上海自貿區外商獨資醫療產業競爭力分析

●秦藝蓉

上海自貿區外商獨資醫療產業競爭力分析

●秦藝蓉

2013年9月27日國務院印發上海自貿區總體方案，其中開放社會服務領域包括醫療服務行業，允許設立外商獨資醫療機構，外資行有望享受國民待遇。這一舉措改寫了醫療服務外商投資重重限制的事實，勢必對我國醫療衛生服務行業產生重大影響。文章通過因素分析等方法研究外商獨資醫療對我國醫療的重大影響。

上海自貿區 外商獨資醫療產業 影響分析

一、上海自貿區引入外商獨資醫療現狀和背景

1.上海自貿區引入外商獨資醫療現狀。全國約有200余家各種形式外資醫療機構，投資規模較小，以不設床位的診所或診療中心居多；投資額不高，醫療服務項目容易收回；投資利用最新的診斷治療設備及最新的診療技術，主要分布在經濟比較發達的沿海地區，選擇外籍人士集中的商務區、居住地、外交人員區。海外出資主要來自美國、日本和港澳臺地區，具有很強的市場競爭力。成功運作的外商投資醫療機構一般都有準確的市場分析，為不同的目標客戶制定不同的服務產品。然而受制于中國政策、觀念、投資環境等條件，主管部門和業界難以認可和扶持相對邊緣化的外資身份。公民、機構和企業缺乏法制精神，政府的政策缺乏可操作性和延續性，外資醫院的運營和投資環境不容樂觀。上海市作為中國經濟發達的地區之一，它利用國際資本和產業加速向我國轉移的機遇，積極有效地引入外資。隨著經濟持續快速的增長，投資環境的不斷優化，加上巨大的市場潛力，近幾年來利用外資的規模逐步擴大，2006年，上海市吸收合同外資145.74億美元，實際到位資金71.07億美元，分別比去年同比增長5.4%，3.8%。2007年，實際吸收外資額繼續保持增長，而且增幅較大。

2.上海自貿區引入外商獨資醫療產業背景。上海自貿區為“Free Trade Zone”，是獨立劃定的一個封閉性區域，該區域中的進口商品可以免征關稅，與國際慣例完全接軌。其制度創新力度更大、對外開放程度更高、功能拓展更為完備、貿易投資更加便捷。國務院批準中國（上海）自由貿易試驗區服務業擴大開放措施，開放六大領域包括醫療服務（國民經濟行業分類：衛生和社會工作——綜合醫院，專科醫院，門診部〔所〕），開放措施允許設立外商獨資醫療機構。中央政府希望通過這一舉措，進一步對外開放，吸引國內外先進的醫療人才、資金、貨物、服務、信息等資源聚集，對國內現有醫療服務善意引導從而改革。

3.上海自貿區引入外商獨資醫療產業的必要性。現今經濟全球化發展迅速，但多邊貿易體制使得發展中國家在時間、空間上發展的競爭加劇，障礙重重，中國的成本要素優勢逐漸下降，政府管理效率停滯，經濟缺乏新的增長點，大量資本開始向外轉移。如此大環境下，國內醫療糾紛不斷，醫院成本不透明化、醫保制度弊端、醫療服務質量安全管理等問題使國內醫療產業競爭力下降，醫院、政府、醫保辦三方與患者的博弈更玄妙，中國必須要推動新一輪的改革和開放，立足于綜合優勢，向改革要效益。上海為國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心和國際物流中心，發展基礎良好，外資投資產業較多，被政府寄予改革的厚望。

二、上海自貿區外商獨資醫療產業競爭力分析

醫療產業具有高投資、高風險、高回報、高度專業性的特點，基于波特鉆石模型對外商投資醫療產業有重大影響的生產要素主要為機會、生產要素、需求條件、相關及支持產業、競爭對手。

1.外商獨資醫療產業要素條件分析。（1）外商獨資醫療產業人力資源分析。外資醫院可以提供高薪、優良的福利待遇、健全的醫院體制、合理的競爭制度以及良好的發展空間，在短期內會吸引大量醫務人員前來競聘。但是高薪征聘的員工，無法形成人才梯隊，難以保障醫院的長遠發展。而公立醫院集中了大量醫務人才，提高正常的工資獎金外，還有紅包、回扣等灰色收入以及學術地位。這些都嚴重限制著外資醫院的進一步發展。（2）外商獨資醫療產業資本分析。醫療行業的資本資源對于培養其持續經營能力非常重要，資本金與保障服務的能力成正比關系，充裕的資本可以積極提升產業競爭力，體現在醫療機構基礎設施、專業技術人員水平等生產要素上，決定了公眾對外商投資醫療產業的信心,并對投資利潤的形成和行業發展有著非常重要的現實意義。

2.外商獨資醫療產業國內需求分析。（1）需求數量上升對外商獨資醫療產業的影響。20世紀80年代初，由于市場經濟體制的建立，改革開放政策的實施，我國的經濟得到了迅速發展。經濟增長意味著消費者手中的可支配收入的增長，為潛在的醫療需求向現實的醫療服務消費的轉化提供了支付力保障，從而表現出對醫療服務的極大需求。（2）需求結構改變對外商獨資醫療產業的影響。隨著中國工業化、城鎮化進程的加快，流動人口增加，人口老齡化加劇，社會經濟結構和人們的生活行為方式發生改變，疾病模式轉變，城鄉居民醫療消費結構也發生了顯著變化。人們對生命健康的關注程度隨之提高，不僅有病就醫，定期體檢也漸漸流行。與此同時，社會產生了一系列新的健康問題，原有的健康威脅并未消除，外資醫療在醫療服務領域開拓了新的市場。

3.外商獨資醫療產業相關及支持產業分析。我國的社會醫療保險的定點機構多是國有醫療機構，外商投資醫療機構被批準為社會醫療保險定點機構的可能性極低。“低水平、廣覆蓋”是我國基本醫療保險制度實施的基本原則。這種政策的定位決定了社會基本醫療保險提供的服務水平只是低層次的、有限責任的、最普遍性的醫療保障。社會醫療保險是國家根據憲法規定，為保護和增進職工身體健康而設立的一種社會保障制度，是國家或地方通過立法強制執行的，不取決于個人意志，同時作為一種社會福利事業具有非營利性質。商業醫療保險是人壽保險公司運用經濟補償手段經營的一種險種，是社會經濟活動的一個方面，是由保險人與投保人雙方按照自愿原則簽訂合同來實現的，人壽保險公司可以從中贏利。外商獨資醫療產業相關產業只有與商業醫療保險的發展緊密聯系，才能在中國市場分得一杯羹。

4.外資醫療產業競爭對手分析。衛生部的資料表明，目前我國有1.8萬家醫院，國有醫院占94%，壟斷了絕大部分政府的資金、醫療技術和人才。管辦不分的體制在市場準入、政策環境和行業監管等方面讓公立醫院顯得強大。公立醫院的壟斷獨行很大程度上遏制了外商獨資醫療產業產業的發展，不利于市場的公平競爭。（1）醫療機構的商譽好壞成為了群眾就醫時選擇的一個重要標準。在2003年衛生部對城鄉居民經常就診單位的原因調查中，醫療機構的質量好壞在所有因素中排名第二。公立醫療機構由于發展較早，已經形成了一批具有一定品牌效應的醫療機構，具有一定的公信力。外商投資醫療機構一方面起步晚，另一方面由于部分經營者只為追求利潤而不進行誠信經營，使得外商投資醫療機構的社會公信力較差。良好商譽的缺失導致外商投資醫療機構的核心競爭力沒有發揮作用。（2）規模、資金、技術差距。醫院達到一定的規模，隨著工作量的增加其成本反而下降，此即規模效應。當醫院規模增大到一定程度時，會出現醫院的效益增長幅度低于規模擴增幅度，即擴增“邊際效應”將呈遞減趨勢。據國外研究顯示，從投入產出效益看，綜合性醫院的規模以具有800～1200張病床最適宜。規模效應能阻止進入者對產業的侵入，它使外商直接投資醫院處于兩難境地。如果進入規模較大，則需要大量的資金，將承擔與大規模投資相對應的高風險；如果規模較小，它又會處于缺乏成本優勢的地位。醫療技術是一所醫院的核心品質，除技術品牌最為關鍵外，還包括服務品牌、文化品牌和形象品牌。國有公立醫院技術品牌優勢十分明顯，因此擁有大量忠實的就醫人群，并主導著人們的就醫習慣。作為外商投資醫療產業，必須樹立自己的信譽和消除患者對現有產品的不認可，然后建立自己的客戶群。在這段緩慢的、代價高昂的時期，外商投資醫療機構不得不承受緩慢的收入增長、較高的成本和較低效益甚至是虧損。

5.政府對外商獨資醫療產業的影響力分析。我國醫療產業發展前景廣闊，生物和現代醫藥產業將繼續保持較高的增長率，醫療保險制度改革為醫療產業提供了發展的空間，隨著研究開發和產業化環境的改善，醫藥新品種的上市速度加快，醫療衛生服務水平上升。而且隨著產業結構的調整和轉移，我國的醫療服務水平將迎來外商投資的新機遇。國有公立醫院在政府的支持下，積聚了大批高、精、尖的醫學人才和醫療設備，形成了相對壟斷的技術優勢。而外商獨資醫療產業與政府的關系則體現在進入管制、制度環境和政策支持三個方面。（1）進入管制。國內醫療單位實施藥品零差率。雖然外資醫院可以自主定價，但市場引導下價格不能定高，只能持平或低于本土醫療單位。另外目前推行的基本藥物制度，使得公立醫院能夠獲得政府相應的補助，而外資醫院被排擠在外。在社會醫療保險定點、銀行資金借貸、人才引進及醫務人員的職稱評審、醫院等級評定、建設用地審批以及政策信息等方面，外商投資醫院都無法與公立醫院抗衡的情況下，外資醫療產業只能寄希望于衛生系統的公正化。而目前衛生系統管辦不分的趨勢尤為明顯，對于外資醫療將會產生不利影響。由于關系著人的生命安全，醫療行業有很多的法律法規。建設要符合國家規劃、設備采購需要審批、技術需要準入、診療要許可、醫師執業要注冊、收費要按國家標準、技術操作有規范等等系列問題都受到嚴格的法律法規約束。進入醫療行業遠比其他行業復雜得多，我們將在下文專門介紹。（2）制度環境。衛生部規定營利性的醫療機構不能成為社會醫療保險的定點機構，而外商投資醫療機構又被歸為營利性醫療機構，而大多數的商業醫療保險又被國有保險公司壟斷，國有保險公司對外商投資醫療機構的歧視又嚴重限制了外商投資醫療機構的需求來源。在財政上，外商投資醫療機構不僅不享受任何的財政補貼或優惠，稅務部門還對經營三年以上的外商投資醫療機構將征收5.5%的營業稅和25%的企業所得稅，使得外商投資醫院產業并沒有發揮其對公立醫療機構病源的分流作用，難以打破公立醫療機構的壟斷地位，從而也就無法形成真正的良性競爭。（3）政策支持。2000年衛生部和外經貿部聯合制定了《中外合資合作醫療機構暫行管理辦法》，截至到2001年11月，經衛生部批準設置的中外合資合作綜合醫院和專科醫院有38所，門診部各類139所，進入市場方式以合作經營方式為主。上海自貿區設立的外商獨資醫療機構將進一步開放市場，為人民生活提供更多選擇，對國營醫療機構產生一定影響。

三、結論

從我國外商投資醫療產業目前的發展狀況來看，還不具備強烈競爭力，但在需求要素和相關產業等方面尚有一定優勢，而在企業競爭和生產要素等方面則存在較大問題，應該引起重視。在生產要素方面，外商投資醫療產業能以高薪引進人才，通過健全的培養機制和較好的待遇來吸引人才，但是經營成本和經營風險也隨之加大。在資本運營上，醫院基礎設施、醫療設備的投資需要大量的資金。我國的外商投資醫療產業產權結構明晰，融資渠道多樣且難度較低，雖然前期資金投資大但一旦適應市場發展速度會迅速上升。而相比較國有醫療機構在發展中資本雄厚但是產權不分明，在資本運營上處于劣勢。需求方面，隨著我國經濟的發展和人口的老齡化，醫療需求量也獲得急速擴張，外商投資醫療產業能夠給予人們高技術的醫療服務。同時需求結構的多樣化要求醫院提供多樣的醫療服務產品，而這正是外商投資醫療產業的產業競爭力所在。在支持產業和相關產業方面，隨著中國醫療保險業剛起步，保險制度逐步完善，外商獨資醫療產業相關產業只有與商業醫療保險的發展緊密聯系，才能在中國市場分得一杯羹。產業競爭力方面，外商投資醫療產業在服務和管理上都具有優勢:服務流程合理、靈活，管理科學，而競爭對手國營醫療機構擁有本地優勢，壟斷了絕大部分政府的資金、醫療技術和人才，公立醫院管辦不分的體制在市場準入、政策環境和行業監管等方面很強大。外商投資醫療產業引進國外先進的管理模式和經驗，自身有的發展空間和發展機遇更為廣闊，但是樹立品牌和建立社會信譽度需要一個長期的過程，只有不斷完善，才能提高核心競爭力。波特鉆石模型中起決定性作用的一個要素是政府，醫療衛生政策的不確定性、醫療保險制度對外商投資醫療產業的歧視性以及稅收負擔的問題，都對外商投資醫療產業的發展具有一定的不良影響，但是在政府主導的上海自貿區引入外商直接投資醫院設立的系列政策，使得發展外商投資醫療產業具有必要性。

上海外商直接投資醫療產業對我國醫療產業的影響：

開放衛生服務領域意味著我國“以藥養醫”政策面臨國際優質醫療服務行業的競爭，上海自貿區這一開放領域將使外商投資醫院繼續與尚未成熟的衛生服務機構進行博弈。外國直接投資（FDI）的“外溢效應”是指FDI對東道國的經濟效率和經濟增長或發展能力發生無意識影響的間接作用。Chen（1996）從跨國投資外溢效應的作用方面入手描述了外國直接投資將帶來的影響。

應用于上海自貿區引入外商直接投資醫療產業，經外商投資醫療企業培訓的醫務人員和管理者將逐漸流入國內本土醫療企業，有助于本國醫療企業效率的提高，從而間接提高整個國家醫療服務產業的人力資本積累。由于外國直接投資醫療企業擁有比本土先進的技術和管理經驗，他們的進入打破了國內原本的競爭市場，落后的生產企業被部分擠出市場，降低了國內本土醫療企業的市場份額；外國直接投資醫療企業實行高工資制度，本國優秀的人力資本被吸引，造成本國企業人力資本的減少；外國直接投資企業利用雄厚的資本和廣泛的信息來源，搶占了原本由本國企業利用的稀缺資源，使得國內醫療企業采用更有效率的生產和管理手段。就中國前期對外商投資醫療服務的制度環境和進入管制來說，外資企業不能完全占有市場即壟斷衛生服務，從而導致本國企業因其進入使效率提高，帶來利益增加。就自貿區未設立外商獨資醫療機構的前期基礎看，外商投資醫療機構與保險公司建立了深層次合作機制，形成“風險共擔、利益共享”的利益聯系紐帶，從而形成一張覆蓋廣、效率高、可控制的外商投資醫療機構網絡。外商投資醫療機構自身為了獲得更多的經濟利益，受衛生部政策限制，在無法提高收費標準的前提下，只能通過改善醫療服務質量來提高醫療技術水平以取得更大的市場競爭力。但是在發展過程中問題也層出不窮，高昂的經營成本和退出成本，導致許多外商投資醫療機構在惡劣的環境中要求得生存，不得不通過夸張的醫療廣告、昂貴的藥價甚至誤導消費者等非法手段來提高收入，從而使外商投資醫療機構整體信用缺失。FDI的外溢效應和經濟發展門檻、當地基礎設施建設水平、人均收入水平以及當地人口數量之間存在的顯著的正向相關關系則強調了一個地區自身經濟發展素質的提高在吸引FDI、有效地發揮他們在經濟中的正面促進作用中的重要意義。需要警惕的是，當地開放程度和FDI外溢效應存在反向相關關系，一味地追捧外資，擴大外資的占有率不利于整個市場的良性發展。上海自貿區的引入應該合理分析FDI的外溢效應，適度調整政策法規，既不過分壓制，也不惡意追捧，才能使上海自貿區的外商直接投資醫療產業形成正面影響，從而以上海為基礎，輻射帶動全國醫療衛生行業的改革與發展。

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（作者單位：廣州中醫藥大學經濟與管理學院2011級國貿專業 廣東廣州 510000）

（責編：芝榮）

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1004-4914（2014）01-071-03