手段[10]。

表2 2010年和2012年歐洲發達國家銀行保險占本國壽險業務的比率（單位：%）

國家

年份法國荷蘭西班牙比利時英國意大利德國

201082507032247022

201285668034268540

3.2 發展我國網絡保險業務

我國的網絡保險業務仍然處于起步階段，真正意義上的網絡保險仍然處于不斷探索階段，近幾年，我國第一家保險信息網的建立，是我國保險電子商務的開端，由新華人壽保險公司促成了國內的第一份網上保單[11]。由于相關環境的不足，網絡保險還存在著許多問題，一是網上支付系統不夠完善，這也是電子商務繼續發展的難點所在；二是電子商務沒有健全的法律法規；三是網上的安全認證問題沒有足夠高的安全性；四是網上保險并不是單純的對保險單獨移動，而是根據用戶的上網習慣和在線的特點設計產品結構，移動到網上的保險產品應具有無須核保、保費低、手續簡便的優勢。推動網絡保險業務發展的手段有：

（1）全面提高網絡業務人員的綜合素質。網絡承包資格考試時對網絡業務人員加強培訓的有效方式，根據理論考試和實踐考察成績，可以將不同星級發放給不同的業務員，還可以定期進行小考試，以激發業務員的上進心。同時相關部門可為星級業務員配備筆記本電腦和能夠接收郵件的傳呼機，以便于公司網站和投保人聯系方便。

（2）加緊網絡保險的立法工作。加緊網絡保險的立法工作，能夠保證我國網絡保險安全穩定發展，并圍繞相關網絡管理、金融結算、信息安全、知識產權等問題，加快對現行法律法規的修改步伐，新的法律法規也要及時出臺和制定，使網絡保險的業務運作和風險防范能夠有法可循。保險業的經濟和技術的實力是發展網絡保險的依據，我國網絡發展的現狀，是應用網絡情況等因素制定出切實可行的網絡發展網絡保險規劃。這種方式能夠使公司擁有的資源得到充分運用，還能夠使投入的成本減少，有效地避免了一次性改造給企業經營帶來的過度沖擊[12]。

3.3 提高我國保險業務員的素質水平

現階段，我國在精算、承保、投資、理賠方面的人才十分少，所以急需一些既懂經營管理又懂保險業務的高級復合人才。另外，我國許多保險公司內部并沒有一套完整的競爭機制，無法調動人員的積極性，造成中資保險公司人才的流失。過渡期結束后，我國的保險市場進入了大量的外資保險公司，其先進的水平與優厚的工作待遇、良好的工作環境和充足的上升空間，使國內一批優秀的員工都吸引到外資保險公司，這種現象使我國保險公司的高素質員工更為缺乏。根據相關數據統計，我國目前共有保險從業人員70余萬人，但是部分學歷偏低，很多銷售人員因為相關知識和職業素養欠缺，在保險推銷時，會出現誤導陳述、保費回扣、詆毀同業等現象，嚴重損害保險企業的形象。

4 結 論

通過本文的描述可知，我國保險市場的結構屬于寡頭壟斷的市場結構，這種結構需要先去保險市場進行信息收集，對市場份額、所占壁壘等數據參數進行觀察和記錄，但是通過相關資料分析，我國保險業中并不存在共謀假說和有效結構假說。我國保險市場雖然擁有較高的集中度，但是行業利潤卻很低，若保險公司的效率與市場集中不匹配，從保險業市場結構和績效的關系來看，在績效之間，我國保險產業的市場結果，并沒有十分明顯，重要的是現有的市場結構，并不是通過技術優勢和市場策略獲得的，主要是因為政府推動和產權安排的結果，致使保險市場沒有有效的競爭方式，保險公司的不規范行為和較低的利潤率，不合理和低效率的市場競爭，同樣沒有提高效率。反之，市場績效不良又會進一步促使保險產業的市場結構不合理。

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