中國原料藥行業發展戰略研究

牛牮

[摘要]本文對中國原料藥行業現狀、面臨問題進行研究，提出相應政策建議，以促進原料藥行業的健康發展。主要研究方法是通過對中國原料藥行業面臨的環境污染、資源耗費、產能過剩、低價競爭等問題進行分析，并針對這些問題提出相應建議。得到的結果與結論為：目前中國原料藥行業的發展模式不太合理，不符合中國經濟可持續發展的戰略，必須依靠政府的指導政策和控制措施，引導原料藥行業的健康發展。

[關鍵詞]原料藥；行業；發展；戰略

[中圖分類號]F274[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2014）6-0111-02

原料藥行業普遍存在環境污染、環保治理難度較大、資源能源過度耗費問題，在環境損失的基礎上，原料藥的出口帶來微薄的利潤，這種行業發展模式是不合理的。大量出口初級原料藥，耗費國家有限的資源，造成生態環境日益惡化，不符合中國經濟可持續發展的戰略。另外，大宗原料藥產能過剩造成的直接后果就是市場秩序混亂、惡性價格競爭，近年來更是引發了多起反傾銷貿易摩擦。以上諸多問題，已成為行業和政府關注的焦點，亟待解決。

1中國原料藥行業現狀

11行業規模及產品結構

目前，中國從事原料藥生產的企業已達7000多家，近年來通過市場優化組合及企業兼并，生產青霉素、維生素C等大宗原料藥的企業數量已大幅度減少，但原料藥整個行業小企業仍然較多較散。中國原料藥產品種類多，產量大，在二十四大類原料藥中，中國可以生產的原料藥及醫藥中間體達1600多個品種，產能達兩百多萬噸。但是，中國原料藥行業在產品結構方面缺乏競爭力，大部分產品處在原料藥行業鏈的低端，產品附加值低。總的來說，中國原料藥生產高能耗、高污染，原料藥行業依然處在以“量”取勝的階段，其綜合競爭能力還不夠強。近年來，原料藥在中國藥品出口中所占比重最大，占所有醫藥保健品出口總額50%以上，占化學藥類產品出口總額的8623%，是中國出口產品中具有絕對優勢的產品，其增長幅度直接影響到中國整體醫藥出口的增長變化。

12在國際市場上所占地位

全球市場規模每年以7%左右的幅度遞增。歐洲及北美等發達國家由于受生產成本、環保等的限制，已不再生產污染較重的原料藥，初級原料藥工業不斷向中國、印度等發展中國家轉移。中國已經成為全球最大的原料藥生產商和供應商。2011年，中國出口原料藥已超過220億美元，在全球400億的市場規模里達50%以上。中國原料藥產能達200多萬噸，約60%供應國際市場，在國際市場上有60多種原料藥具有較強的競爭力，原料藥在中國藥品進出口中達6055%。在全球原料藥及醫藥中間體市場上，中國在抗生素類、維生素類、解熱鎮痛類，氨基酸素類及蒿甲醚類等一些藥物品種上具有較強競爭力。

2中國原料藥行業存在的問題

21原料藥行業環境污染嚴重、環保治理難度較大

原料藥根據品種的不同，上游的原料也有所不同，但總的來說可以分為發酵型和合成型兩類。發酵型的原料藥上游產品為糧食；合成型的原料藥上游為原油，所需化工產品主要來源于化學原料及化學制品制造業，屬于高污染行業。原料藥所需化工產品的生產過程會帶來大量污染。據中國環境保護部年報統計，2010年，根據中國環境保護部統計的39個工業行業中，化學原料及化學制品制造業廢水排放量占總排放量的146%，僅次于造紙與紙制品業186%；另外，化學需氧量、氨氮排放、重金屬等污染物的排放，化學原料及化學制品制造業也名列前茅。原料藥行業所生產的品種種類多、結構差異較大，排放污染物成分復雜。合成型原料藥使用的原料種類較多、數量大，多是有機溶劑，反應過程復雜，需要多種催化劑，排放的污染物眾多、排放物成分復雜，污染危害嚴重。以所排放廢水為例，原料藥行業廢水通常具有成分復雜，有機污染物種類多、濃度高、含鹽量高和NH3-N濃度高、色度深且具有一定生物抑制性等特征，相對于其他有機廢水來說，處理難度更大。發酵型原料藥發酵生產也會造成大量污染，如抗生素等原料藥在發酵提取過程中容易產生廢水，如果不及時清除設備菌絲，則容易產生廢氣，導致藥廠周圍環境品質極其惡劣。一些產品對深層地下水造成的污染在未來幾十年內都將無法妥善處理，潛在危機十分嚴重。

22原料藥行業高度消耗資源

原料藥工業屬于精細化工，生產工序多，原材料利用率低，是高耗能的行業。一般一種原料藥使用原材料數種，甚至高達30～40種，原料總消耗達10千克產品以上，甚至超過200千克產品。生產發酵型原料藥要消耗大量糧食、水、電等能源。其中只有小部分成為原料藥的組成部分，資源利用率較低。比如，生產青霉素工業鹽1噸，需要用水500噸左右；而合成型原料藥需要大量的化工產品，這些化工產品的上游原料石油屬于非再生能源。中國企業大量生產并出口原料藥，短期內給企業帶來了利潤，卻嚴重消耗國內的資源，并不利于行業的長遠發展。

23出口產品以附加值低的大宗原料藥為主

中國出口以低附加值的大宗原料藥為主，出口價格和利潤率偏低。以2008年出口統計為例，出口商品中，均價超過100美元/千克的品種占1059%，出口額僅占全部原料藥出口總額的277%。而51%的原料藥品種出口均價在10美元/千克以下，可見，中國原料藥結構性缺陷嚴重，低附加值的大宗原料藥所占比重較高，高附加值原料藥所占比重相對較低。另外，近年來隨著上游石油、中間產品價格的上漲，各項成本支出的提升，低成本的競爭優勢已開始喪失，同時，規模化的產能集中卻未能帶來高額利潤率。據不完全統計，中國原料藥行業的全年凈利潤率不到6%。

3原料藥行業面臨的市場環境

31原料藥行業面臨產能過剩，惡性競爭

中國眾多的原料藥企業出口都在原料藥低端行業鏈競爭，低水準同質化現象嚴重，其結果是低價競爭愈演愈烈。一些原料藥企業為了贏取利潤，盲目上馬或擴產，從而造成原料藥行業的重復建設，嚴重供過于求，跌入惡性競爭的困境。目前，很多大宗原料藥及中間體都存在著國內產能超全球需求的現象。原料藥行業已形成嚴重的產能過剩，以維生素C為例，2011年全年產量在15萬噸左右，產能利用率不到60%。在下游制劑市場以及國際市場未見爆發的情況下，大宗原料藥產能和產量的突增，最終導致的就是企業之間的惡性價格競爭。事實上，這就是近年來大宗原料藥一直沿襲的惡性競爭發展軌跡。

32國際市場上遭遇貿易壁壘

面對巨大的國際原料藥市場，很多企業為了出口而不斷擴大產能，致使這一高污染、高能耗的行業以低成本、低附加值為優勢進入國際市場。在國內原料藥產能過剩、相互惡性競爭、利潤受到極大擠壓的形勢下，各企業在出口時采取以價取勝的策略，造成進口國對中國的反傾銷也愈演愈烈，導致中國原料藥產品經濟效益每況愈下。據統計，中國原料藥遭受反傾銷等貿易壁壘的一半左右在印度，兩成在歐盟，一成在美國，此外墨西哥、印尼等發展中國家也占有一定比例。雖然經過多年來的反傾銷“刁難”，中國企業已日漸成熟，一些貿易爭端被暫時化解，但在這個過程中暴露出的原料藥行業產能過剩、惡性低價競爭、缺乏競爭力等問題仍舊不容忽視。

4中國原料藥行業發展戰略的政策建議

企業追逐利潤最大化，不會考慮其生產、出口的原料藥給國內帶來的資源消耗、環境污染。為了資源的合理配置以及整個國民經濟的可持續發展，政府必須實行干預，依靠政府的指導政策和控制措施，引導原料藥行業的健康發展。

41對原料藥行業制定更加具體、嚴格的排污標準

政府對于原料藥的生產，尤其是污染嚴重、高度耗能的青霉素等大宗原料藥，應該逐步制定具體的排污標準，并建立出口企業環境執法檔案管理資料庫，對其環境違法行為的處罰和整改實施動態管理，鼓勵原料藥生產企業加大環保投入，依法依規保護環保達標企業的各項利益。對于排污不達標的企業，責令停產，限制出口，企業污染物排放是否達標直接關系到其自身的生存，企業為了發展，必然努力達到排污標準，從而減少對社會環境的污染。另外，通過加強對排污標準的控制，將污染防治從單純的末端治理向對生產全程序控制轉變，從源頭削減污染，把污染預防與治理的綜合環境策略持續應用于整個生產過程中。

42下調或取消對大宗原料藥的出口退稅

出口退稅制度作為一項財政激勵機制已被世貿組織諸多成員國廣泛應用，以增強該國家和地區對外出口商品的競爭力。對于產能過剩、惡性競爭、污染嚴重、高度耗能、產品以出口為主的原料藥行業，政府不應該鼓勵其大量出口，而對原料藥下調出口退稅率，會推高出口企業的成本，從而抑制其產品出口量，在一定程度上減少無序的惡性競爭。因此，政府應該下調或逐漸取消對原料藥產品的出口退稅率，從而在宏觀政策上不鼓勵企業對低附加值原料藥的出口。

43鼓勵向原料藥下游發展

政府對大宗原料藥的出口的控制，不能僅限于對出口量的限制措施，還應引導企業逐步對大宗原料藥進行精細化、系列化的管理，向下游高端原料藥發展，鼓勵企業通過技術創新，減少能源和資源耗費，向原料藥的行業鏈下游發展，提高產品技術含量和附加值，提高出口商品的結構層次。例如，對于中國出口規模最大的原料藥青霉素鹽，可致力于繼續開發，轉化成產品附加值較高的下游衍生物產品。

44鼓勵對仿制原料藥的研發生產

未來三年全球專利藥將集中到期，仿制藥市場的繁榮正在成為中國原料藥的下一個機遇，可以拉動仿制藥原料藥的需求。中國原料藥生產商也獲得了更多的機會，從而不再局限于大宗原料藥的生產和出口。而中國一些原料藥企業在過去幾年已出現多元化發展的跡象，一些企業已經逐漸擺脫了低端制造的身份，通過了相關的國際認證，中國原料藥行業有可能在世界仿制藥的繁榮市場中分一杯羹。所以，政府可以根據相關法規及技術要求，制定國內仿制原料藥注冊流程和技術要求，將仿制原料藥的研發程式進行細化和深化，以利于指導企業對仿制原料藥的研發和生產，從而促進企業對仿制原料藥的生產，不再局限于低附加值的大宗原料藥的生產和出口。

參考文獻：

[1]李青化學原料藥產業結構面臨調整[J].中國石油和化工，2008（14）.

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