廣東省新能源汽車的市場調研和發展展望

潘威城　王桃安　練海龍

[摘要]本文通過調查當前廣東省新能源汽車的技術程度、發展現狀、市場化程度和供求情況，利用真實可靠的數據和資料，運用SWOT分析法研究廣東省新能源汽車的發展機遇與挑戰、市場化進程以及未來發展的趨勢，探索加快廣東省新能源汽車發展的路徑。

[關鍵詞]廣東省；新能源汽車；SWOT分析；市場調研；發展展望

[中圖分類號]F426[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2014）18-0134-03

1廣東省新能源汽車概況

經過近十年來的發展，廣東省新能源汽車產業從無到有，發展迅速，目前總體技術水平居全國前列，初步具備了規模化生產和應用的條件。

第一，產業發展初具規模。據廣東省發展改革委資料來源：廣東省發展和改革委員會關于印發《廣東省新能源汽車產業發展規劃（2013—2020年）》的通知。初步統計，2011年廣東省電動汽車產能超過2萬輛，各類新能源汽車產銷量近7000輛；動力電池產量居全國首位，動力電池正負極、電解液、隔膜等關鍵材料實現國產化；各類電動汽車驅動電機年產能超過2.5萬臺套，可基本滿足新能源汽車大規模生產需要。新能源汽車產業總產值47.2億元，產業規模居全國前列。

第二，產業鏈條基本建立。目前廣東省新能源汽車產業已涵蓋了整車生產、三大電（電池、電機、電控）三小電（電動空調、電動助力轉向、電動助力制動）以及電池關鍵材料等領域，基本形成了完備的新能源汽車產業鏈。整車方面，截至2011年年底，全省有24款電動汽車進入國家《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》，相關車型已批量投放市場；關鍵零部件方面，鋰離子電池產業鏈較為完整，擁有一批在國內有較強競爭力的動力電池和電池正負極、隔膜、電解液等關鍵材料生產企業，電動汽車電機研發與產業化方面居國內前列。

第三，技術水平穩步提升。廣東省是國內最早開展電動汽車技術研發、參與國家電動汽車重大科技項目的省份之一，目前在電動汽車整車、動力系統總成以及動力電池及其管理系統、驅動電機等關鍵零部件方面的技術居全國領先地位。擁有國家電動汽車試驗示范區、國家汽車質量監督檢驗中心（廣東）、電動車輛國家工程實驗室（電驅動實驗室）以及一批省級工程實驗室、工程中心、重點實驗室等創新平臺和公共測試平臺，初步形成了一個多層次、多領域的技術創新體系。

第四，推廣應用初見成效。新能源汽車的推廣應用已在全省范圍內基本鋪開。珠三角九市以及汕頭、湛江、韶關、梅州、潮州、茂名等市先后開展了新能源汽車推廣應用示范工作；廣州、深圳成為國家節能與新能源汽車示范推廣試點城市，新能源汽車的規模化應用成為廣州亞運會、深圳大運會期間的一大亮點。新能源汽車示范應用領域不斷拓展，從公交車延伸到了出租車、公務車。截至2011年年底，全省新能源汽車推廣應用規模近8000輛，其中電動汽車超過3600輛，LNG汽車超過4000輛，電動汽車中純電動公交車322輛，純電動出租車300輛。

第五，產業環境不斷優化。2010年廣東省政府出臺了《廣東省電動汽車發展行動計劃》，在推動產業發展、完善應用環境等方面提出了一系列政策措施，初步形成了發展電動汽車的良好環境。廣東省政府與南方電網簽署了《廣東省電動汽車充電設施建設戰略合作框架協議》，各地充電設施建設相繼啟動，截至2011年年底，廣東電網、中國普天公司已在廣州、深圳、珠海、中山等地累計投運充電站65座，充電樁超過2300個。中海油、中石油、中石化積極投資建設LNG汽車充氣設施，有力地推進了新能源汽車應用設施環境建設。

雖然廣東省新能源汽車產業具備了一定的基礎，但也存在著一些問題和困難，主要是新能源汽車整車和部分核心零部件關鍵技術尚待進一步突破，產品成本較高，未能完全滿足大規模商用的要求；個別核心技術和生產工藝與國際先進水平相比仍有差距，個別關鍵零部件和材料仍主要依賴進口；自主品牌電動汽車未批量進入普通終端市場，產業發展尚未實現自我良性循環，仍處于起步階段；充電、充氣等設施建設剛剛啟動，應用環境和配套體系尚不完善；且相比于北京、上海等新能源汽車推廣城市，廣東省新能源汽車更側重于公共交通領域。

2廣東省新能源汽車產業的SWOT分析

2.1優勢分析

2.1.1地理優勢

廣東省是改革開放的前沿，毗鄰港、澳、新加坡等地，面向東南亞，是中國與東盟之間貿易往來最重要的物流通道，海陸運輸快捷方便，市場輻射力強，有利于新能源汽車及其零部件的運輸和進出口貿易。

2.1.2產業鏈、產業集群優勢

首先，新能源汽車產業鏈上游，即制造新能源汽車所需的關鍵零部件如：鋰礦、稀土、隔膜、電解液、正極、負極、電池等，在廣州均有企業生產、研發，具有技術優勢；如佛山照明（鋰礦、正極）、廣州路翔（鋰礦）、中國寶安（負極）、深圳新宙邦（電解液）、佛山佛塑科技（隔膜）、深圳比亞迪（電池）、深圳比克（電池）、東莞ATL（電芯）。其次，廣東省是全國主要汽車生產基地之一，廣汽集團、比亞迪集團、東風標致、東風日產等龍頭車企以及五洲龍、珠海銀通、廣東云山、福田汽車等致力于新能源汽車的車企聚集在廣州、深圳、珠海等珠三角地區，有利于技術、信息的交流，產生集群優勢，有利于新能源汽車的開發和生產。

2.1.3市場優勢

首先，廣東省是國內經濟發展水平最高的省區之一，作為國內汽車生產和消費大省，旺盛的汽車消費為新能源汽車的推廣應用奠定了良好基礎。其次，目前石油價格高企，汽車尾氣治理形勢嚴峻，消費者對新能源汽車的認知也在不斷加深，相信新能源汽車的市場增長空間巨大。再次，基礎設施發展空間大，與南方電網集團、中石化集團等企業合作有利于加快充電站的建設和充電電網的鋪設。

2.2劣勢分析

2.2.1標準缺失

廣東省新能源汽車產業還沒有制定統一的行業標準。包括新能源汽車、動力電池、充電站、接口等標準都還是“魚龍混雜”的局面。各地、各企業采用不同的標準，導致最后難以管理、整合。

2.2.2產業鏈未實現有效結合

廣東省整個新能源汽車行業目前還是一個較松散的集體，各個環節存在差距和不足。關鍵零部件、動力系統、車架、整車的生產商、供應商、物流商和采購商等運營并不協調；面向消費市場的新能源汽車產品成本過高，其售后服務質量也有待質的提升。整個新能源汽車產業無法實現將上下游產業有效結合。

2.2.3基礎設施建設緩慢

充電基礎設施作為新能源汽車的配套產業，其發展進程還有待加快。目前電動汽車的配套設施建設不完善，配套城市新能源供能網點不多，城市中固定充電站、充電樁密度太小，導致充電不方便，影響了新能源汽車的銷售，這些因素都對電動汽車的推廣造成了不利影響。

2.2.4示范運營模式未成形、補貼不到位

到目前為止，廣東省還沒有一套大范圍推行的示范運營模式。新能源汽車尤其是純電動車的商業模式，還在研發、完善階段。產業化和模式化還需要時日，政府補貼、經濟刺激政策只是拋磚引玉，還需要對整個產業發展規律進一步探索和開辟。另外，私人購買新能源汽車的補貼政策還未出臺，在私人購買新能源汽車方面上，補貼還不到位。

2.3發展機遇分析

2.3.1政策的大力扶持

①政策支持。從2001年的國家“863”計劃電動汽車重大專項的啟動，到2009年元月國內“十城千輛”試點示范工程實施，再到2012年4月通過的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》，政府正在積極推進新能源汽車產業的發展。

據《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》內容，2020年中國新能源汽車銷量規模要達到全球第一，新能源汽車以純電動為主要技術路線。未來10年政府財政將投入1000億元，打造新能源汽車的產業鏈。廣東省發布《廣東省新能源汽車產業發展規劃（2013—2020年）》，將在新能源汽車規劃確定的66個重大項目中投資573億元，用于新能源汽車整車生產、關鍵零部件發展、基礎設施支撐平臺建設、示范應用項目推進等，對新能源汽車產業的發展提供大力的支持。積極的財政政策對車企以及消費者都具有強烈的引導和促進作用，擴大新能源汽車的生產、銷售，有利于新能源汽車產業的快速發展。

②政府采購。在中共中央、國務院日前印發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》中明確提出“取消一般公務用車”，對既有公車“采取公開招標、拍賣等方式公開處置”；對于公務用車的采購，規定“實行政府集中采購，應當選用國產汽車，優先選用新能源汽車”；以及采購使用新能源的環衛車、公交車、出租車等。政府采購對車企轉型生產新能源汽車進行扶持，有利于樹立車企和消費者的信心，增強車企的生命力，對于市場有一定的導向作用。

2.3.2市場需求的提高

隨著廣東省經濟的高速發展，不飽和的新能源汽車市場的帶動，市場對新能源產品的需求也呈現多元化的趨勢。與新能源汽車相關的原材料產品、中間產品、終端產品的需求量均大大增加。消費市場的需求拉動產業的發展，為新能源汽車產業提供了不少的機遇。

2.3.3租賃模式受熱捧

政府通過補貼，促進租車公司購入電動汽車，實行租賃模式，消費者只需要支付小額的租金，即可得到電動汽車一段時間的使用權，實際操作、親身體驗電動汽車，以優越的感官體驗來促進他們購買電動汽車。電動汽車租賃模式推出不久就受到消費者的青睞，得到政府和車企的認可，或許電動汽車租賃模式能憑借其自身的特點和優勢，成為電動汽車商業模式推廣的突破口。

2.4潛在威脅分析

2.4.1國際技術沖擊

廣東省的新能源汽車相比日本、美國、歐盟等發達國家，在電池、電機、電控系統等核心部件，以及整車設計上還有一定的差距。目前廣東省的新能源汽車產業化進程較慢，市場培育的周期也比較短。帶有廣東特色的新能源汽車產品、服務、理念等還很難普及全國，沖向亞洲。

2.4.2電力供給不穩定

廣東作為人口大省之一，用電量年年攀升，由于廣東地處熱帶、亞熱帶，在夏季用電高峰期，許多城市電網負荷達到峰值，一度出現電荒，電力的不穩定供應會對新能源汽車的充能帶來影響。

2.5SWOT矩陣分析

通過以上分析，運用SWOT矩陣分析法，廣東省新能源汽車產業的發展戰略組合如下表所示。

廣東省新能源汽車SWOT矩陣分析廣東省發展新能源汽車SWOT矩陣分析1優勢 S

·地理優勢

·產業鏈、集群優勢

·市場優勢1劣勢 W

·標準缺失

·產業鏈未有效結合

·基礎設施建設緩慢

·運營模式未成形、補貼不到位機遇 O

·政府大力扶持

·市場需求的提高

·租賃模式受追捧1SO戰略

·政府引導產業結合、加強合作

·多種商業化模式運行1WO戰略

·加大基礎設施建設力度

·加快新能源汽車的補貼效率威脅 T

·國際技術沖擊

·電力供給不穩定1ST戰略

·建立產業協會，抵御外來沖擊

·利用市場加快推廣新能源模式1WT戰略

·加強技術研發，掌握核心科技

·制訂行業標準，促進行業結合

3研究結論與建議

3.1建立行業協會，協調利益關系

目前新能源汽車產業在廣東省處于初級階段，整個新能源汽車產業鏈從上游電池電芯，電控系統，整車，到下游銷售、客服、維護等環節尚未能有效結合，行業內企業之間組織松散，溝通、合作較少。建立廣東省新能源汽車協會，統一省內相關企業，協調生產商、供應商、物流商、銷售商等運營商的利益關系，根據公共消費模式（消費特點、采購政策、操作機制），企業消費模式（訂貨運輸、價格評估、供貨商選）和個人消費模式（價格比較、產品選擇、采購渠道）來降低整體財務成本、提高人事績效、完善物流設備，提升服務質量，更好協調上下游產業利益。有利于企業間的有效溝通、良好合作，促進行業的良性競爭。

3.2廣泛聽取意見，出臺補貼政策

現階段的新能源汽車，因為電池、電控系統價格高昂，導致目前市面上的電動汽車售價普遍較高。所以應廣泛聽取各階層、各方面意見，盡早出臺科學的補貼方案；同時也應該科學規劃整個廣東省的基礎充電站建設、電費計算標準、車輛上牌等，加快建設基礎設施，為新能源汽車的市場普及打下堅實基礎，以加快新能源汽車的市場化。

3.3有選擇性補貼企業，鼓勵技術創新

在國內新能源汽車行業，關鍵的核心技術和零部件都靠進口，日本、美國等發達國家的電動汽車技術最成熟，是其最大受益者。廣東省應有選擇性投入財政資金對有創新、有技術的企業進行補貼，以此鼓勵企業進行相關的技術研發和購買設備，建立和優化新能源汽車開發流程，突破整車設計、動力總成、整車匹配等關鍵性技術，推進新能源汽車的研發和產業化，從而加大廣東省新能源汽車產業的核心競爭力。

3.4引導多種商業化模式

針對目前新能源汽車較高的售價，政府應聯合新能源汽車生產企業、消費市場，引導、鼓勵新能源汽車的市場化、商業化。

目前較為廣泛的商業化模式有比亞迪出租車市場破局、奇瑞以租代售、特斯拉直銷模式、電池租賃模式，以及旅游租賃模式。通過租賃方式，不僅能夠讓用戶以較低的成本體驗到新能源汽車，引起消費欲望，更能獲得大量的用戶使用數據，建立用戶數據庫，對未來新能源汽車的技術、體驗、人體工程等方面的改進提供借鑒。

此外，電動汽車租賃對政府來說也有利。按照現在的政策，購買新能源汽車的消費者可以領到一筆補貼，政府針對一個一個單獨的個體，管理起來相對麻煩；但是由新能源汽車租賃公司出面購買，政府就可以把精力放在管理這些法人組織上，可以節省行政資源，管理也能統一進行，方便高效。

4廣東省新能源汽車的發展展望